Laporan investasi triwulanan OKX Ventures: Proyek infrastruktur menyumbang 60% dari total.

Dengan SEC AS menyetujui tonggak sejarah ETF spot BTC pada Januari '24, industri crypto secara bertahap muncul dari musim dingin dan memasuki booming. Kami melihat total kapitalisasi pasar Crypto mencapai $2,6 triliun pada 1Q24, total pasokan stablecoin melebihi $150 miliar, dan kapitalisasi pasar Bitcoin pernah melampaui perak. Narasi baru seperti restaking, kombinasi Web3 dan AI, programabilitas Bitcoin, dan banyak lagi telah muncul dan berkinerja kuat, memacu inovasi dan pengembangan lebih lanjut di pasar crypto.

Pasar modal berangsur-angsur pulih, dan total volume pembiayaan pada kuartal tersebut melebihi $ 1,8 miliar, meningkat 50% dari kuartal sebelumnya. Selama periode ini, OKX Ventures terus meningkatkan investasi dan keterlibatan mendalamnya, terus mengeksplorasi proyek dan tim berpotensi tinggi dan inovatif di industri kripto, secara aktif berinvestasi dan memberdayakan pengusaha, memberikan dukungan menyeluruh, dan berkontribusi pada pengembangan industri kripto.

Ulasan proyek-proyek utama musim ini

Pada kuartal pertama 2024, OKX Ventures akan berinvestasi dalam infrastruktur, ekosistem Bitcoin, AI+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi, dan jalur lainnya, di mana proyek infrastruktur menyumbang 60% dari total investasi. Kami percaya bahwa kesempurnaan infrastruktur masih menjadi andalan untuk mendorong perkembangan seluruh industri. Infrastruktur yang lengkap dapat secara efektif meningkatkan efisiensi dan keamanan seluruh industri, dan memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan industri yang cepat.

I. Infra

Pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama pengembangan industri, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada rantai publik L1 / L2, platform pengembangan dan dompet dan produk dasar lainnya, yang menentukan kecepatan pengembangan aplikasi lapisan atas, sehingga infrastruktur blockchain selalu menjadi fokus lembaga investasi crypto. Baru-baru ini, dengan pertumbuhan ekosistem Bitcoin yang eksplosif dan munculnya peningkatan Dencun Ethereum, OKX Ventures juga telah berinvestasi besar-besaran dalam hal ini untuk mempromosikan peningkatan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur.

AltLayer adalah sistem lapisan eksekusi khusus aplikasi yang sangat skalabel yang dibangun di atas Optimistic Rollups. Itu dapat diperpanjang dengan menghubungkan dengan Layer 1 dan Layer 2 dengan Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, dan bahkan Arbitrum, Optimisme, dll. Untuk melayani pengembang dengan lebih baik, AltLayer membuat Rollups-as-a-Service (RaaS), platform serbaguna untuk membuat rollup kustom tanpa memerlukan pengalaman pemrograman. Selain itu, AltLayer memperkenalkan konsep rollup instan. Ini adalah teknologi rollup yang sangat dioptimalkan yang memungkinkan pengembang dApp untuk dengan cepat menyebarkan rollup tertentu dan memberikan keamanan melalui Layer 1, dan kemudian dengan mudah menyelesaikannya saat dibutuhkan.

Cysic adalah perusahaan perangkat keras zero-knowledge (ZK) yang bertujuan untuk memberikan solusi akselerasi perangkat keras yang efisien untuk protokol bukti ZK untuk membantu mengurangi waktu pembangkitan bukti ZK dan konsumsi daya. Tim Cysic telah mengembangkan basis kode yang mendasari perhitungan FPGA dan GPU seperti Multiscalar Multiplication (MSM), Number Theory Transformation (NTT), Merkle hash, dll., Yang merupakan bagian penting dari protokol ZK, dan juga mengembangkan solusi ASIC. Menjalankan perhitungan seperti MSM pada CPU dapat menjadi haus daya dan memakan waktu, itulah sebabnya Cysic berfokus untuk mencoba mempercepat komponen ini menggunakan FPGA, GPU, dan ASIC.

