刚刚得知博通在人工智能动力方面表现非常出色。财报显示他们的AI芯片收入增长远超预期，股价上涨了4.75%。我们谈的是财年第一季度同比增长近29%，他们还预测到2027年AI芯片收入可能达到1000亿美元。如果他们真的实现了，这真是相当疯狂。

让我注意到的是，整个半导体股市对这一切的反应不同。英伟达涨幅几乎没有变化（+0.16%），但高通实际上下跌了1.8%。与此同时，整体市场表现相当平淡——标普500指数下跌0.56%，纳斯达克指数下跌0.26%。所以这不仅仅是一次全面的AI反弹，似乎投资者变得更加挑剔，关注哪些公司在这个领域真正会赢。

博通还宣布了一项100亿美元的股票回购计划，这表明他们对现金流非常有信心。现在真正的问题是云服务提供商和企业是否会像以前一样持续在AI基础设施上投入。如果他们继续投资，博通将处于作为定制硅片和数据中心网络设备的关键供应商的有利位置。交易量远高于平均水平（5050万股对比平均的3100万股），所以这只股票确实引起了关注。

值得关注的是未来几个季度AI基础设施支出的走向。如果博通能够实现那些雄心勃勃的目标，这可能成为更广泛的AI市场中的一个重要布局。