Bitget Research: Trung Đông, một ngôi sao đang lên trên thị trường mã hóa

Nguồn: Bitget Research

Tóm tắt

• Trung Đông là một thị trường mới nổi cho Tài sản tiền điện tử, với trung bình khoảng 500.000 người tham gia giao dịch mỗi ngày trong khu vực ở giai đoạn này; Về môi trường pháp lý, UAE có chính sách Tài sản tiền điện tử thân thiện nhất, trong khi hầu hết các quốc gia Trung Đông khác đã dần cải thiện chính sách Tài sản tiền điện tử của họ, từ cấm rõ ràng sớm đến tuân thủ dần dần; Về sở thích on-chain, người dùng ở Trung Đông quan tâm đến việc tham gia vào các dự án phi tập trung, quen thuộc với các công cụ DEX on-chain và sẵn sàng tham gia vào các nền tảng tác vụ Metaverse, trò chơi và on-chain và tốc độ tăng trưởng của người dùng on-chain đã tăng đáng kể trong những năm gần đây;
• Về sở thích giao dịch, người dùng tổ chức ở Trung Đông chủ yếu đầu tư vào các tài sản mã hóa cốt lõi như BTC và các nhà đầu tư bán lẻ có nhiều mối quan tâm và sẵn sàng tham gia vào sự cường điệu của đồng Meme; Về sở thích Sàn giao dịch tập trung, tình hình giao thông ở Trung Đông đã cho thấy xu hướng Biến động tăng lên trong Sàn giao dịch tập trung năm qua và nhu cầu Sàn giao dịch tập trung của người dùng ở Trung Đông cao hơn đáng kể so với DEX; Về DEX, người dùng ở Trung Đông chủ yếu sử dụng DEX Uniswap, Pancakeswap và các đầu chuỗi công cộng khác; Các Ví tiền được sử dụng phổ biến nhất là TrustWallet, Metamask, Phantom、Coinbase Ví tiền、Bitget Ví tiền;
• Cuối cùng, kết hợp với phân tích trên, Bitget Research đã đưa ra năm dự đoán cho xu hướng tương lai của thị trường mã hóa Trung Đông.

Bắt đầu

Với một lịch sử long và lừng lẫy, Trung Đông là một trong những trung tâm văn minh trong thế giới cổ đại, và truyền thống văn hóa, khoa học và thương mại độc đáo của nó đã để lại tác động lâu dài đến lịch sử loài người. Trước tăng lên Tài sản tiền điện tử, các nước Trung Đông cũng không bị bỏ lại phía sau, nhanh chóng bù đắp những thiếu sót trong chính sách và ngành công nghiệp, trở thành những ngôi sao đang lên ở Tài sản tiền điện tử.

Mặc dù tỷ lệ thâm nhập của Tài sản tiền điện tử ở Trung Đông hiện tại không cao lắm, nhưng tỷ lệ tăng lên của nó rất ấn tượng. Hiện tại, đại đa số người dùng Trung Đông tham gia vào thị trường mã hóa bằng cách đầu tư vào Tài sản tiền điện tử trực tiếp thông qua các sàn giao dịch tập trung.

Thông qua nghiên cứu thị trường chuyên sâu, bài viết này giới thiệu thực trạng thị trường mã hóa Trung Đông một cách toàn cảnh, để không chỉ giúp người dùng Trung Đông tìm thấy định vị sinh thái của riêng mình và cộng đồng có cùng sở thích, mà còn giúp các nhóm dự án Web3 và các tổ chức mã hóa hiểu rõ hơn và phát triển thị trường Trung Đông.

Thứ nhất, tình hình chung của thị trường

1. Hồ sơ khu vực

Theo thông tin trên Wikipedia, có 18 quốc gia ở Trung Đông, kết hợp với hoạt động của Tài sản tiền điện tử, bài viết này sẽ tập trung vào 6 quốc gia bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Morocco, Algeria, Jordan, v.v.

**Nhìn vào khối lượng tổng thể và sự chấp nhận của Tài sản tiền điện tử, Trung Đông đã không hoạt động tốt trên toàn thế giới, với Trung Đông và Bắc Phi chiếm khoảng 7,2% tổng lượng Tài sản tiền điện tử nhận được trên toàn cầu vào năm 2023. Nhưng vì chính sách cởi mở và phát triển nhanh chóng, nó vẫn là một phần cực kỳ quan trọng của thế giới mã hóa. **Morocco, Ai Cập, Algeria, Saudi Arabia, Jordan và UAE xếp thứ 20, 35, 47, 57, 66 và 78 theo bảng xếp hạng dữ liệu Chỉ số áp dụng năm 2023 của Chainalysis.

Điều đáng chú ý là có sự khác biệt đáng kể trong việc chấp nhận các nền tảng tập trung và các ứng dụng phi tập trung ở các quốc gia khác nhau ở Trung Đông. **Ai Cập, Algeria và Jordan được xếp hạng thấp hơn nhiều so với bảng xếp hạng của họ cho các nền tảng tập trung cho Tài chính phi tập trung, trong khi Ả Rập Xê Út và UAE được xếp hạng tốt hơn đáng kể trên toàn cầu về Tài chính phi tập trung sử dụng so với các nền tảng tập trung và Morocco tương đối cân bằng, xếp hạng long top 20 trên thế giới cho cả năm khía cạnh của Chỉ số chấp nhận.

