Квартальный инвестиционный отчет OKX Ventures: 60% от общего объема пришлось на инфраструктурные проекты.

После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила веху спотового ETF BTC в январе 24 года, криптоиндустрия постепенно выходит из холодной зимы и вступает в бум. Мы видели, что общая рыночная капитализация криптовалют достигла 2,6 триллиона долларов в 1 квартале 24 года, общее предложение стейблкоинов превысило 150 миллиардов долларов, а рыночная капитализация биткоина когда-то превышала капитализацию серебра. Появились и показали себя новые нарративы, такие как рестейкинг, сочетание Web3 и искусственного интеллекта, программируемость биткоина и многие другие, стимулируя дальнейшие инновации и развитие на крипторынке.

Рынок капитала постепенно восстанавливался, а общий объем финансирования за квартал превысил $1,8 млрд, увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. В течение этого периода OKX Ventures продолжала увеличивать свои инвестиции и глубокое участие, постоянно изучая перспективные и инновационные проекты и команды в криптоиндустрии, активно инвестируя в предпринимателей и расширяя их возможности, оказывая всестороннюю поддержку и внося свой вклад в развитие криптоиндустрии.

Обзор ключевых проектов сезона

В первом квартале 2024 года OKX Ventures будет инвестировать в инфраструктуру, экосистему биткоина, AI+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi и другие направления, из которых на инфраструктурные проекты приходится 60% от общего объема инвестиций. Мы считаем, что совершенствование инфраструктуры по-прежнему является основой развития всей отрасли. Полноценная инфраструктура может эффективно повысить эффективность и безопасность всей отрасли, а также обеспечить прочную основу для быстрого развития отрасли.

И. Инфра

Строительство инфраструктуры является главным приоритетом развития отрасли, которая включает, помимо прочего, публичные цепочки L1/L2, платформы и кошельки для разработки и другие базовые продукты, которые определяют скорость разработки приложений верхнего уровня, поэтому инфраструктура блокчейна всегда была в центре внимания криптоинвестиционных учреждений. В последнее время, в связи со взрывным ростом экосистемы биткоина и появлением обновления Ethereum Dencun, OKX Ventures также вложила в него значительные средства, чтобы способствовать постоянному улучшению и обновлению инфраструктуры.

AltLayer — это высокомасштабируемая система уровня выполнения, специфичная для конкретного приложения, построенная на основе оптимистичных накопительных пакетов. Его можно расширить, подключившись к Layer 1 и Layer 2 с Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos и даже Arbitrum, Optimism и т. д. Чтобы лучше обслуживать разработчиков, компания AltLayer создала Rollups-as-a-Service (RaaS), универсальную платформу для создания пользовательских накопительных пакетов, не требующих опыта программирования. Кроме того, AltLayer вводит концепцию мгновенных сверток. Это высокооптимизированная технология объединения, которая позволяет разработчикам dApp быстро развертывать определенные накопители и обеспечивать безопасность через уровень 1, а затем легко соглашаться на них, когда это необходимо.

Cysic — это компания, занимающаяся аппаратным обеспечением с нулевым разглашением (ZK), целью которой является предоставление эффективного решения для аппаратного ускорения для протокола ZK proof, чтобы помочь сократить время создания доказательств ZK и энергопотребление. Команда Cysic разработала базовую кодовую базу для вычислений FPGA и GPU, таких как Multiscalar Multiplication (MSM), Number Theory Transformation (NTT), хеш Меркла и т. д., которая является важной частью протокола ZK, а также разрабатывает решения ASIC. Выполнение таких вычислений, как MSM, на центральных процессорах может быть энергоемким и трудоемким, поэтому Cysic сосредоточена на попытке ускорить эти компоненты с помощью FPGA, GPU и ASIC.

DEXTools — ведущее в мире приложение для отслеживания цен на портфель DEFI и криптовалюту. Энтузиастам и трейдерам в мире криптовалют DEXTools помогает оставаться в курсе цен на криптовалюту в режиме реального времени, ценовых уведомлений, движений китов, статистики блокчейна и тенденций рынка DEFI. Имея в среднем 20 миллионов пользователей в месяц, DEXTools является важным узлом между пользователями и Defi.

