DePIN revolução: 12 projetos de infraestrutura descentralizada a serem observados em 2024-2025

Explosão de Mercado: Por que o setor DePIN se tornou a nova paixão do mundo cripto?

Falando das novas tendências no mercado de criptomoedas, não podemos deixar de mencionar o DePIN (rede de infraestrutura física descentralizada). Esse conceito pode parecer um pouco complexo, mas na prática é bem simples: usar a tecnologia blockchain para conectar hardware físico espalhado pelo mundo, formando uma rede de infraestrutura descentralizada.

Os dados do mercado falam mais alto. Até novembro de 2024, o valor total de mercado do setor DePIN já ultrapassou os 32 bilhões de dólares, com um volume de negociação de quase 3 bilhões de dólares em 24 horas. Isso não é pouco — demonstra claramente o entusiasmo do mercado por essa direção.

Grandes players do investimento também estão apostando nisso. Empresas renomadas como VanEck estão focadas nesse setor, considerando o DePIN como a chave para atrair o próximo bilhão de usuários para o Web3. E fundos especializados, como o Borderless Capital, foram ainda mais além — lançaram em setembro de 2024 o DePIN Fund III, com US$ 100 milhões, para apoiar a rápida expansão de projetos DePIN ao redor do mundo.

O que exatamente é o DePIN? Por que ele é tão importante?

De forma simples, DePIN é a combinação de infraestrutura do mundo físico (redes de energia, redes sem fio, armazenamento de dados etc.) com a digitalização via blockchain. A infraestrutura tradicional é monopolizada por grandes empresas, com altos custos, baixa eficiência e risco de pontos únicos de falha. O DePIN muda isso — permite que pessoas comuns participem, contribuindo com seus hardwares e recebendo tokens como recompensa.

Essa abordagem tem várias vantagens centrais:

Segurança e confiabilidade reforçadas. Como não há um ponto central de controle, mesmo que um nó falhe, toda a rede não fica comprometida. Ao contrário da infraestrutura tradicional, onde a falha de um data center pode interromper todo o serviço.

Custos drasticamente reduzidos. A arquitetura distribuída diminui os custos de construção e manutenção, gerando benefícios para usuários e participantes.

Participação democratizada. Você não precisa ser uma grande corporação; basta ter hardware ocioso (servidores, GPUs, espaço de armazenamento, banda de internet etc.) para se conectar à rede e obter ganhos. Isso promove uma verdadeira democratização.

Exemplos reais ilustram bem isso. O serviço Helium Mobile, por exemplo, já conta com mais de 335 mil usuários. O Meson Network é ainda mais impressionante, com mais de 59 mil nós contribuidores ao redor do mundo. Esses números mostram que o DePIN não é apenas um conceito técnico, mas uma mudança real na forma de operação.

Hardware descentralizado: a base do sucesso do DePIN

Para que o DePIN funcione, a descentralização do hardware é fundamental. Nas redes tradicionais, todos os servidores, antenas e dispositivos de armazenamento estão concentrados em poucas grandes empresas. O DePIN dispersa esses hardwares, com milhares de participantes independentes cuidando da manutenção e operação.

O benefício é claro: elimina o risco de pontos únicos de falha, tornando a rede mais democrática. Pessoas comuns contribuem com recursos, recebem recompensas, e a comunidade se fortalece.

Por que esses 12 projetos merecem atenção?

1. Internet Computer (ICP): O sonho do computador global

Desenvolvido pela Fundação DFINITY, o ICP tem uma meta ambiciosa — criar uma “máquina de computação mundial”. Permite que desenvolvedores implantem aplicações Web diretamente na blockchain pública, sem depender de provedores tradicionais de nuvem.

Mais do que um DePIN, o ICP é a camada base do setor. Substitui provedores de nuvem como Amazon e Microsoft por data centers distribuídos globalmente.

2024 foi um ano de grande crescimento para o ICP. As atualizações Tokamak, Beryllium e Stellarator melhoraram significativamente o desempenho da rede. Em 26 de dezembro, o preço do ICP era US$ 2,99, com uma capitalização de mercado de US$ 1,63 bilhão, tendo uma variação de -73,29% no último ano. Essa queda reflete uma correção geral do mercado, não um fracasso do projeto.

