Это платный пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Fairfax запускает предложение по выпуску старших облигаций на сумму 650 миллионов канадских долларов

Fairfax Financial Holdings Limited

Ср, 25 февраля 2026 г., 10:50 по GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

FFH-PK.TO

-0.20%

FFH.NE

-3.05%

FFH.TO

-0.59%

Fairfax Financial Holdings Limited

Не для распространения в США или в американских новостных агентствах.

Базовый проспект для размещения доступен, а дополнение к проспекту для этого размещения будет доступно в течение двух рабочих дней через SEDAR+.

ТОРОНТО, 24 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH и FFH.U) объявляет о намерении предложить (i) на сумму 400 миллионов канадских долларов в виде старших облигаций с погашением в 2036 году (“Облигации 2036”) по цене 99,968 канадских долларов за 100 канадских долларов номинала, и (ii) дополнительно 250 миллионов канадских долларов в виде старших облигаций с доходностью 5,10% и погашением в 2055 году (“Облигации 2055”, вместе с Облигациями 2036 — “Старшие облигации”) по цене 99,485 канадских долларов за 100 канадских долларов номинала, плюс накопленные проценты (“Предложение”). Старшие облигации будут предложены через синдикат дилеров, возглавляемый BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. и Scotia Capital Inc., в качестве совместных организаторов, а также Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc. и Morgan Stanley Canada Limited, в качестве агентов. Облигации 2036 будут платить фиксированную ставку 4,40% годовых. Старшие облигации будут необеспеченными обязательствами Fairfax.

В настоящее время Fairfax имеет в обращении 300 миллионов канадских долларов по своим старшим облигациям с доходностью 5,10% и погашением в 2055 году (“Исходные Облигации 2055”). Дополнительные Облигации 2055 будут иметь такие же условия, за исключением даты выпуска, цены размещения и даты первого платежа по процентам, и будут входить в ту же серию, что и Исходные Облигации 2055.

Fairfax планирует использовать чистые поступления от Предложения для рефинансирования, погашения или выкупа существующих долговых обязательств, акций или других корпоративных обязательств Fairfax и его дочерних компаний, для поиска потенциальных приобретений или инвестиций (включая приобретение миноритарных долей в своих дочерних компаниях), а также для общих корпоративных целей. Это может включать выкуп или погашение ранее выпущенных долговых или акционерных ценных бумаг Fairfax. На дату этого пресс-релиза Fairfax не принял решения относительно конкретных долговых, акционерных или иных корпоративных обязательств, которые планируется погасить или выкупить, а также относительно суммы, сроков или методов таких операций. Аналогично, на дату этого пресс-релиза Fairfax не принял решения о конкретных приобретениях или инвестиционных возможностях, которые планируется реализовать, а также о стоимости, сроках или методах таких сделок. Любые такие операции будут зависеть от рыночных условий. Любые поступления, не использованные для рефинансирования, погашения или выкупа обязательств или для поиска новых инвестиций, будут использованы для общих корпоративных целей, включая увеличение наличных средств Fairfax или расширение краткосрочных инвестиций и рыночных ценных бумаг на уровне холдинговой компании. Ожидается, что размещение завершится примерно 27 февраля 2026 года, при условии выполнения обычных условий.

Продолжение истории  

Облигации будут предложены во всех провинциях и территориях Канады в соответствии с базовым проспектом Fairfax от 3 ноября 2025 года (“базовый проспект”), с дополнением к проспекту (“дополнение к проспекту”), которое будет подано в канадские регуляторы ценных бумаг во всех провинциях и территориях. Доступ к дополнению к проспекту, соответствующему базовому проспекту, и любым его поправкам предоставляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах, регулирующим порядок доступа к таким документам. Базовый проспект доступен, а дополнение к проспекту будет доступно в течение двух рабочих дней с настоящей даты через SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.

