Relatório Trimestral de Investimentos da OKX Ventures: Os projetos de infraestrutura representaram 60% do total.

Com a SEC dos EUA aprovando o marco do ETF à vista BTC em janeiro '24, a indústria cripto está gradualmente emergindo do inverno frio e entrando em um boom. Vimos a capitalização de mercado total da Crypto atingir US$ 2,6 trilhões no 1T24, a oferta total de stablecoins ultrapassou US$ 150 bilhões e a capitalização de mercado do Bitcoin já superou a da prata. Novas narrativas como o restaking, a combinação de Web3 e IA, a programação do Bitcoin e muitas outras surgiram e tiveram um forte desempenho, estimulando ainda mais a inovação e o desenvolvimento no mercado cripto.

O mercado de capitais se recuperou gradualmente, e o volume total de financiamento no trimestre ultrapassou US$ 1,8 bilhão, um aumento de 50% em relação ao trimestre anterior. Durante este período, a OKX Ventures continuou a aumentar seu investimento e envolvimento profundo, explorando continuamente projetos e equipes inovadoras e de alto potencial na indústria cripto, investindo ativamente e capacitando empreendedores, fornecendo suporte global e contribuindo para o desenvolvimento da indústria cripto.

Revisão dos principais projetos da temporada

No primeiro trimestre de 2024, a OKX Ventures investirá em infraestrutura, ecossistema Bitcoin, AI+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi e outras faixas, das quais os projetos de infraestrutura representam 60% do investimento total. Acreditamos que a perfeição da infraestrutura ainda é o pilar para impulsionar o desenvolvimento de toda a indústria. Uma infraestrutura completa pode efetivamente melhorar a eficiência e a segurança de toda a indústria e fornecer uma base sólida para o rápido desenvolvimento da indústria.

I. Infra

A construção de infraestrutura é a principal prioridade do desenvolvimento da indústria, que inclui, mas não se limita a, cadeias públicas L1/L2, plataformas de desenvolvimento e carteiras e outros produtos subjacentes, que determinam a velocidade de desenvolvimento de aplicações de camada superior, de modo que a infraestrutura de blockchain sempre foi o foco das instituições de investimento em criptomoedas. Recentemente, com o crescimento explosivo do ecossistema Bitcoin e o surgimento da atualização Dencun do Ethereum, a OKX Ventures também investiu pesado nisso para promover a melhoria contínua e a atualização da infraestrutura.

AltLayer é um sistema de camada de execução altamente escalável e específico do aplicativo construído com base em Rollups Otimistas. Ele pode ser estendido conectando-se com a Camada 1 e a Camada 2 com Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos e até mesmo Arbitrum, Optimism, etc. Para melhor atender os desenvolvedores, a AltLayer criou o Rollups-as-a-Service (RaaS), uma plataforma versátil para criar pacotes cumulativos personalizados sem necessidade de experiência em programação. Além disso, AltLayer introduz o conceito de rollups instantâneos. É uma tecnologia de rollup altamente otimizada que permite que os desenvolvedores dApp implantem rapidamente pacotes cumulativos específicos e forneçam segurança por meio da Camada 1 e, em seguida, se contentem facilmente com eles quando necessário.

Cysic é uma empresa de hardware de conhecimento zero (ZK) que visa fornecer uma solução de aceleração de hardware eficiente para o protocolo de prova ZK para ajudar a reduzir o tempo de geração de prova ZK e o consumo de energia. A equipe Cysic desenvolveu a base de código subjacente para cálculos de FPGA e GPU, como Multiscalar Multiplication (MSM), Number Theory Transformation (NTT), Merkle hash, etc., que é uma parte importante do protocolo ZK, e também está desenvolvendo soluções ASIC. Executar cálculos como MSM em CPUs pode exigir muita energia e ser demorado, e é por isso que a Cysic está focada em tentar acelerar esses componentes usando FPGAs, GPUs e ASICs.

DEXTools é o portfólio DEFI líder mundial e aplicativo de rastreamento de preços de criptomoedas. Para entusiastas e traders no mundo cripto, o DEXTools os ajuda a se manterem atualizados com os preços das criptomoedas em tempo real, alertas de preços, movimentos de baleias, estatísticas de blockchain e tendências de mercado DEFI. Com uma média de 20 milhões de usuários mensais, o DEXTools é um importante hub entre os usuários e o Defi.