Para 2025, o ICP planeja integrar ainda mais capacidades de IA e alcançar maior interoperabilidade com outras blockchains como a Solana.

2. Bittensor (TAO): Pioneiro na democratização da IA

Se o ICP representa a descentralização de recursos computacionais, o Bittensor simboliza a democratização do poder de processamento de IA.

O TAO é um protocolo open-source que combina blockchain e inteligência artificial. Participantes podem contribuir com seus modelos de IA ou capacidade de cálculo, recebendo tokens TAO com base na qualidade das informações fornecidas. Assim, cria-se um mercado ponto a ponto de IA.

Em 2024, o Bittensor integrou tecnologias avançadas como Proof of Intelligence e Mixture of Experts distribuída, possibilitando troca e colaboração entre serviços de IA. Atualmente, o TAO tem uma capitalização de US$ 2,08 bilhões, com uma variação de -56,67% no último ano.

Para 2025, a equipe do TAO pretende otimizar ainda mais seu protocolo de aprendizado de máquina descentralizado e explorar novas aplicações industriais.

3. Render Network (RENDER): Mina de ouro de poder de GPU

Imagine quantas GPUs no mundo ficam ociosas na maior parte do tempo. A Render quer aproveitar esse poder ocioso de GPU.

Criadores de conteúdo precisam de GPUs para renderizar (imagens 3D, vídeos, conteúdo VR etc.), e a Render atua como intermediária, conectando demanda e oferta. Benefícios: custos menores para criadores e renda extra para os proprietários de GPUs.

Em 2024, a Render realizou uma grande mudança — migrou da Ethereum para a Solana, e trocou seu token rndr pelo RENDER. Isso aumentou significativamente a velocidade de transações e a escalabilidade. Os dados atuais de valor de mercado precisam ser atualizados.

A partir de 2025, a Render planeja expandir sua infraestrutura, promovendo aplicações em cinema, jogos e realidade virtual.

4. Filecoin (FIL): Pioneiro em armazenamento de dados

O Filecoin transformou o armazenamento de dados em um mercado aberto. Enquanto gigantes como Amazon e Google monopolizam o armazenamento em nuvem, o Filecoin permite que qualquer pessoa alugue seu espaço de disco para guardar dados de terceiros.

Em 2024, o FIL lançou a máquina virtual FVM, abrindo possibilidades de programação na rede. Agora, desenvolvedores podem criar contratos inteligentes compatíveis com Ethereum, aumentando o TVL (valor total bloqueado) para mais de US$ 200 milhões.

Em 26 de dezembro, o preço do FIL era US$ 1,23, com uma capitalização de US$ 899 milhões, e uma variação de -3,29% em 24 horas.

O plano para 2024 inclui ampliar ainda mais as funcionalidades de programação do FVM, envolvendo mais desenvolvedores.

5. Shieldeum (SDM): Guardião da segurança Web3

A segurança é sempre uma prioridade no universo blockchain. O Shieldeum é uma plataforma de segurança de rede Web3 que usa o modelo DePIN para oferecer diversos serviços de proteção.

Utiliza servidores de data centers empresariais para fornecer hospedagem de aplicações, criptografia de dados, detecção de ameaças, entre outros. Seu token nativo, o SDM, é usado para pagar pelos serviços, incentivar operadores de nós e votar em governança na DAO.

Em 2024, o Shieldeum desenvolveu aplicativos compatíveis com Windows, Mac, Linux, Android e iOS, aumentando bastante sua usabilidade. Também recebeu US$ 2 milhões em USDT para testes de nós.

Para o futuro, o Shieldeum planeja ampliar sua linha de produtos, entrar em novos mercados e desenvolver uma blockchain Layer-2 baseada em BNB para operação de nós.

6. The Graph (GRT): Banco de dados de indexação na cadeia

Quer consultar dados na blockchain de forma fácil, como usar o Google para buscar páginas? O The Graph é essa ferramenta.

