木曜日の早朝に銀は急落し、スポット価格は一時17%以上下落しましたが、その後約80ドルまで回復し、それでも1日で約9%下落しています。この急激な下落は、過去2日間の上昇分を一掃しただけでなく、先週金曜日の36%の急落後の高ボラティリティも継続させました。ほんの数日前までは銀は1オンスあたり121ドルを超える歴史的高値に達していましたが、今や市場のセンチメントに明確な変化を示す急反転が起きています。
同時に金も例外ではなく、価格は1オンスあたり約4,934ドルまで下落し、再び5,000ドルの節目を下回りました。米ドル指数は2週間ぶりの高値に達し、貴金属の価格を抑制する重要な要因と見なされています。INGのコモディティ戦略担当のエワ・マンテイ氏は、米ドルと貴金属の逆相関関係が再び顕在化しており、金と銀は為替レートの変動に対して特に敏感になっていると指摘しています。短期的には、これらの金属の価格は米ドルの動きに伴って上下し続ける可能性があります。
アナリストは、銀の市場規模は金よりもはるかに小さいため、より激しい乱高下を起こしやすいと警告しています。この下落が始まる前から、ヘッジファンドやマネージドファンドは銀やその他の金属のロングポジションを縮小し始めており、一部の資金はエネルギーや他のコモディティセクターに振り向けられていました。これにより、価格の下落幅がさらに拡大しました。
市場の緊張感は貴金属だけにとどまらず、リスク資産全体に重しをかけています。テクノロジー株や暗号通貨も同時に下落し、売り圧力が高まっています。人工知能技術の急速な進化に伴い、一部のソフトウェア企業は売却に見舞われ、その影響はテクノロジーセクター全体に波及しています。Navellier & Associatesのルイ・ナヴェリエ氏は、AIによる競争圧力や雇用代替のリスクが、投資家のソフトウェア業界に対する評価のロジックを変えつつあると述べています。
アジア市場では、サムスン電子とソフトバンクグループの株価がそれぞれ約6%と7%下落しました。暗号通貨市場では、ビットコインの価格は約71,200ドルまで下落し、24時間で約7%、過去7日間ではほぼ19%の下落となっています。複数の資産クラスが同時に弱含む状況は、資金の再配置が進行していることを示しており、世界の市場は新たな構造的なローテーションの段階に入っている可能性があります。
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