DEXTools adalah portofolio DEFI dan aplikasi pelacakan harga mata uang kripto terkemuka di dunia. Untuk penggemar dan pedagang di dunia kripto, DEXTools membantu mereka tetap up-to-date dengan harga cryptocurrency real-time, peringatan harga, pergerakan paus, statistik blockchain, dan tren pasar DEFI. Dengan rata-rata 20 juta pengguna bulanan, DEXTools adalah hub penting antara pengguna dan Defi.

Eclipse adalah solusi Ethereum Layer 2 yang didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM) untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi blockchain. Ini mengintegrasikan penyelesaian aman Ethereum dengan eksekusi SVM berkinerja tinggi, ketersediaan data Celestia, dan bukti tanpa pengetahuan RISC Zero, yang dirancang untuk mencapai throughput tinggi tanpa mengorbankan keamanan.

Lumoz adalah jaringan ZK-RaaS terdesentralisasi dan jaringan PoW yang mendukung penambangan ZKP. Ini menggunakan mekanisme yang menggabungkan PoS dan PoW. Tujuan Lumoz adalah untuk menyederhanakan penggunaan ZK-Rollup dan mempromosikan adopsi luasnya, sehingga memfasilitasi penyebaran skala besar rantai aplikasi berbasis zkEVM. Pengembang dapat menerapkan ZK-Rollup (zkEVM) mereka di beberapa rantai melalui Lumoz. Untuk penambang, Lumoz adalah protokol PoW multi-rantai yang mendukung penambangan di berbagai rantai publik dan menghasilkan bukti tanpa pengetahuan untuk ZK-Rollups.

Taiko adalah ZK-EVM terdesentralisasi dan ZK-Rollup universal. Tujuannya adalah untuk membuatnya tersedia di Taiko untuk pengembang dan pengguna dApps yang dikembangkan untuk Ethereum L1 tanpa perubahan apa pun. Dengan Taiko, pengembang dapat lebih mudah menyebarkan dApps ke L2 sambil mewarisi keamanan Ethereum sambil menimbulkan biaya transaksi yang lebih rendah daripada L1. Taiko terdiri dari tiga bagian: zkEVM untuk menghasilkan bukti, node rollup L2 untuk manajemen, dan Protokol Taiko untuk validasi rollup.

ZeroGravity (0 G) adalah sistem ketersediaan data pertama dengan lapisan penyimpanan tujuan umum bawaan, yang sangat skalabel dan terdesentralisasi. Ini memungkinkan skalabilitas dengan memisahkan alur kerja ketersediaan data ke dalam saluran penerbitan data dan saluran penyimpanan data. Produknya meliputi tingkat ketersediaan data: 0 G DA dan tingkat penyimpanan data: Penyimpanan 0 G.

zkMe adalah Oracle Identitas zk yang menyediakan verifikasi pengguna anonim on-chain untuk meningkatkan keamanan dan privasi. zkMe memverifikasi kredensial pengguna tanpa mengungkapkan informasi pribadi apa pun kepada siapa pun. Ketika pengguna (pemegang kredensial) membuat DID menggunakan zkMe, mereka diberi SBT unik yang terikat secara kriptografis ke kunci publik mereka dan berfungsi sebagai bukti identitas, memungkinkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka tanpa mengungkapkan informasi sensitif apa pun.

Sebagai jalur terpenting dalam infrastruktur kripto, OKX Ventures bertaruh pada proyek-proyek populer seperti AltLayer dan Taiko. Pengembangan lapisan DA telah mendukung proyek-proyek seperti ZeroGravity. Kami juga bekerja sama secara erat dalam proyek infrastruktur lainnya, seperti DEXTool, aplikasi pelacakan harga cryptocurrency terkemuka.

