Hình ảnh mới của các nhà tiên tri DeFi?Một phân tích chuyên sâu về Mạng Pyth

Thông tin cơ bản

Tên gọi: PYTH

Mạng Pyth là một mạng oracle cho phép người dùng truy cập giá của tiền điện tử, cổ phiếu trong thế giới thực, v.v. và giúp người dùng hiểu giá mới nhất của các tài sản khác nhau như tiền điện tử và cổ phiếu. Nền tảng này cung cấp một dịch vụ chỉ báo giá đặc biệt không chỉ cho bạn biết giá hiện tại của một khoản đầu tư mà còn cung cấp cái gọi là “khoảng tin cậy”, tương đương với phạm vi xác suất chính xác của giá.

Khoảng giá và độ tin cậy này có được bằng cách tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu từ nhiều người chơi khác nhau trên thị trường, chẳng hạn như sàn giao dịch hoặc các tổ chức tài chính khác, những người cung cấp thông tin thị trường cập nhật và xác thực. Bằng cách tổng hợp dữ liệu theo cách này, mạng Pyth đảm bảo rằng ngay cả khi ai đó muốn đánh lừa thị trường thông qua thông tin sai lệch hoặc thao túng giá trên các nền tảng khác, sẽ rất khó để ảnh hưởng đến mức giá tổng hợp mà nó cung cấp. Đây là cách nó đảm bảo độ tin cậy của giá cả.

Hình 1: Nguồn giá Pyth AUD/USD (Pyth, n.d.)

Mã thông báo gốc của Pyth sẽ là PYTH và sẽ được sử dụng để thanh toán cho các nhà tiên tri cập nhật. Nguồn cấp dữ liệu giá trên Pyth sẽ giữ nguyên cho đến khi ai đó trả tiền cho bản cập nhật này. Mã thông báo này cũng sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề sau:

• Quy mô của phí cập nhật
• Phân phối phần thưởng của nhà xuất bản
• Phê duyệt cập nhật chương trình trên chuỗi
• Cách liệt kê các nguồn giá mới, bao gồm bất kỳ dữ liệu tham khảo nào
• Cách cấp quyền cho nhà xuất bản

Đối thủ cạnh tranh

**Liên kết chuỗi | Giá bán: $15.53 | Vốn hóa thị trường: $**893,252,853

Chainlink là một nhà tiên tri cung cấp dữ liệu cho phép các hợp đồng thông minh truy cập dữ liệu trong thế giới thực. Tính năng mới nhất của nó, Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP), cung cấp cho người dùng một giao diện duy nhất cho nhiều blockchain. LINK, mã thông báo gốc của Chainlink, được sử dụng để đặt cọc nút.

**Ban nhạc | Giá bán: $1.46 | Vốn hóa thị trường: $ 199,256,414 **

Giao thức Band cũng là một nhà tiên tri cung cấp dữ liệu. Giống như Chainlink, nó có thể tìm nạp dữ liệu trong thế giới thực, nhưng nó cũng có thể kết nối API trực tiếp với các hợp đồng thông minh. Mã thông báo gốc của nó BAND, cũng được sử dụng để đặt cọc nút.

Mô hình kinh tế token

Hình 2: Sơ đồ quá trình phát hành PYTH theo tỷ lệ (Pyth Network, 2023)

Tổng thời gian phát hành là khoảng 42 tháng. Đó là một khoảng thời gian khá dài. Cũng cần lưu ý rằng vào tháng 5 năm 2024, khoảng thời gian giảm một nửa BTC tiếp theo, một phần đáng kể các mã thông báo sẽ được phát hành. Ngoài ra, tất cả phần thưởng sẽ được phát hành theo cùng một tỷ lệ và thời gian, ngoại trừ cộng đồng và ra mắt.

Đánh giá từ thông tin do họ phát hành, một phần đáng kể của Token sẽ được phân bổ cho hệ sinh thái và tỷ lệ cụ thể như sau:

Hình 3: Bảng phân phối token PYTH (Pyth Network, 2023)

Nhà đầu tư

Top 5 nhà đầu tư (tổng cộng 13 nhà đầu tư):

• CMT kỹ thuật số
• Vốn Everstake
• IMC Thương mại
• Nhảy tiền điện tử
• Phòng thí nghiệm Kucoin

Đáng chú ý, PYTH cũng nhận được khoản tài trợ 40.000 OP từ Quỹ OP.

