Investing.com – 米国銀行は、2026年度の利益と有形帳簿価値の予測に基づき、銀行セクターの優先株を確定し、9つの金融機関に目標株価を設定しました。これらの格付けは、各銀行の成長潜力、資本効率、市場環境への対応能力に対する評価を反映しています。
この分析は、過去の平均値と予想される業績改善に基づき、将来のPER（株価収益率）とPBR（株価純資産倍率）を加重平均して目標株価を設定する方法論を採用しています。
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BNY - 米国銀行は目標株価を$142に設定し、2026年度予想利益の18倍と2026年末予想有形帳簿価値の3.8倍を採用しています。これらの倍率は、パンデミック前の過去5年間の中央値13.1倍と3.1倍を上回り、軽資産・高資本リターンのビジネスモデル、信用リスクの限定、顧客関係の安定性を反映しています。上昇リスクには株式・債券市場の堅調な動きが含まれ、下落リスクには市場の大規模な売りが費用増加を抑制し、M&A活動が資本リターンを抑制する可能性があります。
BNYは最近、資産運用ソリューション事業の調整のために複数の経営陣の異動を発表し、15.5億ドルの優先債を発行しました。
シティグループ - 目標株価は$140に設定され、2026年度予想利益の13倍と2026年末予想有形帳簿価値の1.4倍を採用しています。これらの倍率は、過去の平均10倍のPERと1.0倍のPBRを上回り、利益成長の加速を見込んでいます。下落リスクには、フランチャイズの変革に伴う実行上の課題、景気後退、規制コストの増加、規制の変化が含まれます。上昇の可能性は、株式買戻しの加速や予想以上の運用レバレッジにあります。
シティグループは、AIインフラ取引に特化した専門の銀行チームを結成し、ブラックロックの4兆ドル規模の米国iShares ETF向けサービスも提供しています。
Cullen/Frost Bankers Inc - 米国銀行は目標株価を$163に設定し、2026年度予想利益の16倍と2026年末予想有形帳簿価値の2.4倍を採用しています。これは、パンデミック前の中央値15.3倍と2.3倍を上回っています。下落リスクには、信用損失の予想外の悪化、純利差のさらなる縮小、経済成長の鈍化が含まれます。
Cullen/Frost Bankersは、2025年第4四半期の一株当たり利益を$2.56、収益を60億3380万ドルと発表し、アナリスト予測を上回りました。
East West Bancorp, Incorporated - 目標株価は$140に設定され、2026年度予想利益の14倍と2026年末予想有形帳簿価値の2倍を採用しています。これは、パンデミック前の中央値に比べて利益と有形普通株のリターンの見通しの不確実性が高まったためです。
East West Bancorpは、2025年第4四半期の利益がアナリスト予測を上回り、一株当たり$2.55を記録しました。
Fifth Third Bank - 米国銀行は目標株価を$60に設定し、2026年度予想利益の14.5倍と2026年末予想有形帳簿価値の2.3倍を採用しています。
Fifth Third Bancorpは、コメリカ・インコーポレイテッドとの合併を完了し、資産規模で米国第9位の銀行を形成しました。
ゴールドマン・サックス - 目標株価は$1,100に設定されています。
ゴールドマン・サックスは、米国銀行とともにMavis Tire Express Services Corp.のIPOを担当し、この取引は約20億ドルの資金調達が見込まれています。
J.P.モルガン・チェース - 米国銀行は目標株価を$362に設定しています。
J.P.モルガン・チェースは最近、Archer Meat Snacksに約1億ドルの融資を提供し、Keefe, Bruyette & Woodsは同銀行のアウトパフォーム評価を再確認しました。
モルガン・スタンレー - 目標株価は$220に設定。
モルガン・スタンレーは、2025年の純利益が706億ドルと過去最高を記録し、デジタル資産を管理するための国家信託銀行のライセンスも申請しています。
PNCファイナンシャル・サービス・グループ - 目標株価は$270。
PNCは、2025年第4四半期のコア一株当たり利益を$5.01と発表し、アナリスト予測を上回ったため、多くの機関が目標株価を引き上げました。
この記事は人工知能の支援を受けて翻訳されました。詳細は利用規約をご覧ください。