Kedua, ekosistem Bitcoin

Dapat dikatakan bahwa ekosistem Bitcoin adalah titik awal dari bull run ini, dan dari akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, berbagai protokol, infrastruktur, standar token, jembatan lintas rantai, rollup, dan solusi inovatif lainnya terus muncul, mengaktifkan kemakmuran ekosistem Bitcoin. OKX Ventures juga mengikutinya, dan telah membuat kemajuan signifikan dalam hal pendanaan, kerja sama, dan pencangkokan sumber daya.

Babylon adalah protokol staking Bitcoin yang memungkinkan pemegang Bitcoin untuk mempertaruhkan Bitcoin mereka yang menganggur untuk meningkatkan keamanan rantai PoS (Proof-of-Stake) dan menghasilkan dalam prosesnya. Ini adalah blockchain zona PoS Cosmos, yang menggunakan teknologi tanda tangan satu kali yang dapat diekstraksi (EOTS) untuk memperkenalkan rantai PoS dalam bentuk janji rantai asli untuk mencapai mekanisme staking Bitcoin lintas rantai, bebas garpu, dan menggunakan Bitcoin PoW sebagai stempel waktu dan lapisan ketersediaan data untuk memberikan keamanan asli berbasis BTC.

• B² Network adalah jaringan Bitcoin layer 2 yang kompatibel dengan EVM yang dikembangkan berdasarkan ZK-Rollup, yang memungkinkan pengembang ekosistem EVM untuk menyebarkan Dapps dengan mulus. B ^ 2 jangkar hash akar pohon merkle data dan bukti zk-rollup ke jaringan Bitcoin melalui keran, menempatkan proses dan hasil pada rantai untuk verifikasi mudah, dan mencapai legitimasi dan ketersediaan BTC layer 2 yang lebih tinggi.

• Dikembangkan oleh tim Bitmap Tech, Merlin Chain adalah Layer 2 berdasarkan jaringan BTC dan menggunakan ZK-Rollup. Menggunakan teknologi ZK, transaksi dikompresi, dan kemudian data transaksi terkompresi dan bukti ZK diunggah ke Taproot pada Bitcoin L1 melalui jaringan Oracle terdesentralisasi untuk digunakan oleh seluruh jaringan untuk memastikan transparansi dan keamanan.

**• UniSat ** Wallet adalah dompet BTC dan prasasti terkemuka yang mendukung layanan seperti prasasti, perdagangan, dan layanan lain dari aset BTC seperti BRC 20, dan sebagai salah satu penyedia layanan pengindeksan, ia menyediakan layanan infrastruktur untuk aset seperti BRC 20 untuk industri crypto. Unisat terus memperdalam ekosistem BTC, seperti peluncuran proposal baru-baru ini untuk menambahkan kemampuan mencetak sendiri dan membakar BRC 20 untuk mendukung penerbitan stablecoin di BRC 20, dan peluncuran Fractal, solusi ekstensi Bitcoin.

BitSmiley, proyek stablecoin asli pertama ekosistem BTC, adalah protokol keuangan komprehensif yang dibangun di atas blockchain Bitcoin sebagai bagian dari kerangka kerja Fintegra. Produk intinya, BitUSD, adalah stablecoin overcollateralized berdasarkan BTC. Pengguna mempertaruhkan BTC ke BitSmiley DAO dan mencetak BitUSD. Tidak seperti Maker DAO, bitSmiley melelang pendapatan masa depan platform sebagai hutang dan melunasi kreditor terlebih dahulu. Selain itu, BitUSD telah mengadopsi format prasasti bitRC 20 baru yang kompatibel dengan BRC-20.

