全$NBIS 転換と想定される希薄化のサマリー

ワラント含む総想定希薄化: 26%
調達資本合計: $10.8B
加重平均転換価格: $130/株

2029年ノート
元本: $500M
クーポン: 2.00%
初期転換価格: $51.45
満期時実効転換価格: $61.74
完全株式決済時の最大株式数: 9.72M

2031年ノート
元本: $500M
クーポン: 3.00%
初期転換価格: $51.45
満期時実効転換価格: $64.31
完全株式決済時の最大株式数: 9.72M

2030年ノート
元本: $1.58B
クーポン: 1.00%
初期転換価格: $138.75
満期時実効転換価格: $159.56
完全株式決済時の最大株式数: 11.40M

2032年ノート
元本: $1.58B
クーポン: 2.75%
初期転換価格: $138.75
満期時実効転換価格: $159.56
完全株式決済時の最大株式数: 11.40M

2031年ノート
元本: $2.25B
クーポン: 1.250%
初期転換価格: $183.22
満期時実効転換価格: $219.86
完全株式決済時の最大株式数: 12.28M

2033年ノート
元本: $1.75B
クーポン: 2.625%
初期転換価格: $180.31
満期時実効転換価格: $216.37
完全株式決済時の最大株式数: 9.71M

3月のオーバーアロットメント可能性
追加利用可能ノート: 2031年$337.5M、2033年$262.5M
完全行使時の追加最大株式数: 3.30M