Nguyên tắc cơ bản tăng giá

1. Ưu điểm của tổng hợp dữ liệu: Mạng Pyth cung cấp thông tin giá bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, điều này làm cho nó đặc biệt mạnh mẽ so với đối thủ cạnh tranh. Các nhà cung cấp dữ liệu trên các nền tảng khác có thể có thông tin định giá khác nhau do sự chậm trễ hoặc không chính xác trong việc truyền dữ liệu. Bằng cách hợp nhất dữ liệu này, Pyth làm giảm hiệu quả sự không chính xác này.
2. Tăng tính minh bạch của thị trường: Mạng Pyth có thể là một công cụ rất có giá trị cho thị trường tiền điện tử vì nó làm tăng tính minh bạch của thị trường. Tính minh bạch tăng lên của thị trường sẽ thu hút các nhà đầu tư có thể không quen thuộc hoặc không thể tiếp cận với tiền điện tử.
3. Mức độ sẵn sàng thanh toán của người dùng: Hiện tại, có vẻ như rõ ràng là người dùng sẵn sàng trả tiền cho dữ liệu mới hơn, chất lượng cao hơn. Điều này cho thấy các dịch vụ do mạng Pyth cung cấp có giá trị đối với người dùng. Tuy nhiên, cũng có một số điều không chắc chắn về việc liệu người dùng có sẵn sàng trả tiền hay không (ví dụ: vấn đề được đề cập trong Nguyên tắc cơ bản giảm giá).

Hình 4: Số lượng cập nhật dữ liệu trong tháng trước (@cctdaniel, n.d.)

Hình 5: Số lượng tương tác của người dùng trong tháng trước (@cctdaniel, n.d.)

4. Các nền tảng hoạt động với Pyth Network:
   • Sàn giao dịch Vela
   • Unidex *Hmx
   • Tổng hợp

Đây là những nhà cung cấp dữ liệu của mạng Pyth. Mỗi nền tảng cung cấp dữ liệu trong miền cụ thể của nó, được sử dụng bởi giao thức Pyth để tạo thông tin giá thị trường toàn diện và chính xác hơn. Bằng cách hợp tác với các nền tảng này, giao thức Pyth có thể nắm bắt động lực thị trường từ nhiều góc độ, cung cấp cho người dùng dữ liệu và thông tin phong phú hơn.

**Các yếu tố cơ bản giảm giá **

1. Độ bão hòa của thị trường cung cấp dữ liệu: Thị trường cung cấp dữ liệu đã rất bão hòa và mạng Pyth chỉ có thể cung cấp thông tin về giá, điều này làm cho lượng dữ liệu mà nó có thể cung cấp thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Pyth có thể làm cho nó nổi bật hơn một chút bằng cách cung cấp khoảng tin cậy, nhưng các nhà cung cấp dữ liệu khác có nhiều khả năng thêm tính năng này.

2. Nguy cơ cung cấp dữ liệu độc hại: Pyth chủ yếu sử dụng các trình tổng hợp dữ liệu để ngăn chặn các nhà xuất bản cung cấp dữ liệu độc hại. (Nhà xuất bản được cấp phép có thể tải dữ liệu lên miễn phí). Tuy nhiên, để Oracle giá của nó hoạt động trơn tru, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

   • Yêu cầu một số lượng đáng kể các nhà xuất bản.
   • Nhiều cuộc tấn công không thể xảy ra cùng một lúc (nếu có, sẽ cần nhiều nhà xuất bản hơn để giảm thiểu tác động của chúng).
   • Trong tuần qua, chỉ có 39 nhà xuất bản đang hoạt động. Hiện tại, dường như cơ chế này cần nhiều người tham gia hơn để có tính bảo mật cao hơn.

