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CATI、HMSTRトークン分析
ソース: Token Insight
CatizenとHamster KombatはTONエコシステムで最も有望な2つのゲームプロジェクトです。Catizenは仮想猫カフェで、プレイヤーは面白いゲームやアクティビティに参加してCATIトークンを獲得することができます。一方、Hamster Kombatは急速に成長しているTelegramのtap-to-earnゲームで、プレイヤーは仮想の暗号化取引所のCEOを演じます。
これらの2つのプロジェクトは、暗号化コミュニティで広範なフォローを受けています。両方のトークンは最近上場され、CatizenのCATIトークンは2024年9月20日に上場され、Hamster KombatのHMSTRトークンは2024年9月26日にTONプラットフォームでリリースされました。
Catizen (CATI) トークン
CATI トークンはCatizenエコシステムのユーティリティおよびガバナンストークンです。CatizenはTelegramベースのplay-to-earnプラットフォームです。
トークン效用：
CATI トークンはCatizenエコシステムで複数の重要な機能を持っています:
ステーク与收益：
ユーザーは、CatizenのLaunchpoolでCATIトークンをステークし、収益を生み出す活動に参加することができます。さらに、CATIを保有するユーザーは、Open Taskプラットフォームを通じて将来のエアドロップ報酬を獲得することができます。ステークには多重の利点があります：
トークン分配:
CATI の総供給量は 10 億枚で、具体的な配分は次のとおりです：
エアドロップ和生态系统 (34%)：
Launchpool (9%): Launchpoolでは、トークンをステークすることで追加の報酬を得ることができます。
チーム（20%）：チームに割り当てられ、TGE時にリリースされなかったトークンは、12ヶ月後にリリースが開始され、その後48ヶ月間で線形にロックが解除されます。
財政（15%）：戦略的な準備として、10% はTGE時にリリースされ、残りは12ヶ月のロックアップ期間と48ヶ月の線形リリースプランに従います。
投資家 (10%)：これらのトークンは12ヶ月のロックアップ期間後、48ヶ月以内に線形にアンロックされます。
アドバイザー（7%）：投資家と同じロックアップ方法、TGE時に初期解除なし、12ヶ月のロックアップ期間後に線形にロック解除されます。
流動性 (5%)：これらのトークンはTGE時に完全にアンロックされ、即座の流動性が確保されます。
CATI価格分析
Catizen (CATI) トークンは2024年9月20日に上場され、著しい価格の変動を経験しました。最初、トークンの価格は急速にポンプされ、初日に史上最高値（ATH）$1.11に達し、初期の需要の強さを反映しています。しかし、このポンプの勢いはすぐに失われ、数日で価格は注文価格の$0.75に近い水準まで下落しました。9月末現在、CATIの取引価格は約$0.79で、史上最高値から31%下落しています。
現在、CATIの流通供給量は約30.5%で、2025年9月までに40%まで徐々に増加すると予想されています。つまり、新しいCATIトークンの約10%が1年以内に市場に投入されることを意味します。これにより一定の売り圧が生じる可能性がありますが、Catizenチームは新しいステーク機能を開発中で、ユーザーにトークンを保有およびステークするように奨励し、売り圧を緩和することが期待されています。
CATIのTONエコシステム内における位置をよりよく理解するために、その時価総額を他の主要プロジェクトと比較することができます。たとえば、9月28日時点で、トップのtap-to-earnプロジェクトNotcoinの時価総額は10億ドルであり、CATIの時価総額は2.18億ドルであり、Notcoinの5分の1です。しかし、完全希薄化評価額（FDV）を考慮すると、CATIのFDVは7.2億ドルであり、Notcoinの10億ドルに近いです。
潜在的な可能性とリスク
Catizenは、他の単純なtap-to-earnゲームよりも複雑です。画面をタップするだけでゲーム内通貨を稼ぐゲームとは異なり、Catizenではプレイヤーは同じレベルの猫をスライドさせて統合して報酬を得る必要があります。この追加のゲームプレイ要素により、Catizenは単なるクリックゲームよりも魅力的です。2024年9月時点で、Catizenのユーザー数は3400万人を超え、そのうち80万人の有料ユーザーが1人当たり33ドルの平均収益（ARPU）をもたらしました。Cointelegraphの報告によると、これらの強力な基本データは、CatizenがTON上のトップゲームプロジェクトとしての現在の評価をサポートしています。
TON生態のリーダーであるtap-to-earnプロジェクトNotcoinは、完全に分散されたトークンであり、したがって、アンロックトークンによる持続的な売り圧の影響を受けません。この利点があるにもかかわらず、Notcoinの価格は6月にピークに達した後、一貫して下落傾向にあり、最近のより広範な市場反転期間にあっても明らかな回復が見られませんでした。NotcoinのパフォーマンスはETHやTONに劣りますが、時価総額は小さいです。通常、市場反転時には、時価総額が小さいプロジェクトの方が大幅に回復する傾向があります。このような低調なパフォーマンスは、tap-to-earnトークンへの投資家の関心が年初から減少している可能性を示しており、この分野の類似プロジェクトにとって潜在的な課題となるかもしれません。
