Rapport trimestriel sur les investissements d’OKX Ventures : Les projets d’infrastructure ont représenté 60 % du total.

Avec l’approbation par la SEC américaine de l’étape de l’ETF au comptant BTC en janvier 24, l’industrie de la cryptographie émerge progressivement de l’hiver froid et entre dans un boom. Nous avons vu la capitalisation boursière totale de Crypto atteindre 2,6 billions de dollars au 1T24, l’offre totale de stablecoins a dépassé 150 milliards de dollars et la capitalisation boursière de Bitcoin a déjà dépassé celle de l’argent. De nouveaux récits tels que le retaking, la combinaison du Web3 et de l’IA, la programmabilité de Bitcoin et bien d’autres ont émergé et ont enregistré de solides performances, stimulant l’innovation et le développement sur le marché des crypto-monnaies.

Le marché des capitaux s’est progressivement redressé, et le volume total de financement au cours du trimestre a dépassé 1,8 milliard de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport au trimestre précédent. Au cours de cette période, OKX Ventures a continué d’accroître ses investissements et son implication profonde, en explorant continuellement des projets et des équipes innovants et à fort potentiel dans l’industrie de la cryptographie, en investissant activement dans les entrepreneurs et en leur donnant les moyens d’agir, en fournissant un soutien complet et en contribuant au développement de l’industrie de la cryptographie.

Revue des projets phares de la saison

Au cours du premier trimestre 2024, OKX Ventures investira dans les infrastructures, l’écosystème Bitcoin, AI+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi et d’autres pistes, dont les projets d’infrastructure représentent 60 % de l’investissement total. Nous pensons que la perfection de l’infrastructure reste le pilier du développement de l’ensemble de l’industrie. Une infrastructure complète peut améliorer efficacement l’efficacité et la sécurité de l’ensemble de l’industrie, et fournir une base solide pour le développement rapide de l’industrie.

I. Infra

La construction d’infrastructures est la priorité absolue du développement de l’industrie, qui comprend, mais sans s’y limiter, les chaînes publiques L1/L2, les plates-formes de développement, les portefeuilles et autres produits sous-jacents, qui déterminent la vitesse de développement des applications de couche supérieure, de sorte que l’infrastructure de la blockchain a toujours été au centre des préoccupations des institutions d’investissement en crypto-monnaies. Récemment, avec la croissance explosive de l’écosystème Bitcoin et l’émergence de la mise à niveau Dencun d’Ethereum, OKX Ventures a également investi massivement dans ce domaine pour promouvoir l’amélioration continue et la mise à niveau de l’infrastructure.

AltLayer est un système de couche d’exécution hautement évolutif et spécifique à l’application, construit sur des cumuls optimistes. Il peut être étendu en se connectant à la couche 1 et à la couche 2 avec Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, et même Arbitrum, Optimism, etc. Pour mieux servir les développeurs, AltLayer a créé Rollups-as-a-Service (RaaS), une plate-forme polyvalente permettant de créer des cumuls personnalisés sans aucune expérience en programmation. De plus, AltLayer introduit le concept de cumuls instantanés. Il s’agit d’une technologie de cumul hautement optimisée qui permet aux développeurs de dApp de déployer rapidement des cumuls spécifiques et d’assurer la sécurité via la couche 1, puis de s’en contenter facilement en cas de besoin.

Cysic est une société de matériel à connaissance nulle (ZK) qui vise à fournir une solution d’accélération matérielle efficace pour le protocole de preuve ZK afin de réduire le temps de génération de preuve ZK et la consommation d’énergie. L’équipe Cysic a développé la base de code sous-jacente pour les calculs FPGA et GPU tels que la multiplication multiscalaire (MSM), la transformation de la théorie des nombres (NTT), le hachage de Merkle, etc., qui est une partie importante du protocole ZK, et développe également des solutions ASIC. L’exécution de calculs tels que MSM sur des processeurs peut être gourmande en énergie et prendre du temps, c’est pourquoi Cysic s’efforce d’accélérer ces composants à l’aide de FPGA, de GPU et d’ASIC.

DEXTools est la première application mondiale de suivi des prix des portefeuilles DEFI et des crypto-monnaies. Pour les passionnés et les traders du monde de la cryptographie, DEXTools les aide à rester à jour avec les prix des crypto-monnaies en temps réel, les alertes de prix, les mouvements des baleines, les statistiques de la blockchain et les tendances du marché DEFI. Avec une moyenne de 20 millions d’utilisateurs mensuels, DEXTools est un hub important entre les utilisateurs et Defi.

