Ці 2 енергетичні акції допомагають вирішити найсильнішу проблему штучного інтелекту

Не секрет, що штучний інтелект споживає багато енергії. Ці цифри просто вражають. Типовий дата-центр для ШІ використовує стільки ж енергії, скільки 100 000 домогосподарств. Тим часом, найбільші дата-центри для ШІ споживають у 20 разів більше.

Доступ до енергії стає перешкодою у масштабуванні ШІ через навантаження на електромережу та зростання цін на енергію. В результаті все більше розробників дата-центрів для ШІ інтегрують у свої проєкти власне джерело енергії. Вони роблять це через партнерства з Bloom Energy (BE +6.88%) та NextEra Energy (NEE +1.17%). Це робить їх одними з провідних енергетичних акцій для інвестування у бум дата-центрів для ШІ.

Зображення джерело: Getty Images.

Підключені до потужної тенденції зростання

«Модель «принеси свою енергію» стала не просто слоганом, а бізнес-необхідністю для гіперскалярів ШІ та виробничих підприємств», — заявив генеральний директор Bloom Energy KR Sridhar у прес-релізі про фінансові результати за четвертий квартал. Він зазначив, що «ця зміна є секулярною і зростає». Це сприяє зростанню попиту на передові паливні елементи компанії. Розробники дата-центрів можуть встановлювати ці системи на місці для забезпечення надзвичайно надійного живлення цієї важливої інфраструктури ШІ.

Наприклад, минулого року Bloom Energy уклала стратегічне партнерство з глобальною інвестиційною компанією Brookfield Corporation (BN +1.46%) щодо розвитку інфраструктури для ШІ. Brookfield інвестує до 5 мільярдів доларів у впровадження передових паливних елементів Bloom. Вони співпрацюють, щоб переосмислити процес створення та живлення фабрик ШІ (спеціалізованих, масштабних дата-центрів). Як лідер у сфері інвестицій у чисту енергію та інфраструктуру, Brookfield підходить до розвитку дата-центрів та відповідної інфраструктури ШІ цілісно. Окрім співпраці з Brookfield, Bloom Energy допомагає забезпечувати цифрову інфраструктуру через партнерства з AEP, Equinix та Oracle.

Розширення

NYSE: BE

Bloom Energy

Сьогоднішні зміни

(6.88%) $11.02

Поточна ціна

$171.30

Основні дані

Ринкова капіталізація

$45 млрд

Діапазон за день

$154.76 - $173.00

52-тижневий діапазон

$15.15 - $176.49

Обсяг торгів

212 тис.

Середній обсяг

12 млн

Валовий прибуток

30.89%

Модель «принеси свою енергію» допомогла Bloom Energy минулого року отримати рекордний дохід понад 2 мільярди доларів, що на 37% більше, ніж у 2024 році. Компанія з паливних елементів на водні також отримала позитивний вільний грошовий потік другий рік поспіль. Тим часом, зростання триває, оскільки портфель замовлень Bloom зріс до 20 мільярдів доларів, що у 2,5 рази більше порівняно з минулим роком.

Створення генерації, необхідної дата-центрам

NextEra Energy також спостерігає зміну у ринку дата-центрів від купівлі енергії до концепції «принеси свою генерацію (BYOG)». Генеральний директор Джон Кетчум під час конференц-зв’язку з фінансовими результатами за четвертий квартал зазначив, що ця зміна «має сенс з огляду на питання доступності в США». Він додав, що великі компанії дата-центрів можуть «вирішити цю проблему, приносячи та оплачуючи власне виробництво енергії та інфраструктуру». Кетчум вважає: «Ми унікально позиціоновані для обслуговування ринку BYOG по всій Америці. Це тому, що в нашій суті (NextEra) Energy Resources — це будівельник».

Розширення

NYSE: NEE

NextEra Energy

Сьогоднішні зміни

(1.17%) $1.10

Поточна ціна

$95.16

Основні дані

Ринкова капіталізація

$196 млрд

Діапазон за день

$93.92 - $95.44

52-тижневий діапазон

$61.72 - $95.56

Обсяг торгів

259 тис.

Середній обсяг

9.4 млн

Валовий прибуток

36.20%

Дивідендна дохідність

2.41%

Наприклад, енергетична компанія співпрацює з Alphabet (GOOG 0.10%)(GOOGL 0.09%) для спільної розробки кількох дата-центрів масштабом у гігавати (ГВт). Спільний підхід дозволить швидше створювати дата-центри, зосереджуючись на забезпеченні землі, підключенні навантаження та підтримці генерації й потужності для великих дата-центрів. NextEra Energy і Google також досліджують можливість створення нових ядерних електростанцій для задоволення зростаючих енергетичних потреб країни. Google вже підписала угоду з NextEra щодо підтримки запуску сплячої ядерної електростанції, яка має запрацювати до 2029 року.

NextEra Energy також співпрацює з Exxon над газовою електростанцією потужністю 1,2 ГВт для живлення великого дата-центру. Енергетичні компанії пропонують цю 2500-акрову ділянку розробникам дата-центрів.

Компанія має намір розвинути 15 ГВт потужних дата-центрів до 2035 року. Зараз обговорюється 20 таких центрів, і ця кількість може зрости до 40 до кінця року. Враховуючи масштаб можливості, Кетчум заявив, що «буде розчарований, якщо ми не подвоїмо нашу ціль і не досягнемо щонайменше 30 гігаватів через цей канал до 2035 року».

Стратегія забезпечення енергією дата-центрів підтримує його переконання, що він може зростати прибуток на акцію більш ніж на 8% щороку протягом наступного десятиліття. Це швидкий темп для електроенергетичної компанії.

Забезпечення енергією дата-центрів

Розробники дата-центрів усвідомлюють, що їм потрібно мати власні джерела енергії для створення та експлуатації своїх проєктів. Це веде їх до партнерства з Bloom Energy та NextEra Energy у питаннях енергопостачання для їхніх розробок. Ця тенденція має забезпечити стабільне зростання цих енергетичних акцій у найближчі роки, роблячи їх привабливими для інвестування у бум дата-центрів для ШІ.