Bitget Research: الشرق الأوسط، نجم صاعد في سوق التشفير

المصدر: بيتجيت للأبحاث

ملخص

• تعد منطقة الشرق الأوسط سوقا ناشئة بالنسبة الأصول الرقمية، حيث يشارك حوالي 500,000 شخص في المتوسط في المعاملات يوميا في المنطقة في هذه المرحلة. من حيث البيئة التنظيمية، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسياسة الأصول الرقمية الأكثر ودية، في حين أن معظم دول الشرق الأوسط الأخرى قد حسنت تدريجيا سياساتها الأصول الرقمية، من الحظر الصريح المبكر إلى الامتثال التدريجي. من حيث تفضيل داخل السلسلة، يهتم المستخدمون في الشرق الأوسط بالمشاركة في مشاريع اللامركزية، وهم على دراية بأدوات DEX داخل السلسلة، ومستعدون للمشاركة في Metaverse والألعاب ومنصات المهام داخل السلسلة، وقد زاد معدل نمو المستخدمين داخل السلسلة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
• فيما يتعلق بتفضيلات التداول، يستثمر المستخدمون المؤسسيون في الشرق الأوسط بشكل أساسي في الأصول التشفير الأساسية مثل BTC، ولدى مستثمري التجزئة مجموعة واسعة من المخاوف وهم على استعداد للمشاركة في ضجيج عملات ميمي. من حيث تفضيلات البورصة المركزية ، أظهر وضع حركة المرور في الشرق الأوسط اتجاها التقلب ارتفع في العام البورصة المركزية الماضي ، والطلب على البورصة المركزية من قبل المستخدمين في الشرق الأوسط أعلى بكثير من DEX ؛ من حيث DEX ، يستخدم المستخدمون في الشرق الأوسط بشكل أساسي DEX Uniswap و Pancakeswap ورؤوس السلسلة العامة الأخرى ؛ المحفظة الأكثر استخداما هي TrustWallet و Metamask و فانتوم、كوين بيز المحفظة、بيتجيت المحفظة;
• أخيرا ، جنبا إلى جنب مع التحليل أعلاه ، قدمت Bitget Research خمسة تنبؤات للاتجاه المستقبلي لسوق التشفير في الشرق الأوسط.

البداية

مع تاريخ طويل ولامع ، كان الشرق الأوسط أحد مراكز الحضارة في العالم القديم ، وقد تركت تقاليده الثقافية والعلمية والتجارية الفريدة تأثيرا دائما على تاريخ البشرية. في مواجهة ارتفع الأصول الرقمية، فإن دول الشرق الأوسط ليست بعيدة عن الركب، وسرعان ما تعوض عن أوجه القصور في السياسات والصناعات، وتصبح نجوما صاعدة في الأصول الرقمية.

على الرغم من أن معدل انتشار الأصول الرقمية في الشرق الأوسط ليس مرتفعا جدا في الوقت الحالي ، إلا أن معدل ارتفع مثير للإعجاب للغاية. في الوقت الحاضر، تشارك الغالبية العظمى من مستخدمي الشرق الأوسط في سوق التشفير من خلال الاستثمار في الأصول الرقمية مباشرة من خلال البورصات المركزية.

من خلال أبحاث السوق المتعمقة، تقدم هذه المقالة الوضع الحالي لسوق التشفير في الشرق الأوسط بطريقة بانورامية، وذلك ليس فقط لمساعدة مستخدمي الشرق الأوسط في العثور على مواقعهم البيئية ومجتمعاتهم ذات الاهتمامات المماثلة، ولكن أيضا مساعدة فرق مشروع Web3 والمؤسسات التشفير على فهم وتطوير سوق الشرق الأوسط بشكل أفضل.

أولا الوضع العام للسوق

1. الملف الإقليمي

وفقا للمعلومات الواردة في ويكيبيديا ، هناك 18 دولة في الشرق الأوسط ، جنبا إلى جنب مع نشاط الأصول الرقمية ، ستركز هذه المقالة على 6 دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والجزائر والأردن ، إلخ.

** بالنظر إلى الحجم والقبول العام الأصول الرقمية، لم يكن أداء الشرق الأوسط جيدا في جميع أنحاء العالم، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة على حوالي 7.2٪ من إجمالي عدد الأصول الرقمية التي تم تلقيها عالميا في عام 2023. ولكن بسبب سياستها المفتوحة وتطورها السريع ، فإنها لا تزال جزءا مهما للغاية من العالم التشفير. ** احتلت المغرب ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة المرتبة 20 و 35 و 47 و 57 و 66 و 78 وفقا لتصنيفات بيانات مؤشر التبني لعام 2023 من Chainalysis.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافات كبيرة في قبول المنصات المركزية وتطبيقات اللامركزية في مختلف البلدان في الشرق الأوسط. ** تم تصنيف مصر والجزائر والأردن في مرتبة أقل بكثير من تصنيفاتها للمنصات المركزية ل التمويل اللامركزي ، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مرتبة أفضل بكثير عالميا لاستخدام التمويل اللامركزي مقارنة بالمنصات المركزية ، والمغرب متوازن نسبيا ، حيث يحتل المرتبة طويل بين أفضل 20 في العالم لجميع الجوانب الخمسة لمؤشر التبني.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثانية خلف أفضل 100 دولة في العالم لمعاملات P2P ، مما قد يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة أقل اعتمادا على P2P من حيث العملات الورقية إيداع ولديها طريقة أكثر طويل وملاءمة إيداع.