Thêm vào đó, có thể lưu ý rằng UAE đứng sau top 100 trên thế giới về giao dịch P2P, điều này có thể chỉ ra rằng UAE ít phụ thuộc vào P2P về tiền pháp định nạp tiền và có cách long và thuận tiện hơn để nạp tiền.

2. Chính sách mã hóa và tác động của con người

2.1 Chính sách mã hóa ở các nước Trung Đông

Các nước Trung Đông có thái độ pháp lý Tài sản tiền điện tử khác nhau do mức độ phát triển kinh tế và tỷ lệ thâm nhập Tài sản tiền điện tử khác nhau. Phần này giới thiệu những điểm tương đồng và khác biệt của các chính sách pháp lý ở Trung Đông từ “thân thiện với quy định”, “thay đổi chính sách” và “quy định chặt chẽ”. Về các quốc gia được khảo sát, các quốc gia “thân thiện với quy định” đối với Tài sản tiền điện tử là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các quốc gia có “sự thay đổi chính sách” bao gồm Ả Rập Saudi, Jordan, Ai Cập, Morocco và các quốc gia Trung Đông “được quản lý chặt chẽ” bao gồm Algeria.

[Thân thiện với quy định]

Đại diện của quốc gia Trung Đông thân thiện với Quy định Tài sản tiền điện tử là UAE và Chính sách Tài sản tiền điện tử của UAE giải quyết những vấn đề sau:

Cơ quan quản lý tài chính ở UAE là Ngân hàng trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi điều chỉnh và điều tiết thị trường tài chính. VÀO NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2022, DUBAI ĐÃ BAN HÀNH LUẬT SỐ 4 VỀ QUY ĐỊNH TÀI SẢN ẢO, THÀNH LẬP MỘT CƠ QUAN QUẢN LÝ MỚI CÓ TÊN LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ TÀI SẢN ẢO (VARA). Khoản tiền gửi của VARA bao gồm quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trên khắp Dubai. Ngoài ra, UAE đã tạo ra nhiều Tài sản tiền điện tử khu vực thân thiện với doanh nghiệp thông qua việc thành lập các khu tự trị tài chính, RAK DAO, v.v., thu hút các công ty Tài sản tiền điện tử, tài năng và dòng vốn.

【Thay đổi chính sách】

Các quốc gia Trung Đông nơi chính sách Tài sản tiền điện tử đang thay đổi là Ả Rập Saudi, Ai Cập, Jordan, Morocco, chủ yếu ở các khía cạnh sau:

Ả Rập Xê Út: Năm 2018, chính phủ Ả Rập Xê Út tuyên bố việc sử dụng Bitcoin là bất hợp pháp, chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch Tài sản tiền điện tử khác. Mặc dù vậy, thị trường Tài sản tiền điện tử của đất nước vẫn đang tăng lên. Đến tháng 9/2022, Ngân hàng trung ương Ả Rập Xê Út đã thuê doanh nhân công nghệ Mohsen Al Zahrani làm “giám đốc mã hóa” để lãnh đạo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống ngân hàng trung ương. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thúc đẩy nền kinh tế của mình bằng cách nuôi dưỡng Web3 và các dự án trò chơi Blockchain. Một trong những dự án như vậy là sự hợp tác với The Sandbox để khám phá metaverse. Ai Cập: Năm 2018, nhà lập pháp Hồi giáo dẫn đầu của Ai Cập, Dar al-Ifta, đã ban hành một sắc lệnh tôn giáo phân loại các giao dịch kinh doanh Bitcoin là bất hợp pháp. Nhưng vào năm 2019, Ngân hàng trung ương Ai Cập (CBE) tuyên bố rằng họ đang làm việc trên một dự thảo luật chỉ cấm tạo ra, buôn bán hoặc quảng bá Tài sản tiền điện tử mà không được phép, một tuyên bố tiết lộ quan điểm thay đổi của CBE về Tiền kỹ thuật số và Tài sản tiền điện tử. Năm 2020, Quốc hội Ai Cập đã ban hành Luật Ngân hàng trung ương và Ngân hàng để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Ai Cập. Jordan: Ngân hàng trung ương Jordan (CBJ) đã ban hành luật cấm tất cả các ngân hàng, công ty coin sàn giao dịch, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch Tài sản tiền điện tử nào. Jordan gần đây cho biết họ có thái độ tích cực đối với công nghệ Tài sản tiền điện tử và Blockchain, coi đó là cơ hội để đổi mới và tăng trưởng. Ngân hàng trung ương của Jordan đã nói rằng các ngân hàng và tổ chức tài chính được khuyến khích khám phá và tận dụng sự phát triển của công nghệ Blockchain và tài sản kỹ thuật số với tiền đề tuân thủ các quy định liên quan. Morocco: Năm 2017, chính phủ Ma-rốc thông báo rằng giao dịch Tài sản tiền điện tử đã bị cấm ở Morocco; vào tháng 6/2022, Ngân hàng trung ương Maroc chuẩn bị soạn thảo dự luật quy định Tài sản tiền điện tử; vào tháng 1/2023, Ngân hàng trung ương Maroc đã công bố các nội dung liên quan của Dự thảo Tài sản tiền điện tử, bao gồm “Tài sản tiền điện tử định nghĩa liên quan”.

