Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Fairfax ra mắt đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ C$650 triệu

Fairfax Financial Holdings Limited

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 10:50 sáng GMT+9 4 phút đọc

Trong bài viết này:

FFH-PK.TO

-0.20%

FFH.NE

-3.05%

FFH.TO

-0.59%

Fairfax Financial Holdings Limited

Không phân phối cho các dịch vụ tin tức của Mỹ hoặc phát tán tại Hoa Kỳ.

Thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ có thể truy cập, và phần bổ sung của thông cáo này sẽ có thể truy cập trong vòng hai ngày làm việc, qua SEDAR+

TORONTO, ngày 24 tháng 2 năm 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH và FFH.U) thông báo dự kiến sẽ phát hành (i) C$400 triệu tổng giá trị trái phiếu Chính phủ đến hạn năm 2036 (gọi tắt là “Trái phiếu 2036”) với giá phát hành là C$99.968 cho mỗi C$100 mệnh giá, và (ii) thêm C$250 triệu tổng giá trị trái phiếu Chính phủ đến hạn năm 2055 với lãi suất 5.10% (gọi tắt là “Trái phiếu 2055” và, cùng với Trái phiếu 2036, gọi chung là “Trái phiếu Chính phủ”) với giá phát hành là C$99.485 cho mỗi C$100 mệnh giá cộng lãi tích lũy (gọi là “Chào bán”). Trái phiếu Chính phủ sẽ được chào bán qua một nhóm đại lý do BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. và Scotia Capital Inc. dẫn dắt, cùng với Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc. và Morgan Stanley Canada Limited, làm đại lý. Trái phiếu 2036 sẽ trả lãi cố định 4.40% mỗi năm. Trái phiếu Chính phủ là các nghĩa vụ không có bảo đảm của Fairfax.

Hiện tại, Fairfax đang có trái phiếu Chính phủ 5.10% đến hạn năm 2055 trị giá C$300.000.000 (gọi là “Trái phiếu 2055 gốc”). Các Trái phiếu 2055 bổ sung sẽ có các điều khoản giống như Trái phiếu 2055 gốc, ngoại trừ ngày phát hành, giá chào bán và ngày thanh toán lãi lần đầu, và sẽ thuộc cùng một loạt với Trái phiếu 2055 gốc.

Fairfax dự định sử dụng số tiền thu được từ Chào bán để tái cấp vốn, trả nợ hoặc mua lại các khoản nợ, vốn chủ sở hữu hoặc nghĩa vụ doanh nghiệp khác của Fairfax và các công ty con, để theo đuổi các cơ hội mua lại hoặc đầu tư tiềm năng (bao gồm cả việc mua cổ phần thiểu số trong các công ty con của mình), và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Điều này có thể bao gồm việc mua lại hoặc mua trước các khoản nợ hoặc chứng khoán vốn đã phát hành của Fairfax. Tính đến ngày phát hành này, Fairfax chưa quyết định rõ các khoản nợ, vốn chủ sở hữu hoặc nghĩa vụ doanh nghiệp cụ thể sẽ được trả hoặc mua lại, cũng như số lượng, thời điểm hoặc phương thức mua lại hoặc trả nợ. Tương tự, Fairfax chưa xác định rõ các cơ hội mua lại hoặc đầu tư cụ thể sẽ theo đuổi, cũng như chi phí, thời điểm hoặc phương thức thực hiện. Bất kỳ việc mua lại, trả nợ, mua lại hoặc đầu tư nào cũng sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Các khoản thu không dùng để tái cấp vốn, trả nợ hoặc mua lại các khoản nợ, vốn chủ sở hữu hoặc nghĩa vụ doanh nghiệp còn lại hoặc để theo đuổi các cơ hội mua lại hoặc đầu tư tiềm năng sẽ được sử dụng cho mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm tăng cường vị thế tiền mặt của Fairfax hoặc tăng các khoản đầu tư ngắn hạn và chứng khoán có thể giao dịch tại cấp công ty mẹ. Dự kiến, Chào bán sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 27 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện thông thường.

Tiếp tục câu chuyện  

Trái phiếu Chính phủ sẽ được chào bán tại tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada dựa trên thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ ngày 3 tháng 11 năm 2025 của Fairfax (“thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ”), cùng với phần bổ sung của thông cáo này (gọi là “phần bổ sung của thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ”) sẽ được nộp cho các cơ quan quản lý chứng khoán Canada tại tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada. Truy cập phần bổ sung của thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ, thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ tương ứng và bất kỳ sửa đổi nào đối với các tài liệu này sẽ được thực hiện theo quy định của luật chứng khoán liên quan đến thủ tục cung cấp quyền truy cập. Thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ có thể truy cập, và phần bổ sung của thông cáo sẽ có thể truy cập trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày phát hành, qua SEDAR+ tại www.sedarplus.ca.

