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Fairstone Bank du Canada annonce la clôture réussie de l’émission de notes de dépôt de 400 millions de dollars

CNW Group

Lundi, 23 février 2026 à 23:31 GMT+9 3 min de lecture

TORONTO et MONTREAL, 23 février 2026 /CNW/ - Fairstone Bank du Canada (“Fairstone Bank” ou la “Banque”) a annoncé aujourd’hui la clôture réussie d’une émission publique de notes de dépôt senior à trois ans d’une valeur de 400 millions de dollars (les “Notes”), soulignant la confiance forte et croissante des investisseurs dans le profil de crédit et la stratégie de financement de la Banque.

Logo de Fairstone Bank (CNW Group/Fairstone Financial Inc.)

L’offre a attiré une forte demande institutionnelle, générant un carnet d’ordres d’environ 1,1 milliard de dollars de la part de 33 investisseurs — dont 13 participant pour la première fois au programme de notes de dépôt de la Banque — représentant une sursouscription de près de trois fois. Initialement lancée avec une taille minimale de 300 millions de dollars, la transaction a été augmentée à 400 millions de dollars, dépassant l’émission inaugurale de 250 millions de dollars réalisée en septembre 2025. La forte demande a permis à Fairstone Bank de fixer le prix des Notes à l’extrémité inférieure de la fourchette du marché, avec un écart de 102 points de base par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, ce qui représente une concession de nouvelle émission de -3bps — l’un des niveaux les plus serrés atteints par une banque non-DIB de notation BBB pour une émission à taux fixe de trois ans sur le marché canadien. Le prix final reflète un resserrement significatif par rapport à l’émission précédente de la Banque et une convergence accrue avec ses pairs bancaires canadiens établis.

Les Notes, émises au pair, portent un coupon fixe de 3,618 %, payable semestriellement, et arriveront à échéance le 23 février 2029.

“Cette opération reflète la dynamique continue que nous construisons sur les marchés de capitaux et la confiance que les investisseurs ont dans les fondamentaux de crédit et la stratégie à long terme de Fairstone Bank,” a déclaré Amir Gorgi, Vice-président exécutif et Directeur financier de Fairstone Bank du Canada. “La forte participation, y compris l’engagement significatif de nouveaux investisseurs institutionnels, valide notre approche disciplinée de la gestion du bilan et notre engagement à bâtir une plateforme de financement diversifiée et résiliente.”

**Renforcement du profil de crédit public de Fairstone Bank

**La clôture réussie fait suite à une série d’étapes importantes pour Fairstone Bank, notamment l’établissement de ses notations de crédit publiques et la réussite de sa fusion avec Home Trust. En 2025, Morningstar DBRS a attribué à Fairstone Bank une note d’émetteur à long terme BBB avec une tendance stable, actuellement en revue avec des implications positives suite à l’annonce de l’acquisition de Laurentian Bank. Plus récemment, Moody’s Ratings a attribué à la Banque une note d’émetteur à long terme Baa2 avec une perspective stable.

“Ces premières notations de crédit publiques représentent une étape importante dans l’évolution de Fairstone Bank,” a ajouté M. Gorgi. “Elles reflètent les progrès que nous avons réalisés pour renforcer notre franchise, étendre et remodeler notre portefeuille, et maintenir une forte capitalisation alors que nous continuons à faire croître la Banque.”

Suite de l’histoire  

L’émission a été réalisée par un syndicat d’agences comprenant National Bank Financial Inc. et CIBC World Markets Inc. en tant que coordinateurs conjoints, et BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Desjardins Securities Inc., et Laurentian Bank Securities Inc. en tant que co-gérants.

Les Notes sont des obligations non garanties de rang supérieur de la Banque, ayant la même priorité et le même rang que toutes les dettes non garanties et non subordonnées présentes et futures de la Banque (y compris les dépôts), sauf disposition contraire prévue par la loi. Les Notes ne sont pas assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

**À propos de Fairstone Bank du Canada

**Fairstone Bank du Canada et ses filiales, y compris Fairstone Financial Inc. et Home Trust Company, offrent des solutions financières innovantes, accessibles et fiables permettant aux Canadiens d’atteindre leurs objectifs financiers. Ensemble, nous proposons des hypothèques résidentielles et commerciales, des dépôts de consommateurs et des GIC, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et du prêt numérique, ainsi que des prêts personnels non garantis et garantis en ligne et dans plus de 260 agences à travers le pays. Forts d’une longue histoire, nous sommes fiers d’être la principale banque alternative de crédit au Canada. En savoir plus sur FairstoneBank.ca.

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