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Fairfax lanza una oferta de bonos senior por C$650 millones

Fairfax Financial Holdings Limited

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 10:50 AM GMT+9 4 min de lectura

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El prospecto base está accesible, y el suplemento del prospecto para esta oferta estará disponible en dos días hábiles, a través de SEDAR+

TORONTO, 24 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH y FFH.U) anuncia su intención de ofrecer (i) C$400 millones en principal agregado de Bonos Senior con vencimiento en 2036 (los “Bonos 2036”) a un precio de C$99.968 por C$100 de principal, y (ii) C$250 millones en principal agregado de Bonos Senior con tasa del 5.10% y vencimiento en 2055 (los “Bonos 2055” y, junto con los Bonos 2036, los “Bonos Senior”) a un precio de C$99.485 por C$100 de principal, más intereses devengados (la “Oferta”). Los Bonos Senior serán ofrecidos a través de un sindicato de agentes liderado por BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. y Scotia Capital Inc., como coordinadores conjuntos, e incluyendo a Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc. y Morgan Stanley Canada Limited, como agentes. Los Bonos 2036 pagarán una tasa fija de interés del 4.40% anual. Los Bonos Senior serán obligaciones no garantizadas de Fairfax.

Actualmente, Fairfax tiene en circulación C$300,000,000 en principal de sus Bonos Senior con tasa del 5.10% y vencimiento en 2055 (los “Bonos 2055 Originales”). Los Bonos 2055 adicionales tendrán los mismos términos que los Bonos 2055 Originales, excepto por la fecha de emisión, precio de oferta y la primera fecha de pago de intereses, formando parte de la misma serie que los Bonos 2055 Originales.

Fairfax planea usar los fondos netos de la Oferta para refinanciar, pagar o redimir deudas, acciones u otras obligaciones corporativas de Fairfax y sus subsidiarias, para buscar oportunidades de adquisición o inversión (que pueden incluir adquisiciones de intereses minoritarios en sus subsidiarias), y para fines corporativos generales. Esto puede incluir la redención o recompra de ciertos valores de deuda o acciones previamente emitidos por Fairfax. Hasta la fecha de este comunicado, Fairfax no ha decidido qué deudas, acciones u otras obligaciones serán pagadas o redimidas, ni el monto, momento o método de dichas recompra o redención. De manera similar, no se ha decidido aún qué adquisiciones o inversiones específicas se perseguirán, ni el costo, momento o método de dichas operaciones. Cualquier recompra, redención, adquisición o inversión estará sujeta a las condiciones del mercado. Los fondos no utilizados para refinanciar, pagar o redimir deuda, acciones u otras obligaciones, o para buscar oportunidades de inversión, se usarán para fines corporativos generales, lo que puede incluir aumentar la posición de efectivo de Fairfax o incrementar inversiones a corto plazo y valores negociables en la matriz. Se espera que la Oferta cierre alrededor del 27 de febrero de 2026, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

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Los Bonos Senior se ofrecerán en todas las provincias y territorios de Canadá conforme al prospecto base de Fairfax fechado el 3 de noviembre de 2025 (el “prospecto base”), complementado por un suplemento de prospecto (el “suplemento del prospecto”) que será presentado ante los reguladores de valores canadienses en todas las provincias y territorios. El acceso al suplemento del prospecto, al prospecto base correspondiente y a cualquier enmienda se realiza de acuerdo con la legislación de valores relacionada con los procedimientos para acceder a estos documentos. El prospecto base está accesible, y el suplemento del prospecto estará disponible en dos días hábiles desde la fecha, a través de SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Los Bonos Senior se ofrecen bajo el suplemento del prospecto. Se puede obtener una copia electrónica o en papel del suplemento del prospecto, del prospecto base y de cualquier enmienda, sin costo, en: BMO Nesbitt Burns Inc. en [email protected], CIBC World Markets Inc. en [email protected], RBC Dominion Securities Inc. en [email protected], o Scotia Capital Inc. en [email protected]; proporcionando al contacto un correo electrónico o dirección, según corresponda. El prospecto base y el suplemento del prospecto contienen información importante y detallada sobre Fairfax y la oferta propuesta. Los inversionistas potenciales deben leer ambos documentos (una vez presentados) antes de tomar decisiones de inversión.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. Este comunicado no es una oferta de valores para su venta en Estados Unidos, y los valores no podrán ofrecerse ni venderse en EE. UU. sin registro o exención. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada.

Fairfax es una sociedad holding que, a través de sus subsidiarias, se dedica principalmente a seguros de propiedad y accidentes, reaseguros y la gestión de inversiones asociada.

Para más información, contacte a:        John Varnell, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo, al (416) 367-4941

Ciertas declaraciones aquí contenidas pueden constituir “declaraciones prospectivas” y se hacen de acuerdo con las disposiciones de “puerto seguro” de las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, la finalización prevista de la Oferta y el uso previsto de los fondos. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, desempeño o logros reales de Fairfax difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre estos factores se incluyen, pero no se limitan a: fallar en completar con éxito la Oferta; nuestra capacidad para realizar adquisiciones y transacciones estratégicas en los términos y plazos previstos, y lograr los beneficios anticipados; una reducción en las ganancias netas si nuestras reservas de pérdidas son insuficientes; pérdidas en la suscripción por riesgos mayores a lo esperado; eventos catastróficos con frecuencia o severidad superior a nuestras estimaciones; cambios en variables de mercado, incluyendo tasas de interés, tipos de cambio, precios de acciones y diferenciales de crédito, que podrían afectar negativamente nuestros resultados operativos y cartera de inversiones; ciclos del mercado de seguros y condiciones económicas generales, que pueden influir significativamente en nuestras primas y capacidad para escribir nuevos negocios; reservas insuficientes para reclamos latentes de asbestos, ambientales y otros; exposición a riesgo crediticio si nuestros reaseguradores no realizan pagos; riesgo crediticio si nuestros asegurados, productores o intermediarios de reaseguro no remiten primas o no reembolsan deducibles; incapacidad para mantener nuestras calificaciones de deuda a largo plazo; impacto de una rebaja en dichas calificaciones; riesgos asociados con la implementación de nuestras estrategias comerciales; riesgos en los pagos de reclamaciones o en la recuperación de reaseguros; riesgos relacionados con instrumentos derivados; fallos en los métodos de cobertura; disminución en la demanda de productos de seguros o reaseguros; competencia creciente; problemas emergentes en reclamaciones o cobertura; dificultades para acceder a efectivo de nuestras subsidiarias; aumento en los requisitos de capital; pérdida de empleados clave; dificultades para obtener reaseguro en condiciones favorables; cambios legislativos adversos; riesgos regulatorios y legales; brechas de seguridad en sistemas informáticos; influencia de accionistas; fluctuaciones en divisas; dependencia de corredores independientes; riesgos fiscales y tecnológicos; y otros riesgos detallados en nuestro informe anual más reciente y en el prospecto base. Fairfax no tiene la obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, salvo lo requerido por la ley.

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