Trái phiếu Chính phủ được chào bán dựa trên phần bổ sung của thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ. Bản điện tử hoặc bản giấy của phần bổ sung của thông cáo, thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ và bất kỳ sửa đổi nào có thể lấy miễn phí từ: BMO Nesbitt Burns Inc. tại [email protected], CIBC World Markets Inc. tại [email protected], RBC Dominion Securities Inc. tại [email protected], hoặc Scotia Capital Inc. tại [email protected]; bằng cách cung cấp liên hệ với địa chỉ email hoặc địa chỉ, tùy theo trường hợp. Thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ và phần bổ sung của thông cáo chứa đựng thông tin quan trọng, chi tiết về Fairfax và đợt chào bán dự kiến. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc kỹ thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ và phần bổ sung của thông cáo (khi đã nộp) trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua chứng khoán, cũng như không có bất kỳ giao dịch chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó. Thông cáo này không phải là đề nghị bán chứng khoán tại Hoa Kỳ, và chứng khoán có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc có ngoại lệ theo quy định. Các chứng khoán này chưa được đăng ký và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi.

Fairfax là một công ty holding, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm thiệt hại và tái bảo hiểm cùng với các hoạt động quản lý đầu tư liên quan.

Liên hệ để biết thêm thông tin:        John Varnell, Phó Chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp tại (416) 367-4941

Các tuyên bố trong đây có thể là “tuyên bố hướng tới tương lai” và được thực hiện theo các quy định “đường dẫn an toàn” của luật chứng khoán Canada và Hoa Kỳ. Các tuyên bố này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc hoàn tất đợt chào bán dự kiến và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Các tuyên bố này chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể làm cho kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu thực tế của Fairfax khác biệt đáng kể so với các kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố này. Các yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc không thành công trong việc hoàn tất đợt chào bán; khả năng hoàn tất các thương vụ mua lại và chiến lược khác theo điều kiện và thời gian dự kiến, và đạt được lợi ích dự kiến; giảm lợi nhuận ròng nếu dự phòng tổn thất của chúng tôi không đủ; lỗ trong hoạt động bảo hiểm cao hơn dự kiến; xảy ra các sự kiện thảm họa với tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng vượt quá ước tính của chúng tôi; thay đổi các biến số thị trường, bao gồm các thay đổi bất lợi về lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu và chênh lệch tín dụng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động và danh mục đầu tư của chúng tôi; chu kỳ thị trường bảo hiểm và điều kiện kinh tế chung, có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức phí bảo hiểm và khả năng viết kinh doanh mới của chúng tôi và các đối thủ cạnh tranh; dự phòng không đủ cho các yêu cầu về asbestos, môi trường và các yêu cầu tiềm ẩn khác; rủi ro tín dụng nếu các công ty tái bảo hiểm của chúng tôi không thanh toán theo hợp đồng; rủi ro tín dụng nếu khách hàng, nhà môi giới hoặc trung gian tái bảo hiểm của chúng tôi không thanh toán phí hoặc không hoàn trả các khoản khấu trừ đã trả thay cho họ; khả năng duy trì xếp hạng nợ dài hạn của chúng tôi; khả năng của các công ty con duy trì xếp hạng tài chính hoặc khả năng thanh toán yêu cầu bồi thường; tác động của việc giảm xếp hạng này đối với các giao dịch phái sinh; rủi ro liên quan đến thực hiện chiến lược kinh doanh; thời điểm thanh toán yêu cầu bồi thường sớm hơn hoặc nhận lại các khoản thu hồi tái bảo hiểm muộn hơn dự kiến; rủi ro liên quan đến việc sử dụng các công cụ phái sinh; thất bại của các phương pháp phòng ngừa rủi ro đạt mục tiêu; giảm nhu cầu về các sản phẩm bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm, hoặc cạnh tranh gia tăng trong ngành bảo hiểm; các vấn đề mới phát sinh về yêu cầu bồi thường hoặc phạm vi bảo hiểm; khả năng tiếp cận tiền mặt của các công ty con; tăng vốn yêu cầu và khả năng huy động vốn với điều kiện thuận lợi; mất nhân viên chủ chốt; khả năng mua lại hoặc mua bảo hiểm tái bảo hiểm với số lượng phù hợp, giá cả hợp lý hoặc điều kiện bảo vệ đủ; luật pháp mới hoặc các quy định bổ sung có thể gây bất lợi cho hoạt động của chúng tôi; rủi ro liên quan đến các quy định về trừng phạt, chống rửa tiền và thực hành tham nhũng tại Canada và các quốc gia khác; các cuộc điều tra của chính phủ, kiện tụng và truyền thông tiêu cực liên quan đến hoạt động ngành bảo hiểm hoặc các hành vi khác; các diễn biến chính trị và các sự kiện kinh tế toàn cầu; rủi ro từ các biện pháp thuế, hạn chế thương mại hoặc các biện pháp pháp lý khác do chính phủ áp dụng. Các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả trong Báo cáo thường niên mới nhất của chúng tôi có sẵn tại www.fairfax.ca, trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca, trên EDGAR tại www.sec.gov, và trong thông cáo sơ bộ về quỹ dự trữ của chúng tôi (dưới mục “Yếu tố rủi ro”) đã nộp cho các cơ quan quản lý chứng khoán tại Canada, có sẵn trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca. Fairfax từ chối mọi ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi luật chứng khoán áp dụng yêu cầu.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin