Informe trimestral de inversiones de OKX Ventures: Los proyectos de infraestructura representaron el 60% del total.

Con la SEC de EE. UU. aprobando el hito del ETF al contado de BTC en enero de 24, la industria de las criptomonedas está emergiendo gradualmente del frío invierno y entrando en un auge. Vimos que la capitalización de mercado total de las criptomonedas alcanzó los 2,6 billones de dólares en el 1T24, la oferta total de stablecoins superó los 150.000 millones de dólares y la capitalización de mercado de Bitcoin superó en su día a la de la plata. Nuevas narrativas como el retaking, la combinación de Web3 e IA, la programabilidad de Bitcoin y muchas más han surgido y funcionado con fuerza, estimulando una mayor innovación y desarrollo en el mercado de las criptomonedas.

El mercado de capitales se recuperó gradualmente y el volumen total de financiación en el trimestre superó los 1.800 millones de dólares, lo que supone un aumento del 50% con respecto al trimestre anterior. Durante este período, OKX Ventures continuó aumentando su inversión y su profunda participación, explorando continuamente proyectos y equipos innovadores y de alto potencial en la industria de las criptomonedas, invirtiendo activamente y empoderando a los emprendedores, brindando apoyo integral y contribuyendo al desarrollo de la industria de las criptomonedas.

Repaso a los proyectos clave de la temporada

En el primer trimestre de 2024, OKX Ventures invertirá en infraestructura, ecosistema Bitcoin, IA+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi y otras pistas, de las cuales los proyectos de infraestructura representan el 60% de la inversión total. Creemos que la perfección de la infraestructura sigue siendo el pilar para impulsar el desarrollo de toda la industria. Una infraestructura completa puede mejorar efectivamente la eficiencia y la seguridad de toda la industria, y proporcionar una base sólida para el rápido desarrollo de la industria.

I. Infra

La construcción de infraestructura es la máxima prioridad del desarrollo de la industria, que incluye, entre otros, cadenas públicas L1/L2, plataformas de desarrollo y billeteras y otros productos subyacentes, que determinan la velocidad de desarrollo de las aplicaciones de capa superior, por lo que la infraestructura de blockchain siempre ha sido el foco de las instituciones de inversión en criptomonedas. Recientemente, con el crecimiento explosivo del ecosistema de Bitcoin y la aparición de la actualización Dencun de Ethereum, OKX Ventures también ha invertido mucho en esto para promover la mejora continua y la actualización de la infraestructura.

AltLayer es un sistema de capa de ejecución altamente escalable y específico de la aplicación construido sobre Optimistic Rollups. Se puede ampliar conectándose con la Capa 1 y la Capa 2 con Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, e incluso Arbitrum, Optimism, etc. Para servir mejor a los desarrolladores, AltLayer creó Rollups-as-a-Service (RaaS), una plataforma versátil para crear rollups personalizados sin necesidad de experiencia en programación. Además, AltLayer introduce el concepto de resúmenes instantáneos. Es una tecnología de rollup altamente optimizada que permite a los desarrolladores de dApp implementar rápidamente rollups específicos y proporcionar seguridad a través de la capa 1, y luego conformarse fácilmente con ellos cuando sea necesario.

Cysic es una empresa de hardware de conocimiento cero (ZK) que tiene como objetivo proporcionar una solución eficiente de aceleración de hardware para el protocolo de prueba de ZK para ayudar a reducir el tiempo de generación de prueba de ZK y el consumo de energía. El equipo de Cysic ha desarrollado la base de código subyacente para los cálculos de FPGA y GPU, como la multiplicación multiescalar (MSM), la transformación de la teoría de números (NTT), el hash de Merkle, etc., que es una parte importante del protocolo ZK, y también está desarrollando soluciones ASIC. La ejecución de cálculos como MSM en CPU puede consumir mucha energía y tiempo, por lo que Cysic se centra en tratar de acelerar estos componentes utilizando FPGA, GPU y ASIC.

DEXTools es la aplicación de seguimiento de precios de criptomonedas y carteras DEFI líder en el mundo. Para los entusiastas y comerciantes en el mundo de las criptomonedas, DEXTools les ayuda a mantenerse actualizados con los precios de las criptomonedas en tiempo real, las alertas de precios, los movimientos de ballenas, las estadísticas de blockchain y las tendencias del mercado DEFI. Con una media de 20 millones de usuarios mensuales, DEXTools es un importante centro entre los usuarios y Defi.