Eclipse est une solution de couche 2 d’Ethereum alimentée par la machine virtuelle Solana (SVM) pour améliorer l’évolutivité et l’efficacité de la blockchain. Il intègre le règlement sécurisé d’Ethereum à l’exécution haute performance des SVM, à la disponibilité des données de Celestia et aux preuves à divulgation nulle de connaissance de RISC Zero, conçues pour atteindre un débit élevé sans sacrifier la sécurité.

Lumoz est un réseau ZK-RaaS décentralisé et un réseau PoW qui prend en charge le minage ZKP. Il utilise un mécanisme qui combine PoS et PoW. L’objectif de Lumoz est de simplifier l’utilisation de ZK-Rollup et de promouvoir son adoption généralisée, facilitant ainsi le déploiement à grande échelle de chaînes d’applications basées sur zkEVM. Les développeurs peuvent déployer leur ZK-Rollup (zkEVM) sur plusieurs chaînes via Lumoz. Pour les mineurs, Lumoz est un protocole PoW multi-chaînes qui prend en charge le minage sur diverses chaînes publiques et génère des preuves à divulgation nulle de connaissance pour les ZK-Rollups.

Taiko est un ZK-EVM décentralisé et un ZK-Rollup universel. L’objectif est de le rendre disponible sur Taiko pour les développeurs et les utilisateurs de dApps développées pour Ethereum L1 sans aucune modification. Avec Taiko, les développeurs peuvent plus facilement déployer des dApps en L2 tout en héritant de la sécurité d’Ethereum tout en encourant des frais de transaction inférieurs à ceux de L1. Taiko se compose de trois parties : zkEVM pour la génération de preuves, les nœuds de cumul L2 pour la gestion et le protocole Taiko pour la validation des cumuls.

ZeroGravity (0 G) est le premier système de disponibilité des données doté d’une couche de stockage intégrée à usage général, extrêmement évolutive et décentralisée. Il permet l’évolutivité en séparant les flux de travail de disponibilité des données en canaux de publication de données et canaux de stockage de données. Ses produits comprennent un niveau de disponibilité des données : 0 G DA et un niveau de stockage des données : 0 G Storage.

zkMe est un oracle d’identité zk qui fournit une vérification anonyme des utilisateurs sur la chaîne pour une sécurité et une confidentialité accrues. zkMe vérifie les informations d’identification de l’utilisateur sans révéler d’informations personnelles à qui que ce soit. Lorsqu’un utilisateur (détenteur d’informations d’identification) crée un DID à l’aide de zkMe, il reçoit un SBT unique qui est lié cryptographiquement à sa clé publique et sert de preuve d’identité, permettant aux utilisateurs de vérifier leur identité sans révéler d’informations sensibles.

En tant que piste la plus importante de l’infrastructure cryptographique, OKX Ventures a misé sur des projets populaires tels que AltLayer et Taiko. Le développement de la couche DA a soutenu des projets tels que ZeroGravity. Nous travaillons également en étroite collaboration sur d’autres projets d’infrastructure, tels que DEXTool, une application de suivi des prix des crypto-monnaies de premier plan.

Deuxièmement, l’écosystème Bitcoin

On peut dire que l’écosystème Bitcoin est le point de départ de cette course haussière, et de la fin de 2023 au début de 2024, une variété de protocoles, d’infrastructures, de normes de jetons, de ponts inter-chaînes, de rollups et d’autres solutions innovantes émergent constamment, activant la prospérité de l’écosystème Bitcoin. OKX Ventures a également emboîté le pas et a réalisé des progrès significatifs en termes de financement, de coopération et de greffe de ressources.

Babylon est un protocole de jalonnement de bitcoins qui permet aux détenteurs de bitcoins de staker leurs bitcoins inactifs afin d’augmenter la sécurité de la chaîne PoS (Proof-of-Stake) et de gagner de l’argent dans le processus. Il s’agit d’une blockchain de zone PoS Cosmos, qui utilise la technologie de signature à usage unique extractible (EOTS) pour introduire la chaîne PoS sous la forme d’un engagement de chaîne original afin d’obtenir un mécanisme de jalonnement Bitcoin inter-chaînes et sans fork, et utilise Bitcoin PoW comme couche d’horodatage et de disponibilité des données pour fournir une sécurité native basée sur BTC.