Desenvolvedores podem criar e publicar APIs abertas chamadas “subgraphs”, que permitem consultas eficientes a dados de blockchain, facilitando a construção de aplicações descentralizadas. O token GRT é usado para incentivar indexadores, curadores e outros participantes da rede.

Em 26 de dezembro, o preço do GRT era US$ 0,04, com uma capitalização de US$ 386 milhões, tendo uma variação de -83,78% no último ano.

Em 2024, o The Graph expandiu seu suporte para múltiplas blockchains, incluindo Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon e Avalanche.

Para 2025, os planos incluem lançar um mercado mais completo de serviços de dados, melhorar ferramentas para desenvolvedores, otimizar o desempenho de indexação, criar ferramentas de dados compostos e aprimorar o protocolo.

7. Theta Network (THETA): Revolução no streaming de vídeo

Por que o streaming de vídeo é tão caro? Porque o CDN (rede de distribuição de conteúdo) tem custos elevados. A Theta mudou esse modelo — permite que usuários compartilhem banda e recursos ociosos, melhorando a qualidade do vídeo e reduzindo custos para provedores de conteúdo.

Theta usa um sistema de dois tokens: THETA para governança e TFUEL para transações e recompensas.

Em 2024, o destaque será o lançamento do EdgeCloud — uma nova solução de computação de borda que integra nuvem e computação de ponta, voltada para vídeos, multimídia e IA.

Em 26 de dezembro, o preço do THETA era US$ 0,26, com uma capitalização de mercado de US$ 259 milhões, tendo uma variação de -89,02% no último ano.

Para 2025, a Theta planeja lançar a terceira fase do EdgeCloud, um mercado aberto que conecta clientes e comunidades gerenciando nós de borda.

8. Arweave (AR): Promessa de armazenamento permanente

Se o Filecoin é armazenamento de curto prazo, o Arweave é armazenamento permanente. Com uma estrutura única de blockweave e o mecanismo de consenso SPoRA, garante que os dados possam ser preservados indefinidamente.

O AR é usado para pagar por armazenamento, criando um modelo econômico que sustenta a preservação de dados a longo prazo.

Em novembro de 2024, o Arweave lançou a versão 2.8 do protocolo, introduzindo novos formatos de empacotamento, melhorando a eficiência e escalabilidade da rede.

Em 26 de dezembro, o preço do AR era US$ 3,43, com uma capitalização de US$ 224 milhões, tendo uma variação de -80,04% no último ano.

Para 2025, os planos incluem expandir o ecossistema, integrar com mais dApps e melhorar as ferramentas de desenvolvimento.

9. JasmyCoin (JASMY): Guardião da soberania dos dados IoT

JasmyCoin foi fundada por ex-executivos da Sony, com o objetivo de proteger a soberania e segurança dos dados de dispositivos IoT. Criada em 2016, a equipe acumulou forte experiência em privacidade e segurança de dados.

Usando blockchain, Jasmy garante troca segura de dados entre dispositivos IoT, permitindo que usuários controlem e monetizem seus dados.

Em 2024, o JASMY teve uma valorização de mais de 366%, atingindo um valor de mercado de US$ 1,35 bilhão, impulsionado por rumores de parcerias com NVIDIA, Ripple e outros. Em 26 de dezembro, o preço do JASMY era US$ 0,01, com uma capitalização de US$ 296 milhões, tendo uma variação de -84,59%.

Para 2025, a equipe planeja estabelecer alianças estratégicas com fabricantes de hardware IoT, desenvolver novas funcionalidades e demonstrar o valor real dos dados IoT.

10. Helium (HNT): Descentralização de redes sem fio

Helium usa blockchain para incentivar pessoas comuns a instalar e manter hotspots, fornecendo conexão de longo alcance para dispositivos IoT. Cada hotspot oferece cobertura de rede e pode minerar tokens HNT.

Atualmente, a Helium opera na blockchain Solana, com melhorias de desempenho e velocidade. Em 2024, o foco será integrar capacidades 5G, suportando mais dispositivos e aplicações.

A introdução dos tokens IOT e MOBILE enriquece ainda mais o ecossistema. No último ano, a capitalização do HNT cresceu mais de 190%, chegando a quase US$ 990 milhões.