2. سياسة التشفير والتأثير البشري

2.1 سياسات التشفير في دول الشرق الأوسط

تمتلك دول الشرق الأوسط مواقف تنظيمية الأصول الرقمية مختلفة بسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية ومعدلات انتشار الأصول الرقمية. يقدم هذا الجزء أوجه التشابه والاختلاف بين السياسات التنظيمية في الشرق الأوسط من “الصديقة للتنظيم” و “تحويل السياسات” و “التنظيمية بقوة”. وفيما يتعلق بالبلدان التي شملها الاستطلاع، فإن البلدان “الصديقة للتنظيم” بالنسبة الأصول الرقمية هي الإمارات العربية المتحدة، والبلدان التي شهدت “تحولات في السياسات” تشمل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والمغرب، ودول الشرق الأوسط “الخاضعة للتنظيم القوي” تشمل الجزائر.

[صديقة للتنظيم]

ممثل دولة الشرق الأوسط الصديقة الأصول الرقمية للتنظيم هو دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتتناول السياسة الأصول الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:

المنظم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو البنك المركزي دولة الإمارات العربية المتحدة ، الذي ينظم وينظم السوق المالية. في 9 مارس 2022 ، أصدرت دبي القانون رقم 4 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ، حيث أنشأت هيئة تنظيمية جديدة تسمى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). يشمل اختصاص VARA تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء دبي. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المناطق الصديقة للأعمال الأصول الرقمية من خلال إنشاء مناطق مستقلة ماليا ، و DAOs رأس الخيمة ، وما إلى ذلك ، وجذب الشركات الأصول الرقمية والمواهب وتدفق رأس المال.

【تحول السياسة】

دول الشرق الأوسط التي تتغير فيها سياسة الأصول الرقمية هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والمغرب، خاصة في الجوانب التالية:

المملكة العربية السعودية: في عام 2018 ، أعلنت الحكومة السعودية أن استخدام بيتكوين غير قانوني ، مشيرة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول الأصول الرقمية الأخرى. على الرغم من ذلك ، لا يزال سوق الأصول الرقمية في البلاد يرتفع. بحلول سبتمبر 2022 ، عينت البنك المركزي السعودية رائد الأعمال التكنولوجي محسن الزهراني لما يسمى ب “رئيس التشفير” لقيادة التحول الرقمي للنظام المصرفي المركزي. بالإضافة إلى ذلك ، أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بشوق اقتصادها من خلال رعاية مشاريع ألعاب Web3 و البلوكتشين. أحد هذه المشاريع هو التعاون مع The Sandbox لاستكشاف metaverse. مصر: في عام 2018، أصدرت دار الإفتاء، متصدر مشرع إسلامي في مصر، مرسوما دينيا يصنف بيتكوين المعاملات التجارية على أنها غير قانونية. لكن في عام 2019، أعلن البنك المركزي مصر أنه يعمل على مشروع قانون يحظر فقط إنشاء الأصول الرقمية أو تداولها أو الترويج لها دون إذن، وهو بيان كشف عن وجهات نظر البنك المركزي المتغيرة بشأن المال الرقمي و الأصول الرقمية. في عام 2020 ، سن البرلمان المصري قانون البنك المركزي والبنوك للمساعدة في التحول الرقمي للقطاع المصرفي والمالي في مصر. الأردن: سنت البنك المركزي الأردن تشريعات تحظر على جميع البنوك والشركات عملة تبادل والكيانات المالية ومقدمي خدمات الدفع تسهيل أي معاملات الأصول الرقمية. قال الأردن مؤخرا إن لديه موقفا إيجابيا تجاه الأصول الرقمية والتكنولوجيا البلوكتشين ، معتبرا أنها فرصة للابتكار والنمو. قالت البنك المركزي الأردنية إنه يتم تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على استكشاف والاستفادة من تطوير التكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية في إطار فرضية الامتثال للوائح ذات الصلة. المغرب: في عام 2017 ، أعلنت الحكومة المغربية حظر تجارة الأصول الرقمية في المغرب ؛ في يونيو 2022 ، البنك المركزي المغربية تستعد لصياغة مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية ؛ في يناير 2023 ، نشرت البنك المركزي المغربية المحتوى ذي الصلة من مشروع الأصول الرقمية ، بما في ذلك “الأصول الرقمية تعريفات ذات صلة”.

