Ce mois-ci, Gate Research se concentre sur l'ensemble de la dynamique du secteur du Web3, couvrant les données on-chain, les incidents de sécurité majeurs, les événements techniques et cryptographiques, les tendances politiques et macroéconomiques, ainsi que les conditions de financement du marché. Voici un résumé des principaux contenus du mois :
1. Analyse du marché des cryptomonnaies
- Performance globale du marché : En février, le marché des cryptomonnaies a affiché une tendance à la baisse. La capitalisation boursière totale a progressivement diminué, passant de 3 600 milliards de dollars au début du mois à 3 000 milliards de dollars à la fin du mois, avec une baisse mensuelle de plus de 16 %.
- Tendances du Bitcoin et de l'ETH : Le Bitcoin a connu un repli continu après avoir atteint le sommet de 100 000 $, atteignant un creux mensuel de 78 000 $, soit une baisse de plus de 22 %. Ethereum a entamé une baisse significative fin février, atteignant un creux de 2 200 $, avec une baisse mensuelle de près de 30 %.
- Évolution des tendances du jeton : $TRUMP a enregistré un volume d'échanges on-chain de 5,3 milliards de dollars, soit une forte baisse de 86,9 % sur un mois, indiquant un net recul des capitaux spéculatifs. L'offre de $HONEY a continué d'augmenter, l'activité d'interaction on-chain a progressé et l'activité de l'écosystème s'est améliorée. - Lire le rapport complet : Gate Research : Revue du marché des cryptomonnaies de février
2. Analyses on-chain
- Tendance générale : L’activité on-chain a diminué en raison du repli du marché, certains réseaux ayant subi des sorties de capitaux et une réduction simultanée de l’offre de stablecoins on-chain.
- Performance de l’écosystème : Le nombre d’adresses actives sur la chaîne Sui a augmenté de 35,81 % sur un mois, le volume de transactions et la TVL augmentant parallèlement. Ethena, grâce à son modèle de rendement innovant et à son mécanisme de couverture, est devenu une valeur refuge pour les capitaux dans un marché faible. Le lancement de Berachain sur le réseau principal a attiré l'attention du marché, la valeur totale des actifs affichant une croissance régulière.
- Comportement de détention et de trading : Les détenteurs de bitcoins à court terme sont généralement entrés dans une situation de perte latente, ce qui a considérablement accru la pression vendeuse. L'offre de stablecoins sur la chaîne a diminué de 9,2 %, et les réserves de stablecoins sur les plateformes d'échange ont diminué, ce qui indique un resserrement de la liquidité hors bourse. - Lire le rapport complet : Gate Research : Web3 On-Chain Insights - Février 2025
3. Incidents de sécurité
- Aperçu général : En février, 15 incidents de sécurité se sont produits, entraînant des pertes déclarées atteignant 1,676 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport au mois précédent.
- Menaces majeures : Les piratages de comptes et les vulnérabilités contractuelles ont été les principales sources de risque, représentant 58,3 % des pertes totales. Les projets de la chaîne BSC ont été particulièrement touchés.
- Cas clés : Bybit a subi une attaque de portefeuille, entraînant une perte de 1,5 milliard de dollars ; Infini a perdu 50 millions de dollars en raison d'un manque de contrôle d'accès ; Ionic a été victime d'une attaque d'ingénierie sociale, perdant 12,3 millions de dollars.
- Activité des pirates : THORChain est devenu un canal clé pour les pirates informatiques pour blanchir des fonds, facilitant la conversion d'ETH en BTC pour une dissimulation accrue. - Lire le rapport complet : Gate Research : Résumé des incidents de sécurité de février 2025
4. Événements crypto et actualités technologiques du secteur
- Avancées techniques : La limite de gaz d'Ethereum a été augmentée à près de 32 millions d'unités, améliorant ainsi la capacité de traitement du réseau. Hyperliquid a lancé le réseau principal HyperEVM, renforçant ainsi les bases techniques du marché des produits dérivés.
- Innovations produits : Ondo Finance a lancé la blockchain de couche 1 Ondo Chain. Etherscan a lancé une fonctionnalité de notation de crédit d'adresse pour améliorer la transparence sur la chaîne. MetaMask a ajouté la prise en charge de Bitcoin et de Solana et a introduit des comptes de contrats intelligents.
- Événements majeurs : Bybit a subi une attaque informatique, entraînant une perte estimée à 1,5 milliard de dollars. StakeStone a officiellement publié son livre blanc, se développant dans le secteur du LSD.
- Lire le rapport complet : Gate Research : Événements cryptographiques Web3 et mises à jour technologiques du secteur - Février 2025
5. Politiques sectorielles et tendances macroéconomiques
- Fluctuations macroéconomiques : Les États-Unis ont publié des données économiques clés, les anticipations d’inflation ont augmenté et l’interaction entre la politique et le marché s’est intensifiée. La Réserve fédérale a maintenu une position ferme, affaiblissant les anticipations de baisse des taux à court terme.
- Évolutions politiques : Le projet de loi sur la liberté du Bitcoin en Oklahoma est entré en examen législatif ; le Dakota du Sud a rejeté le projet de loi sur la réserve du Trésor du Bitcoin. Dans le cadre réglementaire MiCA, dix entreprises ont été autorisées à émettre des stablecoins au sein de l’UE.
- Impact mondial : Après l’annonce par les États-Unis de l’imposition de droits de douane sur le Mexique et le Canada, leur mise en œuvre a rapidement été suspendue, provoquant une volatilité importante sur le marché des cryptomonnaies. L’indice de confiance des consommateurs a fortement baissé en février, reflétant l’incertitude persistante quant aux perspectives économiques. - Lire le rapport complet : Gate Research : Rapport sur la politique et la macroéconomie du Web3 (28 février - 6 mars 2025)
6. Financement du secteur
- Aperçu du financement : En février, le secteur du Web3 a réalisé 134 opérations de financement pour une valeur de 1,02 milliard de dollars, soit une baisse de 6,4 % par rapport au mois précédent. - Prise de vue sectorielle : La CeFi et les services blockchain ont été les principaux pôles de financement, attirant respectivement 301 et 223 millions de dollars.
- Structure de financement : 73 % des projets ont levé moins de 10 millions de dollars, tandis que seulement 4,7 % des transactions ont dépassé 50 millions de dollars. Les tours de financement de pré-amorçage et d'amorçage ont représenté plus de la moitié, ce qui indique que les projets en phase de démarrage restent la principale force du marché.
- Investisseurs actifs : Amber Group est l'institution la plus active, avec six investissements. - Consultez le rapport complet : Gate Research : Rapport de financement Web3 de février 2025
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Équipe Gate
12 mars 2025