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アメリカ銀行は中東紛争の背景の中で、どの銀行株に注目していますか？
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この分析は、過去の平均値と予想される業績改善に基づき、将来のPER（株価収益率）とPBR（株価純資産倍率）を加重平均して目標株価を設定する方法論を採用しています。
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BNY - 米国銀行は目標株価を$142に設定し、2026年度予想利益の18倍と2026年末予想有形帳簿価値の3.8倍を採用しています。これらの倍率は、パンデミック前の過去5年間の中央値13.1倍と3.1倍を上回り、軽資産・高資本リターンのビジネスモデル、信用リスクの限定、顧客関係の安定性を反映しています。上昇リスクには株式・債券市場の堅調な動きが含まれ、下落リスクには市場の大規模な売りが費用増加を抑制し、M&A活動が資本リターンを抑制する可能性があります。
BNYは最近、資産運用ソリューション事業の調整のために複数の経営陣の異動を発表し、15.5億ドルの優先債を発行しました。
シティグループ - 目標株価は$140に設定され、2026年度予想利益の13倍と2026年末予想有形帳簿価値の1.4倍を採用しています。これらの倍率は、過去の平均10倍のPERと1.0倍のPBRを上回り、利益成長の加速を見込んでいます。下落リスクには、フランチャイズの変革に伴う実行上の課題、景気後退、規制コストの増加、規制の変化が含まれます。上昇の可能性は、株式買戻しの加速や予想以上の運用レバレッジにあります。
シティグループは、AIインフラ取引に特化した専門の銀行チームを結成し、ブラックロックの4兆ドル規模の米国iShares ETF向けサービスも提供しています。
Cullen/Frost Bankers Inc - 米国銀行は目標株価を$163に設定し、2026年度予想利益の16倍と2026年末予想有形帳簿価値の2.4倍を採用しています。これは、パンデミック前の中央値15.3倍と2.3倍を上回っています。下落リスクには、信用損失の予想外の悪化、純利差のさらなる縮小、経済成長の鈍化が含まれます。
Cullen/Frost Bankersは、2025年第4四半期の一株当たり利益を$2.56、収益を60億3380万ドルと発表し、アナリスト予測を上回りました。
East West Bancorp, Incorporated - 目標株価は$140に設定され、2026年度予想利益の14倍と2026年末予想有形帳簿価値の2倍を採用しています。これは、パンデミック前の中央値に比べて利益と有形普通株のリターンの見通しの不確実性が高まったためです。
East West Bancorpは、2025年第4四半期の利益がアナリスト予測を上回り、一株当たり$2.55を記録しました。
Fifth Third Bank - 米国銀行は目標株価を$60に設定し、2026年度予想利益の14.5倍と2026年末予想有形帳簿価値の2.3倍を採用しています。
Fifth Third Bancorpは、コメリカ・インコーポレイテッドとの合併を完了し、資産規模で米国第9位の銀行を形成しました。
ゴールドマン・サックス - 目標株価は$1,100に設定されています。
ゴールドマン・サックスは、米国銀行とともにMavis Tire Express Services Corp.のIPOを担当し、この取引は約20億ドルの資金調達が見込まれています。
J.P.モルガン・チェース - 米国銀行は目標株価を$362に設定しています。
J.P.モルガン・チェースは最近、Archer Meat Snacksに約1億ドルの融資を提供し、Keefe, Bruyette & Woodsは同銀行のアウトパフォーム評価を再確認しました。
モルガン・スタンレー - 目標株価は$220に設定。
モルガン・スタンレーは、2025年の純利益が706億ドルと過去最高を記録し、デジタル資産を管理するための国家信託銀行のライセンスも申請しています。
PNCファイナンシャル・サービス・グループ - 目標株価は$270。
PNCは、2025年第4四半期のコア一株当たり利益を$5.01と発表し、アナリスト予測を上回ったため、多くの機関が目標株価を引き上げました。
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