【Loại giám sát mạnh mẽ】

Các quốc gia Trung Đông có quy định Tài sản tiền điện tử mạnh mẽ bao gồm Algeria, có chính sách Tài sản tiền điện tử giải quyết những vấn đề sau:

• Algeria: Luật Tài chính 2018 của Algeria cấm sử dụng bất kỳ Tài sản tiền điện tử nào. Nó nêu rõ: Cấm mua, bán, sử dụng và sở hữu cái gọi là Tiền ảo. Tiền ảo được đặc trưng bởi các sản phẩm điện tử thiếu hỗ trợ vật lý.

**2.2 Tác động con người của các nước Trung Đông **

Các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông khác nhau về chính sách và thái độ của họ đối với Tài sản tiền điện tử, nhưng nói chung, quy định của họ bị ảnh hưởng bởi các quy định Shariah.

Từ quan điểm của luật Shariah, bởi vì luật Shariah có một loạt các quy định về hoạt động tài chính, chẳng hạn như cấm cho vay nặng lãi, cấm tham gia đánh bạc, cấm các giao dịch liên quan đến hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức, v.v. Vì thị trường Tài sản tiền điện tử đã trải qua một mức độ Biến động và không chắc chắn cao, người Hồi giáo không nên tham gia vào giao dịch mã hóa với quá nhiều Biến động do các giáo luật truyền thống Hồi giáo. Tuy nhiên, Tài sản tiền điện tử, đặc biệt là tài sản do Bitcoin đại diện, đã dần trở nên tuân thủ trong những năm gần đây và thái độ của các nước Hồi giáo đối với Tài sản tiền điện tử đã bắt đầu thay đổi.

Một số quốc gia Hồi giáo cũng đang làm việc để phát triển các quy định thích ứng với công nghệ tài chính hiện đại và đổi mới, và ở một mức độ nào đó chấp nhận và hỗ trợ sự phát triển của Tài sản tiền điện tử. Ví dụ, Dubai ở UAE có kế hoạch phát triển thành một trung tâm đổi mới Blockchain và Tài sản tiền điện tử, cho thấy các quốc gia Trung Đông này cởi mở với các công nghệ mới nổi này. **

3. Quy mô thị trường

Vào tháng 2/2023, đã có khoảng 330.000 Giao dịch tiền điện tử DAU trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung trên khắp Trung Đông. Với sự BTC Giao ngay ETF qua và tổng vốn hóa thị trường của thị trường Tài sản tiền điện tử tiếp tục tăng, đến tháng 2 năm 2024, số lượng Giao dịch tiền điện tử DAU trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Trung Đông sẽ đạt khoảng 500.000. **

Vào tháng 2 năm 2024, DAU Giao dịch tiền điện tử của người dùng ở một số quốc gia ở Trung Đông trên Sàn giao dịch tập trung là khoảng trong khoảng 100.000-150.000 người. Điều đáng chú ý là dân số của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Morocco bằng khoảng 1/3 so với Ả Rập Saudi và Ai Cập, nhưng nó đã đạt đến DAU Giao dịch tiền điện tử, không khác nhau nhiều. Điều này phản ánh rằng mức độ phổ biến và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở UAE và Morocco cao hơn đáng kể so với các sàn giao dịch ở Ả Rập Saudi và Ai Cập. **

Trong năm qua, Morocco đã chứng kiến sự tăng lên hàng năm nhanh nhất về số lượng người dùng giao dịch ở Trung Đông, với tăng lên 148%, tiếp theo là UAE và Ai Cập với khoảng 70% tăng lên. Tuy nhiên, dữ liệu của Saudi Arabia trong tháng 2/2024 đi ngang so với tháng 2/2023, chủ yếu do lưu lượng truy cập ở 3 trong số 5 sàn giao dịch tập trung hàng đầu có lưu lượng truy cập lớn nhất, cũng có thể do chu kỳ tăng lưu lượng truy cập của Saudi Arabia sớm hơn các quốc gia khác và các nguồn thông tin cho thấy Saudi Arabia là quốc gia có tăng lên giao dịch Tài sản tiền điện tử hàng năm cao nhất thế giới từ năm 2022 đến năm 2023.

