Wall Street Bertaruh pada Masa Depan: Bank of New York Mellon dan Nasdaq Investasi Lagi $50 Juta, Canton Network Jadi Bintang Baru Tokenisasi Aset

Lembaga-lembaga top Wall Street tengah bertaruh pada infrastruktur blockchain dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan blockchain yang berfokus pada bidang keuangan, Digital Asset Holdings LLC, baru-baru ini mengumumkan pendanaan tambahan sebesar 50 juta dolar AS, dengan investor termasuk Bank of New York Mellon, Nasdaq, S&P Global, dan iCapital. Putaran pendanaan ini membuat total pendanaan perusahaan tahun ini mencapai sekitar 185 juta dolar AS. Dana tersebut terutama akan digunakan untuk mempromosikan Canton Network yang dikembangkannya, sebuah jaringan blockchain publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan privasi dan kepatuhan lembaga keuangan, serta khusus untuk tokenisasi aset tradisional. Ini menandakan bahwa para raksasa Wall Street sedang secara strategis bersama-sama membangun tumpukan teknologi dasar pasar keuangan generasi berikutnya.

Lembaga Top Kembali All-in: Konsensus Wall Street di Balik 185 Juta Dolar AS

Tahun ini, salah satu kisah pendanaan terbesar di bidang infrastruktur blockchain tengah berlangsung. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Digital Asset Holdings LLC telah menyelesaikan pendanaan sebesar 135 juta dolar AS awal tahun ini, yang dipimpin oleh DRW Venture Capital dan Tradeweb Markets, dengan partisipasi dari market maker papan atas seperti Citadel Securities, IMC, dan Optiver. Kini, dengan bergabungnya investor strategis baru seperti Bank of New York Mellon dan Nasdaq, total pendanaan perusahaan tersebut tahun ini telah mencapai sekitar 185 juta dolar AS.

Daftar investor yang gemerlap ini hampir mencakup semua simpul kunci dalam sistem keuangan modern: salah satu bank kustodian terbesar di dunia (Bank of New York Mellon), operator bursa sekuritas terkemuka (Nasdaq), lembaga data dan pemeringkat pasar keuangan yang berwenang (S&P Global), platform fintech terdepan (iCapital), serta market maker dengan likuiditas raksasa. Investasi bersama mereka jelas bukan sekadar finansial, tapi merupakan sinergi strategis yang nyata. Ini mencerminkan konsensus tingkat tinggi di internal Wall Street: memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan dan mentransformasi aset keuangan tradisional (yakni “tokenisasi”) adalah salah satu tren terpenting dalam beberapa tahun ke depan, dan membangun jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan institusi adalah prasyarat untuk menangkap tren ini.

Perlu dicatat, beberapa investor juga merupakan pengguna aktif atau pengelola Canton Network. Misalnya, Goldman Sachs, Tradeweb Markets, dan lainnya tidak hanya sebagai investor, tetapi juga terlibat dalam pengujian jaringan serta pekerjaan di entitas tata kelola Global Synchronizer Foundation. Model “investasi modal” yang terikat erat dengan “pembangunan ekosistem” ini sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilan jaringan ini, memberinya potensi menjadi “alliance chain 2.0” yang menghubungkan para raksasa keuangan tradisional dalam mengeksplorasi tokenisasi aset.

Canton Network dan Informasi Kunci Pendanaan Kali Ini

Situasi Pendanaan: Baru saja menyelesaikan pendanaan tambahan sebesar 50 juta dolar AS, dengan investor termasuk Bank of New York Mellon, Nasdaq, S&P Global, dan iCapital. Ditambah 135 juta dolar AS awal tahun ini, total pendanaan tahun ini sekitar 185 juta dolar AS.

Produk Inti: Canton Network, jaringan blockchain publik yang dirancang untuk transaksi keuangan dan menekankan privasi yang dapat dikontrol, diluncurkan pada 2023.

Investor Awal dan Mitra Ekosistem Penting: DRW Venture Capital, Tradeweb Markets, Citadel Securities, Goldman Sachs, IMC, Optiver, dll.

Studi Kasus yang Sudah Terealisasi: Pada Agustus 2024, beberapa bank dan perusahaan perdagangan Wall Street telah melakukan uji coba transaksi antara US Treasury dan dolar digital melalui jaringan ini pada hari Sabtu.

Latar Belakang Perusahaan: Digital Asset Holdings LLC berkantor pusat di New York, berdiri lebih dari sepuluh tahun, merupakan salah satu perusahaan rintisan blockchain pertama yang mendapat investasi dan kerja sama dari lembaga keuangan arus utama.