• B² Network est un réseau Bitcoin de couche 2 compatible EVM développé sur la base de ZK-Rollup, qui permet aux développeurs de l’écosystème EVM de déployer de manière transparente des Dapps. B^2 ancre le hachage racine de l’arbre de merkle de données et la preuve du zk-rollup sur le réseau Bitcoin via le robinet, mettant le processus et les résultats sur la chaîne pour une vérification facile, et obtenant une légitimité et une disponibilité plus élevées de la couche 2 de BTC.

• Développée par l’équipe Bitmap Tech, Merlin Chain est une couche 2 basée sur le réseau BTC et utilisant ZK-Rollup. À l’aide de la technologie ZK, les transactions sont compressées, puis les données de transaction compressées et les preuves ZK sont téléchargées sur Taproot sur Bitcoin L1 via le réseau Oracle décentralisé pour être utilisées par l’ensemble du réseau afin d’assurer la transparence et la sécurité.

• UniSat Wallet est un portefeuille BTC et d’inscription de premier plan qui prend en charge des services tels que l’inscription, le trading et d’autres services d’actifs BTC tels que BRC 20, et en tant que l’un des fournisseurs de services d’indexation, il fournit des services d’infrastructure pour des actifs tels que BRC 20 pour l’industrie de la cryptographie. Unisat continue d’approfondir l’écosystème BTC, comme le lancement récent d’une proposition visant à ajouter la possibilité d’auto-frapper et de brûler des BRC 20 pour soutenir l’émission de stablecoins dans BRC 20, et le lancement de Fractal, une solution d’extension de Bitcoin.

BitSmiley, le premier projet de stablecoin natif de l’écosystème BTC, est un protocole financier complet construit sur la blockchain Bitcoin dans le cadre du cadre Fintegra. Son produit phare, BitUSD, est un stablecoin surcollatéralisé basé sur le BTC. Les utilisateurs misent des BTC sur BitSmiley DAO et frappent des BitUSD. Contrairement à Maker DAO, bitSmiley vend aux enchères les revenus futurs de la plateforme sous forme de dette et rembourse d’abord les créanciers. De plus, BitUSD a adopté un nouveau format d’inscription bitRC 20 compatible avec BRC-20.

Bounce Finance est un protocole d’enchères décentralisées multi-chaînes. En se concentrant sur les enchères en tant que service, il propose une variété de produits d’enchères, notamment des enchères de jetons et de NFT, des ventes aux enchères d’objets de collection dans le monde réel, des enchères d’espaces publicitaires, ainsi que des SDK et des plugins. De plus, Bounce Finance propose le service Private Launchpad, une solution on-chain conçue pour simplifier les IDO pour les nouveaux projets. Actuellement, Bounce Finance se concentre sur l’écosystème BTC, en se concentrant sur la fourniture d’un soutien à l’incubation et aux enchères.

• DLC.Link offre une gamme d’applications via le Prudential Journal Contract (DLC) qui permet aux développeurs d’applications d’intégrer facilement Bitcoin natif. La plate-forme verrouille Bitcoin dans un séquestre on-chain, d’où il peut être exploité par Ethereum et d’autres blockchains de contrats intelligents. Ce « pont sans confiance » permet d’accorder des prêts, des échanges, des produits dérivés, etc. Dans le même temps, la méthode d’encapsulation non dépositaire de dlcBTC permet aux utilisateurs de gérer leurs propres bitcoins sans se soucier des risques de tiers, tels qu’une mauvaise gestion des actifs ou le vol.

On peut voir qu’OKX Ventures a investi dans un large éventail d’écosystèmes Bitcoin au cours des derniers mois, de Bitmap, une installation technique pour L2, à Bounce Finance, un protocole defi, en passant par Unisat, un portefeuille d’inscription, et nous avons fourni un bon soutien pour le développement de l’ensemble de l’écosystème et même de l’industrie de la cryptographie grâce à une disposition complète de l’écosystème Bitcoin. Dans le même temps, nous sommes également activement engagés dans la coopération liée à l’écosystème Bitcoin, comme Babylon, afin de promouvoir le développement accéléré de l’industrie en encourageant de plus en plus de participants à nous rejoindre.

3. Gamefi

Au second semestre 2023, la Gamefi commencera également progressivement à retrouver sa vitalité en ligne avec le développement des mégatendances. Les jeux à chaîne complète, les jeux de cartes et les marchés et infrastructures liés aux jeux Web3 ont tous reçu beaucoup d’attention de la part du marché des capitaux. Au cours de cette période, OKX Ventures a également été déployé en amont et est devenu l’une de nos priorités d’investissement.

