Semaine du marché boursier : réaction à l'Iran, résultats de Berkshire, événement Apple

La semaine à venir tournera autour de la réaction du marché boursier, des matières premières, en particulier du pétrole, face à l’attaque conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. Le S&P 500 a enregistré sa septième baisse en neuf semaines cette année, continuant de s’appuyer sur une résistance au niveau des 7 000 points et à sa moyenne mobile sur 10 semaines. Le Nasdaq est également en baisse dans sept des neuf dernières semaines, peinant à dépasser obstinément la résistance à son niveau sur 10 semaines.

Le Dow Jones industriel, en baisse dans six des neuf dernières semaines, a clôturé pour la première fois en dessous de la moyenne sur 10 semaines depuis novembre. En février, le Dow a gagné 0,2 %, enregistrant ainsi son dixième mois consécutif de hausse, sa plus longue progression depuis la fin de cette tendance en janvier 2018. Le Nasdaq a chuté de 3,4 %. Le S&P 500 a diminué de 0,9 %.

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Mars s’ouvrira avec la réaction du marché boursier à l’attaque de samedi des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. La réaction du marché du 13 juin à l’attaque précédente des États-Unis et d’Israël contre l’Iran pourrait servir de modèle pour la réaction du marché. Ce jour-là, les prix du pétrole, les actions de défense et les actions énergétiques ont généralement augmenté. Les actions des compagnies aériennes et des croisières ont chuté en raison de préoccupations liées au reroutage et au prix du carburant. L’or et le dollar américain ont gagné.

Le Dow a chuté de 1,8 % le vendredi 13 juin, pour finir la semaine suivante légèrement en hausse. Le Nasdaq a baissé de 1,3 % le 13 juin, puis a gagné 0,2 % la semaine suivante. Le S&P 500 a chuté de 1,3 % le vendredi 13 juin, pour finir la semaine suivante en baisse de 0,2 %.

Focalisation sur le marché boursier : prix du pétrole

Concernant les prix du pétrole, il existe deux différences clés entre le raid de juin et l’attaque actuelle. Premièrement, l’Arabie saoudite aurait été rapportée la semaine dernière augmenter sa production et ses exportations afin de modérer toute interruption d’approvisionnement potentielle suite à une attaque des États-Unis contre l’Iran. De plus, une réunion de l’OPEP+ est prévue dimanche pour discuter des quotas de production. Le groupe avait auparavant promis de suspendre une augmentation de production prévue jusqu’en avril.

Deuxièmement, l’armée américaine a massé une présence navale importante dans la région et a spécifiquement ciblé les actifs navals iraniens lors de ses attaques. Ces facteurs visent à affaiblir toute capacité potentielle de l’Iran à perturber le trafic maritime dans la région, notamment dans le détroit de Hormuz — un point de passage clé pour les pétroliers en provenance d’Arabie saoudite et d’autres grands producteurs d’énergie.

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Vendredi, les prix du pétrole aux États-Unis ont atteint un sommet de 7 mois, alors que les négociations de désarmement nucléaire entre l’Iran et les États-Unis ont échoué, et que les combats entre l’Iran et ses voisins, le Pakistan et l’Afghanistan, se sont intensifiés, augmentant la tension dans la région.

Au-delà des facteurs liés à la guerre, mars s’ouvrira avec des économistes analysant une semaine chargée de publications de données, notamment le rapport sur l’emploi de février. Broadcom (AVGO) figure en tête du calendrier des résultats, avec Target (TGT), alors que la saison des résultats dans le commerce de détail s’accélère. Le rapport de Berkshire Hathaway (BRKB) samedi, ainsi que l’événement produit d’Apple mercredi, attireront également beaucoup d’attention.