3. Cấu trúc phí của Pyth:

Cấu trúc thanh toán của Pyth tuân theo mô hình “tiến thoái lưỡng nan tình nguyện viên” trong lý thuyết trò chơi:

Ý kiến:

• Tôi mô tả tình huống mà một cá nhân được hưởng lợi từ việc có thông tin
• l Mô tả sự mất mát mà một cá nhân phải chịu do sở hữu thông tin
• p mô tả các chi phí liên quan đến việc cập nhật thông tin

Từ quan điểm này, chỉ khi các nút hợp tác với nhau và cùng công bố dữ liệu chính xác, mỗi nút cập nhật dữ liệu mới có thể nhận được phần thưởng token tối đa.

Hãy nghĩ về bảng trên như một ma trận, nếu người dùng cần trả tiền riêng để cập nhật thông tin và chỉ có quyền truy cập vào thông tin đó sau khi thanh toán, họ thực sự có thể có xu hướng trả tiền nhiều hơn (chỉ để lại hai trường hợp, (2,1) và (2,2)). Tuy nhiên, do khả năng mại dâm (lấy thông tin mà không phải trả tiền), người dùng thực sự có thể rất miễn cưỡng trả tiền, hoặc ít nhất là chờ thông tin được cập nhật. Ví dụ: nếu David muốn đầu tư vào ETH Fang (ETH), anh ta có thể chọn đợi một ngày để xem có bất kỳ cập nhật nào không, thay vì cập nhật ngay lập tức. Điều này không chỉ dẫn đến giảm doanh thu mà còn dẫn đến sự chậm trễ trong cập nhật trang web và giá cả không được cập nhật thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy một mô hình như thế này sẽ yêu cầu rất nhiều tích hợp ứng dụng phi tập trung (dApp) hoặc bất kỳ loại tích hợp hợp đồng thông minh nào, trong đó hợp đồng thông minh yêu cầu giá một cách thường xuyên. Điều này có nghĩa là không có quá trình suy nghĩ liên quan đến việc chờ đợi / nhận thông tin giá miễn phí.

Phần này nêu bật các vấn đề mà mạng Pyth có thể gặp phải về cơ chế thanh toán và khuyến khích. Vì người dùng có thể đợi người khác trả tiền cho các bản cập nhật để có được thông tin miễn phí, điều này có thể dẫn đến việc cập nhật trang web không đủ kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi nhuận của mạng Pyth. Điều này cho thấy Pyth có thể cần xem xét các ưu đãi và chiến lược tích hợp hiệu quả hơn để tạo điều kiện cập nhật dữ liệu thường xuyên và kịp thời hơn.

Nguồn trích dẫn

Giao thức băng tần. (n.d.). * Giao thức băng tần - Công ty *. Giao thức băng tần. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ

@cctdaniel. (n.d.). Pyth Oracle. Bảng điều khiển cồn cát. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ

Liên kết chuỗi. (n.d.). * Liên kết chuỗi CCIP *. Tài liệu về Chainlink. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023, từ

Vốn hóa thị trường Coin. (n.d.). Giá giao thức băng tần hôm nay, BAND USD giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ. Vốn hóa thị trường Coin. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ

Vốn hóa thị trường Coin. (n.d.). * Giá Chainlink hôm nay, LIÊN KẾT đến USD giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ *. Vốn hóa thị trường Coin. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ

Nhân viên Cryptopedia. (2022, ngày 8 tháng 2). * Giao thức băng tần: Tài chính phi tập trung (DeFi) Oracles *. Gemini. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023, từ

Sách quảng cáo chiêu hàng. (n.d.). * Hồ sơ công ty của Pyth Network: Định giá, Tài trợ & Nhà đầu tư *. Sách quảng cáo chiêu hàng. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023, từ

Pyth. (n.d.). AUD/USD Giá Oracle. Pyth. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2023, từ

Hiệp hội dữ liệu PYTH. (2023, ngày 28 tháng 9). * PYTH NETWORK: MỘT NHÀ TIÊN TRI TÀI CHÍNH CỦA BÊN THỨ NHẤT *. Mạng Pyth. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2023, from _v2.pdf?ref=pyth-network.ghost.io

Mạng Pyth. (n.d.). Lạc quan Agora. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023, từ

Mạng Pyth. (2023, ngày 17 tháng 10). * Hiểu về PYTH Tokenomics *. Mạng Pyth. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023, từ

Raza, A. (2023, ngày 14 tháng 8). * Chainlink Vs. Band Protocol (Phiên bản năm 2023)*. Securities.io. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