【نوع إشراف قوي】

تشمل دول الشرق الأوسط التي لديها تنظيم قوي الأصول الرقمية الجزائر، التي تتناول سياساتها الأصول الرقمية ما يلي:

• الجزائر: يحظر قانون المالية الجزائري لعام 2018 استخدام أي الأصول الرقمية. تنص على: يحظر شراء وبيع واستخدام وامتلاك ما يسمى المال الافتراضي. تتميز الأموال الافتراضية بالمنتجات الإلكترونية التي تفتقر إلى الدعم المادية.

2.2 التأثير البشري لدول الشرق الأوسط

تختلف الدول الإسلامية في الشرق الأوسط في سياساتها ومواقفها تجاه الأصول الرقمية ، ولكن بشكل عام ، يتأثر تنظيمها بأحكام الشريعة الإسلامية.

من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة الإسلامية لديها سلسلة من اللوائح المتعلقة بالأنشطة المالية ، مثل حظر الربا ، وحظر المشاركة في المقامرة ، وحظر المعاملات التي تنطوي على أعمال غير قانونية وغير أخلاقية ، وما إلى ذلك. نظرا لأن سوق الأصول الرقمية قد شهد درجة عالية من التقلب وعدم اليقين ، فلا ينصح المسلمون بالمشاركة في تجارة التشفير بالكثير من التقلب بسبب الشرائع الإسلامية التقليدية. ومع ذلك، أصبحت الأصول الرقمية، وخاصة الأصول التي تمثلها بيتكوين، متوافقة تدريجيا في السنوات الأخيرة، وبدأت مواقف الدول الإسلامية تجاه الأصول الرقمية في التغير.

تعمل بعض الدول الإسلامية أيضا على تطوير اللوائح التي تتكيف مع التكنولوجيا المالية الحديثة والابتكار ، وإلى حد ما تقبل الدعم تطوير الأصول الرقمية. على سبيل المثال، تخطط دبي في الإمارات العربية المتحدة للتطور لتصبح مركزا للابتكار البلوكتشين الأصول الرقمية، مما يدل على أن هذه الدول في الشرق الأوسط منفتحة على هذه التقنيات الناشئة. **

3. حجم السوق

في فبراير 2023 ، كان هناك حوالي 330,000 تداول العملات الرقمية DAUs في بورصات التشفير المركزية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. مع مرور BTC فوري ETF واستمرار القيمة السوقية الإجمالي لسوق الأصول الرقمية في الارتفاع ، بحلول فبراير 2024 ، سيصل عدد تداول العملات الرقمية DAUs في بورصات التشفير المركزية في الشرق الأوسط إلى حوالي 500000. **

في فبراير 2024 ، يتراوح تداول العملات الرقمية عدد مستخدمي DAU في العديد من دول الشرق الأوسط على البورصة المركزية تقريبا بين 100,000 و 150,000 شخص. تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الإمارات العربية المتحدة والمغرب يبلغ حوالي 1/3 سكان المملكة العربية السعودية ومصر ، لكنه وصل إلى تداول العملات الرقمية DAU ، وهو ما لا يختلف كثيرا. وهذا يعكس أن شعبية واستخدام بورصات التشفير المركزية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب أعلى بكثير من تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية ومصر. **

في العام الماضي، شهد المغرب أسرع ارتفع سنوي في عدد المستخدمين المتعاملين في الشرق الأوسط، بنسبة ارتفع بلغت 148٪، تليها الإمارات ومصر بحوالي 70٪ من ارتفع. ومع ذلك ، فإن بيانات المملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2024 ثابتة مقارنة بشهر فبراير 2023 ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حركة المرور في 3 من أكبر 5 بورصات مركزية ذات أكبر حركة مرور ، والتي قد تكون ناجمة أيضا عن دورة ارتفاع حركة المرور في المملكة العربية السعودية في وقت أبكر من الدول الأخرى ، وتظهر مصادر المعلومات الجارفة أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تتمتع بأعلى ارتفع سنوي في المعاملات الأصول الرقمية في العالم من 2022 إلى 2023.

ثانيا ، خصائص مستخدمي الأصول الرقمية المحليين

1.عادات تداول المستخدم

1.1 الصورة العامة للمستخدمين في دول الشرق الأوسط

الصورة: اعتاد مستخدمو الأصول الرقمية الشرق أوسطية على سحب الكلمات

المصدر: كلمات جوجل الساخنة

المستخدمون في الشرق الأوسط منفتحون على الأصول الرقمية التداول وتفاعلات المشاريع ، مع الخصائص التالية ككل:

• الاعتماد الكبير على CEXs: يعتمد مستخدمو الشرق الأوسط على CEXs أكثر من DEXs ، وتظهر مصطلحات مثل Exchange في سحابة الكلمات ؛
• التحويل عبر الأصول الرقمية: معدل انتشار المستخدمين في الشرق الأوسط الذين يستخدمون الأصول الرقمية لتحويل الأموال مرتفع نسبيا، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض السريع لقيمة العملات العملات الورقية في العديد من دول الشرق الأوسط وانخفاض معدل انتشار البنوك التقليدية.
• اتبع عملات Meme: يتمتع مستخدمو الشرق الأوسط بالحماس لإثارة عملات Meme ، والانتباه إلى الخريطة الحرارية للسوق ، ولديهم القدرة على فهم حرارة السوق التشفير بسرعة ؛
• اتبع TradFi: أصبحت بلاك روك كلمة بحث ساخنة للمستخدمين في الشرق الأوسط ، مما يدل على تأثير اهتمام مستخدمي الشرق الأوسط BTC ETF و TradFi على سوق التشفير.

