バーナード・ホーンの戦略的動き：カーライル・グループ株式会社からの退出による-1.68％の影響

GuruFocusニュース

2026年2月24日（火）午前6:01 GMT+9 4分読み

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バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）は最近、2025年第4四半期のN-PORT申告書を提出し、この期間の投資動向について洞察を提供しています。ポラリスチームは150年以上の業界経験を持ち、バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）が1980年代初頭から投資管理に携わっています。ボストン拠点の同社は、現在運営されている企業の中で最も長いグローバルおよび国際的な実績の一つを持ち、同じメンバーによって継続的に管理されています。ポラリス・グローバル・バリュー・ファンド（PGVFX）は、多様なノーロードのグローバルミューチュアルファンドで、持続可能なフリーキャッシュフローが強い可能性のある企業や割安資産に投資し、平均以上のリターンを目指しています。ポラリスの哲学は二つの基本的信念に基づいています：(i) 国や業界の要因は証券価格の重要な決定要因であること、(ii) 世界の市場変動は誤った価格付けされた株式を生み出すことです。グローバル市場は時間とともに一般的に効率的であることが証明されていますが、投資家の行動は世界のどこかで非効率を引き起こすボラティリティを生み出します。これらの期間中、株価は企業の長期的な基本的評価や将来のキャッシュフローを反映しないことがあります。私たちは、世界中のそのような割安企業を買いに行きます。

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新規買付の概要

バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）は合計5銘柄を追加しました。その中には：

最も重要な追加は中国の平安保険（グループ）有限公司（HKSE:02318）で、79万0,500株を保有し、ポートフォリオの1.39％、総額はHK$66,173.80万です。

2番目に大きな追加はAIAグループ有限公司（HKSE:01299）で、56万7,800株を保有し、ポートフォリオの約1.24％、総額はHK$59,216.40万です。

3番目に大きな追加はアリババグループホールディング有限公司（HKSE:09988）で、26万8,800株を保有し、ポートフォリオの1.04％、総額はHK$49,320.50万です。

主要ポジションの増加

バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）はまた、合計5銘柄の保有比率を増やしました。その中には：

最も顕著な増加はLKQコープ（NASDAQ:LKQ）で、追加の10万5,000株を保有し、合計は14万8,100株となりました。この調整は株数の243.62％の大幅増加を示し、現在のポートフォリオに0.67％の影響を与え、総額は$4,472,620です。

2番目の増加はタイソン・フーズ（NYSE:TSN）で、追加の1万6,200株を保有し、合計は10万4,000株となりました。この調整は株数の18.45％の増加を示し、総額は$6,096,480です。

 






続きは次の通り  

売却した銘柄の概要

バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）は2025年第4四半期に合計5銘柄を完全に売却しました。詳細は以下の通り：

カーライル・グループ株式会社（NASDAQ:CG）：バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）はすべての121,300株を売却し、ポートフォリオに-1.68％の影響を与えました。

Vipshopホールディングス（NYSE:VIPS）：バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）はすべての332,700株を清算し、-1.44％の影響を与えました。

主要ポジションの縮小

バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）はまた、7銘柄の保有比率を減らしました。最も大きな変更は以下の通り：

バリー・カレバウト（XSWX:BARN）を2,953株減らし、株数は39.89％減少、ポートフォリオへの影響は-0.89％です。この株は四半期中平均CHF1,199.38で取引され、過去3か月で17.97％のリターン、年初来13.81％のリターンを記録しています。

テレパフォーマンスSE（XPAR:TEP）を35,091株減らし、株数は40.53％減少、ポートフォリオへの影響は-0.58％です。この株は四半期中平均61.25で取引され、過去3か月で-10.16％、年初来-15.91％のリターンです。

ポートフォリオの概要

2025年第4四半期時点で、バーナード・ホーン（取引、ポートフォリオ）のポートフォリオには87銘柄が含まれ、その中で上位の保有比率は、SKハイニックス（XKRX:000660）が2.92％、ユナイテッド・セラピューティクス（NASDAQ:UTHR）が2.42％、サムスン電子（XKRX:005930）が2.34％、丸紅（TSE:8002）が1.66％、国際連合航空グループ（LSE:IAG）が1.66％です。

これらの保有銘柄は、金融サービス、工業、ヘルスケア、テクノロジー、消費循環、消費防衛、基礎素材、エネルギー、通信サービス、公益事業、不動産の11産業すべてに分散しています。

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