O Eclipse é uma solução Ethereum Layer 2 alimentada pela Solana Virtual Machine (SVM) para melhorar a escalabilidade e a eficiência do blockchain. Ele integra a liquidação segura do Ethereum com a execução de alto desempenho de SVMs, a disponibilidade de dados da Celestia e as provas de conhecimento zero do RISC Zero, projetadas para alcançar alta taxa de transferência sem sacrificar a segurança.

Lumoz é uma rede ZK-RaaS descentralizada e uma rede PoW que suporta mineração ZKP. Emprega um mecanismo que combina PoS e PoW. O objetivo da Lumoz é simplificar o uso do ZK-Rollup e promover sua adoção generalizada, facilitando assim a implantação em larga escala de cadeias de aplicativos baseadas em zkEVM. Os desenvolvedores podem implantar seu ZK-Rollup (zkEVM) em várias cadeias através do Lumoz. Para mineradores, o Lumoz é um protocolo PoW multi-cadeia que suporta mineração em várias cadeias públicas e gera provas de conhecimento zero para ZK-Rollups.

Taiko é um ZK-EVM descentralizado e um ZK-Rollup universal. O objetivo é disponibilizá-lo no Taiko para desenvolvedores e usuários de dApps desenvolvidos para Ethereum L1 sem quaisquer alterações. Com Taiko, os desenvolvedores podem implantar dApps mais facilmente em L2 enquanto herdam a segurança do Ethereum enquanto incorrem em taxas de transação mais baixas do que L1. O Taiko consiste em três partes: zkEVM para gerar provas, nós de rollup L2 para gerenciamento e Protocolo Taiko para validação de rollup.

O ZeroGravity (0 G) é o primeiro sistema de disponibilidade de dados com uma camada de armazenamento de uso geral integrada, que é extremamente escalável e descentralizada. Ele permite escalabilidade separando fluxos de trabalho de disponibilidade de dados em canais de publicação de dados e canais de armazenamento de dados. Os seus produtos incluem um nível de disponibilidade de dados: 0 G DA e um nível de armazenamento de dados: 0 G Storage.

zkMe é um zk Identity Oracle que fornece verificação anônima de usuários on-chain para maior segurança e privacidade. O zkMe verifica as credenciais do utilizador sem revelar qualquer informação pessoal a ninguém. Quando um usuário (titular da credencial) cria um DID usando zkMe, ele recebe um SBT exclusivo que é criptograficamente vinculado à sua chave pública e serve como prova de identidade, permitindo que os usuários verifiquem sua identidade sem revelar nenhuma informação sensível.

Como a pista mais importante em infraestrutura de criptomoedas, a OKX Ventures apostou em projetos populares como AltLayer e Taiko. O desenvolvimento da camada DA apoiou projetos como o ZeroGravity. Também trabalhamos juntos em outros projetos de infraestrutura, como o DEXTool, um aplicativo líder de rastreamento de preços de criptomoedas.

Em segundo lugar, o ecossistema Bitcoin

Pode-se dizer que o ecossistema Bitcoin é o ponto de partida desta corrida de alta e, do final de 2023 ao início de 2024, uma variedade de protocolos, infraestrutura, padrões de tokens, pontes entre cadeias, rollups e outras soluções inovadoras estão constantemente surgindo, ativando a prosperidade do ecossistema Bitcoin. A OKX Ventures também seguiu o exemplo e fez progressos significativos em termos de financiamento, cooperação e enxertia de recursos.

Babylon é um protocolo de staking de Bitcoin que permite que os detentores de Bitcoin estabeleçam seu Bitcoin ocioso para aumentar a segurança da cadeia PoS (Proof-of-Stake) e ganhar no processo. É um blockchain de zona PoS Cosmos, que usa tecnologia de assinatura única extraível (EOTS) para introduzir a cadeia PoS na forma de compromisso de cadeia original para alcançar um mecanismo de staking Bitcoin de cadeia cruzada e livre de bifurcação, e usa Bitcoin PoW como um carimbo de data/hora e camada de disponibilidade de dados para fornecer segurança nativa baseada em BTC.

