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布萊克韋爾的主導地位:布萊克韋爾GPU不僅僅是一個晶片;它是大型語言模型(LLMs)和自主代理的標準。
「計算=收入」的飛輪:隨著模型變得越來越智能,它們需要指數級增加的計算能力。英偉達目前是唯一能滿足這一規模的公司。
主權AI:超越大型科技公司,國家現在正在建立自己的AI雲,以確保數據主權,創造一個全新的巨大客戶群。#USIsraelStrikesIranBTCPlunges
現實檢查
儘管數字令人震驚,該報告正確指出了影響估值的「三個幽靈」:
地緣政治摩擦:美中出口禁令仍然是瓶頸。
「炒作」稅:當你處於頂端時,任何輕微的失誤都會被市場視為災難。
叛亂升起:來自AMD的矽芯片和Google/AWS的定制TPU正逐步削弱壟斷地位。#USOCCIssuesNewStablecoinRules