最近国内信息通信监管领域有两个重磅方向值得关注。全国信息通信监管工作会在北京召开，会议为「十五五」信息通信业定了调——核心聚焦6G和算力两大赛道。

从6G这块来看，这次的表述很关键：要系统推进技术研发、标准制定和应用培育。这不只是在实验室里搞芯片那么简单，而是从底层技术一路到行业落地的全链条布局。换句话说，通信设备厂商、芯片设计公司整个产业链，相当于提前拿到了「十五五」的入场券，后续的订单和投资空间会逐步释放出来。

算力方向的政策表述也很有意思——强调要统筹优化算力布局、结构和调度。这背后的逻辑是什么呢？不能让算力资源闲置，得想办法把不同区域、不同类型的算力盘活起来。这就意味着算力网络基建、调度平台这类企业会迎来新的增长空间。

还有个更深层的融合点：工业互联网和AI的结合。相当于把6G和算力的技术优势，直接应用到传统产业升级里，既给新技术找到了实际落地场景，也能推动实体经济转型。

基于这个政策大方向，我们可以梳理两条主要的产业链机会：

**6G产业链这块**，首先是通信设备和核心技术环节。中兴通讯在太赫兹通信、空天地一体化技术上已有布局，手握多项6G频段编码专利，是国内通信设备的主要参与者。信科移动在移动通信核心技术和6G网络架构方面有技术储备，也参与了国内6G标准的预研工作。

卫星通信这块也很关键。中国卫通作为国内卫星通信运营的龙头企业，6G的「空天地一体化」网络必然离不开卫星来实现广域覆盖，公司的卫星资源会直接受益。中国卫星在卫星制造端有优势，6G大规模组网需要大量低轨卫星，公司在小卫星研发和批量生产方面具备竞争力。

**算力升级产业链这块**，可以分为几个环节。先说服务器和硬件基础设施，浪潮信息是全球服务器龙头，算力节点的扩建和结构优化会直接拉动服务器的采购需求，公司在AI服务器和智算中心领域的市场占有率处于领先。中科曙光在高端服务器供应上是国内核心玩家，已经参与了多地智算中心建设项目，后续的算力调度升级会提升其服务器的适配需求。

光通信这块的机会也不小。中际旭创在全球光模块领域是龙头，算力调度对高带宽光器件（像800G、1.6T光模块）的需求会大幅增加，公司是这个领域的核心供应商。新易盛也是光模块细分领域的龙头企业，高速率光模块是算力网络传输的关键硬件，其产品线能覆盖算力场景的主流需求。

最后是算力调度和软件服务层面。神州数码具备算力调度平台的搭建能力，可以帮客户整合分散的算力资源，这正好符合「算力调度升级优化」的政策方向。优刻得作为中立云服务商，提供算力租赁和云调度服务，后续的算力布局优化将提升其云资源的利用效率和商业变现空间。

综合来看，这波政策窗口期相当于给这两条产业链都打开了增长空间。短期内，相关企业的订单、融资和估值可能都会有新的想象空间。