PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ทำการรีเซ็ตการออกหลักทรัพย์มูลค่า 356.5 ล้านดอลลาร์ ลดต้นทุนการกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญ

SelfRugger

2026-02-25 00:15:14

นี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ชำระเงินแล้ว ติดต่อผู้จัดจำหน่ายข่าวประชาสัมพันธ์โดยตรงสำหรับคำถามใด ๆ

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างหนี้ของการออกหลักทรัพย์มูลค่า 356.5 ล้านดอลลาร์ ลดต้นทุนการกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญ

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 09:01 น. GMT+9 อ่าน 5 นาที

ในบทความนี้:

PFLT

+0.86%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

ไมอามี, 24 กุมภาพันธ์ 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (“บริษัท”) (NYSE: PFLT) ประกาศในวันนี้ว่า PennantPark CLO VIII, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดและถูกรวมบัญชีไว้ของบริษัท ได้ปิดการรีไฟแนนซ์ของการออกหนี้สินระยะเวลาการลงทุนใหม่ 4 ปี และระยะเวลาสิ้นสุด 12 ปี มูลค่า 356.5 ล้านดอลลาร์

หนี้สินที่ออกในครั้งนี้ (เรียกว่า “หนี้สิน”) ถูกโครงสร้างในลักษณะดังนี้:

ชั้น	จำนวนเงินหน้าหนี้ (ล้านดอลลาร์)	% ของโครงสร้างทุน	ดอกเบี้ย	คาดการณ์ระดับความน่าเชื่อถือ (S&P)	ราคาที่ออกจำหน่าย
A-1-R Notes	123,000,000 ดอลลาร์	34.5%	3 Mo SOFR + 1.43%	AAA	100.0%
A-1-R Loans	80,000,000 ดอลลาร์	22.4%	3 Mo SOFR + 1.43%	AAA	100.0%
A-2-R Notes	14,000,000 ดอลลาร์	3.9%	3 Mo SOFR + 1.60%	AAA	100.0%
B-R Loans	26,250,000 ดอลลาร์	7.4%	3 Mo SOFR + 1.75%	AA	100.0%
C-R Notes	24,500,000 ดอลลาร์	6.9%	3 Mo SOFR + 2.15%	A	100.0%
D-R Notes	19,250,000 ดอลลาร์	5.4%	3 Mo SOFR + 3.20%	BBB-	100.0%
Subordinated Notes	69,450,000 ดอลลาร์	19.5%	N/A	NR	N/A
รวม	356,450,000 ดอลลาร์

“เรายินดีที่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างนี้เสร็จสิ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทางการเงินในตลาดปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องให้กับนักลงทุน” กล่าวโดย Arthur Penn, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท “การปรับโครงสร้างนี้คาดว่าจะลดต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุนลง 114 จุดฐาน จาก SOFR+2.79% เป็น SOFR+1.65% และเป็นต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุดในบรรดาการออกหลักทรัพย์ทั้งหมดที่บริหารโดย PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”) เรายังสามารถลดสเปรดของการออกนี้ได้เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท PennantPark ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์การออกหลักทรัพย์ในตลาดกลางประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ และเราหวังว่าจะเติบโตต่อไปของแพลตฟอร์มของเราด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนปัจจุบันและใหม่ของเรา”

PFLT จะยังคงถือครอง Subordinated Notes ผ่านบริษัทย่อยที่รวมบัญชีอยู่ มูลค่าหนี้ทดแทนขยายออกไปจนถึงเมษายน 2038 หนี้ทดแทนนี้ได้รับการจัดหาเงินทุนเต็มจำนวน 100% ณ วันปิดการขาย นอกจากนี้ PFLT ยังคงดำเนินบทบาทเป็นผู้ถือครองการรักษาในธุรกรรมเพื่อรักษาการเปิดเผยต่อผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ออกหลักทรัพย์ GreensLedge Capital Markets LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย และ KeyBanc Capital Markets ทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมในการจัดโครงสร้างธุรกรรมรีไฟแนนซ์นี้

หนี้สินที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการออกหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่แก้ไขแล้ว (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมาย “blue sky” ของรัฐใด ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ Section 5 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว การเงินนี้เป็นรูปแบบของการกู้ยืมที่มีหลักประกัน ซึ่งเกิดขึ้นและถูกรวมบัญชีโดย PFLT ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือคำชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหนี้สินในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้รับการอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้น ๆ

เรื่องราวดำเนินต่อไป

เกี่ยวกับ PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. เป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจที่ลงทุนในบริษัทเอกชนระดับกลางในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของเงินกู้ยืมแบบลอยตัวที่มีหลักประกันชั้นสูง รวมถึงหนี้สินที่มีหลักประกันชั้นแรก ชั้นสอง และหนี้สินที่มีลำดับรองลงมา จากเวลาเป็นเวลาบริษัทอาจลงทุนในหุ้นได้เป็นครั้งคราว PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ถูกบริหารโดย PennantPark Investment Advisers, LLC

เกี่ยวกับ PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อระดับกลางชั้นนำ และบริษัทในเครือ บริหารเงินลงทุนประมาณ 10.0 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงเลเวอเรจที่เป็นไปได้ ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2007 PennantPark ได้ให้โอกาสนักลงทุนเข้าถึงสินเชื่อระดับกลางโดยเสนอทางเลือกทางการเงินที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่นให้กับบริษัทเอกชนและกลุ่มลูกค้ารายอื่น ๆ ของตลาดกลาง PennantPark มีสำนักงานใหญ่ในไมอามี และมีสำนักงานในนิวยอร์ก ชิคาโก ฮูสตัน ลอสแองเจลิส อัมสเตอร์ดัม และซูริก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PennantPark และบริษัทในเครือของเรา กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pennantpark.com

คำแถลงล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจประกอบด้วย “คำแถลงล่วงหน้า” ตามความหมายของพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนตัวปี 1995 คุณควรเข้าใจว่าภายใต้ Section 27A(b)(2)(B) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ Section 21E(b)(2)(B) ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934 ที่แก้ไขแล้ว (“Exchange Act”) ข้อความ “ปลอดภัย” ของพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนตัวปี 1995 ไม่ใช้บังคับกับคำแถลงล่วงหน้าที่ทำในรายงานประจำปีที่ PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ยื่นภายใต้ Exchange Act คำแถลงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นคำแถลงล่วงหน้า และไม่รับประกันผลการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากคำแถลงล่วงหน้าเหล่านี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้เป็นระยะในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) บริษัทไม่รับผิดชอบในการปรับปรุงคำแถลงล่วงหน้าใด ๆ ที่ทำไว้ในที่นี้ คุณไม่ควรให้ความสำคัญเกินสมควรกับคำแถลงล่วงหน้าเหล่านี้ เนื่องจากคำแถลงเหล่านี้เป็นเพียง ณ วันที่ทำเท่านั้น

ติดต่อ: Richard T. Allorto, Jr. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (212) 905-1000 www.pennantpark.com

ดูต้นฉบับ

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.