TradeSmith綠色區域中的3隻非科技股助你維持財務健康

談到評估股票，投資者可以依靠的指標不勝枚舉，以判斷合理市值、買賣信號和未來價格走勢。

其中包括常被引用的技術指標，如相對強弱指數（RSI）和布林帶，以及基本面指標，包括市盈率（P/E）、自由現金流和盈利能力指標，如股本回報率（ROE）。

無論投資者偏好哪種指標，將它們結合使用效果最佳，能更全面地描繪特定股票的狀況。現在，MarketBeat用戶可以新增一個工具：TradeSmith健康指標，該指標根據價格走勢和波動性，利用專有的波動率商數（Volatility Quotient）來設定風險閾值，評估股票的健康狀況。

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這是一個以紅綠燈為基礎的工具，將股票分類為綠色（財務健康且處於強勁上升趨勢）、黃色（持有或觀望）或紅色（財務不健康且處於下跌趨勢）。

根據回測結果，該指標相當有效。處於綠色區域的股票，平均年化回報率超過23%；而處於紅色區域的股票，年化損失為2.5%。

目前，以下三隻股票穩居TradeSmith的綠色區域，為投資者提供將該指標與其他工具結合，判斷是否適合長期持有的機會。

ExxonMobil：在TradeSmith綠色區域逗留超過6個月

經過多年落後於市場，能源板塊正超越標普500指數，今年迄今（YTD）漲幅近26%，領先所有11個板塊，而指數YTD僅下跌0.4%。其中一部分推動力來自石油巨頭ExxonMobil（紐約證券交易所：XOM），其股價今年漲幅近23%。

健康指標（TradeSmith’s Health Indicator）為Exxon Mobil TradeSmith的健康指標

一個長期波動性衡量工具，專為持有期限超過12個月的證券設計。

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綠色： 強勁且健康的上升趨勢，伴隨正常回調。

黃色： 顯著回調，但仍在預期波動範圍內。

紅色： 超出預期波動範圍，視為不健康。

綠色區域（持有超過6個月）

過去一年歷史

2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日

根據TradeSmith，XOM的財務健康狀況位於綠色區域，已逗留超過6個月。

其預期市盈率約20，優於標普500的28，並較其過去12個月（TTM）22的市盈率有所改善，顯示儘管去年漲幅近43%，股東在未來一年內每投資一美元，預期能獲得更多收益。

這對於一個在過去七個季度中有六個季度超越分析師預期每股盈餘（EPS）的公司來說，是一個誘人的價值主張。預計ExxonMobil明年的盈利將增長超過21%，從每股7.43美元增至9.02美元。

支撐ExxonMobil財務健康的因素之一是，過去十年公司平均毛利率為32.75%。同期，公司的平均年度負債股本比（D/E）僅為0.22（參考：D/E低於1表示較為保守的融資和較高的財務穩定性）。具體來說，過去十年中，股東每投入一美元資本，公司僅負債22美分。

花旗集團：在TradeSmith綠色區域逗留超過8個月

全球金融服務公司花旗集團（紐約證券交易所：C）自去年7月起就位於TradeSmith的綠色區域。其預期市盈率為14.45，也優於其過去12個月（TTM）15.62的市盈率，兩者都比整體市場的倍數更佳。

健康指標（TradeSmith’s Health Indicator）為花旗集團

一個長期波動性衡量工具，專為持有期限超過12個月的證券設計。

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綠色： 強勁且健康的上升趨勢，伴隨正常回調。

黃色： 顯著回調，但仍在預期波動範圍內。

紅色： 超出預期波動範圍，視為不健康。

黃色區域（持有4天）

過去一年歷史

2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日

根據TradeSmith，截止4天前，C的財務健康狀況已進入黃色區域。

今年以來，該股下跌超過8%，而金融板塊整體遭遇近6%的YTD損失，是標普500所有11個板塊中表現最差的。

但分析師預計未來一年有強勁上行空間，12個月目標價約127.25美元，較今日價格漲幅近17%。MarketRank™分析也支持這一點，花旗在MarketBeat評估的公司中排名高於97%，在金融服務板塊的62隻股票中排名第二。

這一高評價來自堅實的基本面，包括連續11個季度超越分析師預期的盈利，從2023年第一季度起，花旗的盈利預計將增長25.5%，從每股7.53美元增至9.45美元。

過去十年，花旗僅有一年出現淨收入收縮，平均年盈利達108億美元。

NextEra Energy：在TradeSmith綠色區域逗留超過5個月

今年YTD漲幅近13%的NextEra Energy（紐約證券交易所：NEE），是一家受規範的公用事業和競爭性可再生能源發電公司，自去年底以來一直穩居TradeSmith的財務健康綠色區域。

健康指標（TradeSmith’s Health Indicator）為NextEra Energy

一個長期波動性衡量工具，專為持有期限超過12個月的證券設計。

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綠色： 強勁且健康的上升趨勢，伴隨正常回調。

黃色： 顯著回調，但仍在預期波動範圍內。

紅色： 超出預期波動範圍，視為不健康。

綠色區域（持有超過5個月）

過去一年歷史

2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日

根據TradeSmith，NEE的財務健康狀況位於綠色區域，已逗留超過5個月。

公司預期市盈率為24.51，較其TTM市盈率27.42有所改善，分析師評為適度買入。預計NextEra Energy明年的盈利將增長7.61%，從每股3.68美元增至3.96美元。

但一個突顯TradeSmith健康指標的因素是，NextEra的股息目前收益率為2.73%，但其過去五年年化增長率達10.15%。

公司通過大量現金流增長實現了這一股息增長。過去十年，NextEra的營運現金流從2016年的63.6億美元增長到2025年的124.8億美元，增幅超過96%。同期，淨收入從29億美元增長到68.3億美元，增幅超過135%。

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