Eclipse es una solución de capa 2 de Ethereum impulsada por la máquina virtual Solana (SVM) para mejorar la escalabilidad y la eficiencia de la cadena de bloques. Integra la liquidación segura de Ethereum con la ejecución de alto rendimiento de SVM, la disponibilidad de datos de Celestia y las pruebas de conocimiento cero de RISC Zero, diseñadas para lograr un alto rendimiento sin sacrificar la seguridad.

Lumoz es una red ZK-RaaS descentralizada y una red PoW que admite la minería ZKP. Emplea un mecanismo que combina PoS y PoW. El objetivo de Lumoz es simplificar el uso de ZK-Rollup y promover su adopción generalizada, facilitando así el despliegue a gran escala de cadenas de aplicaciones basadas en zkEVM. Los desarrolladores pueden implementar su ZK-Rollup (zkEVM) en múltiples cadenas a través de Lumoz. Para los mineros, Lumoz es un protocolo PoW multicadena que admite la minería en varias cadenas públicas y genera pruebas de conocimiento cero para ZK-Rollups.

Taiko es un ZK-EVM descentralizado y un ZK-Rollup universal. El objetivo es ponerlo a disposición de los desarrolladores y usuarios de dApps desarrolladas para Ethereum L1 en Taiko sin ningún cambio. Con Taiko, los desarrolladores pueden implementar más fácilmente dApps en L2 mientras heredan la seguridad de Ethereum mientras incurren en tarifas de transacción más bajas que L1. Taiko consta de tres partes: zkEVM para generar pruebas, nodos de rollup L2 para la gestión y Taiko Protocol para la validación de rollups.

ZeroGravity (0 G) es el primer sistema de disponibilidad de datos con una capa de almacenamiento de propósito general incorporada, que es extremadamente escalable y descentralizada. Permite la escalabilidad al separar los flujos de trabajo de disponibilidad de datos en canales de publicación de datos y canales de almacenamiento de datos. Sus productos incluyen un nivel de disponibilidad de datos: 0 G DA y un nivel de almacenamiento de datos: 0 G Storage.

zkMe es un oráculo de identidad de zk que proporciona verificación anónima de usuarios en cadena para aumentar la seguridad y la privacidad. zkMe verifica las credenciales del usuario sin revelar ninguna información personal a nadie. Cuando un usuario (titular de credenciales) crea un DID usando zkMe, se le da un SBT único que está vinculado criptográficamente a su clave pública y sirve como prueba de identidad, lo que permite a los usuarios verificar su identidad sin revelar ninguna información confidencial.

Como la pista más importante en infraestructura cripto, OKX Ventures ha apostado por proyectos populares como AltLayer y Taiko. El desarrollo de la capa DA ha apoyado proyectos como ZeroGravity. También trabajamos en estrecha colaboración en otros proyectos de infraestructura, como DEXTool, una aplicación líder de seguimiento de precios de criptomonedas.

En segundo lugar, el ecosistema Bitcoin

Se puede decir que el ecosistema de Bitcoin es el punto de partida de esta carrera alcista, y desde finales de 2023 hasta principios de 2024, surgen constantemente una variedad de protocolos, infraestructura, estándares de tokens, puentes entre cadenas, rollups y otras soluciones innovadoras, activando la prosperidad del ecosistema de Bitcoin. OKX Ventures también ha seguido su ejemplo y ha logrado un progreso significativo en términos de financiación, cooperación e injerto de recursos.

Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin que permite a los titulares de Bitcoin hacer staking de su Bitcoin inactivo para aumentar la seguridad de la cadena PoS (Proof-of-Stake) y ganar en el proceso. Es una cadena de bloques de zona PoS Cosmos, que utiliza la tecnología de firma extraíble de un solo uso (EOTS) para introducir la cadena PoS en forma de compromiso de cadena original para lograr un mecanismo de participación de Bitcoin entre cadenas y sin bifurcaciones, y utiliza Bitcoin PoW como marca de tiempo y capa de disponibilidad de datos para proporcionar seguridad nativa basada en BTC.