Eclipse — это решение Ethereum Layer 2 на базе виртуальной машины Solana (SVM) для повышения масштабируемости и эффективности блокчейна. Он объединяет безопасные расчеты Ethereum с высокопроизводительным выполнением SVM, доступностью данных Celestia и доказательствами нулевого разглашения RISC Zero, предназначенными для достижения высокой пропускной способности без ущерба для безопасности.

Lumoz — это децентрализованная сеть ZK-RaaS и сеть PoW, поддерживающая майнинг ZKP. Он использует механизм, который сочетает в себе PoS и PoW. Цель Lumoz - упростить использование ZK-Rollup и способствовать его широкому внедрению, тем самым способствуя широкомасштабному развертыванию цепочек приложений на основе zkEVM. Разработчики могут развернуть свой ZK-Rollup (zkEVM) в нескольких цепочках через Lumoz. Для майнеров Lumoz — это многоцепочечный протокол PoW, который поддерживает майнинг в различных публичных цепочках и генерирует доказательства с нулевым разглашением для ZK-роллапов.

Taiko — это децентрализованный ZK-EVM и универсальный ZK-Rollup. Цель состоит в том, чтобы сделать его доступным на Taiko для разработчиков и пользователей децентрализованных приложений, разработанных для Ethereum L1, без каких-либо изменений. С помощью Taiko разработчикам будет проще развертывать dApps на L2, наследуя безопасность Ethereum и неся при этом более низкие комиссии за транзакции, чем L1. Taiko состоит из трех частей: zkEVM для генерации доказательств, узлов L2-роллапа для управления и Taiko Protocol для валидации роллапов.

ZeroGravity (0 G) — первая система обеспечения доступности данных со встроенным уровнем хранения общего назначения, которая отличается высокой масштабируемостью и децентрализацией. Он обеспечивает масштабируемость за счет разделения рабочих процессов обеспечения доступности данных на каналы публикации данных и каналы хранения данных. Продукты компании включают уровень доступности данных: 0 G DA и уровень хранения данных: 0 G Storage.

zkMe - это zk Identity Oracle, который обеспечивает анонимную проверку пользователей в сети для повышения безопасности и конфиденциальности. zkMe проверяет учетные данные пользователя, не раскрывая никому никакой личной информации. Когда пользователь (держатель учетных данных) создает DID с помощью zkMe, ему предоставляется уникальный SBT, который криптографически привязан к его открытому ключу и служит доказательством личности, позволяя пользователям подтвердить свою личность без раскрытия какой-либо конфиденциальной информации.

Как важнейшее направление в криптоинфраструктуре, OKX Ventures сделала ставку на такие популярные проекты, как AltLayer и Taiko. Развитие уровня DA поддержало такие проекты, как ZeroGravity. Мы также тесно сотрудничаем над другими инфраструктурными проектами, такими как DEXTool, ведущее приложение для отслеживания цен на криптовалюты.

Во-вторых, экосистема биткоина

Можно сказать, что экосистема биткоина является отправной точкой этого бычьего ралли, и с конца 2023 по начало 2024 года постоянно появляются разнообразные протоколы, инфраструктура, стандарты токенов, кроссчейн-мосты, роллапы и другие инновационные решения, активизирующие процветание экосистемы биткоина. OKX Ventures также последовала этому примеру и добилась значительного прогресса с точки зрения финансирования, сотрудничества и привлечения ресурсов.

Babylon — это протокол стейкинга биткойнов, который позволяет держателям биткойнов размещать свои неиспользуемые биткойны, чтобы повысить безопасность цепочки PoS (Proof-of-Stake) и зарабатывать в процессе. Это блокчейн зоны PoS Cosmos, который использует технологию извлекаемой одноразовой подписи (EOTS) для внедрения цепочки PoS в виде первоначального обязательства цепочки для достижения кроссчейн-механизма стейкинга биткойнов без форков, а также использует Bitcoin PoW в качестве временной метки и уровня доступности данных для обеспечения собственной безопасности на основе BTC.