• B² Network é uma rede de camada 2 Bitcoin compatível com EVM desenvolvida com base no ZK-Rollup, que permite que os desenvolvedores do ecossistema EVM implantem Dapps sem problemas. B^2 ancora o hash da raiz da árvore merkle de dados e a prova do zk-rollup para a rede Bitcoin através de tap, colocando o processo e os resultados na cadeia para fácil verificação e alcançando maior legitimidade e disponibilidade da camada 2 do BTC.

• Desenvolvido pela equipe Bitmap Tech, Merlin Chain é uma Camada 2 baseada na rede BTC e usando ZK-Rollup. Usando a tecnologia ZK, as transações são compactadas e, em seguida, os dados de transação compactados e as provas ZK são carregados para o Taproot no Bitcoin L1 através da rede Oracle descentralizada para uso por toda a rede para garantir transparência e segurança.

• UniSat Wallet é uma carteira líder de BTC e inscrição que suporta serviços como inscrição, negociação e outros serviços de ativos BTC, como BRC 20, e como um dos provedores de serviços de indexação, fornece serviços de infraestrutura para ativos como BRC 20 para a indústria cripto. A Unisat continua a aprofundar o ecossistema BTC, como o recente lançamento de uma proposta para adicionar a capacidade de auto-cunhar e queimar BRC 20 para apoiar a emissão de stablecoins no BRC 20, e o lançamento do Fractal, uma solução de extensão Bitcoin.

BitSmiley, o primeiro projeto de stablecoin nativo do ecossistema BTC, é um protocolo financeiro abrangente construído no blockchain do Bitcoin como parte da estrutura Fintegra. Seu principal produto, BitUSD, é uma stablecoin com garantia excessiva baseada em BTC. Os usuários apostam BTC para BitSmiley DAO e Mint BitUSD. Ao contrário do Maker DAO, a bitSmiley leiloa a receita futura da plataforma como dívida e paga os credores primeiro. Além disso, o BitUSD adotou um novo formato de inscrição bitRC 20 que é compatível com o BRC-20.

Bounce Finance é um protocolo de leilão descentralizado multi-cadeia. Com foco no Leilão como um serviço, oferece uma variedade de produtos de leilão, incluindo leilões de tokens e NFT, leilões de colecionáveis do mundo real, leilões de espaço publicitário e SDKs e plugins. Além disso, a Bounce Finance oferece o serviço Private Launchpad, uma solução on-chain projetada para simplificar IDOs para novos projetos. Atualmente, a Bounce Finance está se concentrando no ecossistema BTC, com foco em fornecer suporte de incubação e leilão.

• DLC.Link oferece uma gama de aplicações através do Prudential Journal Contract (DLC) que permite aos desenvolvedores de aplicativos integrar facilmente o Bitcoin nativo. A plataforma bloqueia o Bitcoin em depósito on-chain, de onde pode ser alavancado pelo Ethereum e outros blockchains de contratos inteligentes. Esta “ponte sem confiança” permite empréstimos, negociação, derivados e muito mais. Ao mesmo tempo, o método de wrapping não custodial do dlcBTC permite que os usuários gerenciem seus próprios bitcoins sem se preocupar com riscos de terceiros, como má gestão de ativos ou roubo.

Pode-se ver que a OKX Ventures investiu em uma ampla gama de ecossistemas Bitcoin nos últimos meses, desde Bitmap, uma instalação técnica para L2, até Bounce Finance, um protocolo defi, até Unisat, uma carteira de inscrição, e fornecemos um bom suporte para o desenvolvimento de todo o ecossistema e até mesmo da indústria cripto através de um layout completo do ecossistema Bitcoin. Ao mesmo tempo, também estamos ativamente envolvidos na cooperação relacionada ao ecossistema Bitcoin, como a Babilônia, para promover o desenvolvimento acelerado da indústria, incentivando mais e mais participantes a participar.

3. Gamefi

No segundo semestre de 2023, a Gamefi também começará gradualmente a recuperar sua vitalidade em linha com o desenvolvimento das megatendências. Jogos de cadeia completa, jogos de cartas e mercados e infraestrutura relacionados a jogos Web3 receberam muita atenção do mercado de capitais. Durante este período, a OKX Ventures também foi implantada com antecedência e tornou-se uma das nossas prioridades de investimento.

