Điểm nổi bật
- Khóa học Nâng cao về Giao dịch Futures của Gate Learn sẽ trang bị cho người dùng các kỹ năng để phát triển một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, tập trung vào các chiến lược đầu tư, công cụ giao dịch và lập kế hoạch hệ thống toàn diện;
- Bài viết này sẽ nhấn mạnh quản lý rủi ro, một yếu tố then chốt trong giao dịch futures. Chúng ta sẽ bắt đầu với các khái niệm và chiến lược cơ bản, sau đó chuyển sang các ứng dụng thực tế để hướng dẫn bạn cách quản lý rủi ro hiệu quả.
1. Quản lý rủi ro trong Giao dịch Futures là gì?
①.Rủi ro là gì? Rủi ro trên thị trường giao dịch đề cập đến sự không chắc chắn xung quanh lợi nhuận đầu tư trong tương lai. Điều này bao gồm các khoản lỗ tiềm ẩn về thu nhập hoặc thậm chí là vốn ban đầu. Mặc dù rủi ro có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp phòng ngừa, nhưng chúng không thể bị loại bỏ hoàn toàn, do đó, quản lý rủi ro đóng vai trò rất quan trọng trong giao dịch.
②. Quản lý rủi ro là gì? Quản lý rủi ro bao gồm việc thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm khả năng xảy ra các sự kiện rủi ro hoặc, sau khi một sự kiện rủi ro xảy ra, giảm thiểu hiệu quả các khoản lỗ do sự kiện đó gây ra và giữ các khoản lỗ trong phạm vi có thể kiểm soát được đối với các quỹ. Các nhà giao dịch ít kinh nghiệm thường tập trung quá mức vào phân tích kỹ thuật và chiến lược, đặt quá nhiều niềm tin vào các chỉ báo chiến lược.
Những nhà giao dịch này thường bỏ qua khả năng xảy ra các sự kiện rủi ro, sử dụng toàn bộ vị thế của họ làm ký quỹ cho các lệnh. Những nhà giao dịch nắm giữ nhiều vị thế và toàn bộ vị thế như vậy, nếu không áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, sẽ thấy mình rơi vào tình huống rất nguy hiểm trên thị trường.
2. Các yếu tố chính của quản lý rủi ro trong giao dịch Futures
①. Tỷ lệ thắng Tỷ lệ thắng được tính như sau: Tỷ lệ thắng = số giao dịch có lãi / (số giao dịch có lãi + số giao dịch thua lỗ + số giao dịch hòa vốn). Trong một hệ thống giao dịch hiệu quả, tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có mối liên hệ chặt chẽ. Tỷ lệ thắng thấp, ngay cả khi có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tuyệt vời, vẫn có thể dẫn đến thua lỗ vốn đáng kể theo thời gian. Ngược lại, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận quá cao cũng không thể bù đắp cho tỷ lệ thắng thấp.
②. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = lợi nhuận trung bình / mức lỗ trung bình. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp có thể dẫn đến thua lỗ nhiều hơn lãi. Ví dụ: nếu chiến lược quản lý rủi ro của chúng ta đặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1, chúng ta cần duy trì tỷ lệ thắng ít nhất 50% để đảm bảo lợi nhuận ổn định. Việc kết hợp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao hơn vào chiến lược giao dịch của bạn có thể cân bằng hiệu quả với tỷ lệ thắng dưới 50%.
③. Chi phí giao dịch Chi phí này bao gồm phí, tỷ lệ funding, lãi suất và các chi phí tiềm ẩn khác. Tất cả những yếu tố này cần được xem xét và đánh giá trong chiến lược giao dịch của bạn.
3. Làm thế nào để Quản lý rủi ro hiệu quả trong Giao dịch Futures thực tế?
①. Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn Trước khi tham gia giao dịch Futures, điều quan trọng là phải xác định tỷ lệ vốn trong tài khoản mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho một giao dịch. Ví dụ: nếu bạn giao dịch một lần mỗi ngày và rủi ro 10% tổng tài sản cho mỗi giao dịch, mười giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể xóa sổ toàn bộ tài khoản của bạn. Mức độ rủi ro này là không thể chấp nhận được đối với các nhà giao dịch Futures.
Tuy nhiên, nếu bạn giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 5%, 3% hoặc thậm chí 1% tổng tài khoản, khả năng mất toàn bộ vốn của bạn sẽ giảm đáng kể.
②. Tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch của bạn
Sơ đồ dưới đây phác thảo một kế hoạch giao dịch toàn diện, có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường tiền điện tử. Kế hoạch bắt đầu bằng việc đánh giá chu kỳ vĩ mô của thị trường, sau đó là xác định cơ hội thông qua phân tích kỹ thuật, và kết thúc bằng một kế hoạch hành động chi tiết cho các giao dịch cụ thể.
③. Quản lý Vị thế Hiệu quả Sau khi đánh giá khả năng chịu rủi ro của mình, việc quản lý vị thế hiệu quả là vô cùng quan trọng. Sẽ có một chủ đề riêng về "Cách Quản lý vị thế trong Giao dịch Futures" trong các buổi thảo luận sau, vì vậy chúng tôi sẽ không trình bày chi tiết ở đây.
④. Chốt lời Động và Cắt lỗ Tĩnh; Duy trì Tâm lý Tốt và Tránh FOMO a. Thị trường biến động và khó lường, với xác suất dưới 5% cho năm giao dịch đúng liên tiếp; b. Bản thân đầu tư không có rủi ro; đầu tư không kiểm soát mới là rủi ro lớn nhất.
Trong giao dịch Futures, việc thiết lập mức [chốt lời và cắt lỗ] là một kỷ luật nghiêm ngặt đối với các nhà giao dịch xuất sắc. Đảm bảo rằng mọi vị thế được mở đều hợp lý và bao gồm một mức cắt lỗ. Sử dụng các phương pháp chốt lời động và cắt lỗ tĩnh để hạn chế rủi ro và duy trì lợi nhuận. Bằng cách tuân thủ kế hoạch giao dịch trong phạm vi khả năng chịu rủi ro, phân bổ vốn hợp lý và thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ cho mỗi giao dịch, bạn sẽ duy trì được tâm lý giao dịch thoải mái và chuẩn bị tốt hơn cho các điều kiện thị trường bất ngờ.
4. Tóm tắt
Quản lý rủi ro trong giao dịch là một kỹ năng thiết yếu đối với các nhà giao dịch xuất sắc. Ấn phẩm này tập trung vào một số điểm chính về quản lý rủi ro và các kỹ thuật thực tế để lập kế hoạch giao dịch.
Để biết thêm về các hoạt động giao dịch thực tế, hãy truy cập nền tảng Gate Futures. Đăng ký tài khoản Gate ngay và bắt đầu hành trình giao dịch Futures của bạn!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và nhận định của nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và bất định. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận cho bất kỳ hình thức đầu tư nào.
