Je viens de capter quelque chose d'intéressant de Jensen Huang d'Nvidia qui pourrait bouleverser la narration actuelle sur les actions du secteur logiciel.

Voici ce qui se passe - les actions SaaS ont été complètement dévastées récemment. Tout le monde panique à l'idée que les agents IA vont rendre ces entreprises obsolètes, non ? Comme, pourquoi payer pour Salesforce ou Workday si l'IA peut simplement créer un logiciel personnalisé à partir de zéro ?

Mais Huang dit que le marché s'est complètement trompé sur ce point.

Son argument est en fait assez simple : les agents IA ne vont pas être des créateurs de logiciels. Ils vont être des utilisateurs de logiciels. Pensez-y - au lieu de construire des outils entièrement nouveaux, ces agents travailleront via des plateformes existantes au nom des personnes et des entreprises. Cela signifie plus d'utilisation, pas moins. Plus de demande pour les outils que ces entreprises proposent déjà.

Et honnêtement, quand on considère le point de vue de Huang - Nvidia alimente pratiquement toute l'infrastructure IA - cela vaut la peine d'écouter. Il ne fait pas que du bruit ici. Il observe comment cette technologie évolue réellement de l'intérieur.

Les implications sont assez importantes s'il a raison. Nous parlons d'une baisse d'environ 1,6 trillion de dollars de capitalisation boursière qui est arrivée dans le secteur logiciel depuis le début de l'année. Des entreprises comme Salesforce, Workday, ServiceNow, Adobe - toutes en train de se faire écraser. Si la thèse de Huang tient, nous pourrions assister à un rebond majeur et à une réévaluation au fil du temps.

Cela dit, toutes les entreprises de logiciels ne vont pas en bénéficier de manière égale. La vraie opportunité se trouve probablement chez les acteurs polyvalents qui disposent déjà de forts avantages concurrentiels. Ceux qui peuvent réellement intégrer l'IA efficacement dans leurs produits existants.

C'est l'un de ces moments où la narration pourrait changer plus vite que les gens ne le réalisent. À surveiller.