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昨天UBS分析师的报告谈到了 Agentic AI 对中央处理器市场的影响……并且他说：$ARM 是最大的赢家
“Agentic AI 将大幅提升对处理器的需求，因为每一次 agentic 操作都需要每位用户以及每个 GPU/XPU 的 CPU cores 数量比当前情况多 3x 到 5x”
“预计服务器 CPU 的目标市场到 2030 年将增长 5x：
- 从 2025 年的 300 亿美元
- 到 2030 年的 1700 亿美元”
“我们预计 $ARM 在该市场中的份额将翻倍：
- 从 2025 年的 15%
- 到 2030 年的 40-45%”
“按最大受益者排序：
$ARM = 借助与 Agentic AI 需求相匹配的能效，成为最大的赢家
$AMD = 在高核心数与多线程方面具有实力
$INTC = 试图通过 Coral Rapids 缩小差距，并从 PC 的增长中获益”
更新对 $ARM 的估值：
- 目标价格：从 175$ 到 245$（+40%）
- 目标盈利倍数：67x（此前为 59x）
- PEG 增长倍数在 1.8x（此前为 1.6x）
- 长期年度每股盈利增长：37%（此前为 36%）
- 2027/2028 年平均每股盈利 = 3.68$
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