Para 2025, a Helium planeja otimizar o mecanismo de Proof-of-Coverage e expandir a cobertura global da rede.

11. Grass Network (GRASS): Crowdsourcers de dados de IA

Grass permite que pessoas comuns ganhem dinheiro contribuindo com banda de internet não utilizada. Usuários operam nós Grass, que coletam e processam dados públicos da rede para treinar modelos de IA.

Em 2024, o Grass teve crescimento explosivo, atraindo mais de 2 milhões de usuários durante a fase de testes. Em 28 de outubro, distribuiu 100 milhões de tokens GRASS em um grande airdrop para 1,5 milhão de carteiras.

Após o airdrop, o preço do GRASS subiu mais de 200%, com valor de mercado atual de cerca de US$ 600 milhões. Em 26 de dezembro, o preço era US$ 0,30, com uma variação de -0,82%.

Para 2025, o Grass planeja expandir infraestrutura, criar mecanismos de governança comunitária e envolver os usuários nas decisões.

12. IoTeX (IOTX): O cérebro blockchain da Internet das Coisas

IoTeX combina blockchain e IoT para criar um ecossistema seguro e escalável de interação entre máquinas. Seu mecanismo de consenso Roll-DPoS oferece alta taxa de processamento e baixa latência.

Em 2024, o IoTeX lançou a versão 2.0, com suporte a infraestrutura modular que permite DePIN verificável. Inclui os módulos de infraestrutura DePIN(DIM) e de pool de segurança modular(MSP), fornecendo funções essenciais para projetos DePIN.

Hoje, há mais de 230 dApps e mais de 50 projetos DePIN na sua ecossistema. Em 26 de dezembro, o preço do IOTX era US$ 0,01, com uma capitalização de US$ 678 milhões, tendo uma variação de -81,61% no último ano.

A grande meta para 2025 é conectar 100 milhões de dispositivos, liberando trilhões de dólares em valor na rede.

Os desafios reais do setor DePIN

O desenvolvimento não será fácil. Para se tornar mainstream, o DePIN precisa superar três grandes obstáculos:

Complexidade técnica. Integrar blockchain com infraestrutura física envolve questões de segurança, escalabilidade e compatibilidade. Garantir comunicação sem falhas entre rede descentralizada e ativos físicos é crucial.

Incerteza regulatória. Projetos DePIN enfrentam múltiplos quadros regulatórios para infraestrutura digital e física. As leis variam bastante entre países, dificultando o avanço. Além disso, a regulação do blockchain ainda está em evolução, acrescentando complexidade.

Reconhecimento de mercado. Para adoção em larga escala, o DePIN deve provar que é mais barato, eficiente e fácil de usar que soluções tradicionais. Convencer setores já consolidados a adotarem o novo modelo é um grande desafio.

Quão grande será no futuro? As previsões de mercado são otimistas

Com base nas tendências atuais, o futuro parece promissor. O valor de mercado do DePIN cresceu 28% no último ano, ultrapassando US$ 320 bilhões. Os setores de computação, armazenamento e IA estão especialmente aquecidos.

Analistas acreditam que até 2028, o mercado DePIN pode atingir US$ 3,5 trilhões. Os fatores de impulso incluem a demanda por streaming de alta qualidade, distribuição de conteúdo online e soluções completas de armazenamento de dados, além da transição de redes centralizadas para descentralizadas.

Embora essa previsão pareça exagerada, se o DePIN cumprir suas promessas, tem potencial para realizar esse crescimento. Afinal, o mercado global de infraestrutura já é de trilhões de dólares.

Conclusão: DePIN é mais do que tecnologia, é uma mudança de paradigma

Em resumo, o setor DePIN está passando por um crescimento acelerado. Projetos focados em segurança, escalabilidade e descentralização atraem cada vez mais investidores e traders.

Com a demanda por soluções descentralizadas crescendo, esses projetos terão papel cada vez mais importante, abrindo espaço para inovação tecnológica e diversificação de investimentos. Do ponto de vista técnico e financeiro, o DePIN merece atenção de perto.