**• Carv.io é uma empresa de identidade Web3 & plataforma de agregação de jogos que desenvolve soluções que combinam dados web2 e web3 para criar IDs web3 de usuário exclusivos. Com base nisso, Carv também estabeleceu uma série de infraestrutura de dados on-chain para o jogo, com a missão de estabelecer uma identidade de jogo de propriedade do jogador e perceber o valor dos dados através do compartilhamento de dados do jogo. Seus principais produtos incluem: Protocolo CARV, a solução de dados subjacente do Protocolo CARV, e o primeiro Dapp em seu Protocolo, CARV Play, que fornece funções básicas, como publicação de jogos, atividades de jogos e atividades on-chain.

A plataforma Mocaverse é uma versão descentralizada da loja de aplicativos de jogos e entretenimento web3 da Animoca Brands, construída integrando seus portfólios 450+. Seus usuários podem solicitar um Moca ID, que se tornará seu login Web3 (semelhante a um ID Apple) que permitirá que os usuários interajam com Dapps na plataforma.

Lumiterra é um jogo de sobrevivência multiplayer, em mundo aberto, no qual os jogadores podem escolher livremente desenvolver talentos de combate, talentos agrícolas e reunir talentos. Não mais limitado às classes tradicionais, os jogadores podem criar personagens únicos com base em seus interesses. Ao mesmo tempo, a carteira Sodium construída pela Lumiterra usa as tecnologias ERC-4337, ZK e MPC para permitir que os usuários façam login e gerenciem facilmente seus ativos com extrema segurança.

BLOCKLORDS é um jogo de estratégia multiplayer (MMO) triple-A SLG baseado em uma rede multi-cadeia do estúdio de jogos MetaKing Studios. Os jogadores podem assumir o papel de diferentes personagens medievais, administrando sua própria fazenda, recrutando esquadrões, coletando recursos, atribuindo heróis a esquadrões e atualizando edifícios no processo. Crie o seu próprio épico único no universo medieval.

• L3 E 7 é um jogo 3D LBS (Location Based Service) puro. Através da tecnologia de renderização de gráficos de mapas, os jogadores estão imersos em um mundo de metaverso 3D. O metaverso de L3 E 7 é baseado em cidades na Terra real, onde os jogadores podem experimentar como é o mundo real e trazê-lo à vida através de um estilo de arte cyberpunk.

Pode-se ver que OKX Ventures suporta todos os aspetos, desde configurações básicas até aplicativos de nível superior no campo Gamefi, desde Carv, uma solução de identidade de jogo, até L3 E 7, um jogo 3D de grande escala. Ao mesmo tempo, também estamos trabalhando ativamente em colaborações relacionadas, como o Mocaverse, para envolver mais usuários através de eventos e promover o desenvolvimento do espaço Gamefi. No futuro, a combinação entre projetos de jogos e projetos DeFi certamente continuará a melhorar, criando jogos mais atraentes e modelos de negócios mais sustentáveis.

Quarto, DeFi

DeFi é uma inovação importante no mercado cripto, que fornece serviços financeiros para uma ampla gama de usuários de forma descentralizada através de contratos inteligentes. Desde o Defi Summer, a OKX Ventures viu novos projetos neste espaço continuarem a inovar, fornecendo aos usuários da Web3 uma variedade de casos de uso de alto potencial, especialmente o boom de staking de liquidez desde que o Ethereum se mudou para a cadeia PoS, fornecendo aos usuários da Web3 uma opção que pode trazer rendimento e aumentar a utilização de ativos, e o re-staking resultante que traz receita para os usuários e segurança para o projeto. Os dois tornaram-se as duas direções mais preocupadas no campo Defi, estimulando a inovação contínua do projeto e a melhoria ecológica.

• Navi é um dos protocolos DEFI com o maior TVL no ecossistema SUI, com cerca de US $ 150 milhões em TVL no momento. A Navi fornece aos usuários serviços de empréstimo para ativos de cauda longa na cadeia e coopera com vários protocolos, como HeroSwap, Ondo Finance e Cetus para desbloquear e melhorar vários casos de uso Defi, e fornece aos usuários serviços de staking líquido totalmente descentralizados através da aquisição do protocolo LSD Volo, e ainda constrói uma plataforma Defi única.

