¡Grandes movimientos de Trump! El sector de la química de fósforo vuelve a explotar, los inversores de financiamiento están comprando varias acciones conceptuales en el mes

2月25日早盘，磷化工板块继续走强，45只概念股全线飘红。其中，川金诺、清水源20cm封板，澄星股份录得两连板，六国化工、云天化、和邦生物等多股均强势涨停，天际股份、兴发集团、湖北宜化等多股跟涨。

Estados Unidos clasifica el fósforo y el glifosato como prioridades de seguridad nacional

Según informes de medios, el presidente Trump firmó recientemente una orden ejecutiva invocando la Ley de Producción de Defensa, elevando el fósforo y el glifosato a prioridades de seguridad nacional.

La orden determina que la interrupción en el suministro de cualquiera de estos materiales clave podría poner en riesgo la base industrial de defensa y el suministro de alimentos del país. La orden instruye al Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, a coordinar con el Departamento de Defensa y seguir regulaciones y otras medidas para garantizar el suministro continuo de estos productos.

Ya en noviembre del año pasado, la Oficina de Investigación Geológica de EE. UU. incluyó por primera vez los fosfatos en la lista de minerales críticos. Estas medidas podrían reestructurar la cadena de suministro global de fósforo, impulsando el precio internacional de fertilizantes fosfatados por encima de los 700 dólares por tonelada.

Se informa que, como material base para la industria de defensa, el fósforo es un componente clave en humo, iluminación y dispositivos de combustión, además de ser un componente esencial en semiconductores. Asimismo, el fósforo es materia prima clave para el glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura estadounidense.

Las instituciones ven oportunidades de inversión en la cadena industrial del fósforo

En los últimos dos años, la calidad de los depósitos de fósforo explotables en China ha disminuido, aumentando la dificultad y el costo de extracción. La puesta en marcha de nuevas capacidades lleva mucho tiempo, mientras que la demanda en sectores como el litio ferro-fosfato sigue creciendo, generando un mercado ajustado y resaltando la escasez de recursos de fósforo.

Guosen Securities señala que el mineral de fósforo es la materia prima central en la industria de productos químicos de fósforo. China, con solo el 5% de las reservas mundiales, soporta casi la mitad de la producción, enfrentando una presión significativa en la seguridad de recursos. La escasez continúa fortaleciéndose, y se espera que los precios del fósforo se mantengan en niveles altos a largo plazo. Además, la demanda de minerales de fósforo en almacenamiento de energía podría aumentar marginalmente.

Huatai Securities también opina que, gracias al crecimiento en producción y ventas del sector de fosfato ferro, la demanda de minerales de fósforo, fósforo amarillo, ácido fosfórico y amoníaco industrial también podría beneficiarse. Sin embargo, debido a altos consumos energéticos y atributos de recursos, muchas capacidades adicionales enfrentan restricciones políticas. Se espera que la mejora en la oferta y demanda impulse la prosperidad de estos productos, beneficiando a las empresas con integración en recursos de fósforo.

En el sector químico en general, UBS señala que tras cuatro años de profunda corrección, la industria se encuentra en su punto más bajo histórico. La fase de expansión desordenada de capacidad ha terminado, y con la implementación de políticas anti-inflación, la salida de capacidad extranjera y la explosión de demanda en industrias emergentes, la estructura de oferta y demanda está experimentando un cambio fundamental. Se prevé que entre 2026 y 2028, la industria inicie un nuevo ciclo alcista de tres años, con una recuperación de beneficios y una reevaluación de valoraciones, lo que se denomina el “doble impacto de Davis”.

Los inversores institucionales aumentan la compra de varias acciones en el mes

Según la plataforma de Orient Financial, actualmente en el mercado A de China hay 45 acciones relacionadas con el concepto de química de fósforo, con un valor de mercado total de aproximadamente 1.4 billones de yuanes. La compañía líder es China Molybdenum, seguida por Sichuan Road & Bridge, Yuntianhua, China National Chemical y Yunnan Yunneng.

Desde principios de año, la mayoría de las acciones relacionadas con la química de fósforo han registrado subidas, con un promedio cercano al 15%. Cinco acciones, como Hongda, Sichuan Jinnuo, Yuntu Holdings, Hengbang, han subido más del 30%. Además, Zhaosheng, Yake Technology, Guangdong-Guiyang y Xingfa Group han aumentado más del 20% en el año.

Datos de Choice muestran que desde febrero, nueve acciones relacionadas con la química de fósforo han recibido compras netas de financiamiento, destacando Tianji Shares con 146 millones de yuanes, Stanley con aproximadamente 30 millones de yuanes, y Xingfa Group y Huilong con más de 20 millones cada una.

Stanley, líder en fertilizantes compuestos, fue destacado en informes previos de Global Fusheng Wealth Management, que señala que mediante la expansión de capacidad, profundización en canales y ventajas de productos, la participación de mercado puede aumentar en los próximos 1-2 años.

Xingfa Group es una empresa global centrada en química de fósforo fina y desarrollo ecológico circular. Según su informe semestral de 2025, posee derechos mineros con reservas de aproximadamente 395 millones de toneladas de fósforo, con una capacidad de producción de 5.85 millones de toneladas anuales, además de recursos de fósforo en exploración y transición a producción por unos 410 millones de toneladas (en derechos).

(Artículo original: Centro de Investigación de Orient Financial)