傑富瑞維持對阿裏巴巴股票的買入評級，提到強勁的人工智能驅動的雲增長

Investing.com – Jefferies重申了對阿裏巴巴(NYSE:BABA)股票的買入評級，強調雲收入增長加速和即時商業運營的創紀錄勢頭是主要調節劑。

展望阿裏巴巴的6月季度業績，傑富瑞表示：“由於強勁的AI需求，預計雲收入增長將加速，”預計雲智能集團的收入同比增長23%，超過之前20%的預測和市場共識。

該公司指出，這一勢頭是由於企業對人工智能應用的需求上升所推動的。

Jefferies還指出了阿裏巴巴即時商業平台日訂單量創紀錄的高點，寫道：“淘寶即時商業和餓了麼宣布它們的日訂單量在7月5日超過了8000萬，”其中包括超過1300萬的非餐飲訂單。

該公司指出，這一裏程碑是在6月23日創下6000萬訂單的基礎上，突顯了傑富瑞所稱的“各個領域的穩固勢頭……”

然而，該公司還指出，由於增長支出對利潤率的壓力，預計整體EBITA將同比下降15%，約爲人民幣380億，利潤率爲15%，低於市場共識預期的18%。

對於現在整合了本地服務的餓了麼和OTA Figgy的淘寶天貓集團部分，傑富瑞預計EBITA將下降20%，並提到對即時商業的投資。

盡管如此，該公司對中期軌跡仍持樂觀態度。“我們相信市場已對即時商務的投資形成預期，”傑富瑞表示，並補充道，由於QZT和服務費用的貢獻，CMR有望超越GMV的增長。

Jefferies預計阿裏巴巴將在即將舉行的財報電話會議上更新投資者有關AI雲增長、用戶參與度和競爭定位的情況。

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