Thứ hai, đặc điểm của người dùng Tài sản tiền điện tử địa phương

1.Thói quen giao dịch của người dùng

1.1 Chân dung tổng thể của người dùng ở các nước Trung Đông

Ảnh: Trung Đông Tài sản tiền điện tử người dùng đã quen với những đám mây chữ

Nguồn: Google Hot Words

Người dùng ở Trung Đông sẵn sàng Tài sản tiền điện tử các tương tác giao dịch và dự án, với các đặc điểm sau:

• Phụ thuộc nhiều vào CEX: Người dùng Trung Đông phụ thuộc nhiều hơn vào CEX so với DEX và các thuật ngữ như Exchange xuất hiện trong đám mây từ;
• Chuyển tiền qua Tài sản tiền điện tử: Tỷ lệ thâm nhập của người dùng ở Trung Đông sử dụng Tài sản tiền điện tử để chuyển tiền tương đối cao, chủ yếu là do sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền tiền pháp định ở một số quốc gia ở Trung Đông và tỷ lệ thâm nhập thấp của các ngân hàng truyền thống;
• Theo dõi Meme coin: Người dùng Trung Đông có tâm huyết thổi phồng Meme coin, chú ý đến bản đồ nhiệt của thị trường và có khả năng nắm bắt nhanh sức nóng của thị trường mã hóa;
• Theo dõi TradFi: Blackrock đã trở thành một từ tìm kiếm nóng cho người dùng ở Trung Đông, cho thấy tác động của sự chú ý của người dùng Trung Đông đối với BTC ETF và TradFi trên thị trường mã hóa.

1.2 Thói quen giao dịch và tương tác của người dùng ở các nước Trung Đông

【Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất】

Theo một cuộc khảo sát nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính Holborn Assets, người dùng ở UAE ngày càng quan tâm đến việc sử dụng Tài sản tiền điện tử. 29% người dùng coi Tài sản tiền điện tử là một cách thuận tiện hơn để giữ tài sản, 34% là nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử và 22% sử dụng chúng để thanh toán hàng ngày. Là một thuộc tính đầu tư, ** Người dùng UAE sẵn sàng đầu tư vào BTC, ETH BTC được người dùng UAE gọi là “vàng kỹ thuật số”, 72% người dùng đầu tư vào BTC. **

Về thói quen tương tác, người dùng UAE sử dụng tốt các chức năng giao dịch và cho vay của DEX và quen thuộc với các hoạt động on-chain. Ngoài ra, người dùng UAE chú ý đến những điều mới nhất trên thị trường mã hóa và chú ý nhiều hơn đến các dự án như RWA, Metaverse, AI và cầu nối Cross-chain.

【Ả Rập Xê Út】

Theo báo cáo của Chainalysis, Saudi Arabia đã chứng kiến Tài sản tiền điện tử khối lượng khu vực tăng 12% từ năm 2023 đến năm 2022. Người dùng ở Ả Rập Xê Út đầu tư vào việc Giao ngay các Tài sản tiền điện tử cốt lõi như BTC và ETH để đạt được long đa dạng hóa tài sản hơn. Ngoài ra, người dùng tổ chức ở Ả Rập Xê Út ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào Tài sản tiền điện tử.

Về thói quen tương tác, người dùng Ả Rập Xê Út sử dụng DEX on-chain với tỷ lệ thấp hơn mức trung bình của thế giới, nhưng người dùng trong khu vực đã thể hiện sự quan tâm đến các ứng dụng Metaverse, NFT, chẳng hạn như Sandbox công bố vũ trụ ảo hợp tác với Ả Rập Xê Út.

【Ai Cập】

Theo dữ liệu khảo sát Triple-A, tỷ lệ thâm nhập Tài sản tiền điện tử của Ai Cập tương đối thấp, chỉ có 2,95% người Ai Cập nắm giữ Tài sản tiền điện tử tính đến năm 2022. Về mặt giao dịch, người dùng Ai Cập chủ yếu nắm giữ BTC, lý do cốt lõi là để đối phó với sự mất giá của đồng tiền tiền pháp định của Ai Cập. Ngoài ra, hai phần ba người dùng Ai Cập không có tài khoản ngân hàng truyền thống, trong khi một số người dùng sử dụng tài sản tiền điện tử để gửi tiền trong nước và quốc tế.

Do số lượng mẫu người dùng ít ở Algeria, Morocco và Jordan, có thể có lỗi lớn trong kết quả tóm tắt, vì vậy không có bản tóm tắt cụ thể nào được thực hiện.

2. Các khu vực và dự án phổ biến

(1) Dự án nóng & Vùng nóng

Các dự án hàng đầu tại UAE (Q1 2024)

**[UAE]: Các dự án và khu vực chính mà người dùng UAE tham gia là DEX, nền tảng tác vụ Web3 và nền tảng giao dịch NFT. ** Trong số đó, các trang web thị trường Token chính thống dextool, dexscreener, poocoin, birdeye, v.v. phổ biến hơn; DEX nền tảng giao dịch pancakeswap và uniswap phổ biến hơn đối với người dùng UAE; NFT Opensea và magiceden phổ biến hơn; Nền tảng tác vụ Web3 galxe phổ biến hơn.

Các chương trình hàng đầu ở Ả Rập Xê Út (Q1 2024)

**[Ả Rập Xê Út]: Người dùng Ả Rập Xê Út rất nhiệt tình tham gia vào các giao dịch DEX, nền tảng tác vụ Web3, giao dịch NFT và trò chơi. **NFT giao dịch chủ yếu trên nền tảng Opensea và Magiceden; mặt khác, một số ít người dùng sử dụng sandbox và Axie, và các nền tảng tác vụ Web3 chủ yếu tập trung vào galxe và zealy.

