DanielRomero

$PLTR と$NVDA チームが主権的AIオペレーティングシステムのリファレンスアーキテクチャを提供
PalantirとNVIDIAが共同で主権的AI OSリファレンスアーキテクチャを発表しました。これはターンキーAIデータセンターを提供し、ハードウェアインフラストラクチャからアプリケーション展開まであらゆることをカバーしています
このシステムはNVIDIA Blackwell Ultra AIシステムとSpectrum-Xネットワーキングをパランティアの完全なソフトウェアスタック（AIP、Foundry、Apollo、Rubix、AIP Hubを含む）と組み合わせています
目標は、政府と企業が主権的でオンプレミス、エッジ、または管理されたクラウド環境における高度なAIを展開し、データ、モデル、および運用に対する完全な制御を維持できるようにすることです

光電子株を素人向けに説明すると
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

今年もまだ利益を出していると言えるのは誰だろう？

$ORCL は2025年度に$50B の資本支出を行います
$NBIS は2026年度に$20B の資本支出を行います
一年前、$NBIS は$5B 企業でした
それが加速です

$NVDA 投資 $2B に関して、NVIDIAとNebiusは次世代のハイパースケールAIクラウドインフラを構築・展開するための戦略的パートナーシップを発表しました。
Nebiusは、このパートナーシップは、米国を含むグローバルプラットフォーム上でのNVIDIAインフラの既存展開に基づいており、複数のギガワット規模のAI工場を含んでいます。NVIDIAは、Nebiusの最新の加速コンピューティングプラットフォームの早期採用を支援し、2030年末までに5ギガワット以上の容量に到達するのを支援します。
このコラボレーションには以下が含まれます：
• AI工場の設計とサポート、パートナーデザイン資料へのアクセス、設計レビュー、早期サンプル、システムソフトウェアサポート、立ち上げサポート、定期的なビジネスおよび技術レビュー
• 推論、両社はNVIDIAの最新ソフトウェア、最適化されたモデル、ライブラリを使用した最先端の推論およびエージェンティックAIスタックに取り組む
• AIインフラの展開、Rubin、Vera CPU、BlueFieldストレージシステムなどのNVIDIAアーキテクチャの早期採用を含む
• フリート管理、NVIDIAのGPUヘルスモニタリングとソフトウェア推奨を使用してNebiusのインフラ全体のフリートの健康状態を改善
ジェンセン・黄は述

Ayar Labsや$POET
に供給している企業があり、これは最も注目されているフォトニクス株の2つです。
$125m の時価総額

私は公開市場でFigure AIとUnitreeの唯一のサプライヤーを見つけました
誰がそれが誰か推測できるでしょうか？
*$NVDA を除いて

ジェフリーズは、メモリ危機の中でスマートフォン出荷が31％減少すると予測
サムスンと$AAPL がそれぞれ市場シェアを7ポイントと5ポイント獲得すると予想
$QCOM：収益の63％がスマートフォンから
$ARM：収益の30％がスマートフォンから

$ONDS はこれまでで最大の買収を行いました。$175M
Mistralは、$1B のDoD契約の主要請負業者です
2025年、Mistralは致死性無人システムの契約を獲得しました
Mistralはボルチモア郡に46,000平方フィート以上の生産施設を運営しています
垂直統合、社内製造、そしてDoDエコシステムへの一等席

$AAOI インサイダーは前例のないペースで売却しています

今、私たちはトランプがより強硬なFRB議長を任命した理由を理解しました

1年リターン：
AIアクセラレーター
- $NVDA：58%
- $AVGO：70%
- $AMD：92%
- $MRVL：26%
- $AMZN：7%
- $GOOG：70%
メモリメーカー
- $MU：299%
- $SNDK：933%
- $000660：392%
掘削道具 >

アレテ・リサーチは木曜日に$META を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を$732 から$676
に引き下げました。同社は、同社の巨大なAIインフラ投資が収益性に悪影響を及ぼす可能性があり、収益化の明確な道筋がないと警告しています。
格下げは、Metaが2026年にキャピタルエクスペンデチャーに$115 億ドルから$135 億ドルを投じる計画に焦点を当てており、これは前年の$72.2 billionのほぼ倍です。
アレテは、Metaの支出が収益よりも速く増加しており、GoogleやAmazonがクラウド事業を通じて享受している第三者需要のプールと同じものを持っていないと指摘しました。
AWSやGoogle Cloudは、外部顧客にコンピューティング容量を販売することで数十億ドルの収益を生み出しており、これがデータセンター投資の正当化に役立っています。これに対し、Metaは、その支出から得られるリターンを自社の広告主導プラットフォームを通じて生み出さなければなりません。

中国の研究は、イラン戦争によって米国のミサイル防衛のギャップが検証されたことを示している。そして、そのギャップを埋める可能性のある対策。 「既存の米国のミサイル防衛は理論上、一部の超音速兵器を最終段階で迎撃できるが、高速、機動性、ステルス性により非常に困難である。」 「THAADは高度40kmから150kmで運用されている。超音速ミサイルが低高度を滑空すると迎撃が難しくなり、高高度ではデコイ干渉に脆弱になる。」 「高速で大気を通過する際に発生する熱により、ターゲットにロックオンするために使用される赤外線センサーが盲目になりやすいため、これらの迎撃ミサイルは大気圏外のターゲットにのみ効果的であり、100km以上の高度にある。」 「くさび型の超音速滑空体がターゲットに接近すると、逆さまになり揚力を利用して急降下できる。これを迎撃するには、PAC-3 MSEは運動エネルギーで命中しなければならない。誘導理論によると、迎撃ミサイルはターゲットの横加速度の2〜3倍の速度と強い揚力を持ち、最後の瞬間の調整が必要である。」 彼らの研究は、HTV-2の速度がマッハ6以下であり、適度な高度にある場合にのみ効果的な迎撃が可能であると結論付けている。 「Aegis SM-2やSM-6などの他の迎撃ミサイルは、マッハ4程度で、パトリオットPAC-3より遅く、迎撃シナリオではさらに効果が低い。」 「たとえ命