• B² Network es una red de capa 2 de Bitcoin compatible con EVM desarrollada en base a ZK-Rollup, que permite a los desarrolladores del ecosistema EVM implementar Dapps sin problemas. B^2 ancla el hash raíz del árbol merkle de datos y la prueba del zk-rollup a la red Bitcoin a través de un toque, colocando el proceso y los resultados en la cadena para facilitar la verificación y lograr una mayor legitimidad y disponibilidad de la capa 2 de BTC.

• Desarrollado por el equipo de Bitmap Tech, Merlin Chain es una capa 2 basada en la red BTC y que utiliza ZK-Rollup. Con la tecnología ZK, las transacciones se comprimen y, a continuación, los datos de las transacciones comprimidas y las pruebas de ZK se cargan en Taproot en Bitcoin L1 a través de la red descentralizada de Oracle para su uso por toda la red para garantizar la transparencia y la seguridad.

• UniSat Wallet es una billetera líder de BTC e inscripción que admite servicios como la inscripción, el comercio y otros servicios de activos BTC como BRC 20, y como uno de los proveedores de servicios de indexación, brinda servicios de infraestructura para activos como BRC 20 para la industria de las criptomonedas. Unisat continúa profundizando en el ecosistema BTC, como el reciente lanzamiento de una propuesta para agregar la capacidad de autoacuñar y quemar BRC 20 para respaldar la emisión de monedas estables en BRC 20, y el lanzamiento de Fractal, una solución de extensión de Bitcoin.

BitSmiley, el primer proyecto de stablecoin nativa del ecosistema BTC, es un protocolo financiero integral construido sobre la cadena de bloques de Bitcoin como parte del marco Fintegra. Su producto principal, BitUSD, es una stablecoin sobrecolateralizada basada en BTC. Los usuarios apuestan BTC a BitSmiley DAO y acuñan BitUSD. A diferencia de Maker DAO, bitSmiley subasta los ingresos futuros de la plataforma como deuda y paga primero a los acreedores. Además, BitUSD ha adoptado un nuevo formato de inscripción bitRC 20 que es compatible con BRC-20.

Bounce Finance es un protocolo de subasta descentralizado multicadena. Centrándose en la subasta como servicio, ofrece una variedad de productos de subasta, incluidas subastas de tokens y NFT, subastas de coleccionables del mundo real, subastas de espacios publicitarios y SDK y complementos. Además, Bounce Finance ofrece el servicio Private Launchpad, una solución on-chain diseñada para simplificar las IDO para nuevos proyectos. Actualmente, Bounce Finance se está centrando en el ecosistema BTC, centrándose en proporcionar apoyo a la incubación y las subastas.

• DLC.Link ofrece una gama de aplicaciones a través del Prudential Journal Contract (DLC) que permite a los desarrolladores de aplicaciones integrar fácilmente Bitcoin nativo. La plataforma bloquea Bitcoin en custodia en cadena, desde donde puede ser aprovechado por Ethereum y otras cadenas de bloques de contratos inteligentes. Este “puente sin confianza” permite préstamos, operaciones, derivados y más. Al mismo tiempo, el método de envoltura sin custodia de dlcBTC permite a los usuarios administrar sus propios bitcoins sin preocuparse por los riesgos de terceros, como la mala gestión de activos o el robo.

Se puede ver que OKX Ventures ha invertido en una amplia gama de ecosistemas de Bitcoin en los últimos meses, desde Bitmap, una instalación técnica para L2, hasta Bounce Finance, un protocolo defi, hasta Unisat, una billetera de inscripción, y hemos brindado un buen apoyo para el desarrollo de todo el ecosistema e incluso de la industria de las criptomonedas a través de un diseño integral del ecosistema de Bitcoin. Al mismo tiempo, también participamos activamente en la cooperación relacionada con el ecosistema Bitcoin, como Babylon, para promover el desarrollo acelerado de la industria alentando a más y más participantes a unirse.

3. Gamefi

En el segundo semestre de 2023, Gamefi también comenzará a recuperar gradualmente su vitalidad en línea con el desarrollo de las megatendencias. Los juegos de cadena completa, los juegos de cartas y los mercados e infraestructuras relacionados con los juegos Web3 han recibido mucha atención por parte del mercado de capitales. Durante este período, OKX Ventures también se ha implementado con anticipación y se ha convertido en una de nuestras prioridades de inversión.