**1.2 عادات المعاملات والتفاعل للمستخدمين في دول الشرق الأوسط **

【الإمارات العربية المتحدة】

وفقا لمسح بحثي أجرته شركة الخدمات المالية Holborn Assets ، فإن المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة مهتمون بشكل متزايد باستخدام الأصول الرقمية. يعتبر 29٪ من المستخدمين الأصول الرقمية طريقة أكثر ملاءمة للاحتفاظ بالأصول ، و 34٪ متداولون الأصول الرقمية ، و 22٪ يستخدمونها للمدفوعات اليومية. وكسمة استثمارية، فإن مستخدمي الإمارات العربية المتحدة هم الأكثر استعدادا للاستثمار في BTC، ETH BTC يطلق عليه المستخدمون “الذهب الرقمي” من قبل مستخدمي الإمارات العربية المتحدة، حيث يستثمر 72٪ من المستخدمين في BTC. **

من حيث عادات التفاعل ، فإن مستخدمي الإمارات العربية المتحدة جيدون في استخدام وظائف التداول والإقراض في DEXs ، وهم على دراية بعمليات داخل السلسلة. بالإضافة إلى ذلك ، يهتم مستخدمو الإمارات بأحدث الأشياء في السوق التشفير ، ويهتمون أكثر بمشاريع مثل RWA و Metaverse و الذكاء الاصطناعي و الجسور عبر السلسلة.

【المملكة العربية السعودية】

وفقا لتقرير Chainalysis ، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 12٪ في الأصول الرقمية الحجم الإقليمية بين عامي 2023 و 2022. يستثمر المستخدمون في المملكة العربية السعودية في فوري الأصول الرقمية الأساسية مثل BTC و ETH لتحقيق تنويع أكثر طويل للأصول. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد اهتمام المستخدمين المؤسسيين في المملكة العربية السعودية بالاستثمار في الأصول الرقمية.

وفيما يتعلق بعادات التفاعل، يستخدم المستخدمون السعوديون داخل السلسلة DEXs بمعدل أقل من المتوسط العالمي، لكن المستخدمين في المنطقة أبدوا اهتماما بتطبيقات Metaverse، مثل Sandbox التي تعلن عن عالم افتراضي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

【مصر】

وفقا لبيانات مسح Triple-A ، فإن معدل انتشار الأصول الرقمية في مصر منخفض نسبيا ، حيث يمتلك 2.95٪ فقط من المصريين الأصول الرقمية اعتبارا من عام 2022. من حيث المعاملات ، يحتفظ المستخدمون المصريون بشكل أساسي BTC ، والسبب الأساسي هو التعامل مع انخفاض قيمة العملة العملات الورقية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلثي المستخدمين المصريين ليس لديهم الحساب بنكية تقليدية، في حين يستخدم بعض المستخدمين الأصول المشفرة لإرسال الأموال محليا ودوليا.

نظرا لقلة عدد عينات المستخدمين في الجزائر والمغرب والأردن ، قد تكون هناك أخطاء كبيرة في نتائج الملخص ، لذلك لا يوجد ملخص محدد.

2. المناطق والمشاريع الشعبية

(1) المشاريع الساخنة والمناطق الساخنة

أفضل المشاريع في الإمارات العربية المتحدة (Q1 2024)

** [الإمارات العربية المتحدة]: المشاريع والمناطق الرئيسية التي يشارك فيها مستخدمو الإمارات العربية المتحدة هي DEX ومنصات مهام Web3 ومنصات تداول NFT. ** من بينها ، مواقع السوق عملة السائدة dextool و dexscreener و poocoin و birdeye وما إلى ذلك أكثر شيوعا ؛ منصات التداول DEX pancakeswap و uniswap أكثر شعبية بين مستخدمي الإمارات العربية المتحدة ؛ NFT Opensea و magiceden أكثر شعبية ؛ منصة مهام Web3 galxe أكثر شعبية.

أفضل البرامج في المملكة العربية السعودية (Q1 2024)

**[المملكة العربية السعودية]: المستخدمون السعوديون متحمسون للغاية للمشاركة في المعاملات DEX ومنصات مهام Web3 وتداول NFT والألعاب. ** NFT التداول بشكل أساسي على منصات Opensea و Magiceden ؛ من ناحية أخرى ، يستخدم عدد قليل من المستخدمين sandbox و Axie ، وتركز منصات مهام Web3 بشكل أساسي على galxe و zealy.

