Pengarahan Tahunan Investasi dan Pembiayaan Wiki Foresight: Bagaimana distribusi ribuan transaksi dan puluhan miliar dolar?

Sebanyak 1.020 peristiwa investasi dan pembiayaan terjadi di pasar kripto pada tahun 2023, dengan total jumlah investasi dan pembiayaan yang diungkapkan sekitar US$11,123 miliar.

Ditulis oleh: aididiaojp.eth, Berita Tinjauan ke Depan

Menurut statistik Foresight Wiki, Wiki telah memasukkan total 1,020 transaksi investasi dan pembiayaan di industri kripto sepanjang tahun 2023, termasuk 323 transaksi di bidang alat dan infrastruktur, 143 transaksi di bidang DeFi, 160 transaksi di bidang manajemen aset, 181 transaksi di bidang permainan berantai dan NFT, dan Web3 Ada 213 transaksi di lapangan, dengan total jumlah investasi dan pembiayaan yang diungkapkan sekitar US$11,123 miliar.

Akan ada total 20 pembiayaan senilai lebih dari 100 juta yuan pada tahun 2023, termasuk 3 di jalur AI. Sepuluh pembiayaan proyek yang patut mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

• Startup AI Anthropic menyelesaikan pendanaan Seri C senilai US$450 juta, dipimpin oleh Spark Capital
• Startup AI Perancis, Mistral AI, menyelesaikan pendanaan sebesar US$415 juta, dipimpin oleh Andreessen Horowitz
• Perusahaan teknologi keuangan Ramp menyelesaikan pendanaan sebesar US$300 juta, dipimpin oleh Thrive Capital dan lainnya
• Wormhole menyelesaikan pembiayaan sebesar US$225 juta dengan valuasi US$2,5 miliar dan mendirikan perusahaan baru, Wormhole Labs
• CoreWeave menyelesaikan pembiayaan Seri B senilai US$221 juta, dipimpin oleh Magnetar Capital
• Perusahaan penyimpanan mata uang kripto BitGo menyelesaikan pembiayaan sebesar US$100 juta dengan penilaian US$1,75 miliar
• LINE NEXT, anak perusahaan NFT dari raksasa sosial Jepang LINE, menyelesaikan pendanaan sebesar US$140 juta
• Perusahaan infrastruktur Bitcoin dan blockchain, Blockstream, menyelesaikan obligasi konversi senilai $125 juta dan pembiayaan pinjaman yang dijamin
• Protokol interoperabilitas rantai LayerZero menyelesaikan pembiayaan Seri B senilai $120 juta dengan penilaian $3 miliar
• Dompet perangkat keras Ledger menyelesaikan pembiayaan sebesar 100 juta euro dengan penilaian 1,3 miliar euro

Total terdapat 97 puluhan juta pembiayaan, 20 di antaranya telah mengungkapkan jumlah pembiayaan sebesar US$50 juta ke atas, di antaranya sepuluh proyek yang patut mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

• DWF Labs mengumumkan kemitraan dengan Algorand Foundation, termasuk perjanjian untuk membeli token ALGO senilai $50 juta untuk menyediakan likuiditas pada ekosistem Algorand
• Sei Network mengumpulkan US$50 juta untuk dana ekologisnya, dengan partisipasi dari Bitget dan Foresight Ventures
• Scroll, jaringan lapisan kedua Ethereum berdasarkan ZK Rollup, menyelesaikan pembiayaan sebesar US$50 juta
• Perusahaan pertambangan Bitcoin Core Scientific mengumumkan bahwa Bitmain telah setuju untuk menginvestasikan $53,9 juta di perusahaan tersebut, memperluas kemitraan jangka panjang kedua perusahaan.
• Protokol IP on-chain Story menyelesaikan pembiayaan Seri A senilai US$25 juta yang dipimpin oleh a16z, sehingga jumlah total pembiayaan menjadi lebih dari US$54 juta.
• Startup metaverse AI, Futureverse, menyelesaikan pembiayaan Seri A senilai US$54 juta, dipimpin oleh 10T Holdings
• Believer, perusahaan game yang didirikan oleh mantan eksekutif Riot, menyelesaikan pendanaan sebesar US$55 juta, dipimpin oleh Lightspeed dan diikuti oleh a16z dan lainnya
• Layanan infrastruktur Ethereum, Flashbots, menyelesaikan pembiayaan Seri B sekitar US$60 juta dengan penilaian US$1 miliar, dengan partisipasi dari beberapa perusahaan modal ventura, DEX, peserta rantai pasokan MEV, dan beberapa investor malaikat
• Penyedia solusi infrastruktur jaringan yang berbasis di Silicon Valley, Auradine, menyelesaikan pembiayaan Seri A senilai $81 juta, dipimpin oleh perusahaan modal ventura Celesta Capital dan Mayfield
• Platform pengembangan Blockchain QuickNode menyelesaikan pembiayaan Seri B senilai US$60 juta, dipimpin oleh 10T Holdings

Dari segi institusi, institusi yang mengungkapkan investasi terbanyak pada tahun 2023 adalah HashKey Capital, DWF Labs, Shima Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Foresight Ventures, Polygon, Animoca Brands, Big Brain Holdings, OKX Ventures, dan Polychain Capital. jumlah investasi dan Jumlahnya adalah sebagai berikut:

