【Introduction en bourse】Zhaowei Electromechanical 2692 prochainement en cotation, marge de 86,7 milliards, sursouscription de 439 fois, frais d'entrée de 7442 RMB, avec l'entrée de 21 investisseurs institutionnels dont Hillhouse Capital et Gaorui Capital

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Intégration continentale, fournisseur de produits de systèmes de transmission et de commande miniatures, Zhaowei Electromechanical (numéro de nouvelle cotation : 02692)
A effectué une offre publique du 27 février au 4 mars. Selon les données des courtiers intégrés, au 3 mars à 16h30, Zhaowei Electromechanical avait enregistré une souscription en marge de 86,73 milliards de HKD, avec un montant levé de 1,97 milliard HKD lors de l’offre publique, soit une sursouscription de 439,3 fois.

Zhaowei Electromechanical prévoit de vendre 26 748 300 actions H, dont 10 % lors de l’offre publique, pour un maximum de 1,971 milliard HKD. Le prix d’offre par action est de 73,68 HKD, avec une lot de 100 actions, frais d’entrée de 7442,31 HKD. La cotation est prévue pour le 9 mars, avec CCB International Securities et Deutsche Bank comme co-chefs de file.

L’IPO de Zhaowei a attiré 21 investisseurs institutionnels, notamment Gaoling, Gaoyi Capital, Jump Trading, ainsi que des fonds comme GF Hong Kong, Tusda (SZ: 300607), Minyin International, Rixiang Capital, etc., qui ont souscrit pour un total de 579 millions de RMB en actions.

Avant l’introduction en bourse A (SZ: 003021), Zhaowei a clôturé jeudi dernier (26) à 120,75 RMB (environ 138,1 HKD), soit une décote de 46,6 % par rapport au prix maximum de l’H股.

Zhaowei Electromechanical prévoit que environ 35 % des fonds levés seront utilisés pour la recherche et le développement technologique et l’expansion de la gamme de produits à l’échelle mondiale ; environ 30 % pour augmenter la capacité de production et améliorer l’efficacité ; environ 15 % pour développer de manière sélective des collaborations stratégiques mondiales, des investissements et des fusions-acquisitions ; environ 10 % pour étendre le réseau de services et de ventes mondiales ainsi que renforcer le marketing global ; et environ 10 % pour le fonds de roulement et les usages généraux de l’entreprise.

Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2025, Zhaowei Electromechanical a enregistré un bénéfice net de 182 millions RMB, en hausse de 14,3 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à la croissance des revenus, elle-même stimulée par l’augmentation des ventes de produits automobiles.

Source : Annonce de la HKEX

Pour suivre les actualités des nouvelles actions, consultez 【Nouvelles IPO】


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