**• Carv.io es una empresa de identidad Web3 y una plataforma de agregación de juegos que desarrolla soluciones que combinan datos web2 y web3 para crear ID web3 de usuario únicos. Sobre esta base, Carv también ha establecido una serie de infraestructura de datos en cadena para el juego, con la misión de establecer una identidad de juego propiedad del jugador y darse cuenta del valor de los datos a través del intercambio de datos del juego. Sus principales productos incluyen: CARV Protocol, la solución de datos subyacente de CARV Protocol, y la primera Dapp en su protocolo, CARV Play, que proporciona funciones básicas como la publicación de juegos, las actividades de juegos y las actividades en cadena.

La plataforma Mocaverse es una versión descentralizada de la tienda de aplicaciones de juegos y entretenimiento web3 de Animoca Brands creada mediante la integración de sus 450+ carteras. Sus usuarios pueden solicitar un ID de Moca, que se convertirá en su inicio de sesión Web3 (similar a un ID de Apple) que permitirá a los usuarios interactuar con Dapps en la plataforma.

Lumiterra es un juego de supervivencia multijugador de mundo abierto en el que los jugadores pueden elegir libremente desarrollar talentos de combate, talentos de granja y talentos de recolección. Ya no se limitan a las clases tradicionales, los jugadores pueden crear personajes únicos basados en sus intereses. Al mismo tiempo, la billetera Sodium construida por Lumiterra utiliza las tecnologías ERC-4337, ZK y MPC para permitir a los usuarios iniciar sesión fácilmente y administrar sus activos con extrema seguridad.

BLOCKLORDS es un juego de estrategia multijugador (MMO) SLG triple A basado en una red multicadena del estudio de juegos MetaKing Studios. Los jugadores pueden asumir el papel de diferentes personajes medievales, dirigiendo su propia granja, reclutando escuadrones, reuniendo recursos, asignando héroes a escuadrones y mejorando edificios en el proceso. Crea tu propia epopeya única en el universo medieval.

• L3 E 7 es un juego LBS (Location Based Service) en 3D puro. A través de la tecnología de renderizado de gráficos de mapas, los jugadores se sumergen en un mundo metaverso en 3D. El metaverso de L3 E 7 se basa en ciudades de la Tierra real, donde los jugadores pueden experimentar cómo es el mundo real y darle vida a través de un estilo artístico cyberpunk.

Se puede ver que OKX Ventures admite todos los aspectos, desde la configuración básica hasta las aplicaciones de nivel superior en el campo de Gamefi, desde Carv, una solución de identidad de juego, hasta L3 E 7, un juego 3D a gran escala. Al mismo tiempo, también estamos trabajando activamente en colaboraciones relacionadas, como Mocaverse, para involucrar a más usuarios a través de eventos y promover el desarrollo del espacio Gamefi. En el futuro, la combinación entre los proyectos de juegos y los proyectos DeFi seguramente seguirá mejorando, creando juegos más atractivos y modelos de negocio más sostenibles.

Cuarto, DeFi

DeFi es una innovación importante en el mercado de las criptomonedas, que proporciona servicios financieros a una amplia gama de usuarios de forma descentralizada a través de contratos inteligentes. Desde el verano de Defi, OKX Ventures ha visto cómo los nuevos proyectos en este espacio siguen innovando, proporcionando a los usuarios de Web3 una variedad de casos de uso de alto potencial, especialmente el auge del staking de liquidez desde que Ethereum se trasladó a la cadena PoS, proporcionando a los usuarios de Web3 una opción que puede aportar rendimiento y aumentar la utilización de los activos, y el re-staking resultante que aporta tanto ingresos a los usuarios como seguridad al proyecto. Las dos se han convertido en las dos direcciones más preocupadas en el campo Defi, estimulando la innovación continua de proyectos y la mejora ecológica.

• Navi es uno de los protocolos DEFI con el TVL más alto del ecosistema SUI, con unos 150 millones de dólares en TVL en la actualidad. Navi proporciona a los usuarios servicios de préstamo para activos de cola larga en la cadena, y coopera con múltiples protocolos como HeroSwap, Ondo Finance y Cetus para desbloquear y mejorar varios casos de uso de Defi, y proporciona a los usuarios servicios de staking líquido totalmente descentralizados a través de la adquisición del protocolo LSD Volo, y además construye una plataforma Defi integral.