Actions à surveiller : bonnes opportunités dans un marché difficile

Avec la chute des principaux indices sous leurs lignes de 50 jours, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Cependant, une force sous-jacente demeure notable. BrightSpring Health (BTSG), Globus Medical (GMED), BWX Technologies (BWXT), Construction Partners (ROAD) et GE Aerospace (GE) sont tous des noms de croissance à surveiller. GE Aerospace a légèrement reculé cette semaine mais reste dans une zone d’achat. BrightSpring a réduit ses gains après un rebond haussier pour revenir dans une zone d’achat suite à ses résultats. Globus Medical oscille juste en dessous d’une entrée précoce. BMW Tech et Construction Partners ont évolué de manière assez stable, au-dessus du support et juste en dessous des points d’achat.

Économie du marché boursier : une semaine aux attentes mitigées

Le rapport sur l’emploi, qui sera publié avec les données sur les ventes au détail vendredi, marque une semaine importante pour les données économiques. Les économistes prévoient une hausse de 60 000 emplois non agricoles, selon FactSet, après un total de 130 000 en janvier, boosté par le climat météorologique. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %. Les ventes au détail devraient augmenter de 0,3 % en janvier, avec une hausse de 0,35 % hors automobiles. Le fournisseur de services de paie ADP publiera mercredi son estimation mensuelle des créations d’emplois dans le secteur privé. L’indice PMI manufacturier de l’Institute for Supply Management, après un janvier étonnamment fort, sera mis à jour en février lundi. Les prévisions indiquent une légère baisse à 52,3, toujours bien au-dessus du niveau neutre de 50.

Résultats de Broadcom : les ventes dans le centre de données IA sont clés

Broadcom publiera ses résultats du premier trimestre fiscal tard mercredi. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant de puces sans usine et fournisseur de logiciels d’infrastructure réalise un bénéfice ajusté de 2,02 $ par action sur un chiffre d’affaires de 19,22 milliards de dollars pour le trimestre clos le 1er février. Cela représenterait une croissance annuelle de 26 % du bénéfice et de 29 % du chiffre d’affaires. Wall Street prévoit que la croissance des bénéfices et des ventes de Broadcom s’accélérera à 37 % et 36 %, respectivement, au deuxième trimestre fiscal. Broadcom a bénéficié de ventes solides de processeurs de centres de données personnalisés pour Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) et d’autres. Les actions ont reculé de 23 % depuis un sommet de décembre, testant le support de leur moyenne mobile sur 40 semaines.

Résultats de Berkshire, lancements de produits Apple

Les résultats opérationnels de Berkshire ont chuté de près de 30 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Le bénéfice par action opérationnel était de 4,73 $, en dessous du consensus FactSet de 5,15 $. Les liquidités ont augmenté à plus de 373 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur l’année, et la société n’a pas effectué de rachats d’actions durant le trimestre.

Les investisseurs examineront de près lundi les ventes et achats d’actions de la société, ainsi que le « nettoyage » stratégique de son portefeuille sous la direction du nouveau PDG Greg Abel, durant le trimestre.

Dans ce contexte, Apple prévoit de commencer à présenter de nouveaux produits lundi matin, selon un post sur X jeudi du PDG Tim Cook. La « grande semaine » annoncée par Cook inclut un événement de presse mercredi. Les nouveaux produits attendus comprennent l’iPhone 173, des versions améliorées de l’iPad et de l’iPad Air, ainsi que d’autres ordinateurs portables améliorés.

Rapports du secteur de la vente au détail : la machine se met en marche

Target s’éloigne d’un breakout alors qu’il ouvre la semaine avec une large gamme de résultats dans le secteur de la vente au détail. Ross Stores (ROST), Costco (COST), Burlington Stores (BURL) et Abercrombie & Fitch (ANF) seront d’intérêt pour les investisseurs en actions de croissance. Victoria’s Secret (VSCO) consolide bien avant ses résultats. Macy’s (M), Gap (GAP) et d’autres publieront également.