**• Carv.io est une société d’identité Web3 et une plateforme d’agrégation de jeux qui développe des solutions qui combinent les données web2 et web3 pour créer des identifiants web3 uniques pour les utilisateurs. Sur cette base, Carv a également mis en place une série d’infrastructures de données on-chain pour le jeu, avec pour mission d’établir une identité de jeu appartenant aux joueurs et de réaliser la valeur des données grâce au partage des données de jeu. Ses principaux produits comprennent : CARV Protocol, la solution de données sous-jacente de CARV Protocol, et la première Dapp sur son protocole, CARV Play, qui fournit des fonctions de base telles que la publication de jeux, les activités de jeu et les activités on-chain.

La plate-forme Mocaverse est une version décentralisée de la boutique d’applications de jeux et de divertissement web3 d’Animoca Brands, construite en intégrant ses 450+ portefeuilles. Ses utilisateurs peuvent demander un identifiant Moca, qui deviendra leur identifiant Web3 (similaire à un identifiant Apple) qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec les Dapps sur la plateforme.

Lumiterra est un jeu de survie multijoueur en monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent choisir librement de développer des talents de combat, des talents de farm et des talents de récolte. Les joueurs ne sont plus limités aux classes traditionnelles, ils peuvent créer des personnages uniques en fonction de leurs intérêts. Dans le même temps, le portefeuille Sodium construit par Lumiterra utilise les technologies ERC-4337, ZK et MPC pour permettre aux utilisateurs de se connecter facilement et de gérer leurs actifs avec une sécurité extrême.

BLOCKLORDS est un jeu de stratégie (MMO) multijoueur SLG triple-A basé sur un réseau multi-chaînes du studio de jeux MetaKing Studios. Les joueurs peuvent jouer le rôle de différents personnages médiévaux, gérer leur propre ferme, recruter des escouades, collecter des ressources, assigner des héros à des escouades et améliorer les bâtiments dans le processus. Créez votre propre épopée unique dans l’univers médiéval.

• L3 E 7 est un jeu LBS (Location Based Service) en 3D. Grâce à la technologie de rendu graphique des cartes, les joueurs sont immergés dans un monde métavers en 3D. Le métavers de L3 E 7 est basé sur des villes sur la Terre réelle, où les joueurs peuvent découvrir à quoi ressemble le monde réel et lui donner vie grâce à un style artistique cyberpunk.

On peut voir qu’OKX Ventures prend en charge tous les aspects, des paramètres de base aux applications de haut niveau dans le domaine de la Gamefi, de Carv, une solution d’identité de jeu, à L3 E 7, un jeu 3D à grande échelle. Dans le même temps, nous travaillons également activement sur des collaborations connexes, telles que Mocaverse, afin d’impliquer davantage d’utilisateurs par le biais d’événements et de promouvoir le développement de l’espace Gamefi. À l’avenir, la combinaison entre les projets de jeux et les projets DeFi continuera sûrement à s’améliorer, créant des jeux plus attrayants et des modèles commerciaux plus durables.

Quatrième, DeFi

La DeFi est une innovation importante sur le marché des crypto-monnaies, qui fournit des services financiers à un large éventail d’utilisateurs de manière décentralisée grâce à des contrats intelligents. Depuis le Defi Summer, OKX Ventures a vu de nouveaux projets dans cet espace continuer à innover, offrant aux utilisateurs du Web3 une variété de cas d’utilisation à fort potentiel, en particulier le boom du jalonnement de liquidité depuis qu’Ethereum est passé à la chaîne PoS, offrant aux utilisateurs du Web3 une option qui peut apporter du rendement et augmenter l’utilisation des actifs, et le rejalonnement qui en résulte qui apporte à la fois des revenus aux utilisateurs et de la sécurité au projet. Les deux sont devenues les deux directions les plus concernées dans le domaine du Défi, stimulant l’innovation continue des projets et l’amélioration écologique.

• Navi est l’un des protocoles DEFI avec la TVL la plus élevée de l’écosystème SUI, avec environ 150 millions de dollars de TVL à l’heure actuelle. Navi fournit aux utilisateurs des services de prêt pour les actifs à longue traîne sur la chaîne, et coopère avec plusieurs protocoles tels que HeroSwap, Ondo Finance et Cetus pour débloquer et améliorer divers cas d’utilisation de Defi, et fournit aux utilisateurs des services de jalonnement liquide entièrement décentralisés grâce à l’acquisition du protocole LSD Volo, et construit en outre une plate-forme Defi à guichet unique.