Bounce Finance adalah protokol lelang terdesentralisasi multi-rantai. Berfokus pada Lelang sebagai layanan, ia menawarkan berbagai produk lelang, termasuk lelang token dan NFT, lelang koleksi dunia nyata, lelang ruang iklan, serta SDK dan plugin. Selain itu, Bounce Finance menawarkan layanan Private Launchpad, solusi on-chain yang dirancang untuk menyederhanakan IDO untuk proyek-proyek baru. Saat ini, Bounce Finance berfokus pada ekosistem BTC, dengan fokus pada penyediaan dukungan inkubasi dan lelang.

• DLC.Link menawarkan berbagai aplikasi melalui Prudential Journal Contract (DLC) yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk dengan mudah mengintegrasikan Bitcoin asli. Platform ini mengunci Bitcoin di escrow on-chain, dari mana ia dapat dimanfaatkan oleh Ethereum dan blockchain kontrak pintar lainnya. “Jembatan tanpa kepercayaan” ini memungkinkan pinjaman, perdagangan, derivatif, dan banyak lagi. Pada saat yang sama, metode pembungkusan non-penahanan dlcBTC memungkinkan pengguna untuk mengelola bitcoin mereka sendiri tanpa khawatir tentang risiko pihak ketiga, seperti manajemen aset yang buruk atau pencurian.

Dapat dilihat bahwa OKX Ventures telah berinvestasi dalam berbagai ekosistem Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Bitmap, fasilitas teknis untuk L2, hingga Bounce Finance, protokol defi, hingga Unisat, dompet prasasti, dan kami telah memberikan dukungan yang baik untuk pengembangan seluruh ekosistem dan bahkan industri kripto melalui tata letak ekosistem Bitcoin yang menyeluruh. Pada saat yang sama, kami juga secara aktif terlibat dalam kerja sama yang terkait dengan ekosistem Bitcoin, seperti Babylon, untuk mempromosikan percepatan pengembangan industri dengan mendorong semakin banyak peserta untuk bergabung.

3. Permainan

Pada paruh kedua tahun 2023, Gamefi juga secara bertahap akan mulai mendapatkan kembali vitalitasnya sejalan dengan perkembangan megatren. Permainan rantai penuh, permainan kartu, dan pasar serta infrastruktur terkait game Web3 semuanya telah menerima banyak perhatian dari pasar modal. Selama periode ini, OKX Ventures juga telah diterapkan sebelumnya dan telah menjadi salah satu prioritas investasi kami.

**• Carv.io adalah perusahaan identitas Web3 & platform agregasi game yang mengembangkan solusi yang menggabungkan data web2 dan web3 untuk membuat ID web3 pengguna yang unik. Atas dasar ini, Carv juga telah membentuk serangkaian infrastruktur data on-chain untuk game, dengan misi membangun identitas game milik pemain dan mewujudkan nilai data melalui berbagi data game. Produk utamanya meliputi: CARV Protocol, solusi data yang mendasari CARV Protocol, dan Dapp pertama pada Protokolnya, CARV Play, yang menyediakan fungsi dasar seperti penerbitan game, aktivitas game, dan aktivitas on-chain.

Platform Mocaverse adalah versi terdesentralisasi dari toko aplikasi game & hiburan web3 Animoca Brands yang dibangun dengan mengintegrasikan 450+ portofolionya. Penggunanya dapat mengajukan ID Moca, yang akan menjadi login Web3 mereka (mirip dengan ID Apple) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan Dapps di platform.

Lumiterra adalah gim bertahan hidup dunia terbuka multipemain di mana pemain dapat dengan bebas memilih untuk mengembangkan bakat tempur, bakat pertanian, dan mengumpulkan bakat. Tidak lagi terbatas pada kelas tradisional, pemain dapat membuat karakter unik berdasarkan minat mereka. Pada saat yang sama, dompet Sodium yang dibangun oleh Lumiterra menggunakan teknologi ERC-4337, ZK, dan MPC untuk memungkinkan pengguna masuk dan mengelola aset mereka dengan mudah dengan keamanan ekstrem.