La course à l’espace : à la recherche d’enseignements précieux

Le concurrent de SpaceX et développeur de constellations cellulaires spatiales, AST SpaceMobile (ASTS), publiera ses résultats du quatrième trimestre tard lundi. FactSet prévoit une amélioration d’un centime à 17 cents par action. Les analystes anticipent un chiffre d’affaires en forte hausse, passant de 1,9 million à 41,8 millions de dollars. AST a annoncé plus tôt cette semaine un contrat de 30 millions de dollars avec l’Agence de développement spatial pour tester l’utilisation de ses satellites BlueBird pour transmettre des messages du DoD. Une baisse de six semaines a laissé l’action à 40 % de son sommet de janvier, mais avec un gain de 189 % sur 12 mois.

Aérospatial : face à des attentes astronomiques

Le fabricant de missiles AeroVironment (AVAV) présentera lundi ses résultats lors du Citizens Technology Conference, avant ses résultats plus tard dans le mois. Les analystes prévoient une augmentation de 140 % du bénéfice, avec une croissance de 188 % du chiffre d’affaires. Le constructeur brésilien d’avions d’affaires Embraer (EMBJ) publiera vendredi. Wall Street prévoit une hausse de 212 % des bénéfices, avec une croissance de 10 % du chiffre d’affaires. AeroVironment a chuté sous le support de sa ligne sur 40 semaines. Embraer est en consolidation serrée avec un support à 10 semaines.

Calendrier des événements : Conférences sur la dette mondiale et les paris sportifs

Les marchés obligataires de la semaine prochaine suivront de près la Semaine des marchés financiers de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La réunion des dirigeants financiers et des banques centrales à Paris se tiendra du lundi au vendredi. Le rapport sur la dette mondiale, initialement prévu comme point central, pourrait être éclipsé par la situation au Moyen-Orient. La conférence MIT Sloan sur l’analyse sportive se tiendra les 6 et 7 mars à Boston, souvent source d’actualités sur les technologies de paris et les partenariats sur les droits de données.

Résumé des résultats du marché boursier

Credo Technology (CRDO) publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal tard lundi. Le fabricant de systèmes de connectivité haute vitesse pour centres de données IA devrait réaliser un bénéfice ajusté de 91 cents par action, en hausse de 264 % par rapport à l’année précédente, pour le trimestre clos le 31 janvier. Le 9 février, Credo a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire pour le troisième trimestre compris entre 404 et 408 millions de dollars, soit une hausse de 200 % au point médian. Les actions Credo ont reculé de 48 % par rapport à leur sommet de décembre.

Sociedad Química (SQM) attirera également l’attention des investisseurs lundi, lors de sa conférence téléphonique suite à la publication de ses résultats vendredi soir. La fermeture en Zambie la semaine dernière a renforcé la hausse déjà en cours des prix du lithium. Les bénéfices de SQM devraient connaître une forte hausse. L’action se consolide, en hausse de 12 % depuis le début de l’année.

Ero Copper (ERO), basé à Vancouver, Canada, a également de fortes attentes pour ses résultats de mercredi soir. Les prix du cuivre, soutenus par la demande pour les composants de plomberie, électriques et autres, ont permis à Ero de progresser de 87 % après une cassure en septembre. L’action rebondit depuis le support sur 10 semaines dans une consolidation courte.

Marvell Technology (MRVL) publiera ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché jeudi. Les analystes prévoient un bénéfice ajusté de 79 cents par action, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, sur un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 21 %. Marvell fabrique des processeurs de centres de données sur mesure pour Amazon (AMZN) et Microsoft (MSFT). Les actions de Marvell évoluent sur le support de leur moyenne mobile sur 40 semaines, à 21 % de leur sommet de décembre.

Smith & Wesson Brands (SWBI) a connu six trimestres consécutifs de baisse de bénéfices. Les analystes prévoient une reprise pour le fabricant de pistolets lors de son rapport du troisième trimestre, tard jeudi. Le bénéfice devrait augmenter de 12 %, avec une croissance qui s’accélérera au cours des trois prochains trimestres. Les actions affichent une hausse de 20 % depuis le début de l’année, et sont légèrement au-delà après une cassure en janvier.

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