• HashKey Capital telah melakukan total 29 investasi, termasuk 9 proyek pembiayaan bernilai jutaan dolar, yaitu hi, SynFutures, iZUMi Finance, Karate Combat, AnotherBall, Forge, DigiFT, RSS3, dan Matr1x.
• DWF Labs telah melakukan total 28 investasi, termasuk 14 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, termasuk EOS, Algorand, tomiNET, Beldex, Synthetix, Conflux, Radio Caca, Yield Guild Games (YGG), Conflux, Orbs, dan Alchemy Pay, RSS3, Radix Token, dan CryptoGPT.
• Shima Capital telah melakukan total 27 investasi, termasuk 2 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu SupraOracles dan Moxy. *Andreessen Horowitz (a16z) telah melakukan total 26 investasi, termasuk 16 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, termasuk Mistral AI, LayerZero Labs, Story Protocol, Gensyn, CCP Games, Proof of Play, PLAI Labs, Bastion, Blackbird, Socket, Sound.xyz, IYK, Ideogram AI, Dynamic Labs, smlXL dan Yield Guild Games (YGG).
• Foresight Ventures telah melakukan total 26 investasi, termasuk 9 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu The Block, Polyhedra Network, Space ID, Mocaverse, DCS, Story Protocol, RSS3, Sei dan CyberX Project.
• Polygon telah melakukan total 24 investasi, termasuk 6 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu hi, Red Beard Ventures, Superplastic, Transak, Forge dan Farcana.
• Animoca Brands telah melakukan total 22 investasi, termasuk 3 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu Cosmic Wire, Forge, dan Moxy.
• Big Brain Holdings telah melakukan total 20 investasi, termasuk 0 proyek pembiayaan melebihi US$10 juta.
• OKX Ventures telah melakukan total 20 investasi, termasuk 5 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu LayerZero Labs, Sei, Babylon, AlienSwap, dan Mocaverse.
• Polychain Capital telah melakukan total 18 investasi, termasuk 9 proyek dengan pembiayaan lebih dari 10 juta dolar AS, yaitu Berachain, Manta Network, Nil Foundation, NEON Machine, Babylon, REALLY, Thetanuts Finance, Polyhedra Network, dan SPACE ID.

Dalam hal dana kripto, total 17 dana kripto diumumkan pada tahun 2023 atau telah mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar AS, termasuk:

• Venom Foundation bermitra dengan Iceberg Capital untuk meluncurkan Dana Web3 senilai US$1 miliar, dengan fokus pada pembayaran, manajemen aset, dan bidang lainnya
• Dana fase ketiga HashKey Capital menyelesaikan penggalangan dana sebesar US$500 juta dan akan fokus pada infrastruktur Web3, peralatan, dan proyek lainnya
• Courtside Ventures meluncurkan dana modal ventura senilai US$100 juta untuk berinvestasi dalam permainan blockchain dan bidang lainnya
• Steven Bartlett, pendiri platform pengembang Web3 Thirdweb, meluncurkan dana US$100 juta untuk berinvestasi di blockchain dan bidang lainnya
• Injective meluncurkan rencana ekologi senilai US$150 juta, didukung oleh Pantera Capital dan lainnya
• Bain Capital Ventures mengumpulkan total $1,9 miliar dalam dua dana
• Crypto 1 mendirikan C1 Secondaries Fund, yang bertujuan untuk menginvestasikan US$500 juta di pasar sekunder perusahaan cryptocurrency, Web3, dan teknologi keuangan
• BITKRAFT mengumpulkan $220,6 juta untuk dana token keduanya, dengan total target $240 juta
• Bitget meluncurkan dana Web3 senilai US$100 juta, yang akan diinvestasikan dalam proyek Web3 dan lembaga investasi terkait
• Hitachi Ventures, anak perusahaan Hitachi, membentuk dana baru sebesar US$300 juta, yang akan fokus pada investasi di bidang Web3 dan AI generatif
• Fund II dari Moonfire Ventures menyelesaikan penggalangan dana sebesar US$115 juta dan akan berinvestasi di AI, Web3, dan bidang lainnya
• Dua dana di bawah QED telah menyelesaikan penggalangan dana sebesar US$925 juta dan berencana untuk terus berinvestasi di bidang teknologi keuangan seperti mata uang kripto dan pembayaran.
• Illuminate Financial mengumpulkan $235 juta untuk dana ketiga
• Dana C Capital dari taipan real estate Hong Kong Adrian Cheng menyelesaikan penggalangan dana ekuitas swasta senilai US$250 juta
• Saison Capital, cabang modal ventura dari Credit Saison Singapura, telah mengalokasikan US$100 juta untuk melakukan investasi ventura di bidang Web2 dan Web3, termasuk terus berinvestasi di pasar blockchain dan mata uang kripto.
• Perusahaan investasi Prancis Serena meluncurkan dana baru senilai 100 juta euro yang berfokus pada blockchain, AI, dan teknologi kuantum
• Lightspeed Faction, sebuah perusahaan modal ventura yang berfokus pada blockchain, meluncurkan dana kripto tahap awal senilai $285 juta, dengan fokus pada proyek blockchain tahap awal yang meningkatkan pendanaan awal atau Seri A.