Foresight Wiki 投融資年度簡報：千筆百億美元分佈如何？

2023 年加密市場共發生1,020 筆投融資事件，已揭露投融資總金額約111.23 億美元。

撰寫：aididiaojp.eth，Foresight News

根據Foresight Wiki 統計，2023 年全年Wiki 已收錄加密產業投融資筆數共計1020 筆，其中工具和基礎設施323 筆、 DeFi 領域143 筆、資管領域160 筆、鏈遊和NFT 領域181 筆、Web3領域213 筆，已揭露投融資總金額約111.23 億美元。

2023 年過億級融資共20 筆，其中AI 賽道共3 筆，值得關注的十個專案融資如下：

• AI 新創公司Anthropic 完成4.5 億美元C 輪融資，Spark Capital 領投
• 法國AI 新創公司Mistral AI 完成4.15 億美元融資，Andreessen Horowitz 領投
• 金融科技公司Ramp 完成3 億美元融資，Thrive Capital 等領投
• Wormhole 以25 億美元估值完成2.25 億美元融資，並成立新公司Wormhole Labs
• CoreWeave 完成2.21 億美元B 輪融資，Magnetar Capital 領投
• 加密貨幣託管公司BitGo 以17.5 億美元估值完成1 億美元融資
• 日本社群巨頭LINE 旗下NFT 子公司LINE NEXT 完成1.4 億美元融資
• 比特幣和區塊鏈基礎設施公司Blockstream 完成1.25 億美元的可轉換票據和擔保貸款融資
• 鏈互通協議LayerZero 以30 億美元估值完成1.2 億美元B 輪融資
• 硬體錢包Ledger 以13 億歐元估值完成1 億歐元融資

千萬級融資共97 筆，其中已揭露融資金額5,000 萬美元及以上共20 筆，其中值得關注的十個項目如下：

• DWF Labs 宣布與Algorand 基金會建立合作夥伴關係，包括購買價值5000 萬美元的ALGO 代幣以為Algorand 生態提供流動性的協議
• Sei Network 為其生態基金融資5000 萬美元，參投方包括Bitget 與Foresight Ventures
• 以ZK Rollup 為基礎的以太坊二層網路Scroll 完成5,000 萬美元融資
• 比特幣礦企Core Scientific 宣布比特大陸已同意向該公司投資5,390 萬美元，擴大兩家公司的長期合作關係。
• 鏈上IP 協議Story 完成a16z 領投的2,500 萬美元A 輪融資，總融資額超5,400 萬美元
• AI 元宇宙新創公司Futureverse 完成5,400 萬美元A 輪融資，10T Holdings 領投
• Riot 前高階主管創立的遊戲公司Believer 完成5,500 萬美元融資，Lightspeed 領投，a16z 等人參投
• 以太坊基礎設施服務Flashbots 以10 億美元估值完成約6,000 萬美元B 輪融資，多家創投公司、DEX、MEV 供應鏈參與者以及多位天使投資人參投
• 總部位於矽谷的網路基礎設施解決方案供應商Auradine 完成8,100 萬美元A 輪融資，創投公司Celesta Capital 與Mayfield 領投
• 區塊鏈開發平台QuickNode 完成6,000 萬美元B 輪融資，10T Holdings 領投

機構方面，2023 揭露投資次數最多的機構分別是HashKey Capital、DWF Labs、Shima Capital、Andreessen Horowitz（a16z）、Foresight Ventures、Polygon、Animoca Brands、Big Brain Holdings、OKX Ventures 和Polychain Capital，具體投資筆數和金額如下：

