Comerciantes estão a suportar o peso do fraude com cartões de débito

Os custos de fraude com cartão de débito têm aumentado cada vez mais a favor dos comerciantes, que agora suportam quase metade do peso total, em vez dos bancos ou redes de pagamento.

Essa mudança é documentada nos dados bienais do Federal Reserve, que publica seu relatório de fraude com cartão de débito a cada dois anos como uma visão geral dos custos de transação em todo o ecossistema de débito.

De acordo com a Lei Dodd-Frank, o Fed é obrigado a limitar as taxas de intercâmbio de débito fixadas a níveis que sejam “razoáveis e proporcionais” ao custo de cada transação, incluindo perdas por fraude previstas. Como resultado, o relatório serve não apenas como uma medida das tendências de fraude, mas também como um referencial para a forma como esses custos são distribuídos entre comerciantes, bancos e outros participantes.

Os dados mostram que os comerciantes foram responsáveis por 49,9% dos custos de fraude com cartão de débito em 2023, um aumento em relação aos 46,9% em 2021. Em um horizonte de tempo mais longo, a mudança de bancos é ainda mais acentuada. A participação dos bancos nas perdas por fraude de débito caiu de 59,8% em 2011 para 28,3% em 2023.

Uma preocupação crescente

Ao mesmo tempo, a fraude geral com cartão de débito aumentou na última década. Em 2023, as perdas por fraude entre todas as partes totalizaram 17,63 dólares por cada 10.000 dólares em valor de transação, um aumento em relação aos 7,80 dólares em 2011. Um estudo separado de 2024 do Federal Reserve Financial Services revelou que quase três quartos das instituições financeiras afirmaram que a fraude com cartão de débito era o tipo mais comum de fraude para elas e aquela que resultou nas maiores perdas.

A natureza da fraude com cartão de débito também evoluiu. Após a introdução dos cartões EMV com chip, a fraude mudou de transações presenciais para fraudes em cartões não presentes, ou remotas, alterando tanto a forma como as perdas ocorrem quanto quem as absorve no final.

Apesar dessas tendências, os comerciantes continuam pagando taxas de intercâmbio destinadas a cobrir as perdas por fraude esperadas pelos bancos. Desde que a Dodd-Frank entrou em vigor, os comerciantes pagaram aos bancos aproximadamente 0,05% do valor das transações de débito em taxas de intercâmbio para esse propósito. O relatório do Fed também destaca que os bancos sujeitos à regulamentação de intercâmbio de débito continuam a obter retornos sólidos sobre as transações de débito, arrecadando cerca de 24 centavos de dólar em receita sobre custos de aproximadamente 4,1 centavos.

Comerciantes tomam medidas

À medida que o peso se desloca para os varejistas, eles estão reagindo. No dia anterior à divulgação do relatório do Fed, a Coalizão de Pagamentos de Comerciantes enviou uma carta solicitando que o Fed finalize novas regulamentações que reduzam as taxas fixas de intercâmbio de débito.

As taxas de chargeback — incorridas quando pagamentos são revertidos após disputas de clientes — estiveram no centro de um acordo recente, no qual Visa e Mastercard concordaram em pagar 199,5 milhões de dólares aos comerciantes para resolver uma ação coletiva. Os varejistas alegaram que Visa e Mastercard violaram leis antitruste ao coordenar para tornar os comerciantes responsáveis pelos custos de chargeback, a menos que atualizassem seus sistemas de ponto de venda para incluir leitores de chip.