Ф'ючерси Dow Jones падають після великого ралі; Apple, Boeing у зонах купівлі, але ринок все ще розділений

Ф’ючерси на індекс Dow Jones злегка знизилися рано в понеділок, разом із ф’ючерсами на S&P 500 та Nasdaq.

Ралі на фондовому ринку у п’ятницю було сильним і широким, з біткоїном, що стрімко зріс після масштабних втрат. Індекс Dow Jones досяг рекордного максимуму понад 50 000, оскільки багато секторів процвітають. S&P 500 повернувся вище своєї 50-денної скользящої середньої. Але Nasdaq залишається нижче ключового рівня, і за підсумками тижня показує суттєве зниження.

↑ X

Arista Networks, Vertiv і Howmet Aerospace на технічних перехрестях перед звітами про прибутки

Переглянути всі відео

Зараз у програші Arista Networks, Vertiv і Howmet Aerospace на технічних перехрестях перед звітами про прибутки

Dow Jones: гіганти Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) та Apple (AAPL) у п’ятницю дали сигнали на купівлю.

Так само і гравці у сфері AI-інфраструктури — GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) та виробник чипів Nvidia (NVDA), а також Taiwan Semiconductor (TSM). Ринки очікують сильних капіталовкладень від материнської компанії Google — Alphabet (GOOGL) та Amazon.com (AMZN) цього року.

Але ринок залишається розділеним. Це ускладнює навігацію.

Затриманий звіт про зайнятість за січень має вийти в середу вранці, а звіт про інфляцію CPI — у п’ятницю. Сезон звітів про прибутки залишається активним.

Hims & Hers Health (HIMS) рано в понеділок знизилася після припинення пропозиції нової комбінованої копії таблеток Wegovy, вироблених Novo Nordisk (NVO). FDA дала сигнал про посилення контролю. Акції Novo Nordisk підскочили.

Акції GE Vernova і Google у списку лідерів. Акції Google входять до IBD 50. Акції Taiwan Semiconductor — у секторних лідерах IBD. Boeing у п’ятницю був акцією дня за версією IBD.

Ф’ючерси на Dow Jones сьогодні

Ф’ючерси на Dow Jones злегка знизилися порівняно з оцінкою. Ф’ючерси на S&P 500 втратили частку, а Nasdaq 100 — знизилися на 0,2%.

Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,24%.

Біткоїн незначно знизився і тримається трохи вище $69 000.

Ф’ючерси на нафту зросли трохи.

Індекс Nikkei підскочив на 3,9%. Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі здобула перемогу у парламентських позачергових виборах у неділю. Це має означати більш агресивну фіскальну політику для стимулювання економіки та поглиблення зв’язків із США, але також викликає побоювання щодо йени та довгострокової стійкості боргу.

Пам’ятайте, що нічна торгівля ф’ючерсами на Dow і в інших місцях не обов’язково означає реальні торги у наступному звичайному сеансі.

Приєднуйтесь до експертів IBD, щоб аналізувати провідні акції та ринок на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Ринок зазнав значних втрат у технологічному секторі, тоді як більша частина ринку показала сильні результати.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 2,5% у минулому тижні, досягнувши рекордного максимуму у п’ятницю і перевищивши рівень 50 000. Індекс S&P 500 знизився на 0,1%, але у п’ятницю піднявся на 2%, повернувшись вище своєї 50-денної лінії. Nasdaq Composite втратив 1,8%, залишаючись досить нижче 50-денної. Russell 2000 зросла на 2,2% завдяки 3,6% відскоку у п’ятницю від 50-денної лінії.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) підскочив на 2,1% до нового максимуму.

Акції у сфері програмного забезпечення та криптовалют минулого тижня знижувалися, хоча у п’ятницю відновилися разом із ринком. Але невідомо, чи був це просто короткочасний зсув або щось більш значуще.

Акції Google впали суттєво, а Amazon — різко знизилася через масштабні капіталовкладення, але це може бути хорошою новиною для багатьох компаній у сфері AI-інфраструктури. Багато таких акцій зробили бичачі рухи у п’ятницю, зокрема Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor і GE Vernova.

Тим часом, регіональні банки, авіація, промислові компанії, туристичні та транспортні компанії, споживчі товари, багато медичних компаній та інші показують хорошу динаміку.