BLOCKLORDS adalah game strategi multipemain (MMO) triple-A SLG berdasarkan jaringan multi-rantai dari studio game MetaKing Studios. Pemain dapat mengambil peran karakter abad pertengahan yang berbeda, menjalankan pertanian mereka sendiri, merekrut regu, mengumpulkan sumber daya, menugaskan pahlawan ke regu, dan meningkatkan bangunan dalam prosesnya. Buat epik unik Anda sendiri di alam semesta abad pertengahan.

• L3 E 7 adalah murni 3D LBS (Location Based Service) permainan. Melalui teknologi rendering grafik peta, pemain tenggelam dalam dunia metaverse 3D. Metaverse L3 E 7 didasarkan pada kota-kota di Bumi nyata, di mana pemain dapat merasakan seperti apa dunia nyata dan menghidupkannya melalui gaya seni cyberpunk.

Terlihat bahwa OKX Ventures mendukung semua aspek mulai dari pengaturan dasar hingga aplikasi tingkat atas di bidang Gamefi, mulai dari Carv, solusi identitas game, hingga L3 E 7, game 3D berskala besar. Pada saat yang sama, kami juga secara aktif mengerjakan kolaborasi terkait, seperti Mocaverse, untuk melibatkan lebih banyak pengguna melalui acara dan mempromosikan pengembangan ruang Gamefi. Di masa depan, kombinasi antara proyek game dan proyek DeFi pasti akan terus meningkat, menciptakan game yang lebih menarik dan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Keempat, DeFi

DeFi adalah inovasi penting di pasar kripto, yang menyediakan layanan keuangan kepada berbagai pengguna dengan cara yang terdesentralisasi melalui kontrak pintar. Sejak Musim Panas Defi, OKX Ventures telah melihat proyek-proyek baru di ruang ini terus berinovasi, menyediakan pengguna Web3 dengan berbagai kasus penggunaan berpotensi tinggi, terutama booming staking likuiditas sejak Ethereum pindah ke rantai PoS, memberi pengguna Web3 opsi yang dapat membawa hasil dan meningkatkan pemanfaatan aset, dan staking ulang yang dihasilkan yang membawa pendapatan bagi pengguna dan keamanan proyek. Keduanya telah menjadi dua arah yang paling diperhatikan di bidang Defi, merangsang inovasi proyek berkelanjutan dan peningkatan ekologis.

Navi** adalah salah satu protokol DEFI dengan TVL tertinggi di ekosistem SUI, dengan TVL sekitar $150 juta saat ini. Navi memberi pengguna layanan pinjaman untuk aset ekor panjang di rantai, dan bekerja sama dengan beberapa protokol seperti HeroSwap, Ondo Finance, dan Cetus untuk membuka dan meningkatkan berbagai kasus penggunaan Defi, dan memberi pengguna layanan liquid staking yang sepenuhnya terdesentralisasi melalui akuisisi protokol LSD Volo, dan selanjutnya membangun platform Defi satu atap.

• Ether.fi menyediakan layanan liquid staking yang sepenuhnya terdesentralisasi, di mana token staking telah berkembang pesat sejak awal '24 dan sekarang memiliki nilai total lebih dari $2,9 miliar. Ether.fi mendukung staker untuk mempertahankan kendali atas kunci saat staking broker, dan ETH yang dijanjikan kepada Etherfi secara alami akan dimasukkan ke dalam EigenLayer untuk staking ulang, sehingga dapat memastikan tingkat desentralisasi yang lebih tinggi sambil membawa banyak hadiah kepada pengguna termasuk staking, re-staking dan hadiah platform, dan mempromosikan pertumbuhan protokol yang cepat.

Renzo juga merupakan proyek terkemuka yang berfokus pada bidang liquid new staking, selain memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan Ethereum asli untuk liquid staking dan re-staking reward, Renzo juga mendukung penggunaan lebih banyak token LSD untuk re-staking. Saat ini, Renzo memiliki lebih dari $ 1,25 miliar aset yang dijanjikan padanya.

