Товари зростають, фондовий ринок постійно зростає: сигнали покращення ринку з'являються часто, золото наближається до 4220 доларів

Минулої п’ятниці після Дня подяки на фондовому ринку США відновився торгівельний день, хоча закриття відбулося за три години до звичайного часу, але настрої на ринку явно покращилися. Три основні індекси продовжили зростання: індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0.61%, індекс S&P 500 — на 0.54%, а Nasdaq — на 0.65%, всі вже п’ять днів поспіль зростають. Китайські концептуальні акції також не відстають, індекс Jinlong відскочив на 0.54%. У Європі відповідно зросли індекси FTSE 100 у Великій Британії, CAC 40 у Франції та DAX 30 у Німеччині — на 0.27%, 0.29% та 0.29% відповідно.

Найбільш наочною ознакою відновлення ринкових настроїв є зростання товарних ринків. Спотове срібло тимчасово зросло на 5.7% до 56.46 доларів за унцію, побивши історичний максимум, встановлений у жовтні під час напруженого періоду на Лондонській біржі. Ф’ючерси на мідь на LME також показали сильний ріст — на 2.5%, досягнувши історичного максимуму. Золото піднялося на 1.35%, прорвавши позначку 4200 доларів, остання ціна — 4218.7 доларів за унцію. Синхронне зниження індексів VIX та MOVE додатково підтверджує покращення ринкових настроїв.

Технологічні акції та роздрібний сектор — дві рушійні сили, рекордні споживчі дані

Чорна п’ятниця, сезон шопінгу, настав у строк. Ентузіазм споживачів у США перевищив очікування. За даними Adobe, у цей день онлайн-продажі склали 11.8 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд і збільшившись на 9.1% порівняно з минулим роком. Статистика Salesforce показує, що загальна сума витрат, включаючи офлайн, склала 18 мільярдів доларів, зростання на 3% у порівнянні з минулим роком, причому розкішні товари та аксесуари стали найпопулярнішими категоріями.

Щодо технологічних акцій, ціни Walmart та Amazon зросли відповідно на 1.3% та 1.8%, причому Amazon став найкращим компонентом індексу Dow Jones. Alphabet тимчасово піднявся на 2.2%, але закрився без змін, а Intel через очікування отримання замовлень на виробництво дешевших чипів M для Apple підскочив на 8.7% до 40 доларів, встановивши п’ятиденний рекорд з ростом понад 18%. У той час як Nvidia знизилася на 1.8%, що свідчить про перерозподіл ринкових сил.

Аналітики прогнозують, що Intel почне швидше за все постачати базові процесори M для Apple вже з 2027 року, що може відкрити нові можливості для довгострокового розвитку компанії.

Перспективи дорогоцінних металів та останні курси криптовалют

Дослідження Goldman Sachs показує, що понад третина опитаних інвесторів очікує, що ціна золота перевищить 5000 доларів за унцію до кінця 2026 року, ще третина — що вона коливатиметься між 4500 і 5000 доларів. Загалом понад 70% респондентів позитивно налаштовані щодо цін на золото у наступному році. Основними факторами зростання цін називають купівельний попит центральних банків і побоювання щодо фіскальної політики.

Щодо криптовалют, біткоїн торгується за 91554 долари, знизившись за 24 години на 0.79%, а Ethereum — на 1.49% до 3034.2 доларів. На гонконгському ринку індекс Hang Seng Futures закінчив торги на рівні 26022 пунктів, що на 163 пункти вище за попередній закриття.

Індекс долара знизився незначно на 0.05% до 99.47, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США становить приблизно 4.017%, піднявшись на 2 базисні пункти порівняно з попереднім днем. Ціна WTI на нафту знизилася на 0.12% до 58.48 доларів за барель.