Доходність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,5 базисних пункти до 4,205%.

Ф’ючерси на нафту зросли на 2,55% до $63,55 за барель за тиждень.

Біткоїн у п’ятницю підскочив на 10,1%, але за тиждень знизився на 16,5% до $70 008,21. Вечером у четвер ціна біткоїна майже досягла $60 000 — найнижчого рівня з жовтня 2024 року.

Чому Hims & Hers припинили пропонувати підробку Wegovy після двох днів: ось чому

ETF

Серед зростаючих ETF — iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 8,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зменшився на 0,45%, з великими позиціями Nvidia і Taiwan Semiconductor.

ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 5,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) піднявся на 3,2% минулого тижня. U.S. Global Jets ETF (JETS) виріс на 11,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) підскочив на 8,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) — на 4,3%, а Health Care Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,9%. Industrial Sector SPDR Fund (XLI) піднявся на 4,9%, з основними компонентами у Boeing і GE Vernova.

Фонд Financial Select Sector SPDR (XLF) піднявся на 1,5%, з JPMorgan у ключовій позиції. ETF регіональних банків KRE виріс на 7%.

Найкращі акції для зростання, які варто купувати і стежити

Акції Dow у зонах купівлі

Акція Boeing піднялася на 4% до 243,03 за тиждень, повернувшись вище точки купівлі 242,69 у п’ятницю. Інвестори також можуть використати максимум 27 січня — 254,35 — як точку входу.

Акція Apple зросла на 7,2% до 278,12 минулого тижня, перевищивши 50-денну лінію і трохи вище короткострокового максимуму 277,84. Офіційна точка купівлі — 288,62. Акції зросли після того, як гігант iPhone повідомив про 18% зростання EPS за святковий період Q1, третій поспіль квартал прискореного зростання.

Акція JPMorgan піднялася на 5,4% до 322,40, і рух вище 50-денної лінії у п’ятницю відкриває ранній вхід у нову базу. За даними MarketSurge, акція JPM також перевищила точки купівлі попередніх баз.

Акції AI-інфраструктури у зонах купівлі

Акція GE Vernova підскочила на 7,3% до 779,35, перевищивши точку купівлі 731 у плоскій базі. П’ятничні зростання вивели виробника газових турбін із зони купівлі, хоча можна почати позицію.

Акція Ciena зросла на 7,75% до 271,32 у волатильний тиждень, майже весь приріст припав на п’ятницю. Акція Ciena перебуває вище точки купівлі 261,13 у зростаючій базі.

Акція Taiwan Semiconductor зросла на 347,37% до 348,85 за тиждень після відскоку від 10-тижневої лінії. TSM подолала більшу частину короткої консолідації над попередньою базою. Продажі за січень TSM оголосять у вівторок, що важливо для Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple та інших. Що стосується Nvidia, то її акції зросли на 7,9% у п’ятницю, повернувшись на 50-денну лінію, але залишаючись нижче ключових короткострокових рівнів.

Що робити зараз

Велике ралі у п’ятницю було обнадійливим. Для багатьох секторів це лише підтвердило бичачі тенденції. Масштабні капіталовкладення Google, Amazon та інших гігантів підвищують надії, що гравці у сфері AI-інфраструктури знову знайдуть свою позицію.

Сектори програмного забезпечення та криптовалют потребують багато роботи з ремонту.

Можливості для покупки у п’ятницю дали шанс повернути деякий вплив. Але будьте готові відступити, якщо ринок знову розділиться і знизиться.

Обов’язково працюйте над списками спостереження.

Сезон звітів про прибутки залишається напруженим, з такими важливими компаніями, як Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) і Vertiv (VRT).

Читайте The Big Picture щодня, щоб бути в курсі напрямку ринку та провідних акцій і секторів.

Пам’ятайте, що слідкувати за оновленнями Ed Carson у Threads @edcarson1971 і X/Twitter @IBD_ECarson для новин про фондовий ринок та інше.

ВАШІ МОЖЛИВІСТЬ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук топових акцій

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Таймінг ринку з ETF-стратегією IBD

Як інвестувати: правила купівлі та продажу акцій у бичачих і ведмежих ринках

Apple, GE ведуть п’ять акцій із сигналами на купівлю