Các dự án hàng đầu ở Ai Cập (Q1 2024)

**[Ai Cập]: Người dùng Ai Cập tham gia nhiều hơn vào các trò chơi Web3, giao dịch DEX, NFT và nền tảng tác vụ. ** Nền kinh tế mồ hôi phổ biến hơn ở Ai Cập, cho thấy mô hình M 2 E phổ biến hơn ở Ai Cập; DEX chủ yếu là các trang web thị trường và PancakeSwap; ngoài hộp cát trong các trò chơi, Pixel nóng gần đây cũng có một số chú ý ở Ai Cập.

Các chương trình hàng đầu ở Ma-rốc (Q1 2024)

**[Morocco]: Người dùng Ma-rốc tham gia vào các giao dịch NFT và DEX với sự tham gia cao. **NFT giao dịch chủ yếu trên nền tảng Opensea và Magiceden; mặt khác, một số ít người dùng sử dụng Sandbox và Sweat Economy.

**(2) Người dùng Trung Đông quan tâm nhất đến các chủ đề Tài sản tiền điện tử trong ba tháng qua **

Xem những gì người dùng ở Trung Đông đang tìm kiếm với Google Tìm kiếm:

Người dùng ở Trung Đông tìm kiếm các từ nóng liên quan đến tiền điện tử trên Google Tìm kiếm

Tài sản tiền điện tử Trong 3 tháng qua (5/1/2024 – 5/4/2024), người dùng ở Trung Đông đã tập trung vào các vấn đề sau:

(1)BOME:

Sự cường điệu cho các đồng tiền meme Solana tiếp tục trong suốt quý 1 và Trung Đông cũng không ngoại lệ. phát hành BOOK OF MEME (BOME) của nghệ sĩ Pepe Meme Darkfarm đã quét qua nhiều nền tảng xã hội khác nhau, on-chain Khối lượng giao dịch 24H hơn 250 triệu đô la kể từ khi ra mắt và nhanh chóng được ra mắt bởi các sàn giao dịch chính thống lớn. Tuy nhiên, SLERF, cũng có mức độ thảo luận cao, không phải là niêm yết ở bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông, điều này ở một mức độ nhất định có nghĩa là các giao dịch của người dùng Trung Đông chủ yếu xảy ra trên một vài sàn giao dịch tập trung hàng đầu và vẫn còn rất nhiều quần short để phát triển trong việc sử dụng DEX.

(2)RWA(ONDO):

BlackRock đã công bố ra mắt quỹ on-chain phát hành mã hóa kỹ thuật số công khai đầu tiên của mình và sự gia nhập của gã khổng lồ đã làm trẻ hóa mùa xuân thứ hai của mạch RWA, có khả năng vẫn là một trong những câu chuyện quan trọng nhất của vòng Thị trường Bull. Các quốc gia Trung Đông có khối lượng tìm kiếm cao cho chính từ nóng “RWA”, nhưng chỉ có ONDO là Token trên niêm yết, và GFI, MKR, v.v. nằm trên niêm yết. Kết hợp với thực tế là ONDO cũng là “Xếp hạng tìm kiếm từ liên quan đến Tài sản tiền điện tử tìm kiếm số 5 của Google ở Tây Âu vào đầu năm 2024” trong Báo cáo nghiên cứu thị trường Tây Âu của Bitget Research, có thể thấy rằng ONDO có thể là một trong những mã thông báo hàng đầu được thổi phồng cho vòng RWA này.

(3) Thiết bị Khai thác, điện thoại di động Khai thác loại Token (ICE, DePIN, Grass, PI) :

Người dùng ở Trung Đông dường như rất quan tâm đến Khai thác Tiền điện tử, với ba dự án trong không gian này làm cho niêm yết:

(a) một dự án điện toán đám mây và chia sẻ mạng coin chưa phát hành, sản phẩm chủ lực của Wynd Network, Grass;

(b) Khai thác điện thoại di động mới coin và dự án ICE Lớp 1;

© Pi Network (PI), một dự án khai thác di động ban đầu ra đời vào năm 2018.

3. Truyền thông xã hội địa phương

Chiến trường chính cho các cộng đồng địa phương ở các nước Ả Rập là Twitter và Youtube, và Telegram ít được sử dụng hơn. Ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu là tiếng Ả Rập, nhưng nội dung tiếng Anh cũng được phổ biến ở một mức độ nhất định.

Blockchain Ả Rập Saudi, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có một cơ sở người dùng nhất định, nhiều nội dung và thói quen phơi bày và đăng sàn giao dịch nhất định, vì vậy tốc độ theo dõi alts nóng của tiền điện tử rất nhanh và coin nóng sàn giao dịch (chẳng hạn như ENA) được thảo luận nhiều. Tuy nhiên, do cơ sở người dùng nhỏ của Morocco, Algeria và Jordan, về cơ bản không có blogger ở long nước và nội dung được theo dõi chủ yếu phụ thuộc vào nhà sản xuất nội dung của ba quốc gia khác.