• HashKey Capital 共投資29 筆，其中千萬美元等級融資項目共9 個，分別為hi、SynFutures、iZUMi Finance、Karate Combat、AnotherBall、Forge、DigiFT、RSS3 和Matr1x。
• DWF Labs 共投資28 筆，其中超千萬美元等級融資項目共計14 個，分別為EOS、Algorand、tomiNET、Beldex、Synthetix、Conflux、Radio Caca、Yield Guild Games（YGG）、Conflux、Orbs、Alchemy Pay 、RSS3、Radix Tokens 和CryptoGPT。
• Shima Capital 共投資27 筆，其中超千萬美元等級融資項目共計2 個，分別是SupraOracles 和Moxy。
• Andreessen Horowitz（a16z）共投資26 筆，其中超千萬美元等級融資項目共計16 個，分別是Mistral AI、LayerZero Labs、Story Protocol、Gensyn、CCP Games、Proof of Play、PLAI Labs、Bastion、Blackbird、 Socket、Sound.xyz、IYK、Ideogram AI、Dynamic Labs、smlXL 和Yield Guild Games（YGG）。
• Foresight Ventures 共投資26 筆，其中超千萬美元等級融資項目共9 個，分別為The Block、Polyhedra Network、Space ID、Mocaverse、DCS、Story Protocol、RSS3、Sei 和CyberX Project。
• Polygon 共投資24 筆，其中超千萬美元等級融資專案共6 個，分別為hi、Red Beard Ventures、Superplastic、Transak、Forge 和Farcana。
• Animoca Brands 共投資22 筆，其中超千萬美元等級融資項目共3 個，分別是Cosmic Wire、Forge 和Moxy。
• Big Brain Holdings 共投資20 筆，其中超千萬美元等級融資項目共0 個。
• OKX Ventures 共投資20 筆，其中超千萬美元等級融資項目共5 個，分別是LayerZero Labs、Sei、Babylon、AlienSwap 和Mocaverse。
• Polychain Capital 共投資18 筆，其中超千萬美元等級融資項目共9 個，分別為Berachain、Manta Network、Nil Foundation、NEON Machine、Babylon、REALLY、Thetanuts Finance、Polyhedra Network 和SPACE ID。

加密基金方面，2023 年宣布成立或融資過億美元的加密基金共17 個，其中包括：

• Venom Foundation 與Iceberg Capital 合作推出10 億美元Web3 基金，專注於支付、資產管理等領域
• HashKey Capital 三期基金完成5 億美元募資，將聚焦於Web3 基礎設施、工具等項目
• Courtside Ventures 推出1 億美元創投基金，將投資區塊鏈遊戲等領域
• Web3 開發者平台Thirdweb 創辦人Steven Bartlett 推出1 億美元基金，將投資區塊鏈等領域
• Injective 啟動1.5 億美元生態計劃，Pantera Capital 等支持
• Bain Capital Ventures 透過兩支基金超額募得總計19 億美元
• Crypto 1 成立C1 Secondaries Fund，旨在投資5 億美元至加密貨幣、Web3 和金融科技公司二級市場
• BITKRAFT 為其第二隻代幣基金籌集到2.206 億美元，總籌集目標為2.4 億美元
• Bitget 推出1 億美元Web3 基金，將投資Web3 專案和相關投資機構
• 日立旗下Hitachi Ventures 設立3 億美元新基金，將聚焦於Web3 與生成式AI 領域
• Moonfire Ventures 旗下Fund II 已完成1.15 億美元募資，將投資AI、Web3 等領域
• QED 旗下兩檔基金完成9.25 億美元募資，擬持續在加密貨幣、支付等金融科技領域投資
• Illuminate Financial 為其第三隻基金募集到2.35 億美元資金
• 港房地產大亨鄭志剛旗下基金C Capital 完成2.5 億美元私募股權基金募資
• 新加坡Credit Saison 旗下創投機構Saison Capital 已撥出1 億美元在Web2 和Web3 領域內進行創投，包括持續投資區塊鏈和加密貨幣市場。
• 法國投資公司Serena 推出1 億歐元新基金，專注於區塊鏈、AI 和量子技術領域
• 專注於區塊鏈的創投公司Lightspeed Faction 推出2.85 億美元早期加密基金，專注於籌集種子輪或A 輪融資的早期區塊鏈專案。