この背景から、CATIの現在の評価は、特にTONオンチェーンの類似ゲームプロジェクトの展開とともに、課題に直面する可能性があります。これらの新しいトークンはCATIの流動性を分散させる可能性があります。なぜなら、投資家はエコシステム内の複数のゲームプロジェクトに資金を配分することを選択するかもしれません。これにより市場シェアと注目が競争を激化させるかもしれません。
より高い評価の妥当性を証明するために、Catizenの製品開発を緊密にフォローすることが非常に重要です。CatizenがTONエコシステム内で著しく優れたゲーム体験を提供できる場合にのみ、より高い評価をサポートする可能性があります。激しい競争と成長を続けるエコシステムの中で、強力な製品パフォーマンスは投資家の信頼を維持し、市場シェアを確保するための鍵です、特にTONオンチェーンで新しいゲームプロジェクトが次々と登場する状況下で。
ハムスターコンバット(HMSTR) トークン
HMSTR は、Hamster Kombat エコシステムのユーティリティトークンであり、ゲーム内の報酬、個別カスタマイズ、および Hamster Kombat エコシステム内のさまざまな活動に参加するために主に使用されます。
トークン效用：
$HMSTRトークンは、Hamster Kombatエコシステムでさまざまな用途があります。
トークン分配:
Hamster Kombat (HMSTR) トークン的総供給量は 1000 億枚、そのうちかなりの部分がプレイヤーへの報酬やエコシステムの上昇に使用されます。以下はトークンの分配の詳細です：
初始分配：総供給量の64.38％（64.375億枚HMSTR）はトークン生成イベント（TGE）期間にリリースされます。、
プレイヤーリワード：
その他の割り当て
大量のトークンをプレイヤーに報酬として配布することで、Hamster Kombatはユーザーの参加を促進し、プラットフォームの持続的な関心を高めることを目指しています。HMSTRトークンには投資家は存在しません。ホワイトペーパーによれば、このプロジェクトには投資会社やVC（ベンチャーキャピタル）は関与していません。この点は明確に述べられており、トークンがコミュニティ主導であることを確保し、投げ売り圧力を軽減することを目的としています。
プロジェクトは、トークンの価値がコミュニティ、需要、およびエコシステムの参加度によって決定され、流動性を求める外部投資家に依存するのではなく、このアプローチは投資家の一般的な撤退戦略を避けるのに役立ち、これらの戦略はしばしばセールスプレッシャーを引き起こし、トークン価格に否定的な影響を与えます。
HMSTR価格分析
HMSTR トークン上线時の取引価格は約 $0.009758 であり、急速にポンプして約 $0.01004 の高値に達し、短期間で $6.46 億 の時価総額を実現しました。しかし、このポンプの勢いは短期間であり、数時間でトークンは急激に $0.007 まで下落しました。
HMSTRのトークン発行時、流通供給量は比較的高く、約64%です。チームのトークン配分は2025年9月までロックされ、解除されるトークンはパートナーや報酬のために保留された一部のみで、総解除量はわずか1.5%です。さらに、プロジェクトは第二シーズンのエアドロップのために総供給量の15%を予約していますが、第二シーズンの具体的な計画はまだ確定していません。
現在、HMSTRの時価総額は約4.37億ドルで、TONエコシステムでリードするtap-to-earnプロジェクトNotcoinの時価総額の半分程度です。一方、HMSTRの完全希薄化評価額（FDV）は6.8億ドルで、CATIの7.1億ドルに似ています。両方のFDVはNotcoinの100億ドルよりも低くなっています。
しかし、HMSTRの64％以上の高い流通供給量（CATIの30.5％に対して）は、トークン発行後、エアドロップ参加者が素早くトークンを投げ売りする可能性があることを意味し、より高い短期的な売り圧力に直面することになります。それにもかかわらず、将来のトークンのロック解除圧力が比較的小さいため、価格はより速く安定する可能性があります。これが、HMSTRの完全希薄化評価額（FDV）がCATIよりもわずかに低い理由を説明することができます。
HMSTRとCATIは、先進的なtap-to-earnトークンとして、Notcoinは6月にピークに達した後、顕著な価格回復を示していないことから、類似の課題に直面しています。これは、tap-to-earn分野が投資家のフォローを失いつつある可能性があることを示しています。さらに、TONエコシステムで導入された類似のプロジェクトが増加するにつれて、HMSTRとCATIもより激しい競争に直面する可能性があります。
まとめ
CATIとHMSTRはTONエコシステムで新しく導入されたtap-to-earnゲームトークンです。現在、両者の完全希薄化評価額（FDV）は約7億ドルで、トップのtap-to-earnトークンであるNotcoinの10億ドルよりも低いです。
CATIはより積極的なトークンアンロックプランを持っており、より多くのトークンが流通するにつれて、より大きな長期的な売り圧が生じる可能性があります。一方、HMSTRは初期の流通供給量が高く、特にエアドロップ参加者からの投げ売りトークンによる短期的な売り圧が高くなっています。しかし、これはHMSTRが初期活動終了後、長期的な売り圧が減少する可能性があることを意味します。
両者ともに、tap-to-earnから他の領域に市場のナラティブが移行することや、TONブロックオンチェーンの新しいゲームプロジェクトの競争の激化といった類似の課題に直面しています。これらの要因は投資家の関心や市場の流動性に影響を与える可能性がありますので、CATIとHMSTRは差別化とユーザー参加の維持を通じて、この急速に変化する市場で競争力を維持する必要があります。