Thứ ba, bối cảnh cạnh tranh và lợi thế của từng nền tảng

1. Sàn giao dịch tập trung

** Nhìn chung, đã có một sự tăng lên rõ ràng trong các chuyến thăm đến Sàn giao dịch tập trung ở các nước Trung Đông trong năm qua. **Số liệu Lượt truy cập của người dùng (UV) là 60% ở UAE và 71% ở Morocco và tăng lên 25% so với cùng kỳ năm ngoái ở Ai Cập, trong khi Ả Rập Xê Út chứng kiến lưu lượng truy cập giảm nhẹ, có thể là do chu kỳ khối lượng người dùng tăng lên nhanh hơn các quốc gia khác. (Như đã đề cập trước đó, các nguồn tin dài nhất cho thấy Ả Rập Xê Út là quốc gia có tăng lên giao dịch Tài sản tiền điện tử hàng năm cao nhất từ năm 2022 đến năm 2023)

**Khoảng cách về giao thông đến Sàn giao dịch tập trung giữa các quốc gia quan trọng ở Trung Đông không lớn. Mặc dù tổng khoảng cách dân số là đáng kể, bốn quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Morocco, Ai Cập và Ả Rập Saudi đều có khoảng 700.000-1 triệu tia cực tím hàng tháng truy cập các sàn giao dịch tập trung.

**Các quốc gia Trung Đông có sự phụ thuộc cao vào các sàn giao dịch tập trung toàn cầu và các sàn giao dịch địa phương Rain và M 2 xếp hạng ngoài top 10 về lưu lượng truy cập tuyệt đối. **Điều này có thể liên quan đến sự phong phú thấp của các tài sản địa phương sàn giao dịch thể giao dịch, Độ sâu giao dịch kém và dễ dàng truy cập vào coin nạp tiền địa phương trên Sàn giao dịch tập trung toàn cầu long.

Lưu ý: (1) Do thiếu dữ liệu web di động ở Ả Rập Xê Út vào tháng 2 năm 2024, chỉ có dữ liệu máy tính để bàn được trình bày, nếu giả định rằng cấu trúc lưu lượng truy cập của Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là tương tự nhau, tổng UV của phía Máy tính để bàn + Di động ở Ả Rập Xê Út là khoảng 874, 721 ;(2) Dữ liệu của Algeria và Jordan không thể được thu thập, không được hiển thị ở đây.

2. DEX CÁC SÀN GIAO DỊCH

Người dùng ở các nước Trung Đông sử dụng các sàn giao dịch DEX thường xuyên hơn và thói quen sử dụng chính tập trung ở Solana, BSC và Ethereum, là những sàn giao dịch DEX hàng đầu của các chuỗi công khai, chẳng hạn như Uniswap, Pancakeswap, Raydium, v.v. Một số cũng đã sử dụng các sàn giao dịch DEX để tổng hợp các sản phẩm, chẳng hạn như 1inch, Jupiter, v.v.

Người dùng long nhiều khả năng truy cập vào các DEX này bằng cách đăng nhập trực tiếp, một phần thông qua các tìm kiếm của Google, liên kết truyền thông xã hội và chuyển hướng đến các trang web thị trường. NÓ CHO THẤY NGƯỜI DÙNG Ở TRUNG ĐÔNG CHÚ Ý NHIỀU HƠN ĐẾN SỰ PHỔ BIẾN TRONG THÓI QUEN SỬ DỤNG CÁC SÀN GIAO DỊCH DEX, VÀ MỘT KHI HỌ HÌNH THÀNH THÓI QUEN SỬ DỤNG, HỌ SẼ CÓ MỘT LÒNG TRUNG THÀNH NHẤT ĐỊNH VỚI THƯƠNG HIỆU.

DEX SỬ DỤNG TRAO ĐỔI BỞI NGƯỜI DÙNG Ở UAE, Ả RẬP XÊ ÚT

UAE

DEX Bối cảnh cạnh tranh

UAE có tỷ lệ DEX tương đối cao ở các nước Trung Đông, trong đó UniSwap, PancakeSwap và 1inch là những sản phẩm DEX được người dùng sử dụng nhiều long hơn. Từ quan điểm của mỗi chuỗi công khai, lưu lượng truy cập của DEX ở đầu chuỗi công khai tương đối cao và chuỗi công khai hoạt động bao gồm BSC, ETH, SOLANA, COSMOS, v.v. Thói quen giao dịch ở UAE đang bắt đầu chuyển từ DEX sang các công cụ tổng hợp.

DEX Xâm nhập giao thông

Người dùng UAE chủ yếu đăng nhập vào các trang web DEX thông qua tìm kiếm trực tiếp, điều đáng chú ý là tìm kiếm của Google cũng là lối vào chung để người dùng UAE nhập DEX và CMC, với tư cách là trang web thông tin và thông tin Tài sản tiền điện tử, cũng có số lượng lớn lưu lượng truy cập và chuyển đổi.

Ả Rập Xê Út

**DEX Tóm tắt bối cảnh cạnh tranh **

Người dùng Ả Rập Xê Út không có nhiều khác biệt về tỷ lệ giao dịch UniSwap, PancakeSwap và raydium, cho thấy người dùng Ả Rập Xê Út rất quan tâm đến tài sản trên BSC, ETH và SOLANA. PHẦN CÒN LẠI CỦA CÁC CHUỖI CÔNG KHAI LÀ DEX SÀN GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU, CHẲNG HẠN NHƯ TraderJoe, Osmosis, v.v.

