【Oferta pública inicial de acciones】Proveedor de módulos de comunicación inalámbrica en el continente, Meige Intelligent 3268, en oferta. Depósito de 5.4 mil millones, sobre suscripción 52.2 veces, tarifa de entrada 2915 yuanes. Se incorporan 8 fondos de inversión, incluyendo la firma japonesa Nichi Electronic y otros.

Proveedor de módulos de comunicación inalámbrica y soluciones en China Megatron Intelligence (Código de listado: 03268)
Del 27 de febrero al 5 de marzo, realizó una oferta pública inicial de 35 millones de acciones H, con una participación del 10% en la oferta pública, a un precio no superior a 28.86 yuanes por acción, recaudando hasta 1,01 mil millones de yuanes. Megatron Intelligence vende en lotes de 100 acciones, con una cuota de entrada de 2915.1 yuanes, y se espera que cotice el 10 de marzo. El patrocinador exclusivo es CICC.

Según datos de corredores integrados, hasta las 4:30 p.m. del 3 de marzo, se han registrado pedidos de compra por valor de 5,37 mil millones de yuanes, con una suscripción en la oferta pública de 101 millones de yuanes, superando la demanda en 52.2 veces.

Según el rango de la oferta, la valoración máxima de Megatron Intelligence tras su cotización sería de 15.05 mil millones de yuanes.

Nivel de acciones A de Megatron Intelligence

Las acciones A de Megatron Intelligence (Shenzhen: 002881) cerraron el 26 de febrero (un día antes de la oferta de acciones H) a 46.76 yuanes RMB, equivalentes a 53.33 dólares de Hong Kong. Con base en esto, el precio de la oferta de acciones H (no superior a 28.86 yuanes) representa una rebaja del 46% respecto a las acciones A, lo que equivale a un 85% de prima sobre las acciones A.

Dos principales módulos de negocio de Megatron Intelligence

Las operaciones de Megatron Intelligence se dividen en dos módulos principales: uno es el módulo inteligente, que cuenta con procesadores de sistema en chip (SoC) y sistemas operativos inteligentes; el otro es el módulo de transmisión de datos, enfocado en la transmisión de datos, seguridad y intercambio de datos de alto rendimiento. Según Frost & Sullivan, para 2024, en términos de ingresos por negocio de módulos de comunicación inalámbrica, Megatron Intelligence ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con una cuota de mercado del 6.4%.

Inversores institucionales clave en la IPO de Megatron Intelligence

En esta IPO, Megatron Intelligence ha incorporado 8 inversores institucionales, incluyendo la empresa estatal Nantong Kechuang Investment Group con su filial Baoyue Gongying, la empresa electrónica japonesa Meiko Elec controlada por Nanjing Electronics (código 6787), la filial de Riming Technology (Shenzhen: 002970) Riming Electronics, Harvest Oriental SP de Jashi Fund, JinYi Capital (que participa con fondos del Fondo de Educación de la Universidad Tsinghua), Kai Pan Wealth, Zhongxing, Zhou Zengchang, con una inversión total de aproximadamente 460 millones de yuanes.

Se planea que aproximadamente el 55% de los fondos netos obtenidos se destinen a mejorar la capacidad de I+D e innovación; alrededor del 10% a expandir la red de ventas internacional y promover los productos del grupo en mercados extranjeros; otro 10% a inversiones estratégicas y/o adquisiciones; aproximadamente el 15% a pagar préstamos bancarios con intereses; y el restante 10% para fondos operativos y usos corporativos generales.

Fuente: Anuncio de la Bolsa de Hong Kong

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