• B² Network — это EVM-совместимая сеть Bitcoin уровня 2, разработанная на основе ZK-Rollup, которая позволяет разработчикам экосистемы EVM беспрепятственно развертывать Dapps. B^2 привязывает хэш корня дерева Меркла и доказательство zk-роллапа к сети Биткойн через tap, помещая процесс и результаты в цепочку для легкой проверки и достижения более высокой легитимности и доступности уровня 2 BTC.

• Merlin Chain, разработанный командой Bitmap Tech, представляет собой Layer 2, основанный на сети BTC и использующий ZK-Rollup. Используя технологию ZK, транзакции сжимаются, а затем сжатые данные транзакций и доказательства ZK загружаются в Taproot на Bitcoin L1 через децентрализованную сеть Oracle для использования всей сетью для обеспечения прозрачности и безопасности.

• UniSat Wallet — это ведущий кошелек для BTC и надписей, который поддерживает такие услуги, как регистрация, торговля и другие услуги активов BTC, такие как BRC 20, и, как один из поставщиков услуг индексации, предоставляет инфраструктурные услуги для таких активов, как BRC 20 для криптоиндустрии. Unisat продолжает углублять экосистему BTC, например, недавний запуск предложения добавить возможность самостоятельной чеканки и сжигания BRC 20 для поддержки выпуска стейблкоинов в BRC 20, а также запуск Fractal, решения для расширения биткоина.

BitSmiley, первый нативный проект стейблкоина экосистемы BTC, представляет собой комплексный финансовый протокол, построенный на блокчейне биткоина как часть фреймворка Fintegra. Его основной продукт, BitUSD, представляет собой стейблкоин с избыточным обеспечением, основанный на BTC. Пользователи размещают BTC в BitSmiley DAO и чеканят BitUSD. В отличие от Maker DAO, bitSmiley выставляет на аукцион будущий доход платформы в качестве долга и сначала расплачивается с кредиторами. Кроме того, BitUSD приняла новый формат надписей bitRC 20, совместимый с BRC-20.

Bounce Finance — это многоцепочечный децентрализованный протокол аукциона. Сосредоточившись на аукционе как услуге, он предлагает различные аукционные продукты, включая аукционы токенов и NFT, аукционы реальных предметов коллекционирования, аукционы рекламных мест, а также SDK и плагины. Кроме того, Bounce Finance предлагает услугу Private Launchpad, ончейн-решение, предназначенное для упрощения IDO для новых проектов. В настоящее время Bounce Finance фокусируется на экосистеме BTC, уделяя особое внимание обеспечению инкубации и поддержки аукционов.

• DLC.Link предлагает ряд приложений в рамках контракта Prudential Journal (DLC), который позволяет разработчикам приложений легко интегрировать нативный биткойн. Платформа блокирует биткоин в ончейн-эскроу, откуда он может быть использован Ethereum и другими блокчейнами смарт-контрактов. Этот «мост без доверия» позволяет кредитовать, торговать, деривативами и многим другим. В то же время некастодиальный метод обертывания dlcBTC позволяет пользователям управлять своими собственными биткойнами, не беспокоясь о сторонних рисках, таких как плохое управление активами или кража.

Видно, что за последние несколько месяцев OKX Ventures инвестировала в широкий спектр экосистем биткоина, от Bitmap, технического средства для L2, до Bounce Finance, протокола DeFi, и Unisat, кошелька с надписью, и мы оказали хорошую поддержку развитию всей экосистемы и даже криптоиндустрии за счет всесторонней компоновки экосистемы биткоина. В то же время мы также активно участвуем в сотрудничестве, связанном с экосистемой Bitcoin, такой как Babylon, чтобы способствовать ускоренному развитию отрасли, поощряя все больше и больше участников присоединяться.

3. Gamefi

Во второй половине 2023 года Gamefi также постепенно начнет восстанавливать свою жизнеспособность в соответствии с развитием мегатрендов. Полноцепочечные игры, карточные игры, а также торговые площадки и инфраструктура, связанные с играми Web3, привлекли большое внимание со стороны столичного рынка. В течение этого периода OKX Ventures также был развернут заранее и стал одним из наших инвестиционных приоритетов.