DEX Xâm nhập giao thông

VỀ TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN ĐỔI, NGƯỜI DÙNG Ả RẬP XÊ ÚT CHỦ YẾU THAM GIA TRAO ĐỔI DEX THÔNG QUA ĐĂNG NHẬP TRỰC TIẾP, TÌM KIẾM GOOGLE, CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI TRANG WEB THÔNG TIN TÀI SẢN TIỀN ĐIỆN TỬ. Tỷ lệ người dùng ở Ả Rập Saudi sử dụng Twitter tương đối cao.

DEX TRAO ĐỔI MỨC SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG Ở AI CẬP VÀ MOROCCO

Ai Cập và Morocco

**DEX Tóm tắt bối cảnh cạnh tranh **

Có một sự khác biệt lớn giữa người dùng Ai Cập và Ma-rốc về sở thích giao dịch, với người dùng Ai Cập thích sử dụng PancakeSwap và người dùng Ma-rốc thích sử dụng Sao Mộc. PHẦN CÒN LẠI CỦA CÁC CHUỖI CÔNG KHAI LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DEX CÁC SÀN GIAO DỊCH, VÀ HIỆU SUẤT NỔI BẬT HƠN. Điều đáng chú ý là người dùng Ai Cập sử dụng Astroport với tỷ lệ cao hơn, cho thấy người dùng quan tâm nhiều hơn đến dự án hệ sinh thái Cosmos. Lợi ích giao dịch của người dùng Ma-rốc chủ yếu tập trung vào chuỗi Solana.

DEX Xâm nhập giao thông

VỀ TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN ĐỔI, NGƯỜI DÙNG Ở AI CẬP VÀ MOROCCO TƯƠNG TỰ NHƯ Ở CÁC QUỐC GIA KHÁC, CHỦ YẾU THÔNG QUA ĐĂNG NHẬP TRỰC TIẾP, TÌM KIẾM GOOGLE, CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI TRANG WEB THÔNG TIN TÀI SẢN TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ THAM GIA TRAO ĐỔI DEX. Trong số đó, Coingecko phổ biến hơn với người dùng Ma-rốc và CoinMarketCap phổ biến hơn với người dùng Ai Cập.

Do số lượng mẫu người dùng ít ở Algeria và Jordan, có thể có lỗi lớn trong kết quả tóm tắt, vì vậy không có bản tóm tắt cụ thể nào được thực hiện. Thói quen sử dụng DEX của người dùng tương tự như các nước láng giềng Trung Đông khác.

3. Ví tiền

Ví Web3 lượt tải xuống ở Trung Đông (2024.01.01-2024.03.31)

(Lưu ý: Một số ví nổi tiếng, chẳng hạn như Binance Ví tiền và Sàn giao dịch tập trung của nó, chia sẻ cùng một APP và không thể trích xuất lưu lượng truy cập riêng biệt, vì vậy nó không được hiển thị trong bảng trên)

Về mức sử dụng Ví tiền, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Ví tiền và Bitget Ví tiền là 5 ví hàng đầu ở Trung Đông.

Giống như các khu vực dài nhất khác, Trust Wallet và MetaMask chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Trust Wallet, là một chiếc ví ra mắt vào năm 2017, có lợi thế người đi đầu tốt, thiết kế của nó đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp với thói quen của người dùng ở Trung Đông; MetaMask cũng có lợi thế người đi đầu tốt và hầu hết các dự án có chuỗi công khai tương thích EVM dài nhất thường sẽ xem xét hỗ trợ ưu tiên, điều này làm cho hai ví này rất phổ biến ở Trung Đông.

Gần đây, do sự phổ biến của hệ sinh thái Solana, Phantom, với tư cách là ví gốc phổ biến nhất trên mạng Solana, đã tăng đáng kể về lượt tải xuống, đứng thứ ba và nó đã được lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Phantom có khả năng phát hành tiền xu và nhiều người dùng cũng có xu hướng sử dụng Phantom Ví tiền để tham gia vào dự án sinh thái Solana với kỳ vọng của Airdrop.

Công Ví tiền Coinbase xếp thứ tư được hỗ trợ bởi Coinbase, mặc dù người dùng ở Trung Đông không thể sử dụng sàn giao dịch Coinbase, nhưng Coinbase Ví tiền có thể được sử dụng bình thường, vào ngày 23 tháng 5, Giám đốc điều hành Coinbase Armstrong đã giới thiệu Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn và nói rằng họ có thể đặt mục tiêu vào UAE để xây dựng một cầu giữa châu Âu và châu Á, vì vậy Coinbase Ví tiền được Coinbase hậu thuẫn Quyền hạn và bảo mật đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người dùng ở Trung Đông.

