1. النظر أولاً في قائمة التوصيات
يتم اختيار المتداولين في قائمة التوصيات على الصفحة الرئيسية لنسخ التداول في Gate بواسطة النظام من خلال خوارزمية موضوعية، مما يمنحها قيمة مرجعية معينة، ويمكن للناسخين اختيار أفضل متداول رئيسي للنسخ.
2. تقييم علمي لأسلوب المتداولين من خلال تحليل المؤشرات
يمتلك كل متداول أسلوبه الخاص في القيادة، كما أن لكل ناسخ توقعاته النفسية المختلفة، لذا فإن عملية اختيار المتداولين أمر بالغ الأهمية. استنادًا إلى "نسبة شارب"، "منحنى العائد" ومعايير أخرى، يمكنك تصفية المتداولين المناسبين علميًا لتحقيق توقعاتك النفسية بشكل أفضل.
المؤشر 1: نسبة شارب
صيغة حساب نسبة شارب
في نسخ التداول على Gate، يمكن فهم نسبة شارب ببساطة كمعامل تقني، يتم الحصول عليه من خلال متوسط العائد على الاستثمار للمتداول / الانحراف المعياري لعائد المتداول.
يتم تحديث إجمالي العائد على الاستثمار والانحراف المعياري للعائد كل ساعة. قيمة نسبة شارب والتطبيق العملي لها
تقيس نسبة شارب العلاقة بين العائد على الاستثمار والمخاطرة، وهي مرتبطة بعمليات المتداول. على سبيل المثال، متوسط عائد المتداول أ هو 10 والمخاطرة 20%. متوسط عائد المتداول ب هو 10%، والمخاطرة 30%. كما ترى، علاقة العائد بالمخاطرة لدى المتداول أ أكثر تميزًا.
ومع ذلك، إذا كان متوسط عائد المتداول ج هو 10% والمخاطرة 20%، لكن متوسط عائد المتداول د هو 20% والمخاطرة 50%. كيف يمكن تقييم من منهما، ج أم د، يحافظ على علاقة أكثر منطقية بين المخاطرة والعائد؟
هنا يأتي دور نسبة شارب. وفقًا لصيغة نسبة شارب: متوسط عائد المتداول / الانحراف المعياري لعائد المتداول، كلما زاد الانحراف المعياري للعائد، زادت المخاطرة. دعنا نواصل النقاش بين حالة المتداول ج والمتداول د ونشرح بإيجاز كيفية استخدام نسبة شارب للاختيار بين الاثنين: الحكم على العلاقة بين المخاطرة والعائد من خلال نسبة شارب. نسبة شارب للمتداول ج = 10% / 20% = 0.5، ونسبة شارب للمتداول د = 20% / 50% = 0.4. من الواضح أن المتداول ج أفضل حسب نسبة شارب. يتضح أنه، كناسخ، يمكنك استخدام نسبة شارب لتقييم قدرة المتداول القيادية، وبالتالي تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة العائد على الاستثمار.
المؤشر 2: منحنى العائد
ما هو تعبير منحنى العائد؟
يتم التعبير عن منحنى العائد كالتالي: المحور الأفقي هو الزمن، والمحور الرأسي هو منحنى ثنائي الأبعاد لعائد المتداول.
دراسة حالة: المعلومات القيمة في منحنى العائد
كما هو موضح في الشكل أدناه، يتم عرض منحنى العائد في شكل الزمن & منحنى العائد. بهذه الطريقة، يمكن للناسخين ملاحظة الاتجاه العام لعائد المتداولين بشكل أكثر وضوحًا.
يمثل قمة العائد في الشكل قدرة المتداول المحتملة، كما تعكس القمم والانخفاضات في العائد استقرار المتداول في القيادة. بشكل عام، المتداول الذي يرتفع عائده بشكل عام يعتبر أكثر استقرارًا وموثوقية في القيادة. قد يحدث أيضًا انخفاض بسيط ومتقطع في العائد، لكن هناك تحكم معقول في وقف الخسارة. نادرًا ما تحدث خسائر في رأس المال، مما يشير إلى أن المتداول لديه أساليب كافية للتعامل مع تقلبات السوق. يمكنك التفكير في متابعته.
3. اختيار وضع النسخ المناسب
هناك مخاطر في النسخ، لذلك يجب على المستخدمين اختيار وضع النسخ المناسب بناءً على أموالهم واهتماماتهم. يجب على الناسخين الجدد اختيار وضع النسخ بعناية. توصي المنصة بأن يختار الناسخون "الوضع البسيط" للحصول على عائد مشابه للمتداول ونسخ صفقاته!