Carv.io — это компания, занимающаяся идентификацией Web3 и платформой агрегации игр, которая разрабатывает решения, объединяющие данные web2 и web3 для создания уникальных идентификаторов web3 пользователей. На этой основе Carv также создала ряд ончейн-инфраструктуры данных для игры, с миссией создания игровой идентичности, принадлежащей игрокам, и осознания ценности данных через обмен игровыми данными. Его основные продукты включают в себя: протокол CARV, базовое решение для работы с данными CARV Protocol, и первое децентрализованное приложение на его протоколе, CARV Play, которое обеспечивает основные функции, такие как публикация игр, игровая деятельность и ончейн-деятельность.

Платформа Mocaverse — это децентрализованная версия магазина игровых и развлекательных приложений web3 от Animoca Brands, созданная путем интеграции его 450+ портфелей. Его пользователи могут подать заявку на получение Moca ID, который станет их логином Web3 (по аналогии с Apple ID), который позволит пользователям взаимодействовать с Dapps на платформе.

Lumiterra — это многопользовательская игра на выживание в открытом мире, в которой игроки могут свободно развивать боевые таланты, фармить таланты и собирать таланты. Игроки больше не ограничены традиционными классами, они могут создавать уникальных персонажей на основе своих интересов. В то же время кошелек Sodium Wallet, созданный Lumiterra, использует технологии ERC-4337, ZK и MPC, чтобы пользователи могли легко входить в систему и управлять своими активами с максимальной безопасностью.

BLOCKLORDS — это многопользовательская стратегическая игра (MMO) класса А SLG, основанная на многоцепочечной сети от игровой студии MetaKing Studios. Игроки могут взять на себя роль различных средневековых персонажей, управляя собственной фермой, набирая отряды, собирая ресурсы, назначая героев в отряды и улучшая здания в процессе. Создайте свою уникальную эпопею в средневековой вселенной.

• L3 E 7 — это игра в формате 3D LBS (Location Based Service). Благодаря технологии рендеринга графики карт игроки погружаются в мир 3D-метавселенной. Метавселенная L3 E 7 основана на городах на реальной Земле, где игроки могут почувствовать, как выглядит реальный мир, и оживить его с помощью художественного стиля киберпанк.

Видно, что OKX Ventures поддерживает все аспекты, от базовых настроек до приложений верхнего уровня в области Gamefi, от Carv, решения для игровой идентификации, до L3 E 7, масштабной 3D-игры. В то же время мы также активно работаем над соответствующими коллаборациями, такими как Mocaverse, чтобы привлечь больше пользователей через мероприятия и способствовать развитию пространства Gamefi. В будущем комбинация между игровыми проектами и DeFi-проектами, несомненно, продолжит совершенствоваться, создавая более привлекательные игры и более устойчивые бизнес-модели.

В-четвертых, DeFi

DeFi — важная инновация на крипторынке, которая предоставляет финансовые услуги широкому кругу пользователей децентрализованным способом через смарт-контракты. С лета Defi OKX Ventures увидела, что новые проекты в этой области продолжают внедрять инновации, предоставляя пользователям Web3 множество вариантов использования с высоким потенциалом, особенно бум стейкинга ликвидности с тех пор, как Ethereum перешел на цепочку PoS, предоставляя пользователям Web3 вариант, который может принести доход и повысить эффективность использования активов, а также результирующий повторный стейкинг, который приносит как доход пользователям, так и безопасность проекта. Эти два направления стали двумя наиболее заинтересованными направлениями в области Defi, стимулируя непрерывные инновации в проектах и улучшение окружающей среды.

• Navi — один из протоколов DEFI с самым высоким TVL в экосистеме SUI, с TVL около 150 миллионов долларов в настоящее время. Navi предоставляет пользователям услуги кредитования активов с длинным хвостом в цепочке и сотрудничает с несколькими протоколами, такими как HeroSwap, Ondo Finance и Cetus, для разблокировки и улучшения различных вариантов использования Defi, а также предоставляет пользователям полностью децентрализованные услуги ликвидного стейкинга за счет приобретения протокола LSD Volo и дальнейшего создания универсальной платформы Defi.