Bitget Ví tiền được cập nhật và lặp lại rất nhanh, hiện đang hỗ trợ long 90 chuỗi công khai, đồng thời, nó có Thuật toán tổng hợp Thanh khoản sáng tạo trong Swap để mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch mượt mà và cũng hỗ trợ các chức năng như thay đổi on-chain và khuyến nghị thị trường thông minh để hỗ trợ người dùng nắm bắt các dự án nóng. Cách đây một thời gian, Bitget cũng Ví tiền ra mắt chương trình BWB Airdrop và hiện đang tích cực thực hiện các hoạt động tích điểm, được nhiều người dùng ở Trung Đông ưa chuộng. Về NFT, thị trường NFT của Bitget Ví tiền là nền tảng đầu tiên hỗ trợ việc mua NFT bằng bất kỳ Tài sản tiền điện tử nào. Cái nhìn sâu sắc về nhu cầu của người dùng và hỗ trợ nhanh chóng đã dẫn đến thứ hạng tải xuống cao thứ năm ở Trung Đông.

Tóm tắt

Trung Đông có một lịch sử long và lừng lẫy, từng là một trong những trung tâm văn minh trong thế giới cổ đại. Trước sự tăng lên toàn cầu của thị trường mã hóa, các nước Trung Đông đã xem xét lại Tài sản tiền điện tử với thái độ cởi mở và bao trùm, điều này đã khiến các nước Trung Đông trở thành khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới về sự thâm nhập Tài sản tiền điện tử. Báo cáo này chủ yếu điều tra tình hình thị trường Tài sản tiền điện tử ở sáu quốc gia Trung Đông được Liên Hợp Quốc xác định từ ba phần: “Tình hình thị trường tổng thể”, “Đặc điểm địa phương Tài sản tiền điện tử người dùng” và “Bối cảnh cạnh tranh và lợi thế của từng nền tảng”.

Nhìn vào tình hình chung của thị trường, khối lượng chung và sự chấp nhận của Tài sản tiền điện tử ở Trung Đông đang trong giai đoạn tăng lên nhanh. “Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày” trên Sàn giao dịch tập trung là khoảng 500.000, trong đó UAE có tỷ lệ thâm nhập Tài sản tiền điện tử cao nhất ở Trung Đông.

Từ góc độ tác động pháp lý và văn hóa, hầu hết các quốc gia được khảo sát là các quốc gia Hồi giáo, và do ảnh hưởng của các quy định Hồi giáo, các chính sách mã hóa chủ yếu hạn chế sự tham gia của công dân vào thị trường mã hóa trong những ngày đầu để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư địa phương. Tuy nhiên, với sự tuân thủ dần dần của các tài sản cốt lõi như Bitcoin, nó đã trở thành một mục tiêu tài sản thay thế quan trọng. Chính sách của các nước Trung Đông do UAE đại diện đã dần chấp nhận Tài sản tiền điện tử và UAE đã trở thành một trong những quốc gia thân thiện Tài sản tiền điện tử nhất trên thế giới.

Người dùng Trung Đông sẵn sàng Tài sản tiền điện tử các tương tác giao dịch và on-chain dự án, với các đặc điểm sau:

• Sự phụ thuộc cao vào CEX nói chung;
• Tại các khu vực có mức độ thâm nhập thấp của các dịch vụ ngân hàng truyền thống, người dùng chuyển tiền qua Tài sản tiền điện tử;
• Chú ý đến Meme coin và nắm bắt các tài sản nóng trên thị trường;

Xét về bối cảnh cạnh tranh và lợi thế nền tảng, các dịch vụ Sàn giao dịch tập trung toàn cầu long và toàn diện hơn, và vẫn chiếm phần lớn thị trường. Dữ liệu của các sàn giao dịch DEX không khác nhau lắm và thói quen sử dụng tập trung ở Solana, BSC và Ethereum, là những sàn giao dịch DEX hàng đầu của chuỗi công khai. Về ví, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Ví tiền và Bitget Ví tiền là 5 ví hàng đầu ở Trung Đông.

Cuối cùng, hướng tới năm 2024, chúng tôi hy vọng những phát triển sau đây tại thị trường Trung Đông sẽ thay đổi để độc giả tham khảo:

• UAE là một cơ sở quan trọng tại thị trường Trung Đông, không chỉ trở thành trung tâm của Tài sản tiền điện tử tài năng, quỹ và các công ty mã hóa ở Trung Đông, mà ảnh hưởng mã hóa trên toàn thế giới sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn;
• Với sự ấm lên của thị trường Tài sản tiền điện tử và sự thâm nhập ngày càng tăng của Tài sản tiền điện tử đối với người dùng Trung Đông, việc tham gia giao dịch DAU Tài sản tiền điện tử tại thị trường Trung Đông sẽ tiếp tục pump từ 330.000 vào năm 2023 lên khoảng 700.000 vào cuối năm 2024;
• Tỷ lệ thâm nhập của người dùng ở Trung Đông để tham gia vào các ứng dụng on-chain khác nhau đã tăng lên đáng kể và “Airdrop” và “on-chain Khai thác” có thể trở thành những từ nóng trên phương tiện truyền thông xã hội và sự quan tâm đến theo dõi DePin sẽ chỉ tăng lên;
• Sự cường điệu của các đồng tiền meme tiếp tục tăng lên và hệ sinh thái DEX của chuỗi công khai đứng đầu tiếp tục trở thành cửa sổ để người dùng ở Trung Đông suy đoán về meme;
• Ví tiền với tổng hợp giao dịch sẽ được ưa chuộng bởi nhiều người dùng long ở Trung Đông.