Önemli Noktalar
①. Gate Learn Futures Advanced Kursu, yatırım stratejileri, yatırım araçları ve kapsamlı sistem planlamasına odaklanarak kullanıcıları profesyonel bir yatırım sistemi geliştirme becerileriyle donatacaktır;
②. Bu makale, vadeli işlem ticaretinde kilit bir unsur olan risk yönetimini vurgulamaktadır. Temel kavramlar ve stratejilerle başlayacağız, ardından riski verimli bir şekilde nasıl yöneteceğinizi göstermek için pratik uygulamalara geçeceğiz.
1. Vadeli İşlemlerde Risk Yönetimi Nedir?
①.Risk Nedir?
Ticaret piyasasında risk, gelecekteki yatırım getirilerini çevreleyen belirsizliği ifade eder. Bu, kazançlardaki potansiyel kayıpları ve hatta başlangıç sermayesini içerir. Riskler önleyici tedbirlerle azaltılabilse de tamamen ortadan kaldırılamaz, bu da risk yönetimini ticarette çok önemli hale getirir.
②.Risk Yönetimi Nedir?
Risk yönetimi, risk olaylarının meydana gelme olasılığını azaltmak için etkili önlemler almayı veya bir risk olayı meydana geldikten sonra, olayın neden olduğu kayıpları etkili bir şekilde en aza indirmeyi ve kayıpları fonlar için yönetilebilir bir aralıkta tutmayı içerir. Daha az deneyime sahip yatırımcılar genellikle teknik analiz ve stratejilere aşırı derecede odaklanır ve strateji göstergelerine çok fazla güvenir.
Bu yatırımcılar sıklıkla risk olaylarının gerçekleşme olasılığını göz ardı ederek tüm pozisyonlarını emirler için marj olarak kullanırlar. Bu tür ağır ve tam pozisyonlu yatırımcılar, etkili risk yönetimi önlemleri almazlarsa, kendilerini piyasada çok tehlikeli bir durumda bulacaklardır.
2. Vadeli İşlemlerde Risk Yönetiminin Temel Unsurları
①.Kazanma Oranı
Kazanma oranı şu şekilde hesaplanır: Kazanma oranı= kârlı işlem sayısı / (kârlı işlemler + zarar eden işlemler + başabaş işlemler). Etkili bir alım satım sisteminde, kazanma oranı ve risk-ödül oranı birbiriyle yakından ilişkilidir. Mükemmel bir risk-ödül oranına sahip olsa bile düşük bir kazanma oranı, zaman içinde önemli sermaye kayıplarına yol açabilir. Tersine, aşırı yüksek bir risk-ödül oranı düşük bir kazanma oranını telafi edemez.
②.Risk-Ödül Oranı
Risk-ödül oranı= ortalama kâr / ortalama zarar. Düşük bir risk-ödül oranı, kazandığınızdan daha fazlasını kaybetmenize neden olabilir. Örneğin, risk yönetimi stratejimiz risk-ödül oranını 1:1 olarak belirliyorsa, istikrarlı bir kârlılık sağlamak için en az %50'lik bir kazanma oranını korumamız gerekir. Ticaret stratejinize daha yüksek bir risk-ödül oranı dahil etmek, %50'nin altındaki bir kazanma oranını etkili bir şekilde dengeleyebilir.
③.Alım Satım Maliyetleri
Buna ücretler, fonlama oranları, faiz ve diğer potansiyel maliyetler dahildir. Tüm bu faktörlerin ticaret stratejinizde dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerekir.
3. Pratik Vadeli İşlemler Ticaretinde Risk Nasıl Etkili Yönetilir?
①. Risk Toleransınızı Değerlendirin
Vadeli işlem ticaretine başlamadan önce, tek bir işlemde riske atmak istediğiniz hesap fonlarınızın oranını belirlemeniz çok önemlidir. Örneğin, günde bir kez işlem yapıyor ve işlem başına toplam varlıklarınızın %10'unu riske atıyorsanız, art arda kaybettiğiniz on işlem tüm hesabınızı silebilir. Bu risk seviyesi vadeli işlem yatırımcıları için kabul edilemez.
Ancak, işlem başına riski toplam hesabınızın %5'i, %3'ü ve hatta %1'i ile sınırlarsanız, tüm sermayenizi kaybetme olasılığınız önemli ölçüde azalır.
②. Ticaret Planınıza Kesinlikle Uyun Aşağıdaki diyagram, kripto para piyasası koşullarına göre ayarlanabilen kapsamlı bir alım satım planının ana hatlarını çizmektedir. Bu plan, piyasanın makro döngüsünü değerlendirmekle başlar, ardından teknik analiz yoluyla fırsatları belirler ve belirli alım satımlar için ayrıntılı bir eylem planı ile son bulur.
③. Etkin Pozisyon Yönetimi
Risk toleransınızı değerlendirdikten sonra, etkili pozisyon yönetimi çok önemlidir. Gelecekteki tartışmalarda “Vadeli İşlemlerde Pozisyonların Nasıl Yönetileceği” üzerine özel bir konu olacak, bu nedenle burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.
④. Dinamik Kâr Al ve Statik Zararı Durdur; İyi Bir Zihniyete Sahip Olun ve FOMO'dan Kaçının
a. Piyasa değişken ve öngörülemezdir, art arda beş doğru işlem yapma olasılığı %5'ten azdır;
b. Yatırımın kendisi riskli değildir; kontrolsüz yatırım en büyük risktir.
Vadeli işlemlerde, mükemmel tüccarlar için [kar al ve zararı durdur] seviyelerini belirlemek katı bir disiplindir. Açılan her pozisyonun mantıklı olduğundan ve bir stop-loss içerdiğinden emin olun. Riske maruz kalmayı sınırlamak ve kârın devam etmesine izin vermek için dinamik kâr alma ve statik zararı durdurma yöntemlerini kullanın. Risk toleransınız dahilinde alım satım planınıza bağlı kalarak, pozisyon fonlarını makul bir şekilde tahsis ederek ve her alım satım için kar alma ve zararı durdurma seviyeleri belirleyerek, rahat bir alım satım zihniyetini koruyacak ve beklenmedik piyasa koşullarına daha iyi hazırlanacaksınız.
4. Özet
Ticarette risk yönetimi, mükemmel tüccarlar için çok önemli bir beceridir. Bu sayıda, risk yönetiminin birkaç kilit noktasına ve bir ticaret planı oluşturmak için pratik tekniklere odaklanılmıştır.
Pratik alım satım işlemleri için Gate Futures platformunu ziyaret edin. Şimdi bir Gate hesabına kaydolun ve vadeli işlem yolculuğunuza başlayın!
Sorumluluk Reddi
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Gate, aldığınız herhangi bir yatırım kararından sorumlu değildir. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, ticaret becerileri ve tüccarların içgörüleri ile ilgili içerik, yatırım için bir temel olarak düşünülmemelidir. Yatırım yapmak potansiyel riskler ve belirsizlikler taşır. Bu makale, herhangi bir yatırım türüne ilişkin getiri garantisi veya güvencesi sunmamaktadır.