OKX Ventures berfokus pada proyek-proyek inovatif dan berpotensi tinggi di ruang DEFI, dan optimis tentang vitalitas yang dapat dibawa oleh narasi yang muncul ke ruang DEFI, membantu proyek-proyeknya menyediakan produk dan layanan yang komprehensif dan berkualitas tinggi bagi pengguna Web3.

5. AI

Kami telah melihat pertumbuhan eksplosif dari jalur AI, dan industri crypto telah mengeksplorasi kombinasi AI. Baik Web3 maupun AI berkembang pesat, dan titik konvergensi baru terus bermunculan, dan OKX Ventures berfokus pada proyek dan tim yang dapat menghadirkan inovasi ke ruang kripto dalam prosesnya, serta dapat membawa potensi kasus penggunaan dan peluang.

• io.net adalah jaringan GPU terdesentralisasi berdasarkan Solana, yang bertujuan untuk membangun jaringan komputasi terdistribusi dengan menggabungkan sumber daya GPU yang menganggur dari seluruh dunia, menyediakan sumber daya komputasi berbiaya rendah dan efisien untuk kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML). Melalui antarmuka UI yang sederhana, platform integrasi, program dan arsitektur manajemen data, dll., Untuk menyediakan platform komputasi dengan kinerja yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih lengkap.

**• Myshell ** berfokus pada membangun platform pembuatan robot AI interaktif, yang dapat menghasilkan AI interaktif dengan pengguna melalui informasi yang dimasukkan oleh pengguna, menambahkan template suara, dan dapat membentuk AI berdasarkan pengaturan pengguna, ‘kepribadian’ unik, metode interaksi dan suara, selain mengobrol dengan pengguna, juga dapat mencakup kasus penggunaan seperti terjemahan dan pembuatan teks.

• 0x Scope bertujuan untuk membangun lapisan data terbuka untuk analisis data Web3, dan menyediakan serangkaian alat dan layanan untuk membantu pengguna memahami dan memanfaatkan data Web3

FLock** adalah platform co-creation AI yang mempromosikan pembuatan model AI berorientasi komunitas dengan membangun platform terdesentralisasi yang memberi insentif kepada pengguna untuk menyumbangkan daya komputasi, model AI, dan data pribadi. Mempromosikan inovasi dalam AI melalui kolaborasi antara semua pihak.

Meson Network bertujuan untuk membangun jaringan bandwidth terdesentralisasi, menggunakan node yang mudah digunakan, melalui model insentif, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali pinjaman yang disumbangkan oleh pengguna di seluruh dunia, menghubungkan ujung pasokan, dan membentuk siklus ekonomi yang berkelanjutan. Meson Network saat ini memiliki lebih dari 250.000 node di seluruh dunia, mendukung kebutuhan bandwidth di seluruh dunia.

AI dan Web3 dapat bekerja sama dalam banyak cara untuk saling melengkapi. OKX Ventures percaya bahwa dengan pengembangan dan integrasi Web3 dan AI lebih lanjut, poin integrasi yang relevan akan lebih sempurna, yang juga akan merangsang pengembangan Web3 dan AI lebih lanjut.

Kesimpulan

OKX Ventures percaya bahwa dengan inovasi dan terobosan ekosistem Bitcoin, L2 akan memasuki periode akselerasi, konten game berkualitas tinggi dari tahap pengujian hingga rilis resmi, dan DeFi akan terus berinovasi dengan pengembangan infrastruktur, dan 2024 akan sangat menarik. Pada saat yang sama, OKX Ventures juga berharap dapat secara aktif bekerja sama dengan pihak proyek berkualitas tinggi, memberikan dukungan mendalam, menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pengguna, dan berkontribusi pada industri.