أفضل المشاريع في مصر (Q1 2024)

** [مصر]: المستخدمون المصريون أكثر انخراطا في ألعاب Web3 وتداول DEX و NFTs ومنصات المهام. ** اقتصاد العرق أكثر شعبية في مصر ، مما يشير إلى أن طراز M 2 E أكثر شعبية في مصر ؛ DEXs هي في الأساس مواقع ويب ومواقع PancakeSwap للتسويق ؛ بالإضافة إلى صناديق الرمل في الألعاب ، فإن Pixels الساخنة مؤخرا تحظى أيضا ببعض الاهتمام في مصر.

أفضل البرامج في المغرب (Q1 2024)

** [المغرب]: يشارك المستخدمون المغاربة في NFT والمعاملات DEX بمشاركة عالية. ** NFT التداول بشكل أساسي على منصات Opensea و Magiceden ؛ من ناحية أخرى ، يستخدم عدد قليل من المستخدمين Sandbox و Sweat Economy.

(2) المستخدمون في الشرق الأوسط هم الأكثر قلقا بشأن مواضيع الأصول الرقمية في الأشهر الثلاثة الماضية

تعرف على ما يبحث عنه المستخدمون في الشرق الأوسط باستخدام بحث Google:

يبحث المستخدمون في الشرق الأوسط عن الكلمات الساخنة المتعلقة بالعملات المشفرة على “بحث Google”

الأصول الرقمية في الأشهر الثلاثة الماضية (5 يناير 2024 - 5 أبريل 2024) ، ركز المستخدمون في الشرق الأوسط على ما يلي:

** (1) بوم: **

استمر الضجيج حول عملات ميم Solana طوال الربع الأول ، ولم يكن الشرق الأوسط استثناء. اجتاحت الإصدار BOOK of MEME (BOME) لفنان Pepe Meme Darkfarm العديد من المنصات الاجتماعية ، داخل السلسلة الحجم آخر 24 ساعة أكثر من 250 مليون دولار منذ إطلاقه ، وسرعان ما تم إطلاقه من قبل تبادل الرئيسية الرئيسية. ومع ذلك ، فإن SLERF ، الذي يتمتع أيضا بدرجة عالية من النقاش ، ليس على القائمة في أي من البلدان العديدة في الشرق الأوسط ، مما يعني إلى حد ما أن معاملات المستخدمين في الشرق الأوسط تحدث بشكل أساسي في البورصات المركزية القليلة الأولى ، ولا يزال هناك الكثير من عمليات البيع للتطوير في استخدام DEX.

(2)RWA(ONDO):

أعلنت بلاك روك عن إطلاق أول صندوق داخل السلسلة الإصدار ترميز الأصول عام لها ، وقد جدد دخول العملاق الربيع الثاني لدائرة RWA ، والذي من المرجح أن يظل أحد أهم الروايات في الجولة سوق الثيران. لدى دول الشرق الأوسط الحجم بحث عالية عن الكلمة الساخنة “RWA” نفسها ، ولكن ONDO فقط هي عملة على القائمة ، و GFI و MKR وما إلى ذلك على القائمة. إلى جانب حقيقة أن ONDO هو أيضا “رقم 5 بحث Google الأصول الرقمية ترتيب البحث عن الكلمات ذات الصلة في أوروبا الغربية في أوائل عام 2024” في تقرير أبحاث سوق أوروبا الغربية من Bitget Research ، يمكن ملاحظة أن ONDO قد يكون أحد الرموز المميزة الرئيسية التي تم الترويج لها لهذه الجولة من RWA.

(3) التعدين الجهاز، التعدين الهاتف المحمول من النوع عملة (ICE، DePIN، Grass، PI) :

يبدو أن المستخدمين في الشرق الأوسط مهتمون جدا التعدين مجال العملات الرقمية ، مع وجود ثلاثة مشاريع في هذا المجال تجعل القائمة:

(أ) مشروع غير صادر للحوسبة السحابية عملة وتقاسم الشبكات، وهو المنتج الرئيسي لشركة Wynd Network، Grass؛

(ب) التعدين الهاتف النقال عملة حديثا ومشروع الطبقة 1 ICE؛

(ج) شبكة Pi (PI) ، وهو مشروع تعدين متنقل مبكر ولد في عام 2018.

3. وسائل التواصل الاجتماعي المحلية

ساحة المعركة الرئيسية للمجتمعات المحلية في الدول العربية هي تويتر ويوتيوب، وتيليجرام أقل استخداما. اللغة المستخدمة هي اللغة العربية بشكل أساسي ، ولكن يتم نشر المحتوى الإنجليزي أيضا إلى حد ما.

البلوكتشين المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة لديها قاعدة مستخدمين معينة ، ومجموعة واسعة من المحتوى ، وعادة معينة في الكشف عن تبادل ونشرها ، وبالتالي فإن سرعة تتبع alts الساخنة للعملات المشفرة سريعة جدا ، وتتم مناقشة عملة الساخنة تبادل (مثل ENA) بشكل كبير. ومع ذلك ، نظرا لقاعدة المستخدمين الصغيرة في المغرب والجزائر والأردن ، لا يوجد أساسا أي مدونين في طويل بلد ، ويعتمد المحتوى الذي يجب متابعته بشكل أساسي على منتجي المحتوى في البلدان الثلاثة الأخرى.