Apa Itu Canton Network? Blockchain Publik “Privasi Terkontrol” yang Dirancang untuk Wall Street

Di antara banyak jaringan blockchain, positioning Canton Network sangat unik. Ia bukanlah platform smart contract serbaguna seperti Ethereum, juga bukan jaringan privat sepenuhnya seperti consortium chain. Secara resmi digambarkan sebagai “blockchain publik”, namun filosofi inti desainnya langsung menjawab kebutuhan utama lembaga keuangan: bagaimana memanfaatkan keunggulan blockchain—seperti transparansi, ketidakbisaan diubah, dan kemampuan pemrograman—sekaligus memenuhi tuntutan privasi, kepatuhan, dan pengungkapan informasi selektif yang ketat?

Jawaban Canton Network adalah “privasi yang dapat dikontrol”. Di jaringan ini, pihak-pihak yang bertransaksi dapat secara mandiri menentukan data transaksi mana yang akan dibuka kepada lawan transaksi, regulator, atau publik, dan data mana yang tetap rahasia. Desain ini memungkinkan penyelesaian kontrak derivatif dengan harga sensitif, transaksi sekuritas kompleks yang melibatkan banyak pihak dan harus memenuhi regulasi “know your customer” (KYC), yang semuanya sulit diakomodir oleh blockchain publik yang ada.

Arsitektur teknologinya bertujuan menjadi “lapisan interoperabilitas” yang menghubungkan sistem keuangan yang ada, bukan menggantikan sepenuhnya. Dengan mengizinkan aset dan aplikasi melakukan penyelesaian secara atomik di berbagai subnet, ia mencoba membawa efisiensi settlement blockchain tanpa mengganggu sistem backend keuangan yang sudah ada. Pada Agustus tahun ini, sejumlah lembaga Wall Street berhasil melakukan uji settlement US Treasury dan dolar digital pada hari Sabtu melalui jaringan ini, menunjukkan potensi dalam skenario settlement lintas institusi “7x24 jam”, salah satu daya tarik utama visi tokenisasi aset.

Mengapa Sekarang? Dorongan Regulasi dan Gelombang Tokenisasi

Para raksasa Wall Street memilih untuk investasi besar saat ini karena adanya perpaduan sempurna antara lingkungan makro dan tren industri. Dari sisi regulasi, Amerika Serikat saat ini sedang berada dalam siklus kebijakan yang paling ramah terhadap kripto dan teknologi blockchain. Setelah pemerintahan Trump menjabat, regulator keuangan utama diisi oleh orang-orang yang berpandangan terbuka dan secara aktif mendorong legislasi yang suportif, menciptakan kepastian kebijakan dan ruang aman yang belum pernah ada sebelumnya bagi lembaga keuangan tradisional untuk mengeksplorasi aplikasi blockchain.

Pendorong yang lebih mendasar berasal dari pengejaran kolektif industri keuangan global terhadap “jalur balap tokenisasi aset” bernilai triliunan dolar. Tokenisasi berarti menerbitkan, mencatat kepemilikan, dan mentransfer aset keuangan tradisional seperti saham, obligasi, ekuitas privat, dan dana properti dalam bentuk token digital di blockchain. Proses ini menjanjikan beragam manfaat revolusioner: settlement hampir real-time (T+0 bahkan seketika), kemampuan transaksi 24 jam nonstop, biaya dan friksi perantara yang jauh lebih rendah, serta produk keuangan baru melalui pemrograman.

Namun, untuk mewujudkan visi ini, prasyarat utamanya adalah adanya jaringan dasar yang dipercaya dan mau diakses oleh semua pelaku pasar utama. Jaringan tersebut harus memenuhi standar Wall Street dalam hal performa, privasi, kepatuhan, dan tata kelola. Canton Network dan aliansi lembaga keuangan papan atas di belakangnya mencoba memberikan jawaban atas tantangan ini. Tindakan kolektif mereka menandai bahwa tokenisasi aset telah beranjak dari diskusi teoretis dan eksperimen terisolasi menuju pembangunan infrastruktur standar industri secara kolaboratif.

Dampak Jangka Panjang: Membentuk Ulang Kompetisi dan Mendefinisikan Masa Depan Industri

Investasi Bank of New York Mellon, Nasdaq, dan lembaga lain kali ini, pengaruhnya jauh melampaui pertumbuhan satu startup. Ini menandai perubahan mendasar pada lanskap persaingan infrastruktur keuangan dan berpotensi mendefinisikan aturan main pasar tokenisasi aset di masa depan.