• Ether.fi fournit un service de jalonnement liquide entièrement décentralisé, sur lequel les jetons de jalonnement ont connu une croissance rapide depuis le début de l’année 24 et ont maintenant une valeur totale de plus de 2,9 milliards de dollars. Ether.fi aide les stakers à garder le contrôle des clés lors du staking des courtiers, et l’ETH promis à Etherfi sera naturellement placé dans EigenLayer pour le re-staking, afin d’assurer un degré plus élevé de décentralisation tout en apportant aux utilisateurs de multiples récompenses, y compris le staking, le re-staking et les récompenses de plateforme, et en favorisant la croissance rapide du protocole.

Renzo est également un projet de premier plan axé sur le domaine du nouveau jalonnement liquide, en plus de permettre aux utilisateurs de jalonner de l’Ethereum natif pour le jalonnement liquide et les récompenses de rejalonnement, il prend également en charge l’utilisation de plus de jetons LSD pour le jalonnement. À l’heure actuelle, Renzo dispose de plus de 1,25 milliard de dollars d’actifs mis en gage.

OKX Ventures se concentre sur des projets innovants et à fort potentiel dans l’espace DEFI, et est optimiste quant à la vitalité que les récits émergents peuvent apporter à l’espace DEFI, aidant ses projets à fournir des produits et services complets et de haute qualité aux utilisateurs du Web3.

5. L’IA

Nous avons assisté à la croissance explosive de la piste de l’IA, et l’industrie de la cryptographie a exploré la combinaison de l’IA. Le Web3 et l’IA se développent rapidement, et de nouveaux points de convergence émergent constamment, et OKX Ventures se concentre sur les projets et les équipes qui peuvent apporter de l’innovation à l’espace crypto dans le processus, et peuvent apporter des cas d’utilisation et des opportunités potentiels.

• io.net est un réseau GPU décentralisé basé sur Solana, qui vise à construire un réseau informatique distribué en agrégeant les ressources GPU inactives du monde entier, fournissant des ressources informatiques peu coûteuses et efficaces pour l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML). Par le biais d’une interface utilisateur simple, d’une plate-forme d’intégration, d’un programme et d’une architecture de gestion des données, etc., afin de fournir une plate-forme informatique plus performante et une infrastructure plus complète.

• Myshell se concentre sur la construction d’une plate-forme de création de robots IA interactifs, qui peut générer une IA interactive avec les utilisateurs grâce aux informations saisies par les utilisateurs, ajouter des modèles vocaux et peut façonner l’IA en fonction des paramètres de l’utilisateur, de la « personnalité » unique, des méthodes d’interaction et des voix, en plus de discuter avec les utilisateurs, il peut également couvrir des cas d’utilisation tels que la traduction et la génération de texte.

• 0x Scope vise à créer une couche de données ouverte pour l’analyse des données Web3 et fournit une série d’outils et de services pour aider les utilisateurs à comprendre et à exploiter les données Web3

• FLock est une plateforme de co-création d’IA qui favorise la génération de modèles d’IA orientés vers la communauté en construisant une plateforme décentralisée qui incite les utilisateurs à contribuer à la puissance de calcul, aux modèles d’IA et aux données privées. Promouvoir l’innovation dans le domaine de l’IA grâce à la collaboration entre toutes les parties.

• Meson Network vise à construire un réseau de bande passante décentralisé, en utilisant des nœuds conviviaux, par le biais d’un modèle d’incitation, pour rassembler et redistribuer les prêts apportés par les utilisateurs du monde entier, relier les extrémités de l’offre et former un cycle économique durable. Meson Network compte actuellement plus de 250 000 nœuds dans le monde, prenant en charge les besoins en bande passante dans le monde entier.

L’IA et le Web3 peuvent fonctionner ensemble de nombreuses façons pour se compléter. OKX Ventures estime qu’avec la poursuite du développement et de l’intégration du Web3 et de l’IA, les points d’intégration pertinents seront plus parfaits, ce qui stimulera également le développement ultérieur du Web3 et de l’IA.

En conclusion

OKX Ventures estime qu’avec l’innovation et la percée de l’écosystème Bitcoin, L2 entrera dans une période d’accélération, un contenu de jeu de haute qualité de la phase de test à la sortie officielle, et la DeFi continuera d’innover avec le développement de l’infrastructure, et 2024 sera très excitante. Dans le même temps, OKX Ventures se réjouit également de coopérer activement avec des parties prenantes de haute qualité, de fournir une assistance approfondie, de fournir aux utilisateurs des services de haute qualité et de contribuer à l’industrie.