ثالثا: المشهد التنافسي ومزايا كل منصة

1. البورصة المركزية

** بشكل عام، كان هناك ارتفع واضح في الزيارات إلى البورصة المركزية في دول الشرق الأوسط خلال العام الماضي. ** بلغت أرقام زيارات المستخدمين 60٪ في الإمارات العربية المتحدة و 71٪ في المغرب ، و ارتفع 25٪ على أساس سنوي في مصر ، في حين شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا في حركة المرور ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى دورة ارتفع الحجم المستخدمين الأسرع من البلدان الأخرى. (كما ذكرنا سابقا ، تظهر أطول المصادر أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي لديها أعلى ارتفع على أساس سنوي في المعاملات الأصول الرقمية من 2022 إلى 2023)

** الفجوة في حركة المرور إلى البورصة المركزية بين البلدان المهمة في الشرق الأوسط ليست كبيرة. ** على الرغم من أن الفجوة السكانية الإجمالية كبيرة ، فإن الدول الأربع في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر والمملكة العربية السعودية لديها حوالي 700000-1 مليون الأشعة فوق البنفسجية الشهرية التي تزور التبادلات المركزية.

** تعتمد دول الشرق الأوسط اعتمادا كبيرا على البورصات المركزية العالمية، وتحتل البورصات المحلية Rain و M 2 مرتبة خارج أفضل 10 بورصات من حيث حركة المرور المطلقة. ** قد يكون هذا مرتبطا بانخفاض وفرة الأصول المحلية تبادل القابلة للتداول، وضعف العمق التجارية، وسهولة الوصول إلى عملة إيداع المحلية طويل البورصة المركزية العالمية.

ملاحظة: (1) نظرا لنقص بيانات الويب للجوال في المملكة العربية السعودية في فبراير 2024 ، يتم تقديم بيانات سطح المكتب فقط ، إذا افترضنا أن هيكل حركة المرور في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متشابه ، فإن إجمالي الأشعة فوق البنفسجية لجانب سطح المكتب + الجوال في المملكة العربية السعودية حوالي 874،721 ;(2) لا يمكن جمع بيانات الجزائر والأردن ، وهو ما لا يظهر هنا.

2. DEX التبادلات

يستخدم المستخدمون في دول الشرق الأوسط التبادلات DEX بشكل متكرر ، وتتركز عادات الاستخدام الرئيسية في Solana و BSC و إثيريوم ، وهي أعلى DEX تبادلات للسلاسل العامة ، مثل Uniswap و Pancakeswap و Raydium وما إلى ذلك. استخدم البعض أيضا التبادلات DEX لتجميع المنتجات ، مثل 1inch و Jupiter وما إلى ذلك.

طويل المرجح أن يهبط المستخدمون على هذه DEX عن طريق تسجيل الدخول مباشرة ، جزئيا من خلال عمليات بحث Google وروابط الوسائط الاجتماعية وعمليات إعادة التوجيه إلى مواقع السوق. يظهر أن المستخدمين في الشرق الأوسط يولون اهتماما أكبر للشعبية في عادة استخدام التبادلات DEX ، وبمجرد أن يشكلوا عادة الاستخدام ، سيكون لديهم ولاء معين للعلامة التجارية.

DEX استخدام EXCHANGE من قبل المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

DEX المشهد التنافسي

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة عالية نسبيا من DEX في دول الشرق الأوسط ، من بينها UniSwap و PancakeSwap و 1inch هي المنتجات DEX التي يستخدمها المستخدمون بشكل أكبر طويل. من منظور كل سلسلة عامة ، تكون حركة DEX على رأس السلسلة العامة عالية نسبيا ، وتشمل السلسلة العامة النشطة BSC و ETH و SOLANA و COSMOS ، إلخ. بدأت عادات التداول في الإمارات العربية المتحدة في التحول من DEXs إلى المجمعين.

DEX دخول حركة المرور

يقوم مستخدمو الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب DEX من خلال البحث المباشر ، ومن الجدير بالذكر أن بحث Google هو أيضا المدخل العام لمستخدمي الإمارات العربية المتحدة للدخول إلى DEX ، كما أن CMC ، باعتباره موقعا للمعلومات والمعلومات الأصول الرقمية ، لديه أيضا عدد كبير من الزيارات والتحويلات.

المملكة العربية السعودية

** DEX ملخص المشهد التنافسي **

لا يوجد فرق كبير بين المستخدمين السعوديين في نسبة معاملات UniSwap و PancakeSwap و raydium ، مما يشير إلى أن المستخدمين السعوديين لديهم اهتمام كبير بالأصول على BSC و ETH و SOLANA. بقية السلاسل العامة هي أفضل DEX البورصات ، مثل TraderJoe و Osmosis وما إلى ذلك.