Облигации предлагаются в рамках дополнения к проспекту. Электронную или бумажную копию дополнения к проспекту, базового проспекта и любых поправок можно получить бесплатно у: BMO Nesbitt Burns Inc. по адресу [email protected], CIBC World Markets Inc. по адресу [email protected], RBC Dominion Securities Inc. по адресу [email protected] или Scotia Capital Inc. по адресу [email protected]; предоставив контактное лицо с адресом электронной почты или почтовым адресом, по необходимости. Базовый проспект и дополнение к проспекту содержат важную, подробную информацию о Fairfax и предлагаемом размещении. Потенциальные инвесторы должны ознакомиться с ними перед принятием инвестиционного решения.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа будут незаконны до регистрации или получения разрешения в соответствии с законами о ценных бумагах. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в США, и ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации. Ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года с поправками.

Fairfax — холдинговая компания, которая через свои дочерние компании занимается страхованием имущества и ответственности, перестрахованием и связанным управлением инвестициями.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:        Джон Варнелл, вице-президент по корпоративному развитию, тел. (416) 367-4941

Некоторые заявления, содержащиеся в этом документе, могут считаться “предварительными прогнозами” и сделаны в соответствии с положениями о “безопасной гавани” применимых канадских и американских законов о ценных бумагах. Такие прогнозы могут включать, помимо прочего, предполагаемое завершение размещения и предполагаемое использование средств. Такие прогнозы подвержены известным и неизвестным рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут существенно повлиять на фактические результаты, показатели или достижения Fairfax, отличаясь от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими прогнозами. К этим факторам относятся, но не ограничиваются: неудача в успешном завершении размещения; способность завершить приобретения и другие стратегические сделки в запланированные сроки и на условиях, а также достичь ожидаемых выгод; снижение чистой прибыли из-за недостаточности резервов по убыткам; убытки по страховым рискам, превышающим ожидания; возникновение катастрофических событий с частотой или тяжестью, превышающими наши оценки; изменения рыночных переменных, включая неблагоприятные изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на акции и кредитных спредов, что может негативно сказаться на наших операционных результатах и инвестиционном портфеле; циклы страхового рынка и общие экономические условия, которые могут существенно влиять на наши и наших конкурентов тарифы и возможности писать новый бизнес; недостаточные резервы по искам, связанным с асбестом, экологическими и другими скрытыми претензиями; кредитные риски в случае неплатежеспособности перестраховщиков; кредитные риски в случае неплатежеспособности наших застрахованных, страховых агентов или посредников по перестрахованию, а также непогашения нами или нашими застрахованными страховых премий или возмещения нам расходов по франшизе; неспособность поддерживать долгосрочные рейтинги долговых обязательств, а также рейтинги наших дочерних компаний, и последствия понижения таких рейтингов; риски, связанные с реализацией бизнес-стратегий; сроки выплат по претензиям и получение перестраховочных возмещений; риски, связанные с использованием деривативов; неудача в достижении целей по управлению рисками с помощью хеджирования; снижение спроса на страховые или перестраховочные продукты или рост конкуренции; возникновение новых претензий или проблем с покрытием; невозможность доступа к денежным средствам наших дочерних компаний; увеличение требований к капиталу и невозможность его получения на выгодных условиях; потеря ключевых сотрудников; невозможность получить достаточное перестрахование; принятие новых законов и правил, налагающих дополнительные ограничения и регулирование; риски, связанные с санкциями, борьбой с отмыванием денег и коррупцией; расследования и судебные разбирательства; кибербезопасность; колебания валютных курсов; зависимость от независимых брокеров; риски, связанные с налоговым законодательством; технологические изменения; риски, связанные с международными конфликтами и экономическими потрясениями; а также другие риски, подробно описанные в нашем последнем годовом отчете и в проспекте. Fairfax не обязуется обновлять или пересматривать эти прогнозы, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Terms and Privacy Policy

Политика конфиденциальности

Подробнее