4. بعض الأخطاء الشائعة في عملية النسخ
4.1 أخطاء معرفية
غياب الوعي بالمخاطر
المخاطرة العالية والعائد العالي هو القاعدة الأساسية للاستثمار، فالمستقبل بطبيعته عالي المخاطرة. المتداول الرئيسي فقط يتحكم بنسبة المخاطرة إلى العائد في نطاق أكثر منطقية، ويستبدل المخاطرة الأقل بعائد أكبر، لكن هذا لا يعني أن الناسخ لن يتحمل المخاطرة ولن يخسر. بما أن المتداولين لا يمكنهم ضمان الفوز دائمًا، فقد تحدث خسائر. في الحقيقة، جوهر النسخ ليس تجنب المخاطر وجني الأرباح فقط، بل هو مطابقة العوائد والمخاطر لمستوى المتداول الجيد.
الخطأ المعرفي: لا فائدة من نسخ متداول بعائد وفوز منخفض أو متوسط.
يعد الاعتقاد بعدم وجود قيمة في نسخ متداول بعائد وفوز منخفض أو متوسط خطأ معرفيًا. ستساعدك الأمثلة التالية للمتداولين أ و ب على فهم الحالة بشكل أفضل.
المتداول أ: عائد مرتفع، معدل فوز منخفض أو متوسط
يحقق المتداول أ ربحًا مرتفعًا نسبيًا، لكن معدل فوزه في التداول عند مستوى متوسط أو منخفض، مما يشير إلى أن المتداول أ يلتقط اتجاه السعر بدقة في بعض استراتيجياته الفردية ويحقق نطاق ربح أكبر. المتداول أ أكثر بروزًا في الربح والخسارة بشكل عام، ولديه احتمال أكبر لتحقيق معدل فوز مرتفع في صفقة واحدة.
المتداول ب: عائد منخفض أو متوسط، معدل فوز مرتفع
عائد المتداول ب عند مستوى منخفض أو متوسط، لكن معدل الفوز مرتفع، مما يشير إلى أن المتداول ب لديه احتمال أكبر لتحقيق ربح في كل صفقة، والعائد مستقر نسبيًا. مع مخاطرة أقل، المتداول ب أكثر ملاءمة للناسخين الذين يسعون إلى عوائد مستقرة.
التركيز على الربح والخسارة قصيرة الأجل دون رؤية طويلة الأمد:
التداول هو عمل طويل الأمد. يوفر نسخ التداول للمستخدمين العاديين الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في التداول طريقًا مختصرًا للاتصال بالمتداولين ذوي الجودة العالية، لكنه يظل استثمارًا طويل الأمد، لذا يجب على الناسخين أيضًا أن يكون لديهم رؤية طويلة الأمد لقياس الربح والخسارة. عندما تراودك فكرة التوقف عن النسخ، يمكنك مقارنة عوائد النسخ الأسبوعية بعوائد النسخ الشهرية في بيانات النسخ التاريخية، ولا تجعل الربح والخسارة قصيرة الأجل المعيار الوحيد لتقييم قدرة المتداول على القيادة.
الشعور بالتوتر والخوف عند حدوث خسارة، وغياب الصبر:
السوق متقلب، ويحتاج المتداولون أيضًا إلى وقت لتعديل استراتيجياتهم للتعامل مع تغيرات السوق (كما هو موضح في الشكل: يتغير عائد المتداول مع مرور الوقت). الناسخون الذين يميلون إلى الذعر والخوف يحتاجون إلى التحلي بالصبر وانتظار المتداولين لتعديل استراتيجياتهم. كما يجب على الناسخين وضع توقعات نفسية معقولة لوقف الخسارة وجني الأرباح قبل البدء في النسخ.
4.2 عدم فهم آلية النسخ
نسخ صفقة رابحة جدًا يعني بالتأكيد تحقيق أرباح
يقوم الناسخون بنسخ المتداول عند رؤيتهم صفقاته الرابحة جدًا لكنهم لا يحصلون على عائد الصفقة. السبب هو أن المتداول قد أنهى فتح الصفقة عندما يرى الناسخون صفقته. لا يمكن للناسخ فتح نفس الصفقة في تلك اللحظة، ويجب عليه انتظار الفرصة التالية لنسخ المتداول عند فتح صفقة جديدة.
لقد قمت بالنسخ لكن لا تظهر أي بيانات، هل يعني ذلك أن النسخ فشل؟
عدم ظهور بيانات النسخ لا يعني أن النسخ قد فشل. يمكن للناسخين التحقق من البيانات بالطرق التالية:
4.2.1. التحقق من وضع النسخ: تحقق مما إذا كنت في وضع النسخ المتقدم. أولاً، يجب علينا التأكد من تفعيل خيار "النسخ من البداية". بعد اختيار هذا الخيار، يمكنك نسخ المتداول بمجرد فتحه للصفقة.
4.2.2. إذا لم يفتح المتداول صفقة، تحقق مما إذا كان هناك إشعار في خلاصته من خلال صفحته الرئيسية أو يمكنك التفاعل معه بترك تعليق لتذكيره بفتح صفقات.
4.2.3. يمكن للناسخ نسخ عدة متداولين لفتح صفقات. إذا لم يفتح المتداول صفقات لفترة طويلة، يمكن للناسخ اختيار متداولين آخرين للنسخ.