• Ether.fi fornece um serviço de staking líquido totalmente descentralizado, no qual os tokens de staking cresceram rapidamente desde o início de 24 e agora têm um valor total de mais de US$ 2,9 bilhões. Ether.fi suporta stakers para manter o controle das chaves ao staking brokers, e o ETH prometido para Etherfi será naturalmente colocado no EigenLayer para re-staking, de modo a garantir um maior grau de descentralização, trazendo aos usuários múltiplas recompensas, incluindo staking, re-staking e recompensas da plataforma, e promovendo o rápido crescimento do protocolo.

Renzo também é um projeto líder com foco no campo de novas staking líquidas, além de permitir que os usuários estabeleçam Ethereum nativo para recompensas líquidas de staking e re-stake, também suporta o uso de mais tokens LSD para re-staking. Atualmente, Renzo tem mais de US$ 1,25 bilhão em ativos penhorados.

A OKX Ventures se concentra em projetos inovadores e de alto potencial no espaço DEFI e está otimista sobre a vitalidade que as narrativas emergentes podem trazer para o espaço DEFI, ajudando seus projetos a fornecer produtos e serviços abrangentes e de alta qualidade para usuários da Web3.

5. IA

Vimos o crescimento explosivo da trilha de IA, e a indústria cripto tem explorado a combinação de IA. Tanto a Web3 quanto a IA estão se desenvolvendo rapidamente, e novos pontos de convergência estão constantemente surgindo, e a OKX Ventures se concentra em projetos e equipes que podem trazer inovação para o espaço cripto no processo, e podem trazer potenciais casos de uso e oportunidades.

• io.net é uma rede GPU descentralizada baseada em Solana, que visa construir uma rede de computação distribuída agregando recursos de GPU ociosos de todo o mundo, fornecendo recursos de computação eficientes e de baixo custo para inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). Através de uma interface UI simples, plataforma de integração, programa e arquitetura de gestão de dados, etc., de forma a proporcionar uma plataforma informática com maior desempenho e infraestrutura mais completa.

• Myshell se concentra na construção de uma plataforma interativa de criação de robôs de IA, que pode gerar uma IA interativa com os usuários através das informações inseridas pelos usuários, adicionar modelos de voz e pode moldar a IA com base nas configurações do usuário, ‘personalidade’ única, métodos de interação e vozes, além de conversar com os usuários, também pode cobrir casos de uso, como tradução e geração de texto.

• 0x Scope tem como objetivo construir uma camada de dados aberta para análise de dados Web3 e fornece uma série de ferramentas e serviços para ajudar os usuários a entender e aproveitar os dados Web3

• FLock é uma plataforma de cocriação de IA que promove a geração de modelos de IA orientados para a comunidade, construindo uma plataforma descentralizada que incentiva os usuários a contribuir com poder de computação, modelos de IA e dados privados. Promover a inovação em IA através da colaboração entre todas as partes.

• Meson Network tem como objetivo construir uma rede de largura de banda descentralizada, usando nós de fácil utilização, através de um modelo de incentivo, para reunir e redistribuir os empréstimos aportados por usuários em todo o mundo, vincular as pontas de fornecimento e formar um ciclo econômico sustentável. A Meson Network tem atualmente mais de 250.000 nós em todo o mundo, suportando as necessidades de largura de banda em todo o mundo.

A IA e a Web3 podem trabalhar juntas de muitas maneiras para se complementarem. A OKX Ventures acredita que, com o desenvolvimento e integração da Web3 e da IA, os pontos de integração relevantes serão mais perfeitos, o que também estimulará o desenvolvimento da Web3 e da IA.

Conclusão

A OKX Ventures acredita que, com a inovação e o avanço do ecossistema Bitcoin, o L2 entrará em um período de aceleração, conteúdo de jogo de alta qualidade desde o estágio de testes até o lançamento oficial, e o DeFi continuará a inovar com o desenvolvimento da infraestrutura, e 2024 será muito emocionante. Ao mesmo tempo, a OKX Ventures também espera cooperar ativamente com as partes do projeto de alta qualidade, fornecendo suporte aprofundado, fornecendo aos usuários serviços de alta qualidade e contribuindo para a indústria.