DanielRomero

投資家はまだメモリを理解していません
- > 2028年までに、アクセラレーターごとのメモリは25倍になり、アクセラレーターの展開も25倍になります
= それは合計で625倍のメモリ需要の成長に相当します
私はそう言っているわけではありません、これは$DELLのCEOの言葉です
メモリはまだ初期段階かもしれません

$NVDA は負けた

投資家はまだメモリを理解していません
2028年までに、アクセラレーターあたりのメモリは25倍になり、
アクセラレーターの展開も25倍になります
それは合計で625倍のメモリ需要の成長に相当します
私はそう言っているのではありません、これは$DELLのCEOの言葉です
メモリはまだ初期段階かもしれません

米国は国内のロボット部品生産を半導体やAIモデルと同じくらい真剣に取り組むべきだ

1ヶ月前に中国の小売店でのDIYメモリ価格についてのFUDを覚えていますか😂

$NBIS 何が起きているのかは、1年前に調査をしていればはるかに明らかだっただろう
世代を超えた富の機会はそこにあった。あなたはただロックインする必要があっただけだ

これはもう狂ってきている

結局、$IREN は20％を前払いで受け取り、$NBIS は$MSFT
から40％を受け取りました。Nebiusはネオクラウド分野で最も優れた経営陣を持っています

エネルギー危機は悪化している
➡️ シェルのCEOワエル・サワンは、石油とLNGの不足は数ヶ月、ひいては2027年まで続く可能性があり、過去2ヶ月で約9億バレルの石油が失われたと警告した
➡️ 在庫はギャップを埋めるために使われてきたが、そのバッファーは now 低下しつつある
➡️ エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズも、ホルムズ封鎖の長期化の影響を市場が過小評価している可能性を警告した
シナリオ次第では、1,200万から1,500万バレル/日分の原油、精製品、プロパン、石化製品の供給が制約される可能性がある
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この混乱はエネルギー市場を超えて広がっている：
➡️ カリフォルニアではジェット燃料の逼迫が深刻で、州へのアジアからの輸出は10年ぶりの低水準に近い
➡️ 日本はトヨタのサプライヤーに対して供給リスクに直面しており、ナフサ由来製品やアルミニウムに関する懸念がある。たとえ海峡が再開しても、 shortages は数ヶ月続く可能性がある
➡️ ペルーは、国内の燃料不足を避けるために、$2B より多くの民間資金を必要とするかもしれない、なぜなら原油コストが高いため

サムスン、SKハイニックス、$MU は、AIインフラ向けにHBMと高度なDDR5を優先しており、従来型のDRAMやNANDはPC、スマートフォン、コンソール、ストレージデバイス向けに残されています
➡️ マイクロソフトはSurfaceの価格を引き上げ、13インチSurface Proは999ドルから1,499ドルに上昇しました
➡️ レノボは、メモリコストが前四半期に40%から50%急増したと述べ、価格が倍増する可能性があると警告しました
➡️ インテルのCEOリップ・ブー・タンは、2028年まで救済策は期待できない可能性があると述べたと報じられています
➡️ 流出情報によると、マイクロソフトの次世代コンソールは最終的な仕様と供給状況次第で、1,200ドルに達する可能性があるとのことです
➡️ ブルームバーグは、メモリ不足のため、PS6は2028年または2029年に遅れる可能性があると報じています。
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2026年第1四半期のスマートフォン出荷台数は減少しました：
> IDC：前年比4.1%減の2億8,970万台
> カウンターポイント：前年比6%減
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➡️ クアルコムのCEOクリスティアーノ・アモンは、減少の原因を100%メモリ不足にあると非難したと報じられています
➡️ IDC

今$NBIS は世界で最速の推論を$NVDA ハードウェアで実現していますか？
NebiusはEigen AIを現金と株式で取得し、Eigenの推論とポストトレーニング最適化を直接Nebius Token Factoryに取り込みました。
NVIDIAのGTC 2026基調講演で、Eigen AIはKimi K2.5 Reasoningの出力速度で1位にランクインし、Nebius Fastはほぼ同等のタイでした。
Nebius Fastはまた、ChatGPTのオープンソースモデルgpt-oss-120Bの推論速度でも1位にランクしています。
さらに、EigenはASICプロバイダーを除く25のオープンソースモデルで、デフォルトの10K入力設定下でGPUベースの最速プロバイダーとしてランキングされました。Qwen3 Coder 480Bでも最速の提供者であり、255.8 t/sで、Google Vertexの169.2 t/sやAmazonの121.3 t/sを上回っています。
つまり、EigenはそのベンチマークでGoogle Vertexより約51％、Amazonより2倍以上高速です。
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買収コストは高いように見えますが、Eigenが本当に$643M 推論性能をわずかでも向上させることができれば、長期的な収益と競争力の向上に複利的な効果をも

$ASML 2026年にAIチップの需要が先進半導体の生産能力を押し上げ続ける中、EUV生産の大規模な立ち上げを準備している
同社は2026年に少なくとも60台のEUVシステムを建設する予定で、2025年の48台から増加し、将来的には年間80台以上の能力に達する計画
➡️ SKハイニックスは、主に次世代DRAMとHBMの生産を支援するために、約80億ドル相当のEUVツールの大規模な注文を出した
➡️ サムスンは、約70億ドル以上の価値のある約20台のEUVシステムを、先進的なDRAMに焦点を当てた平澤P5ファブ向けに注文したと報じられている
➡️ TSMCは、2026年の設備投資を520億ドルから560億ドルの範囲の高端に押し上げており、その大部分は先進プロセス技術への投資に充てられる
ASMLの2026年第1四半期の純売上高は88億ユーロ、粗利益率は53%、純利益は28億ユーロだった。EUVだけで41億ユーロ以上の収益を生み出し、その中にはハイNAシステム2台も含まれる
経営陣はまた、2026年の売上予測を360億ユーロから400億ユーロに引き上げており、中央値で約16％の成長を示唆している

市場は、$GOOG と$AMZN が資本支出に対して強力なROIを達成することにはるかに自信を持っており、$META
$META は最も弱いポジショニング（クラウドなし）、資金の浪費の歴史（Reality Labs）、競争力のない社内モデル、そしてAnthropic/OpenAIの成長と直接的なつながりがないことを示しています

関心のある人々の将来のボトルネック：
- ガラス基板とTGV形成
- 800V DC電力供給業者
- HBM4EおよびHBM5のハイブリッドボンディング
- 高度なパッケージング計測と検査
- ペロブスカイト太陽光発電の製造

マグ7の死去
数年間は良いトロープだった
華麗なる8人へようこそ
5年間のリターン：
$NVDA、NVIDIA：1,233%
$AMZN、アマゾン：53%
$GOOGL、グーグル：230%
$000660.KS、SKハイニックス：959%
$005930.KS、サムスン電子：200%
$MU、マイクロン：516%
$TSM、TSMC：261%
$AVGO、ブロードコム：911%
最近アマゾンは調子が良くないが、それでも良い