人工智能產業面臨一種關鍵元素短缺,而這種元素無法被替代。

這可能很快導致重大的AI晶片供應短缺。

氦是半導體製造的關鍵輸入物料,在晶圓冷卻和極紫外(EUV)系統等關鍵製程中無可替代。

卡達生產全球33%的供應量,其拉斯拉方設施在3月2日罷工後目前離線。

荷姆茲海峽的關閉阻斷了出口,導致全球供應的大部分被困。

南韓最容易受到影響,其氦供應的64.7%來自卡達。

三星和SK海力士生產全球60%以上的記憶體,並供應大部分用於Nvidia AI GPU的HBM。

氦供應的任何中斷都會直接影響記憶體生產。

氦減少會降低晶圓廠效率,這會使HBM供應更加緊張。

HBM是AI GPU的瓶頸。

這意味著如果限制持續,AI硬體部署會變得更慢。

關鍵變數是持續時間。

如果中斷持續3到6個月,供應限制將開始影響產出。

SEMI數據顯示,即使氦供應下降10-15%,也可能導致晶圓廠效率下降15-20%。

晶片製造商將優先考慮與AI相關的晶片,而其他領域將面臨更緊張的供應。

這不是立即的中斷。

但如果這種短缺進一步延長,可能會在各產業造成更廣泛的供應限制。

氦對於核磁共振機器、光纖製造、工業系統洩漏檢測和安全氣囊展開系統也至關重要。

如果中斷持續,這不僅僅是半導體問題。