DEX دخول حركة المرور

فيما يتعلق بالبحث والتحويل ، يدخل المستخدمون السعوديون بشكل أساسي إلى التبادل DEX من خلال تسجيل الدخول المباشر وبحث GOOGLE وتحويل الوسائط الاجتماعية وتحويل موقع معلومات الأصول المشفرة. نسبة المستخدمين في المملكة العربية السعودية الذين يستخدمون تويتر مرتفعة نسبيا.

DEX استخدام التبادل من قبل المستخدمين في مصر والمغرب

مصر والمغرب

** DEX ملخص المشهد التنافسي **

هناك فرق كبير بين المستخدمين المصريين والمغاربة من حيث تفضيلات التداول ، حيث يفضل المستخدمون المصريون استخدام PancakeSwap ويفضل المستخدمون المغاربة استخدام كوكب المشتري. بقية السلاسل العامة هي رأس DEX التبادلات ، والأداء أكثر بروزا. تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين المصريين يستخدمون Astroport بمعدل أعلى ، مما يشير إلى أن المستخدمين أكثر اهتماما بمشروع النظام البيئي Cosmos. يتركز الاهتمام التجاري للمستخدمين المغاربة بشكل أساسي على سلسلة Solana.

DEX دخول حركة المرور

من حيث البحث والتحويل ، يتشابه المستخدمون في مصر والمغرب مع المستخدمين في البلدان الأخرى ، وذلك بشكل أساسي من خلال تسجيل الدخول المباشر وبحث GOOGLE وتحويل الوسائط الاجتماعية وتحويل موقع معلومات الأصول المشفرة للدخول إلى بورصة DEX. من بينها ، Coingecko أكثر شعبية بين المستخدمين المغاربة ، و CoinMarketCap أكثر شعبية بين المستخدمين المصريين.

نظرا لقلة عدد عينات المستخدمين في الجزائر والأردن ، قد يكون هناك خطأ كبير في نتائج الملخص ، لذلك لا يوجد ملخص محدد. تتشابه عادات مستخدميها في استخدام DEXs مع عادات دول الشرق الأوسط المجاورة الأخرى.

3. المحفظة

تنزيلات محفظة Web3 في الشرق الأوسط (2024.01.01-2024.03.31)

(ملاحظة: تشترك بعض المحافظ المعروفة ، مثل Binance المحفظة و البورصة المركزية ، في نفس التطبيق ولا يمكنها استخراج حركة المرور بشكل منفصل ، لذلك لا تظهر في الجدول أعلاه)

من حيث الاستخدام المحفظة ، تعد Trust Wallet و MetaMask و Phantom و Coinbase المحفظة و Bitget المحفظة أفضل 5 محافظ في الشرق الأوسط.

مثل أطول المناطق الأخرى ، تحتل Trust Wallet و MetaMask المركزين الأول والثاني. تتمتع Trust Wallet ، باعتبارها محفظة تم إطلاقها في عام 2017 ، بميزة جيدة للمحرك الأول ، وتصميمها بسيط وسهل الاستخدام ، بما يتماشى مع عادات المستخدمين في الشرق الأوسط ؛ تتمتع MetaMask أيضا بميزة جيدة للمحرك الأول ، وستنظر معظم المشاريع ذات السلاسل العامة المتوافقة مع أطول EVM بشكل عام في الدعم ذات الأولوية ، مما يجعل هاتين المحفظتين شائعتين للغاية في الشرق الأوسط.

في الآونة الأخيرة ، نظرا لشعبية النظام البيئي Solana ، ارتفعت Phantom ، باعتبارها المحفظة الأصلية الأكثر شعبية على شبكة Solana ، بشكل ملحوظ في التنزيلات ، لتحتل المرتبة الثالثة ، وقد تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أن Phantom لديها إمكانية إصدار العملات المعدنية ، ويميل العديد من المستخدمين أيضا إلى استخدام Phantom المحفظة للمشاركة في المشروع البيئي Solana تحت توقع توزيع مجاني.

المحفظة Coinbase في المرتبة الرابعة مدعوم من Coinbase ، على الرغم من أن المستخدمين في الشرق الأوسط لا يمكنهم استخدام بورصات Coinbase ، ولكن يمكن استخدام Coinbase المحفظة بشكل طبيعي ، في 23 مايو ، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Armstrong بلومبرج في مقابلة وقال إنهم قد يضعون أنظارهم على الإمارات لبناء الجسر بين أوروبا وآسيا ، لذلك فإن Coinbase المحفظة مدعوم من Coinbase أصبحت السلطة والأمن خيار العديد من المستخدمين في الشرق الأوسط.

