Los comerciantes están soportando la carga del fraude con tarjetas de débito

Los costos del fraude con tarjeta de débito se han desplazado cada vez más hacia los comerciantes, quienes ahora soportan casi la mitad de la carga total en lugar de los bancos o las redes de pago.

Este cambio está documentado en datos bienales de la Reserva Federal, que publica su informe sobre fraude con tarjeta de débito cada dos años como una instantánea de los costos de transacción en todo el ecosistema de débito.

Bajo la Ley Dodd-Frank, la Fed está obligada a limitar las tarifas de intercambio de débito fijadas en precios a niveles que sean “razonables y proporcionales” al costo de cada transacción, incluyendo las pérdidas por fraude anticipadas. Como resultado, el informe no solo sirve como una medida de las tendencias de fraude, sino también como un punto de referencia para cómo se distribuyen esos costos entre comerciantes, bancos y otros participantes.

Los datos muestran que los comerciantes fueron responsables del 49.9% de los costos por fraude con tarjeta de débito en 2023, frente al 46.9% en 2021. A lo largo de un período más largo, el cambio desde los bancos es aún más marcado. La participación de los bancos en las pérdidas por fraude con débito cayó del 59.8% en 2011 al 28.3% en 2023.

Una preocupación creciente

Al mismo tiempo, el fraude total con tarjeta de débito ha aumentado en la última década. En 2023, las pérdidas por fraude en todas las partes ascendieron a 17.63 dólares por cada 10,000 dólares en valor de transacción, frente a 7.80 dólares en 2011. Un estudio separado de 2024 de los Servicios Financieros de la Reserva Federal encontró que casi las tres cuartas partes de las instituciones financieras dijeron que el fraude con tarjeta de débito era su tipo de fraude más común y el que generaba mayores pérdidas.

La naturaleza del fraude con tarjeta de débito también ha evolucionado. Tras la introducción de las tarjetas EMV con chip, el fraude se desplazó de las transacciones en persona hacia el fraude sin tarjeta, o remoto, cambiando tanto la forma en que ocurren las pérdidas como quién las absorbe en última instancia.

A pesar de estas tendencias, los comerciantes siguen pagando tarifas de intercambio destinadas a cubrir las pérdidas por fraude que esperan los bancos. Desde que entró en vigor la Ley Dodd-Frank, los comerciantes han pagado a los bancos aproximadamente el 0.05% del valor de la transacción de débito en tarifas de intercambio para ese propósito. El informe de la Fed también destaca que los bancos sujetos a regulación de intercambio de débito continúan obteniendo fuertes retornos en las transacciones de débito, ganando alrededor de 24 centavos en ingresos por cada 4.1 centavos de costo.

Los comerciantes toman medidas

A medida que la carga se ha desplazado hacia los minoristas, estos están contraatacando. El día antes de que se publicara el informe de la Fed, la Coalición de Pagos de Comerciantes envió una carta instando a la Fed a finalizar nuevas regulaciones que reduzcan las tarifas de intercambio de débito fijas.

Las tarifas por contracargo—que se generan cuando los pagos son revertidos tras disputas del cliente—fueron el centro de un acuerdo reciente en el que Visa y Mastercard acordaron pagar 199.5 millones de dólares a los comerciantes para resolver una demanda colectiva. Los minoristas alegaron que Visa y Mastercard violaron leyes antimonopolio al coordinarse para hacer que los comerciantes fueran responsables de los costos de contracargo, a menos que actualizaran sus sistemas de punto de venta para incluir lectores de chip.