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愉悦yuyue
2026-03-10 20:55:08
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甲骨文 $ORCL 就在刚才发布了 Q3 财报，盘后大涨 +8.5%。在三月初看见国内十五五算电协同概念的重视之后，我是更深意识到了 AI 基建这块的重要性
也就是，AI 基建与能源的 “卖水人” 板块
作为数据中心之王的甲骨文今晚这份财报向华尔街传递了三个极其明确的戴维斯双击信号，1 云基建转型成功，基本盘切换到了 AI 云基建上、2 裁员降本增效，降低自身的研发人力成本，利润率的扩张预期提升、3 侵略性资本扩张，500 亿融资计划已火速完成 300 亿
6 号的裁员在我看来是一种信号，因为前两天刚有一个 $XYZ 因为裁员大幅提升了利润预期，这证明了华尔街永远为 “超预期的未来利润” 买单。而这次财报更证明了 $ORCL 在转型 AI 基建卖水卖铲子公司这块的能力
借用下群友 @0xHogen 的图，其实甲骨文这几个月随着软件股大幅回调已经基本把所有利空因素 price in
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作为数据中心之王的甲骨文今晚这份财报向华尔街传递了三个极其明确的戴维斯双击信号，1 云基建转型成功，基本盘切换到了 AI 云基建上、2 裁员降本增效，降低自身的研发人力成本，利润率的扩张预期提升、3 侵略性资本扩张，500 亿融资计划已火速完成 300 亿
6 号的裁员在我看来是一种信号，因为前两天刚有一个 $XYZ 因为裁员大幅提升了利润预期，这证明了华尔街永远为 “超预期的未来利润” 买单。而这次财报更证明了 $ORCL 在转型 AI 基建卖水卖铲子公司这块的能力
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