• Ether.fi proporciona un servicio de staking líquido totalmente descentralizado, en el que los tokens de staking han crecido rápidamente desde principios del '24 y ahora tienen un valor total de más de $ 2.9 mil millones. Ether.fi ayuda a los stakers a mantener el control de las claves al hacer staking de los brokers, y el ETH prometido a Etherfi se colocará naturalmente en EigenLayer para volver a apostar, a fin de garantizar un mayor grado de descentralización al tiempo que brinda a los usuarios múltiples recompensas, incluidas las de staking, re-staking y recompensas de la plataforma, y promueve el rápido crecimiento del protocolo.

Renzo también es un proyecto líder que se centra en el campo del nuevo staking líquido, además de permitir a los usuarios hacer staking nativo de Ethereum para obtener recompensas de staking líquido y re-staking, también admite el uso de más tokens LSD para el re-staking. En la actualidad, Renzo tiene más de 1.250 millones de dólares en activos comprometidos.

OKX Ventures se centra en proyectos innovadores y de alto potencial en el espacio DEFI, y es optimista sobre la vitalidad que las narrativas emergentes pueden aportar al espacio DEFI, ayudando a sus proyectos a proporcionar productos y servicios integrales y de alta calidad para los usuarios de Web3.

5. IA

Hemos visto el crecimiento explosivo de la pista de la IA, y la industria de las criptomonedas ha estado explorando la combinación de la IA. Tanto la Web3 como la IA se están desarrollando rápidamente, y constantemente surgen nuevos puntos de convergencia, y OKX Ventures se centra en proyectos y equipos que pueden aportar innovación al espacio de las criptomonedas en el proceso, y pueden aportar posibles casos de uso y oportunidades.

• io.net es una red de GPU descentralizada basada en Solana, que tiene como objetivo construir una red de computación distribuida mediante la agregación de recursos de GPU inactivos de todo el mundo, proporcionando recursos informáticos eficientes y de bajo costo para inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). A través de una sencilla interfaz de usuario, plataforma de integración, programa y arquitectura de gestión de datos, etc., con el fin de proporcionar una plataforma informática con mayor rendimiento y una infraestructura más completa.

• Myshell se centra en la construcción de una plataforma interactiva de creación de robots de IA, que puede generar una IA interactiva con los usuarios a través de la información introducida por los usuarios, añadir plantillas de voz y puede dar forma a la IA en función de la configuración del usuario, la “personalidad” única, los métodos de interacción y las voces, además de chatear con los usuarios, también puede cubrir casos de uso como la traducción y la generación de texto.

• 0x Scope tiene como objetivo construir una capa de datos abierta para el análisis de datos Web3 y proporciona una serie de herramientas y servicios para ayudar a los usuarios a comprender y aprovechar los datos Web3

• FLock es una plataforma de co-creación de IA que promueve la generación de modelos de IA orientados a la comunidad mediante la construcción de una plataforma descentralizada que incentiva a los usuarios a contribuir con potencia informática, modelos de IA y datos privados. Promover la innovación en IA a través de la colaboración entre todas las partes.

• Meson Network tiene como objetivo construir una red de ancho de banda descentralizada, utilizando nodos fáciles de usar, a través de un modelo de incentivos, para reunir y redistribuir los préstamos aportados por los usuarios de todo el mundo, vincular los extremos de suministro y formar un ciclo económico sostenible. Meson Network cuenta actualmente con más de 250.000 nodos en todo el mundo, que satisfacen las necesidades de ancho de banda en todo el mundo.

La IA y la Web3 pueden trabajar juntas de muchas maneras para complementarse. OKX Ventures cree que con un mayor desarrollo e integración de Web3 e IA, los puntos de integración relevantes serán más perfectos, lo que también estimulará un mayor desarrollo de Web3 e IA.

Conclusión

OKX Ventures cree que con la innovación y el avance del ecosistema de Bitcoin, L2 entrará en un período de aceleración, contenido de juegos de alta calidad desde la etapa de prueba hasta el lanzamiento oficial, y DeFi continuará innovando con el desarrollo de infraestructura, y 2024 será muy emocionante. Al mismo tiempo, OKX Ventures también espera cooperar activamente con las partes del proyecto de alta calidad, brindar soporte en profundidad, brindar a los usuarios servicios de alta calidad y contribuir a la industria.