本期の要点 Gate Learn合約進階テーマは、ユーザーに専門的な合約取引システムを構築する手助けをします。投資理念、合約ツール、取引システムの三つの側面から合約思考のフレームワークを構築します。 今回のテーマである「リスク管理」は合約取引における重要な要素です。本セクションでは、リスク管理の基本的な原理と概念から始め、よく使われる戦略を説明し、実際の取引においてどのようにリスク管理を行うかを解説します。
一、合約取引のリスク管理とは？ リスクとは？ リスクは、取引市場における未来の投資利益の不確実性です。取引において予想される利益の損失や、元本の損失も投資リスクに含まれます。リスクの特徴には客観的な可能性が含まれ、リスクは予防措置を講じたり、リスクが発生した際に損失を軽減することができますが、完全にリスクを排除することはできません。このため、取引市場でのリスク管理は非常に重要です。
リスク管理とは？ リスク管理は、効果的な手段を講じてリスクイベントの発生確率を下げ、リスクイベントが発生した場合にはその損失を抑え、損失を資金が許容できる範囲内に収めることを指します。取引経験が少ないトレーダーは、しばしばテクニカル分析や戦略に重きを置き、指標に過信しがちです。このようなトレーダーはリスクが発生する確率を無視し、すべての資金を使って大きなポジションを取ることがあります。これらの重いポジションや満ポジションを取るトレーダーは、効果的なリスク管理を行わなければ、非常に危険な状況に陥ります。
二、合約リスク管理において注視すべき要素 勝率 勝率 = 勝った回数 / (勝った回数 + 負けた回数 + 持ち越し回数)。正しい取引システムでは、勝率とリスク・リワード比は密接に関連しており、勝率が非常に低い取引では、リスク・リワード比が良好であっても、長期的には低い勝率が原因で元本の損失が大きくなる可能性があります。逆に、高いリスク・リワード比でも、低い勝率による損失を補うことができません。
リスク・リワード比 リスク・リワード比 = 平均利益 / 平均損失。リスク・リワード比が低すぎると、損失が利益を上回ることになります。例えば、リスク・リワード比を1:1に設定した場合、少なくとも50%以上の勝率を維持する必要があります。これによって、ポジションが安定して利益を得ることができます。取引戦略でより高いリスク・リワード比を使用すれば、勝率が50%未満の場合でも問題を補うことができます。
取引コスト 取引手数料、資金費用、金利などの潜在的なコストも考慮する必要があります。これらのコストは取引において評価し、管理するべきです。
三、合約取引でリスク管理を実践する方法 リスク許容度の確認 合約取引を行う前に、単一の取引での損失額がアカウント資金の何パーセントを占めるかを明確にする必要があります。例えば、毎日1回の取引を行う場合、1回の損失が総資産の10%を占めるように設定すれば、連続で10回損失が出るとアカウントの資金が全て失われることになります。これは合約取引者にとって受け入れられません。 しかし、もし1回の損失割合を資産の5%、3%、さらには1%に設定すれば、元本を失う確率は大幅に減少します
2、契約取引計画の厳格な実行
下の図は、完全な取引計画に含まれる各要素を示しています。暗号資産市場の状況に応じて調整が可能ですが、全体的な論理的フレームワークは適用できます。まず、マクロサイクルから市場が現在どの段階にあるかを判断し、その後、テクニカル分析を基にして機会点を見つけ、最後に具体的な取引対象の詳細な操作計画を立てます。
3、ポジション管理の実施 リスク許容度を確認した上で、ポジション管理を行います。後日、「契約取引におけるポジション管理をうまく行う方法」というテーマで詳細に説明しますので、今回は割愛します。
4、動的な利確と静的な損切り、良好な心態を維持し、FOMO（逃すことへの恐怖）心理を避ける a. 市場は変動性があり予測が難しいため、5回連続で正しい予測をする確率は5%未満です。 b. 投資自体にはリスクはありませんが、コントロールを失った投資が最大のリスクです。 契約取引において、利確（利益確定）と損切りを厳格に設定することは、優れたトレーダーの鉄則です。すべての取引にはロジックがあり、すべてのポジションには損切りが伴い、動的な利確と静的な損切りを採用することでリスクの開放を防ぎ、利益を伸ばします。自分のリスク許容度内で取引計画を厳格に実行し、資金を合理的に分配し、各取引に利確と損切りを設定すれば、ポジションの心態は自然と軽くなり、市場の急激な変動にも対応しやすくなります。
四、本期のまとめ 取引におけるリスク管理は、優れたトレーダーにとって必修のスキルです。今回はリスク管理の重要なポイントや取引計画を作成するための実用的なテクニックについて重点的に紹介しました。 さらに実践的な取引を学ぶには、Gate契約プラットフォームにアクセスし、Gateアカウントに登録して、契約取引の旅を始めましょう！
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