AIの支出と評価倍率に関するBooking Holdings (BKNG) のストーリーの変化

SelfRugger · 2026-02-25T01:51:35+00:00

ストーリーが変わるBooking Holdings (BKNG)のAI支出と評価倍率について

SelfRugger

2026-02-25 01:51:35

Booking Holdings（BKNG）のAI投資と評価倍率の変化によるストーリーの展開

Simply Wall St

2026年2月23日（月）午前10:10（GMT+9） 4分で読む

この内容について：

BKNG

+1.73%

HSBC

+1.51%

BMO

+1.70%

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Booking Holdingsの公正価値見積もりは、最新のアナリストモデルにより慎重な価格目標を反映し、US$6,208.92からUS$5,873.61にやや下方修正されました。この変化は、Q4の堅調な実績と需要を評価しつつも、マージン、AI投資、セクターの倍率に関する疑問といった要素とバランスを取る、さまざまな調査コメントと一致しています。今後も、これらの動きがBookingの現状のストーリーにどのように影響し、何に注目すべきかを見ていきます。

アナリストの価格目標は必ずしも全てのストーリーを反映しているわけではありません。私たちの企業レポートにアクセスして、Booking Holdingsの新たな評価方法を見つけてください。

ウォール街の見解

🐂 強気のポイント

Susquehanna、HSBC、BMOなど複数の企業がQ4の堅実な実績を強調し、Susquehannaは目標株価をUS$6,500に引き上げ、HSBCはUS$7,746に上方修正し、Bookingを過小評価されたグローバルリーダーと評価しています。

複数のアナリストがQ4の客室稼働率、予約数、EBITDAの好調を指摘。BMOは予約と調整後EBITDAが市場予想をそれぞれ3%、4%上回ったとし、TD Cowenはマージンの向上を示しています。

OppenheimerとBofAは、AIによる長期的な恩恵、例えばコンバージョン率の向上、サービスマージン、広告効果の拡大を見込んでいます。Oppenheimerは、現在の評価がAIの破壊的変革による過剰な見積もりを反映していると述べています。

🐻 弱気のポイント

Cantor FitzgeraldとBarclaysは、AIに関連した不確実性とセクター倍率の圧力を指摘し、Cantorは目標株価をUS$4,495に引き下げ、BarclaysはUS$5,500に修正し、短期的には株価が動きにくい可能性を示唆しています。

Piper Sandler、Cantor Fitzgerald、Bernsteinは、オンライン旅行とAIに対する見方がまちまちであると指摘。Piperは中立の立場を維持し、Cantorは中期的な倍率圧力の可能性を示し、BernsteinはAIに関する疑問がOTA（オンライン旅行代理店）の中心課題であり続けると強調しています。

あなたの考えは、強気派または弱気派のアナリストと一致しますか？もしかすると、もっと深いストーリーがあると考えていますか？Simply Wall Stコミュニティに参加して、さまざまな視点を見つけてください！

NasdaqGS:BKNG 1年株価チャート

Booking Holdingsに関して1つのリスクを指摘しています。投資に影響を与える可能性のある要素をご確認ください。

Booking Holdingsの公正価値に与える影響

公正価値はUS$6,208.92からUS$5,873.61に縮小。

売上成長予測を8.85%から9.18%に調整。

純利益率の前提を30.13%から29.42%に変更。

将来のP/E倍率を23.56倍から21.17倍に修正。

割引率を8.57%から8.60%に微調整。

最新情報を見逃さない：ストーリーを追い続ける

ストーリーは、企業のビジネスストーリーと財務前提を結びつけ、商品動向、競争、リスクが収益、利益、公正価値見積もりにどのように影響するかを示します。新しいデータや調査結果が入るたびに更新され、静的ではなく最新の状態を保ちます。

Simply Wall Stコミュニティに参加し、Booking Holdingsのストーリーをフォローして、次の点を把握しましょう：

BookingのAI活用、Connected Tripビジョン、Uberなどとの提携が、顧客のコンバージョン率、サプライヤー関係、長期的なマージン向上にどのように寄与しているか。

代替宿泊施設、Geniusロイヤルティプログラム、フライトやアトラクションの成長が、顧客維持と新たな収益源の推進役となる仕組み。

地政学リスク、米国への旅行減少、消費者支出の慎重化、顧客獲得コストの上昇など、収益見通しやマージンに影響を与える主要リスク。

この文章はSimply Wall Stによる一般的な内容です。**私たちは過去のデータとアナリスト予測に基づき、公正中立な方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。**株式の売買推奨や、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に立ち、ファンダメンタルデータに基づく分析を提供します。最新の株価変動や重要な企業発表、定性的な情報を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、いかなる株式も保有していません。

この記事で取り上げた企業はBKNGです。

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