Pertama, ini menandakan partisipasi raksasa keuangan tradisional di blockchain telah beralih dari “pengguna pasif” dan “uji coba internal” menjadi “pembentuk aktif” dan “pembangun ekosistem bersama”. Mereka tidak lagi puas hanya berinvestasi pada token blockchain publik, melainkan langsung berinvestasi dan membangun bersama jaringan khusus yang sesuai dengan logika bisnis dan persyaratan regulasi mereka, demi menguasai rantai nilai inti masa depan.

Kedua, ini bisa mempercepat terbentuknya “standar institusional” di bidang tokenisasi aset. Ketika Bank of New York Mellon (kustodian), Nasdaq (perdagangan), S&P Global (data dan rating), serta para market maker papan atas berkumpul di jaringan yang sama, spesifikasi teknis, standar data, dan model tata kelola yang mereka tetapkan sangat berpotensi menjadi standar de facto industri, menciptakan hambatan masuk yang sangat tinggi bagi para pendatang baru.

Terakhir, hal ini menciptakan kompetisi yang berbeda dengan ekosistem blockchain publik dan kripto native yang sudah ada. Canton Network membidik tokenisasi aset tradisional senilai triliunan dolar, bukan bersaing di pasar DeFi atau Meme coin seperti Ethereum atau Solana. Ini membuka jalur baru yang besar, dipimpin modal tradisional. Apakah kedua sistem akan berbaur atau berjalan paralel dalam jangka panjang akan menjadi sudut penting dalam memantau evolusi bentuk keuangan generasi berikutnya.

Apa Itu Tokenisasi Aset? Siapa Pemain Utamanya?

Proses Inti dan Nilai Tokenisasi Aset

Tokenisasi aset bukan sekadar membuat “salinan digital”. Proses standarnya meliputi: 1) mengemas aset fisik atau keuangan dalam struktur hukum; 2) menerbitkan token digital yang mewakili kepemilikan aset tersebut di blockchain yang sesuai regulasi (bisa berupa NFT atau token homogen); 3) menetapkan hak (seperti dividen, voting) dan aturan transfer token melalui smart contract. Nilai intinya adalah:

• Meningkatkan Likuiditas: Mengubah aset yang tadinya sulit dipecah dan diperjualbelikan (seperti properti, karya seni, kepemilikan dana privat) menjadi unit kecil yang mudah diperdagangkan.
• Menurunkan Biaya dan Friksi: Otomatisasi proses kliring dan settlement, mengurangi peran perantara.
• Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan: Kepemilikan dan riwayat transaksi dapat dilacak jelas di blockchain.
• Membuka Pemrograman Finansial Baru: Dapat menjalankan logika keuangan kompleks secara otomatis, seperti pembagian dividen, pinjaman, dan lain-lain.

Tipe Pemain Utama di Jalur Tokenisasi Aset Saat Ini

Lembaga Keuangan Tradisional: Seperti JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC, dan lainnya, yang mengeksplorasi tokenisasi obligasi, reksadana pasar uang, dan produk lain lewat proyek internal atau kemitraan investasi.

Bursa Efek dan Penyedia Infrastruktur: Seperti Nasdaq (melalui investasi dan teknologi pasar), SIX Swiss Exchange (yang sudah meluncurkan platform perdagangan digital SDX).

Perusahaan Infrastruktur Blockchain: Seperti Digital Asset (Canton Network), R3 (Corda), serta beberapa blockchain publik yang mendukung kebutuhan kepatuhan (seperti Hedera).

Raksasa Teknologi dan Konsultan: Seperti Microsoft, IBM, Accenture, yang menyediakan solusi dan dukungan teknis tokenisasi untuk klien korporat.

Institusi Native Kripto: Beberapa bursa kripto yang compliant dan proyek juga mulai mencoba membawa aset dunia nyata ke blockchain.

Investasi Bank of New York Mellon dan Nasdaq kali ini secara jelas menunjukkan bahwa tokenisasi aset telah beralih dari proof-of-concept menuju fase infrastruktur skala besar. Para raksasa keuangan tradisional berupaya membangun jalur keuangan paralel yang memenuhi kebutuhan kepatuhan dan efisiensi mereka secara aliansi. Bagi ekosistem kripto native, ini berarti dimensi persaingan yang makin luas— medan pertempuran masa depan bukan hanya aset native blockchain, tapi juga migrasi digital modal tradisional bernilai triliunan dolar. Kedua jalur ini mungkin akan terus berdampingan dan saling memengaruhi, bersama-sama membentuk wajah pasar keuangan global generasi baru.