Багато людей ще не усвідомили, що AI — це не окрема галузь, а переосмислення всієї системи оцінки

1、Anthropic руйнує SaaS, все програмне забезпечення — продавайте.
Коли клієнти зрозуміють, що за допомогою API моделей можна виконати 80% функцій, вони більше не захочуть платити за складні, дорогі системи SaaS, що стягують оплату за кожну людину.
2、ByteDance руйнує Hengke, все, що має конкуренцію з ByteDance — продавайте.
Різниця у ефективності буде безмежно зростати.
Алгоритми ByteDance, розподіл трафіку, комерційні можливості у поєднанні з AI зроблять витрати на залучення клієнтів і монетизацію традиційних інтернет-компаній надмірними.
3、Capex семи сестер занадто страшний, Уолл-стріт боїться, що гроші не окупляться, все, що викликає страх Capex — продавайте.
Вкладення у важкі активи означають подовження циклу окупності.
Коли сотні мільярдів доларів вкладаються у дата-центри та обчислювальні потужності, а прибутки не видно чітко, ринок почне сумніватися, чи це революція продуктивності, чи війна за капітал?
4、AI-цунаєподібний попит піднімає ціни на зберігання, CPU, оптоволокно, все це потрібно для споживчої електроніки — все продавайте.
Ресурси, що поглинаються AI, підвищують витрати, але надприбутки не дістаються вам.
AI перерозподіляє прибуткові потоки, гроші концентруються у компаніях, які можуть встановлювати ціну на обчислювальні потужності та інтелект, а не у тих, що просто використовують обчислювальні ресурси.