يتم تحديث Bitget المحفظة وتكراره بسرعة كبيرة ، ويدعم حاليا طويل 90 سلسلة عامة ، وفي الوقت نفسه ، لديه الخوارزمية تجميع السيولة مبتكرة في Swap لتزويد المستخدمين بتجربة تداول سلسة ، كما يدعم وظائف مثل التغييرات داخل السلسلة وتوصيات السوق الذكية لمساعدة المستخدمين في التقاط المشاريع الساخنة. منذ بعض الوقت ، أطلقت Bitget المحفظة أيضا برنامج BWB توزيع مجاني ، وتقوم حاليا بنشاط بأنشطة النقاط ، والتي يفضلها العديد من المستخدمين في الشرق الأوسط. فيما يتعلق ب NFTs ، Bitget المحفظة سوق NFT هو أول منصة الدعم شراء NFTs بأي الأصول الرقمية. أدت نظرة ثاقبة لاحتياجات المستخدمين وسرعة الدعم إلى خامس أعلى تصنيف للتنزيل في الشرق الأوسط.

ملخص

يتمتع الشرق الأوسط بتاريخ طويل ولامع ، حيث كان أحد مراكز الحضارة في العالم القديم. في مواجهة ارتفع العالمي لسوق التشفير ، أعادت دول الشرق الأوسط النظر في الأصول الرقمية بموقف منفتح ومحتضن ، مما جعل دول الشرق الأوسط المنطقة الأسرع نموا في العالم من حيث اختراق الأصول الرقمية. يبحث هذا التقرير بشكل أساسي في وضع السوق الأصول الرقمية في دول الشرق الأوسط الست التي حددتها الأمم المتحدة من ثلاثة أجزاء: “الوضع العام للسوق” و “خصائص مستخدم الأصول الرقمية المحلي” و “المشهد التنافسي ومزايا كل منصة”.

وبالنظر إلى الوضع العام للسوق، فإن الحجم العام وقبول الأصول الرقمية في الشرق الأوسط في مرحلة من ارتفع السريع. ويبلغ “عدد المستخدمين النشطين اليوميين” على البورصة المركزية حوالي 500,000 شخص، حيث تمتلك الإمارات أعلى معدل انتشار الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

من منظور التأثير التنظيمي والثقافي، فإن معظم البلدان التي شملها الاستطلاع هي دول إسلامية، وبسبب تأثير اللوائح الإسلامية، تقيد السياسات التشفير بشكل أساسي مشاركة مواطنيها في السوق التشفير في الأيام الأولى لحماية حقوق ومصالح المستثمرين المحليين. ومع ذلك ، مع الامتثال التدريجي للأصول الأساسية مثل بيتكوين ، فقد أصبح هدفا مهما للأصول البديلة. تبنت سياسة دول الشرق الأوسط ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأصول الرقمية تدريجيا، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول الصديقة الأصول الرقمية في العالم.

المستخدمون في الشرق الأوسط منفتحون على التداول الأصول الرقمية وتفاعلات المشاريع داخل السلسلة ، مع الخصائص التالية ككل:

• الاعتماد الكبير على CEXs بشكل عام ؛
• في المناطق ذات الانتشار المنخفض للخدمات المصرفية التقليدية ، يقوم المستخدمون بتحويل الأموال من خلال الأصول الرقمية ؛
• انتبه إلى عملات Meme وفهم الأصول الساخنة في السوق ؛

من حيث المشهد التنافسي ومزايا المنصة ، تعد خدمات البورصة المركزية العالمية أكثر طويل وشمولية ، ولا تزال تحتل غالبية السوق. لا تختلف بيانات التبادلات DEX اختلافا كبيرا ، وتتركز عادات الاستخدام في Solana BSC و إثيريوم ، وهي أعلى DEX تبادلات للسلسلة العامة. من حيث المحافظ ، تعد Trust Wallet و MetaMask و Phantom و Coinbase المحفظة و Bitget المحفظة أفضل 5 محافظ في الشرق الأوسط.

أخيرا ، بالنظر إلى عام 2024 ، نتوقع أن تتغير التطورات التالية في سوق الشرق الأوسط كمرجع لقرائنا:

• تعد دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة مهمة في سوق الشرق الأوسط ، ولن تصبح فقط مركزا مركزيا للمواهب الأصول الرقمية والصناديق والشركات التشفير في الشرق الأوسط ، ولكن أيضا سيصبح التأثير التشفير حول العالم أقوى وأقوى ؛
• مع ارتفاع درجة حرارة سوق الأصول الرقمية وزيادة انتشار الأصول الرقمية بين المستخدمين في الشرق الأوسط ، ستستمر المشاركة في تداول الأصول الرقمية DAU في سوق الشرق الأوسط في pump من 330,000 في عام 2023 إلى حوالي 700,000 بحلول نهاية عام 2024 ؛
• ارتفع معدل انتشار المستخدمين في الشرق الأوسط للمشاركة في تطبيقات داخل السلسلة المختلفة بشكل ملحوظ، وقد تصبح “توزيع مجاني” و"داخل السلسلة التعدين" كلمات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيزداد الاهتمام بمسار DePin فقط.
• يستمر الضجيج حول عملات الميمز في ارتفع ، وتستمر البيئة DEX للسلسلة العامة الرئيسية في أن تصبح نافذة للمستخدمين في الشرق الأوسط للمضاربة على الميمز.
• سيتم تفضيل المحفظة مع تجميع المعاملات من قبل المزيد من المستخدمين طويل في الشرق الأوسط.