• Ether.fi предоставляет полностью децентрализованный сервис ликвидного стейкинга, на котором токены для стейкинга быстро выросли с начала 24-го года и теперь имеют общую стоимость более 2,9 миллиарда долларов. Ether.fi поддерживает стейкеров для сохранения контроля над ключами при стейкинге брокеров, и ETH, заложенные в Etherfi, естественно, будут помещены в EigenLayer для повторного стейкинга, чтобы обеспечить более высокую степень децентрализации, принося пользователям множество вознаграждений, включая стейкинг, рестейкинг и вознаграждения платформы, а также способствуя быстрому росту протокола.

Renzo также является ведущим проектом, ориентированным на область нового ликвидного стейкинга, в дополнение к тому, что пользователи могут делать ставки на собственный Ethereum для ликвидного стейкинга и вознаграждения за повторный стейкинг, он также поддерживает использование большего количества токенов LSD для повторного стейкинга. В настоящее время активы Renzo составляют более 1,25 миллиарда долларов.

OKX Ventures фокусируется на инновационных и перспективных проектах в пространстве DEFI и с оптимизмом смотрит на жизнеспособность, которую новые нарративы могут привнести в пространство DEFI, помогая своим проектам предоставлять комплексные и высококачественные продукты и услуги для пользователей Web3.

5. ИИ

Мы стали свидетелями взрывного роста направления ИИ, и криптоиндустрия изучает комбинацию ИИ. И Web3, и искусственный интеллект быстро развиваются, постоянно появляются новые точки соприкосновения, и OKX Ventures фокусируется на проектах и командах, которые могут привнести инновации в криптопространство в процессе, а также могут принести потенциальные варианты использования и возможности.

io.net*** — это децентрализованная сеть GPU на базе Solana, целью которой является построение распределенной вычислительной сети путем агрегации простаивающих ресурсов графических процессоров со всего мира, предоставляя недорогие и эффективные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Благодаря простому интерфейсу пользовательского интерфейса, интеграционной платформе, программе и архитектуре управления данными и т. д., чтобы обеспечить вычислительную платформу с более высокой производительностью и более полной инфраструктурой.

• Myshell фокусируется на создании интерактивной платформы для создания роботов с искусственным интеллектом, которая может генерировать интерактивный ИИ с пользователями на основе информации, вводимой пользователями, добавлять голосовые шаблоны и формировать ИИ на основе пользовательских настроек, уникальной «личности», методов взаимодействия и голосов, в дополнение к чату с пользователями, он также может охватывать такие варианты использования, как перевод и генерация текста.

• 0x Scope направлен на создание открытого уровня данных для анализа данных Web3 и предоставляет ряд инструментов и сервисов, помогающих пользователям понимать и использовать данные Web3

• FLock — это платформа для совместного создания ИИ, которая способствует созданию моделей ИИ, ориентированных на сообщество, путем создания децентрализованной платформы, стимулирующей пользователей вносить свой вклад в вычислительную мощность, модели ИИ и личные данные. Продвигайте инновации в области ИИ за счет сотрудничества между всеми сторонами.

• Meson Network стремится построить децентрализованную сеть пропускной способности, используя удобные для пользователя узлы, с помощью модели стимулирования, для сбора и перераспределения займов, предоставленных пользователями по всему миру, связывания поставок и формирования устойчивого экономического цикла. В настоящее время Meson Network имеет более 250 000 узлов по всему миру, поддерживая потребности в пропускной способности по всему миру.

ИИ и Web3 могут работать вместе во многих отношениях, дополняя друг друга. OKX Ventures считает, что с дальнейшим развитием и интеграцией Web3 и AI соответствующие точки интеграции будут более совершенными, что также будет стимулировать дальнейшее развитие Web3 и AI.

Заключение

OKX Ventures считает, что с инновациями и прорывом экосистемы биткоина L2 войдет в период ускорения, качественный игровой контент от стадии тестирования до официального релиза, а DeFi продолжит внедрять инновации с развитием инфраструктуры, и 2024 год будет очень захватывающим. В то же время OKX Ventures также рассчитывает на активное сотрудничество с качественными участниками проекта, оказывая всестороннюю поддержку, предоставляя пользователям высококачественные услуги и внося свой вклад в индустрию.