アメリカの半導体大手Nvidia（エヌビディア、NVDA -4.16% ▼）とAdvanced Micro Devices（AMD -1.70% ▼）は、いずれも第4四半期の売上高と利益予想を上回りました。さらに、両社はMeta Platforms（メタ・プラットフォームズ、META -1.34% ▼）と複数年にわたるAIインフラストラクチャーの契約を締結し、メタやマイクロソフト（MSFT -2.24% ▼）、Google（GOOGL +1.42% ▲）などのハイパースケーラーからの需要増加の中、急成長するAI市場での地位を強化しています。
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NvidiaとAMDのチップは、主にアーキテクチャ、ソフトウェアエコシステム、ゲーム、AI、データセンター向けのターゲット強みにおいて異なります。Nvidiaは高性能とAIの支配的地位をリードし、AMDはコストパフォーマンスと容量に焦点を当てています。
TipRanksの株式比較ツールによると、アナリストはNVDAに対して「強い買い」のコンセンサスを示していますが、AMDの長期展望については慎重ながらも楽観的な見方を維持しています。それにもかかわらず、両株は今後12か月間で約20％の上昇余地を示しており、今後の株価上昇が期待されます。
Nvidiaは、2026年度第4四半期の売上高が史上最高の681億ドルとなり、前年比73％増を記録しました。同時に、調整後の1株当たり利益（EPS）は1.62ドルで、ウォール街の予想1.53ドルを上回りました。同社は第1四半期の売上高を約780億ドル（±2％）と予測し、アナリスト予想の726億ドルを上回っています。Nvidiaの利益率は75％に達し、H100や今後のBlackwellシリーズなどのAIアクセラレータの優れた収益性を示しています。
2月17日、MetaとNvidiaはAIデータセンターに関する大規模な提携を発表しました。Metaは、NvidiaのBlackwellやRubin GPU（グラフィックス処理ユニット）、GraceやVera CPU（中央処理装置）、Spectrum-Xネットワーキングを用いて、大規模なAIモデルの訓練と運用を行います。これにより、Nvidiaの独立したGrace CPUの大規模導入が初めて実現します。Metaはまた、WhatsAppなどへのNvidiaのセキュアコンピューティング技術の適用も進めます。
AMDは、2025年度第4四半期の売上高が103億ドルと堅調に推移し、前年比34％増を記録しました。調整後EPSは1.53ドルで、アナリスト予想を上回っています。データセンター部門の売上は54億ドルに達し、EPYC CPUやInstinct GPUの需要増により前年比39％増となりました。これにより、通年の売上高は346億ドルとなっています。粗利益率は54％で、Nvidiaには及びませんが、コスト効率の改善が見られます。
2月25日、AMDはMetaとの複数年契約を締結し、Nvidiaに対抗する地位を強化しました。Metaは、AMDの計算能力6ギガワット分に投資し、5年間で約1000億円相当の契約を結びました。カスタムのMI450 GPUやVenice CPUの最初の出荷は2026年後半に予定されています。Metaはまた、AMD株の最大1億6000万株のワラントも受け取り、成功を共に歩む関係を築いています。
Nvidiaは、ディスクリートGPU市場の約85％から92％、AIチップの70％から95％を占めており、その成熟したエコシステムによりプレミアム価格が正当化されています。一方、AMDは約7％から10％の市場シェアを持ち、MI300X GPUやEPYCプロセッサ、ハイパースケーラーとの提携を通じて、コスト重視のAI展開において2026年の成長を加速させる見込みです。
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NvidiaかAMDか？Q4決算後の最高のAIチップ株、Metaの取引
アメリカの半導体大手Nvidia（エヌビディア、NVDA -4.16% ▼）とAdvanced Micro Devices（AMD -1.70% ▼）は、いずれも第4四半期の売上高と利益予想を上回りました。さらに、両社はMeta Platforms（メタ・プラットフォームズ、META -1.34% ▼）と複数年にわたるAIインフラストラクチャーの契約を締結し、メタやマイクロソフト（MSFT -2.24% ▼）、Google（GOOGL +1.42% ▲）などのハイパースケーラーからの需要増加の中、急成長するAI市場での地位を強化しています。
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NvidiaとAMDのチップは、主にアーキテクチャ、ソフトウェアエコシステム、ゲーム、AI、データセンター向けのターゲット強みにおいて異なります。Nvidiaは高性能とAIの支配的地位をリードし、AMDはコストパフォーマンスと容量に焦点を当てています。
TipRanksの株式比較ツールによると、アナリストはNVDAに対して「強い買い」のコンセンサスを示していますが、AMDの長期展望については慎重ながらも楽観的な見方を維持しています。それにもかかわらず、両株は今後12か月間で約20％の上昇余地を示しており、今後の株価上昇が期待されます。
Nvidia株予測
Nvidiaは、2026年度第4四半期の売上高が史上最高の681億ドルとなり、前年比73％増を記録しました。同時に、調整後の1株当たり利益（EPS）は1.62ドルで、ウォール街の予想1.53ドルを上回りました。同社は第1四半期の売上高を約780億ドル（±2％）と予測し、アナリスト予想の726億ドルを上回っています。Nvidiaの利益率は75％に達し、H100や今後のBlackwellシリーズなどのAIアクセラレータの優れた収益性を示しています。
2月17日、MetaとNvidiaはAIデータセンターに関する大規模な提携を発表しました。Metaは、NvidiaのBlackwellやRubin GPU（グラフィックス処理ユニット）、GraceやVera CPU（中央処理装置）、Spectrum-Xネットワーキングを用いて、大規模なAIモデルの訓練と運用を行います。これにより、Nvidiaの独立したGrace CPUの大規模導入が初めて実現します。Metaはまた、WhatsAppなどへのNvidiaのセキュアコンピューティング技術の適用も進めます。
AMD株予測
AMDは、2025年度第4四半期の売上高が103億ドルと堅調に推移し、前年比34％増を記録しました。調整後EPSは1.53ドルで、アナリスト予想を上回っています。データセンター部門の売上は54億ドルに達し、EPYC CPUやInstinct GPUの需要増により前年比39％増となりました。これにより、通年の売上高は346億ドルとなっています。粗利益率は54％で、Nvidiaには及びませんが、コスト効率の改善が見られます。
2月25日、AMDはMetaとの複数年契約を締結し、Nvidiaに対抗する地位を強化しました。Metaは、AMDの計算能力6ギガワット分に投資し、5年間で約1000億円相当の契約を結びました。カスタムのMI450 GPUやVenice CPUの最初の出荷は2026年後半に予定されています。Metaはまた、AMD株の最大1億6000万株のワラントも受け取り、成功を共に歩む関係を築いています。
結論
Nvidiaは、ディスクリートGPU市場の約85％から92％、AIチップの70％から95％を占めており、その成熟したエコシステムによりプレミアム価格が正当化されています。一方、AMDは約7％から10％の市場シェアを持ち、MI300X GPUやEPYCプロセッサ、ハイパースケーラーとの提携を通じて、コスト重視のAI展開において2026年の成長を加速させる見込みです。
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